紫金矿业股票可以长期持有吗(太龙药业股票)
紫金矿业股票可以长期持有吗(太龙药业股票)
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智通财经APP获悉，银河证券发布研究报告称，紫金矿业(601899.SH)公司进入高速成长期，向*有色资源矿业巨头迈进。2020年 金铜价格上涨使公司盈利能力提升。维持公司“推荐”评级。
银河证券指出，公司2020年实现营业收入1715.01亿元，同比增长26.01%;实现归属于上市公司股东净利润65.09亿元，同比增长51.93%。此外，公司重大项目顺利推进，之前布局的一批超大型矿山项目即将进入投产高峰期。
银河证券主要观点
投资事件：公司发布2020年年报，公司2020年实现营业收入1715.01亿元，同比增长26.01%;实现归属于上市公司股东净利润65.09亿元，同比增长51.93%;实现每股收益0.25元，同比增长38.89%。
金铜价格上涨使公司盈利能力提升。2020年Comex黄金均价为1779.62美元/盎司，同比上涨27.29%;LME铜均价为6199.10美元/吨，同比上涨2.95%。全球金价与铜价的上涨，使公司主要产品矿山产金、矿山产铜的销售单价分别上涨22.97%、5.35%至364.98元/克、37316元/吨。而同期矿山产金的单位销售成本仅增长2.72%至177.38元/克，矿山产铜的单位销售成本同比减少3.15%至20095元/吨。这使公司报告期内矿山产金、矿山产铜的毛利率分别提升9.59、4.73个百分点至51.40%、46.15%，拉动公司综合毛利率同比提升0.51个百分点至11.91%。
铜矿产量大幅增长，大型项目进入投产高峰期。受益于刚果(金)科卢韦齐、黑龙江多宝山、塞尔维亚波尔铜矿等的产量增长，公司2020年矿产铜产量45.34万吨，同比增长22.6%。而由于巴布亚新几内亚波格拉金矿受采矿证过期问题的影响，公司2020年矿产金产量40.51吨，同比小幅下降0.79%。公司重大项目顺利推进，之前布局的一批超大型矿山项目即将进入投产高峰期，塞尔维亚佩吉铜金矿上部带、刚果(金)卡库拉铜矿一期工程、西藏驱龙铜矿一期工程都将再2021年建成投产，哥伦比亚武里蒂卡金矿、塞尔维亚波尔铜矿、澳大利亚诺顿金田、圭亚那金田、黑龙江铜山铜矿等技改项目也在加速形成产能。公司预计2021年的矿产金产量将达到53-56吨，矿产铜产量将达到54-58万吨，较2020年分别增长31%-38%、19%-28%。
全球性有色金属矿山资源巨头即将成型。公司发布的五年规划与2030年发展目标：1)第一阶段(2021-2022年)，公司主要在一批*铜金矿床建成投产，以及多个现有矿山通过技改扩能产量大幅增加下，公司主要矿产品产量和主要经济指标跨越增长，到2022年公司矿产金产量67-72吨、矿产铜产量80-85万吨，经济实力和企业规模显著提升;2)第二阶段(2023-2025年)，公司在第一阶段高增长背景下继续全面开发已有矿产资源，关注中大型金铜生产型矿业公司并购机会，显著提升主要矿产品资源储量和产量，基本建成全球化管理运营体系，2025年矿产金产量达到80-90吨、矿产铜产量100-110万吨，主要经济指标及效益迈上新台阶，基本达到全球*金属矿业公司水平;3)第三阶段(2026-2030年)：到2030年全面建成高技术效益型特大国际矿业集团，主要经济指标接近或基本达到全球*矿业公司水平，控制资源储量、主要产品产量、销售收入、资产规模、利润等综合指标争取进入全球前3-5位。
太龙药业(600222.SH)发布公告，近日，公司与中国研究型医院学会签署《战略合作框架协议》，双方共同开展多元化、多层次的合作，推进公司在中医药、CXO、大健康等领域的战略发展与实施。双方商定，首个合作项目为公司双黄连口服液新增抗新型冠状病毒适应症的临床前及临床试验研究，具体合作事宜双方另行签署合作协议，后续其他项目的研究开展将加快推进。
公司与中国研究型医院学会建立战略合作关系，可以充分发挥双方优势，实现资源共享、协同发展，有助于推动公司在中医药、CXO、大健康等领域的战略发展与实施。此次签署的协议为框架性协议，预计对公司2022年度经营业绩不会构成重大影响。
紫金矿业一季度净利润61.24亿，同比增长143.88％。看到*十大流通股东持仓变化，股东们“慌”了：大佬跑了？不做时间的朋友了？
1 顶流凭啥百亿押注周期股？
作为紫金矿业“钉子户”，明星私募基金经理——高毅资产邓晓峰，晓峰管理的三只基金在1季度均减持了紫金矿业，减持后合计持有8.55亿股，持股总市值仍超百亿。
紫金矿业属于资源股，典型的周期行业，邓晓峰为何如此青睐？
圈内人都知道，邓晓峰长期业绩亮眼，得益于他的一大利器：宏观研究。在今年年初的闭门会议上，晓峰总说到一个细节，揭示了他投周期股的深度逻辑。
原话是这么说的：“随着海外经济的持续复苏，虽然一定程度上会对中国供应链产生影响，但我们认为2022年整体还是会处在一个外需相对强劲的环境中。
在这样的背景下，2022年的资本市场在经历调整后可能会达到新的平衡，出现新的阶段性或者结构性的投资机会。中国的很多企业，在过去30年已经经历了一轮完整的工业化城市化阶段，那么在下一轮的全球总需求扩张中也会有很多机会。
例如，部分上游的原材料行业，当面临全球总需求扩张的时候，也可能会经历一个更长时间维度的供应和需求格局不断向好的阶段。所以，在明年甚至是更长的时间周期里，我们依然看到增长的方向，找到长期的结构性投资机会。”
细究逻辑，晓峰总似乎跟目前市场的主流观点有很大不同。
目前市场主流共识，全球通胀下上游资源受益，简单说就是能涨价，这是价格因子。而影响企业利润，除了价格，还有需求因子。
邓晓峰的认知维度，其实是在“需求”角度，他认为资源周期行业是受益于全球总需求的扩张。
如果你入市很久的老司机，研究过全球发展股市规律，大概就知道：早在2000年-2010年，日本、德国、英国的股市，周期板块都不约而同地贡献了超额收益。
究其原因，当时中国加入WTO，经济高速发展，成为世界经济的火车头，经济高速发展带动了全球资源行业的景气。
因此，那段时间，欧美日很多相关公司，就赶上了一波红利。作为宏观研究顶流的邓晓峰，想必也研究过这段历史。
但此番减持，是清仓的开始，或是常规的微调？最终还是取决于全球需求的复苏情况，尤其是东南亚国家。倘若这些国家能够成成功复制中国过去20年的增长奇迹，那么全球总需求的扩张逻辑自然得到验证，反之则是逻辑被证伪。
要动态跟踪，对基金经理动向的观察，不能仅停留在看的维度，更要深入去研究和弄懂底层逻辑，知道如何去跟踪，做到心中有数。在这过程中，认知维度也会站在巨人的肩膀上，不断进阶。
2 股神也“翻车”
投资本质是拼认知，剥离现象看本质，否则就很容易陷入怪圈。抄作业有时很费钱，哪怕是炒股神的作业。
2020年疫情发生后，巴菲特和段永平抄底航空股，后来割肉清仓卖出。跟风抄作业的，也是一脸懵圈。
芒格旗下基金1季度减持了阿里巴巴，砍了一半。看股价就知道，这笔投资亏了不少钱。芒格最早是200块以上的建仓阿里，一路下跌一路补仓。今年一季度阿里股价*也就138.7元，离他的成本价差一大截。
股神们的“翻车”现象也是时有发生。毕竟投资不可能百发百中，总有犯错的时候。要尽可能全面、客观和多角度了解基金经理买公司背后的逻辑。
3 近期圈内大事
近期基金圈有大事，市场部分百亿私募的产品面临清盘风险。
某百亿私募负责人透露，他们正在与渠道商讨，降低相关产品的净值预警线和止损线。原先设定的预警线、止损线分别为0.85元和0.80元，希望能把止损线“降低至尽量靠近0.6元”。
另外，这位负责人还透露，不止一家百亿私募的产品面临到止损线清盘问题，最近也有其他家私募在协商调降产品的预警线与止损线的问题。
历史上，基金大规模清盘、基金发不出的时候，几乎都是底部区间。
近期，兴全基金经理谢治宇、银华基金经理李晓星、广发基金刘格菘，都说了核心：“当前市场并不存在特别大的风险”，“估值收缩已经接近尾声”，“不必再悲观了”。
言下之意，这个时点也不该是恐慌的时候了。
翻阅机构披露的年报发现，多位公募、私募大佬都觉得现在是长期投资的好时机。其中不乏有“亲自下海”自购自家基金的动作。
比如易方达、睿远基金、南方基金、华夏基金、中欧基金等多家公司自购金额超过亿元。也有11家私募宣布自购，累计金额近14亿。自购潮暗流涌动，当下信心比黄金重要。
没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。
控股ST龙净，是紫金矿业新能源版图中的重要一环，但这笔买卖稍显“烫手”。
5月10日晚间，ST龙净公告，公司控股股东龙净实业及其一致行动人阳光泓瑞、阳光瑞泽、林腾蛟、吴洁与紫金矿业签署协议，紫金矿业通过协议转让持有公司股票合计1.61亿股，约占总股本的15.02%。受此消息影响，5月11日，ST龙净一字涨停，报9.43元/股，总市值100.8亿元。
紫金矿业、ST龙净同属福建龙岩，是当地*上市的两家公司。
紫金矿业被外界称作“有色一哥”，主打金、铜、锌等矿产资源勘查与开发，ST龙净则专注于环境治理领域。
作为有色巨头，紫金矿业环保压力日益凸显。年报显示，2021年，紫金矿业旗下共有23家分（子）公司被生态环境行政主管部门列为重点排污单位，全年投入9.64亿元用于环保设施、设备改造升级等。
紫金矿业表示，ST龙净的除尘及脱硫烟气治理、工业废水及植被修复技术等领域，与公司矿山、冶炼板块的环保治理业务产生协同效应；现有带式输送、气力输送以及微雾抑尘等方面与公司合作前景广阔；ST龙净长期从事能源领域的技术攻关，可弥补公司在装备制造方面的技术不足。公司看好ST龙净在环保、节能降碳、装备制造方面的产业价值，与公司长期可持续发展有较大的合作空间以及战略互补性。
据紫金矿业披露，本次股份转让价为10.8元/股，较协议签署前一个交易日ST龙净收盘价8.14元/股溢价32.68%，转让价款合计17.34亿元。
与此同时，龙净实业、阳光泓瑞将其持有的ST龙净剩余1.07亿股，即总股本的10.02%的表决权全部委托给紫金矿业行使。
权益变动完成后，龙净实业及其一致行动人持股比例降至10.02%；紫金矿业的持股比例为15.02%，合计控制ST龙净股份总数的25.04%表决权，成为控制公司股份表决权比例*的股东，ST龙净实控人则变更为福建省龙岩市上杭县财政局。
事实上，紫金矿业与ST龙净此前不无交集。2月底，ST龙净发布定增预案，拟向紫金矿业定向增发1.19亿股股份，认购价6.93元/股，募资8.23亿元，引入其作为战投。5月10日，ST龙净对外表示终止该定增方案。
3月末，ST龙净全资子公司与紫金矿业旗下福大紫金签署合作协议，意在共同推动氨-氢能源转换技术项目。
表面上看，紫金矿业做了笔捡漏的买卖，以17亿元将ST龙净15%的股权，和25.04%的表决权收入囊中，较后者控股股东2017年的收购价码打了近五折。
但ST龙净实则有些“烫手”。由于对名筑建工、顶丞建工等相关方进行大额预付款项，ST龙净2021年年报被年审会计师出具保留意见，内部控制被出具否定意见，公司自5月6日实施其他风险警示。
此外，公司5月9日凌晨公告称，自查发现控股股东通过上述合作方累计占用资金3.65亿元，截至目前，尚有1.56亿元未归还。
紫金矿业相关人士告诉《国际金融报》
5月9日，上交所向ST龙净下发监管函，要求公司核查是否存在其它资金占用情形，并提供整改措施和责任人追责措施，以及去年应收账款减值损失大幅增加、经营活动现金流量大幅下降的原因。
转让ST龙净股份背后，投射出阳光城的窘境。ST龙净身处阳光系，实控人林腾蛟为阳光集团掌舵人。5月5日，阳光集团对外披露，阳光城已到期未支付的债务本金合计金额301.91亿元，正与金融机构或其他合作方进行谈判。
财报数据显示，ST龙净资产负债比多年来维持高位，2014年至2021年及今年一季度，均处于68%以上。截至一季度末，其货币资金为22.34亿元，应付票据及应付账款45.2亿元，有息负债包括短期借款12.21亿元、长期借款21.22亿元、18.31亿元。
入主ST龙净，也是紫金矿业新能源版图的一环。
去年10月，紫金矿业公告，以每股6.5加元收购新锂公司全部已发行且流通的普通股，约合人民币49.39亿元。新锂公司的核心资产3Q锂盐湖项目是世界上同类项目中规模*、品位*的项目之一。紫金矿业在2021年年报称，顺利完成3Q锂盐湖项目并购并启动建设，迈出了新能源矿产的关键一步。
今年4月末，紫金矿业再度发力，拟收购盾安集团旗下四项资产包，作价76.8亿元。其中，金石矿业持有拉果资源公司70%股权，后者拥有西藏阿里改则县拉果错盐湖锂矿项目，拉果错盐湖为待开发的大型硫酸钠亚型卤水湖，项目资源规模大、品位稳定、镁锂比低。截至2012年底，拉果错盐湖保有资源量折碳酸锂214万吨。
历来偏好收购金、铜矿产的紫金矿业，不足一年时间，豪掷超140亿元，布局新能源领域。上述紫金矿业人士告诉《国际金融报》
编辑 王丽颖
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