顺丰控股股票(000818 航锦科技股吧)

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智通财经APP获悉，安信证券发布研究报告称，顺丰控股(002352.SZ)2020年业绩符合预期，资本开支加速构筑长期护城河。预计公司2021-2023年公司净利润分别为84.5、98.7、125.7亿元，对应PE分别为51x、43x、34x，维持“买入-A”评级。

安信证券指出，公司2020年实现营收1539.9亿元，同比+37.3%，实现归母净利润73.3亿元，同比+26.4%，展望未来，大物流时代，参照海外快递物流巨头成长经验，顺丰作为国内快递龙头有望成长为国际领先的综合物流服务商，看好公司长期发展。

安信证券主要观点

■事件：顺丰控股发布2020年年报：2020年公司实现营收1539.9亿元，同比+37.3%，实现归母净利润73.3亿元，同比+26.4%，扣非后归母净利润61.3亿元，同比+45.7%;其中第四季度实现营收443.9亿元，同比+32.8%，归母净利润17.3亿元，同比+16.4%，扣非归母净利润10.3亿元，同比+47.6%。

Q4时效件维持高增长，经济件持续快速扩张。2020年顺丰完成业务量81.37亿票，同比+68.5%，远超行业整体增速的31.2%。分核心业务看：时效件增长保持韧性，Q1-Q4时效快递收入增速分别为21%/18%/16%/16%，反映高端电商消费需求持续旺盛;经济件持续高增长，Q1-Q4经济快递收入增速分别为71%/82%/57%/54%，全年经济件业务量同比增长155.86%。

Q4毛利率同比略下滑，费用管控良好，资本开支提速。Q4公司综合毛利率为12.0%，同比下降1pts，主要由于电商特惠件占比提升，以及其他新业务占比提升;环比Q3回落6.1pts，主要由于季节性回落。Q4公司综合费用率为9.3%，同比降低0.9pts，环比Q3降低1.8pts，费用持续改善。Q4信用减值损失由负转正，增厚营业利润约0.6亿元。2020年公司资本支出为141.5亿元(占收入比重约9.2%)，其中Q4公司资本支出为62亿元，同比+231%/环比+64.7%，资本开支节奏加快，安信证券认为主要与加大投入土地、仓库、分拣中心、车辆等资源和工程项目有关。

核心速运业务净利润90亿，新业务稳步发展，看好公司长期成长价值。公司年报披露速运分部(包含时效、经济、冷链、国际等业务)2020年净利润90亿元、快运分部净利润为-9亿元、其他业务净利润-11亿元，总体看，顺丰速运业务保持着较强的盈利水平(净利率6.7%);新业务仍处于快速成长期，公司2020年五大新业务收入合计达到412.37亿元，同比+50.2%，占营收比例达到26.8%。具体来看：快运、冷运、同城急送、国际、供应链的收入增速分别为同比+46.3%/27.5%/61.2%/110.4%/44.5%，均保持着较快增长。

■风险提示：资本开支投入力度超预期;时效快递增速放缓;新业务拓展不及预期等。

10月27日丨航锦科技(000818.SZ)公布，2021年前三季度，公司实现营业收入34.70亿元，同比增长40.80%；归属于上市公司股东的净利润6.36亿元，同比增长251.21%。其中，2021年第三季度，公司实现营业收入11.77亿元，同比增长24.31%；归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比增长141.34%。

顺丰控股股票股吧

智通财经APP获悉，国信证券发布研究报告称，维持顺丰控股(002352.SZ)“买入”评级，预计2021-23年归母净利润为31.9/75.4/107.9亿元(调整幅度-36%/+9%/+7%)，分别同比增长-56%/136%/43%。通过分部估值方法，得出公司未来6个月的合理估值约为83.8元。

国信证券主要观点

三季度公司业绩环比小幅回升，基本符合预期

公司发布2021年前三季度业绩预告，2021年三季度单季实现归母净利润10-11亿元(2Q21盈利17.5亿元)，扣非归母净利润7.5-8.5亿元(2Q21盈利6.6亿元)，业绩表现基本符合预期。

时效快递增速继续回升，盈利能力继续恢复

公司三季度扣非净利润环比提升14%-29%，实现环比增长主要得益于：1)*钱的时效快递业务增速继续回升;2)公司不断完善产品分层，制定针对性市场策略，调优产品结构，提升产品定价能力;3)公司持续推动网络资源整合、成本精细化管控、中转场自动化设备升级等举措，场地、运力资源利用率以及营运操作效能逐步提升，从而改善整体效益。但三季度盈利能力恢复速度略低于预期，该行估计主要由于公司仍然有较大的投入导致资产利用率的提升速度较慢。

公司经营持续改善，长期投资价值不改

自今年一季度以来，公司在经营能力改善方便做了诸多努力，包括1)时效产品体系优化升级、电商标快时效全面提升;2)加速推进速运网络、快运网络、仓储网络、加盟网络的资源整合;3)通过收购嘉里物流加速完善国际业务布局。

该行认为未来可预见的时期内公司将继续加速提升经营能力，随着经营能力改善、规模效应提升、成本优化，接下来公司盈利能力的恢复速度有望加速。2021年是公司承前启后的关键年，为了完善产品矩阵、提升服务质量以及打造长期核心竞争力，公司必须持续开拓新市场以及建设升级物流网络底盘，从而公司的投入一直维持在较高水平，从而影响了短期利润表现，但是加大了长期发展的空间和确定性。

风险提示：时效快递增长不及预期;成本控制低于预期。

2020年6月2日站讯 今日10时01分，顺丰控股出现异动，附加大幅拉升7.08%，创历史新高（前复权价格）。截至发稿，该股49.9元/股，成交量17.026万手，换手率0.39%，振幅6.2%，量比8.4。

昨日（2020-06-01）该股净流入金额8197.1万元，主力净流入9524.29万元，中单净流出1403.2万元，散户净流入76.02万元。

最近一个月内，顺丰控股共计登上龙虎榜0次，表明顺丰控股股性不活跃。

公司主要从事 快递物流综合服务

截止2020年3月31日，顺丰控股营业收入335.4144亿元，归属于母公司股东的净利润9.0729亿元，较去年同比减少28.156%，基本每股收益0.21元。

风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成*投资建议。

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