万孚生物股吧(冀东装备股吧)

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• 1、万孚生物股吧

• 2、冀东装备股吧

• 3、凯普生物股吧

• 4、万孚生物今日股价

今日万孚生物（300482）涨5.11%，收盘报41.56元。

2022年4月25日，华西证券研究员崔文亮,王睿发布了对万孚生物的研报《传统业务显著恢复，新冠检测带来需求增量》，该研报对万孚生物给出“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为86.64%。

此外，国金证券研究员袁维，中泰证券研究员谢木青近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为天风证券的杨烨辉。

万孚生物（300482）个股

10月21日晚间，祁连山发布了三季报业绩，符合之前的业绩预喜，相关表现超出预期，引得市场较多瞩目。

图片来源于：Wind

经app查询显示，除了主业发展较为稳健之外，得益于会计准则变动，执行新金融工具标准，祁连山持有的“兰石重装”股票公允价值变动增加，且公司收到“僵尸企业”职工分流安置的财政补助资金和“三供一业”分离移交费用政府补助资金，2019年前三季度营业收入52.2亿元，同比增长20.9%；归属于上市公司股东的净利润10.4亿元，同比增长88.98%；且报告期内公司货币资金9.18亿元，同比增长91.85%，基本每股收益1.3416元。

图片来源于：Wind

与此同时，报告期内，祁连山相关费用和资产负债率的下降也在一定程度上为公司的盈利带来了保障，但值得注意的是，其应收账款出现了一定的明显上升，且回顾以往这一数据颇具波动性，或将需要引起风险注意。

图片来源于：Wind

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”）于1996年7月经过股份制改制设立，于同年7月在上海证券交易所挂牌上市，是中国建材集团旗下企业，国家支持的12户重点水泥企业之一，西北地区特种水泥生产基地。目前公司形成了以水泥系列产品为主，发展商品混凝土和骨料，延伸上下游的产业链格局。

10月22日，祁连山股价为10.15元，跌幅为0.68%。

图片来源于：Wind

而回顾一下该公司近年的业绩表现，其走势也是较为稳定的。

图片来源于：Wind

经app查询显示，2018年公司实现营业收入57.75亿元，同比下降3.25%；净利润6.55亿元，同比增长13.93%。报告期内，水泥是公司营业收入的主要来源，2018年祁连山全年一共销售水泥(含商品熟料)1927万吨，商砼98万方，其营业收入为52.52亿元，营收占比为91.74%。与此同时，企业综合毛利率为33.1%，同比上升2.2%。其中，水泥、商品混凝土、商品熟料和骨料的毛利贡献占比分别为93.7%、5%、1.1%以及0.2%，水泥贡献较大毛利。水泥、商品混凝土、商品熟料和骨料的毛利率分别为33.9%、25.9%、22.5%以及30.94%。

图片来源于：Wind

值得注意的是，由于祁连山公司业绩表现较为稳定，祁连山前十大股东选择增持的也不少，例如，阿布达比投资局也新进成为上市公司第9大股东，持股约0.39%；通过香港中央结算有限公司的陆股通账户大幅增持，从中报期末新进持股1.48%增至三季末6.23%，位居上市公司第三大股东。

图片来源于：Wind

此外，同日祁连山宣布以持有的苏南公司全部股权(初步作价5445万元)以及现金向巨龙公司增资，约合1亿元，增资完成后持有巨龙公司80%的股权，并吸收合并肃南公司，旨在加强对其控制以保障其运营能力以及为扩容产能和增加在甘肃河西区域的市占率作准备。

基于此，可以看出，祁连山的表现在一定程度上也为其市场投资者带来了一定的信心预期，而这不仅依靠于其经营水平，也依仗于水泥市场近期的持续回暖表现。

水泥价格涨势明显

事实上，今年以来，全国多地水泥价格显出明显的上涨之势，进而也在一定程度上为相关入局的企业增厚了业绩。

图片来源于：Wind

图片来源于：Wind

经app查询显示，得益于华北、西北等地区市场需求进一步释放，再加上供给侧结构性改革的不断落实推进，2019年前三季度全国标号42.5水泥平均价位达到432元/吨（西藏除外），比去年同期上涨13元/吨，同比增长3%，与此同时，今年1月至8月，全国水泥产量14.7亿吨，同比增长7%，其中8月份水泥产量2.1亿吨，同比增长5.1%。其中，甘肃地区水泥产量达到2844.96万吨，同比增长16.49%，增长幅度明显领先西北其他地区。而受到行业景气度有所拉升的影响，今年1月至7月，全国水泥行业实现营业收入5425亿元，同比增长16.2％，比整个工业增速高11.3个百分点；利润总额997亿元，同比增长27.2％，比整个工业增速高28.9个百分点。

而基于此，再加上基建回暖的热度，相关水泥的企业业绩弹性或将更为明显，其中，龙头标的或将依旧显出强势，根据券商给出的研报，相关以下的个股或将关注：

水泥概念的相关个股：

华润水泥（1313.HK）：公司现为华润（集团）有限公司的全资子公司，华润集团一级利润中心，是华南地区领先的水泥及混凝土生产商，是国家重点支持的大型水泥企业集团之一。目前以产能计，华润水泥是华南地区*的新型干法水泥及熟料生产商；以销量计为中国第二大混凝土生产商。2018年公司总营收387.92亿港元，同比增29.5%。净利润约80亿港元，同比增122.87%；2019年上半年公司综合营业额174.1亿港元，同比6.0%，公司拥有人应占盈利37.7亿港元，同比减少6.5%。2019年上半年公司水泥、熟料及混凝土对外销量分别约为3,652.7万吨，200.8万吨及627.4万立方米，较2018年同期分别减少4.0%，2.4%及9.7%。

冀东水泥（000401.SZ）：公司是集团公司的核心企业、我国北方规模*的水泥上市企业，目前集团经发展成为拥有冀东水泥、冀东装备2家上市公司，分布在全国12个省区，总资产613亿元，涵盖水泥、混凝土、装备工程、房地产，涉足砂石骨料及建材制品、矿业、贸易物流、海外发展等跨行业、跨区域、跨所有制、跨国界的综合性企业集团。2018年实现营收308亿元，同比增长22.57%；归属于上市公司股东的净利润14.8亿元，同比增长194.09%。基本每股收益1.101元。2019年上半年公司实现营业收入160.78亿元，同比增长25.18%；净利润14.8亿元，同比增长60.82%；扣非后净利润14.47亿元，同比增长194.65%。

华新水泥（600801.SH）：公司从一家单纯从事水泥生产的企业发展成为集水泥、混凝土、骨料、环保处置、装备制造及EPC工程、高新建材等业务的全球化建材集团。2018年实现营收275亿元，同比增长31.48%；归属于上市公司股东的净利润51.8亿元，同比增长149.39%。基本每股收益3.46元。2019年上半年实现营业收入143.87 亿元，同比增长21.07％；实现利润总额43.07亿元，同比增长53.97％；归属于母公司股东的净利润31.63亿元，同比增长52.93%。报告期内，公司销售水泥及商品熟料3559.74万吨，同比增长10.69%；销售混凝土176.77万吨，同比增长18.72%。

上峰水泥（000672.SZ）：公司现有浙江与安徽两大战略区域，在铜陵、安庆、诸暨等地建立了大型水泥及水泥熟料生产基地。2018年实现营收53.0亿元，同比增长15.63%；归属于上市公司股东的净利润14.7亿元，同比增长85.96%。基本每股收益1.81元。2019年上半年实现营业收入28.88亿元，同比增长38.74%；归属于上市公司股东的净利润9.50亿元，同比增长86.42%。

结语：

首先，就本文的祁连山而言，由于其所处于的甘青市场重点工程占比高，在相关基建建设的施行之下，水泥需求或将有所释放，进而使得其业绩保持一定的稳势，但仍需要关注一些市场不及预期等不可控因素为自身运营带来的风险。

而对于整个水泥板块而言，我国水泥市场近年来受供给侧结构性改革之下发展较为平稳，水泥销量走稳的同时，相关售价也回归正常区间，而在其中，除了消化这一利好之外，为增强市场竞争力以应对日趋白热化的竞争，相关入局的企业需要聚焦于科技创新，解决产能过剩，降本增效，以提高经济效益，进而为自身的发展带来可持续性的保障。但值得注意的是，产能过剩依旧是行业中不可忽视的风险点，再加上基建投资受宏观环境影响反应较为明显，各地表现或将显出分化之势，进而使得入局企业的表现也出现一定的波动性，对此，相关市场投资者可保持审慎乐观的态度。

凯普生物股吧

新冠病毒的变异速度令人诧舌，在短短一年多的时间里，已从阿尔法发展到了拉姆达。疫情常态化的大趋势下，新冠检测业务也迎来了爆发。作为核酸检测产品和服务一体化的龙头，凯普生物交出了亮眼的成绩单。

据公司半年报显示，凯普生物2021年上半年实现营业收入12.99亿元，同比增长156.88%；净利润3.91亿元，同比大增203.15%。截至8月19日收盘，凯普生物的股价为33.21元，PETTM仅为15.62倍。

“高低切”是近期市场讨论的一个热门话题，聪明的资金已经开始寻找质优价低的公司。凯普生物正是这样一个盈利能力强劲、ICL业务有望被市场挖掘的优质标的，是否值得投资者关注呢？

图一：凯普生物近期股价走势图（周k线）

资料Choice金融终端，数据截至2021年8月19日收盘，整理

迅速扩容的分子诊断、ICL市场

体外诊断（IVD），顾名思义，就是指在人体之外，通过对人体样本进行检测来判断疾病或机体功能的产品和服务。在中国，IVD行业虽然起步较晚但是增速较快，已经形成了较为庞大的规模。据《中国医疗器械蓝皮书》显示，2019年中国IVD行业的市场规模已达700.5亿元，占亚太地区体外诊断市场34.5%。

其中，分子诊断是增速最快的分支行业，占比由2015年的5%增长至2019年的15%。据中信建投研报表示，我国分子诊断行业发展迅猛，市场规模由2015年的51.4亿元增长至2019年的132.1亿元，年复合增长率为20.8%。未来，分子诊断有望继续快速增长，将引领整个体外诊断行业。

图二：近年来中国分子诊断行业的市场规模

资料中信建投体外诊断行业研究探讨，整理

随着体外诊断的不断发展，与医院建立起业务合作、为其提供临床检验服务的独立第三方医疗机构（ICL）也迅速兴起。由于中国的ICL行业仍处于早期阶段，对比国外的一些发达国家，中国的ICL市场存在较大的想象力空间。

过去几年，中国的ICL市场规模迅速扩张。据弗若斯特沙利文数据，中国ICL市场由2016年的人民币117.4亿元快速扩大至2020年的人民币306.9亿元，复合年增长率为27.2%。

图三：2016年至2025年中国ICL的市场规模

资料弗若斯特沙利文，整理

展望未来，中国的ICL市场发展的潜力十足。截至2020年，中国的ICL仅占临床检验市场的6%，而日本就占了60%，欧盟占了50%、美国占了35%。中国的ICL市场不仅渗透率较低，而且领先ICL检验项目数目也较少。中国的领先ICL检验项目数目仅约3500个，而较为成熟的美国市场就拥有了约5000个项目。

图四：2020年中国、欧盟、美国及日本ICL市场的比较

资料弗若斯特沙利文，整理

强劲的盈利能力、合理的双线布局

凯普生物凭借“核酸检测产品+医学检验服务”的一体化经营模式，在两个领域均取得了耀眼的成绩。

整体来看，凯普生物实现了营收利润双增，彰显了公司强劲的盈利能力。据公司半年报显示，2021年上半年凯普生物的营业收入为12.99亿元，同比增长156.88%；净利润为3.91亿元，同比大增203.15%；加权平均净资产收益率增加了5.10%至15.39%。

图五：凯普生物主要财务指标

资料凯普生物2021年半年报，整理

2021年上半年，公司的研发费用为5032.26万元，同比增长了94.51%。公司围绕妇幼健康领域为开发主线，不断加码研发投入，将在研发平台和产品管线实现创新。此外，公司“核酸99”的产品研发创新计划，能够与公司B53核酸远程战略服务方案市场开发计划相结合，未来有望成为分子诊断行业的龙头。

图六：凯普生物研发费用情况

资料Choice金融终端，整理

把营业收入细化为各个板块，通过对板块的具体情况进行分析，凯普生物的营业收入主要来源于自产产品销售以及第三方医学实验室检验服务。

1.分子诊断试剂及仪器：自产产品销售收入大增1.43亿元

凯普生物在分子诊断试剂及仪器方面，自产的产品实现了销售收入3.64亿元，同比增长64.28%。其中，HPV系列产品同比增长46.56%，STD系列产品同比增长88.26%，耳聋和地贫检测产品同比增长11.99%，公司自产仪器耗材同比增长434.98%。而外购的产品实现了销售收入8156.16万元，同比增长95.64%。可见，公司自产产品的销售情况较好，在基数较大的情况下还能够获得较高的增长率。

凯普生物的分子诊断业务爆发式增长，一方面受益于2021年上半年新冠疫情的影响减小，另一方面也源于分子诊断行业自身的高景气。公司在宫颈癌HPV检测、地贫基因检测、耳聋易感基因检测、生殖道感染检测、新冠核酸检测、用药指导等方面均有布局，在分子诊断领域的覆盖面较广。

其中，凯普生物是中国HPV检测试剂的*生产商和市场*。据公司资料显示，宫颈癌的发病率极高，在女性恶性肿瘤中排在第二位，而且呈现波动上升的趋势，复合增长率达14.69%。据公司预测，我国HPV核酸检测市场潜力很大，将会有至少4倍的增长空间，市场规模将达到68亿元。

凯普生物是目前市场上HPV试剂产品最为丰富的厂家，拥有7个品类，亚型覆盖最广，提供最完善的前后端服务，全面满足客户需求。因此公司占据了*的市场份额，市占率约为三分一。此外，公司其他分子诊断业务也将快速增长，如公司的出生缺陷检测业务有望复制成功的佛山、梅州模式，而在生殖健康检测方面，公司国内*的STD十联检产品上市，跻身于百亿蓝海市场。

可以预见，在高景气度的分子诊断趋势下，公司分子诊断业务凭借丰富的产品线和领先的市场地位等优势，未来的业绩将逐步释放。

2.第三方医学实验室检验服务：营业收入同比大增，检测业务持续放量

凯普生物在发展核酸检测产品的同时，布局了医学检验服务项目，形成了一体化的经营模式。2021年上半年，凯普生物的第三方医学实验室检验服务迅猛发展，实现了营业收入8.53亿元，同比大增251.98%。

公司建立了辐射全国的第三方医学检验服务网络，截至目前，公司在香港、广州、北京、上海、武汉等城市运营了22家医学检验实验室，其中，公司的香港凯普检验所在香港市场拥有80%的市占率，北京凯普检验所是中国*的耳聋ISO15189检测机构，还有18家执业检验所全部被指定为检测“新冠”的第三方机构。

另外，公司在石家庄、杭州、深圳等城市的医学实验室已经完成了注册登记，即将开展实验室的筹建工作。未来，公司还会在哈尔滨、瑞丽、湛江等地新设第三方医学实验室，并对原来的医学实验室进行升级建设，将实现第三方医学检验的业务在全国范围的覆盖。

就在凯普生物第三方医学检验业务迅速扩张的同时，还形成了与其他第三方检验机构差异化的竞争优势。公司充分利用自身在核酸分子诊断领域的优势地位，以分子诊断为核心应用技术，以肿瘤基因检测、串联质谱、高密度基因芯片等高端特检为重点发展方向，开展了覆盖遗传代谢病、感染性疾病、肿瘤检查、妇科检查等检测业务。

在新冠疫情防控不断加码的背景下，公司还抓住了新冠检测这一块的重大机遇，积极响应国家疫情防控需要，支持疫情防控工作。2021年上半年，公司医学实验室完成新冠检测超1500万人次，检测的质量优异，为新冠疫情防控作出积极贡献。

公司未来还将扩充检测业务的产品种类，做好开发、应用和推广。公司将加速布局在全国范围内的司法鉴定检验的检测服务，并通过与日本岛津、AB公司战略合作，建立示范实验室，加码串联质谱新技术平台布局。因此，公司的医学实验室服务能力将持续升级，在ICL领域中寻找更多的增长曲线，将增厚公司的利润。

性价比的选择：价值重估的ICL业务

新冠疫情仍在继续，处于中国的分子诊断行业与ICL行业的凯普生物，不仅仅在短期的业绩上确定性极强，其长期的增长点更是从短期逻辑演变为成长期逻辑。

国家颁布的一系列政策有利于公司的长远发展，2021年7月20日，中共中央国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，将会促进公司分子诊断中的妇幼检测业务发展。

随着变异病毒的出现，新冠疫情仍在反反复复，对于疫情的防控还不能掉以轻心，新冠检测的需求仍然较大。虽然新冠已经为ICL带来了可观的业绩，但是其后续的影响更为深远。

2020年国内ICL的渗透率仅为6%，而ICL拥有专业的检测设备以及先进的集中化检测模式，是未来临床检测的发展方向。此次疫情加快了ICL的渗透速度，并且渗透率将会持续地提高。不仅如此，本次疫情凯普生物交出了令人满意的成绩，公司的ICL业务认可度大幅提升，在后疫情时代将迎来更大发展。

所以说，分子诊断与第三方独立医学实验室的需求将会不断地放量，作为核酸检测产品和服务一体化的龙头，凯普生物能够承接更多的业务，提高自身的盈利水平，实现增厚公司的利润。

再从同业对比角度来看，凯普生物的市盈率仅15.62倍，而同类公司平均估值为36.18倍，相差了两倍之多。公司在检验服务方面，2021年上半年实现了营业收入8.53亿元，同比大增251.98%。因此，公司的ICL业务有望被市场所挖掘，由于估值在整体行业对比中被严重低估，后续具备较大的成长空间。

图七：凯普生物同类公司对比

资料Choice金融终端，数据截至2021年8月19日收盘，整理

结语

凯普生物2021年半年报的优异成绩，证明了公司“核酸检测产品+医学检验服务”的一体化经营模式的成功。在分子诊断业务高度恢复高景气、医学实验室不断扩张的推动下，公司凭借更高技术含量、更全面的产品类别、更优质的服务水平等优势，强化自身在核酸检测产品和服务一体化的龙头地位。在“高低切”的趋势下，优质低估的凯普生物有望被市场挖掘。

9月19日，万孚生物盘中*价50.54元，股价创历史新高。截至收盘，万孚生物*价为49.7元，上涨0.2%，全日成交金额为7042.15万元，换手率0.59%。根据*收盘价进行计算，万孚生物总市值为170.4亿元。

Choice数据显示，万孚生物自上市以来的前次股价高点出现在2019年9月17日，当日*价为50.14元(前复权)，短期内未能突破前次高点，股价*于2019年9月18日下探48.61元(前复权)。9月18日至9月19日，万孚生物累计涨跌幅为0.2%。

横向与市场指数和所属行业进行比较，2019年9月18日至2019年9月19日区间内，创业板指同期上涨1.57%，申万二级行业医疗器械同期上涨1.45%。个股表现跑输创业板指，弱于所属申万行业指数。

市场汇总

从全市场来看，9月19日沪深两市共有金域医学、立讯精密、长春高新等17只股票价格创历史新高。其中金域医学股价已连续四日盘中创下历史*价。

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