300709(002581股票行情)

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1月26日丨精研科技(300709.SZ)公布，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润1.8亿元-2.1亿元，同比增长26.89%-48.04%；扣除非经常性损益后的净利润6800万元-9800万元，同比下降15.21%-41.17%。业绩变动原因

1、报告期内，受益于重要大客户市场订单量的增长以及折叠屏手机市场的发展，公司的业务规模逐步扩大，产品销量有所增长，净利润水平有所增长，同时2021年3月31日深圳市安特信技术有限公司(“安特信”)纳入公司合并报表范围，公司报告期营业收入较上年同期有较大增长。

2、报告期内，公司可转换公司债券利息费用、股权激励计划的股份支付费用合计较上年同期增加约3500万元。

3、报告期内，公司持续进行新项目、新材料的研发，研发投入相比上年同期增长约18%。

4、报告期内，安特信经营业绩不及预期。主要系：(1)2021年度营业收入相比上年同期虽有明显增长，但总体营业收入未达到年初预期，出现研发人员超配、部分物料呆滞等情况；(2)受市场竞争加剧的影响，以及在整体生产管理、量产规划等方面能力仍有所欠缺，影响了整体的盈利能力；(3)原材料、人工等成本明显上升。因此，安特信经营业绩出现亏损，且无法完成2021年度业绩承诺。

根据对安特信未来经营业绩、盈利能力的分析，收购安特信所形成商誉的可收回金额低于其账面价值，经初步谨慎判断，安特信出现商誉减值迹象，公司本期拟计提商誉减值准备约7000-9000万元，同时根据相关协议约定确认业绩补偿收益。商誉减值准备及业绩补偿收益最终金额将由公司聘请的专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》相关定义及规定，上述商誉减值损失计入经常性损益，业绩补偿收益构成非经常性损益。

5、报告期内，预计公司2021年度非经常性损益对净利润的影响金额约1.1亿-1.35亿元，主要系上述业绩补偿收益、计入损益的政府补助收入及投资收益等所致。

6月21日未名医药发生大宗交易，交易数据

近三个月该股共发生3笔大宗交易，合计成交1.49万手，折价成交3笔。该股近期无解禁股上市。

截至2022年6月21日收盘，未名医药(002581)报收于18.4元，上涨6.05%，换手率4.26%，成交量17.08万手，成交额3.03亿元。

该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示，未名医药（002581）好公司评级为1.5星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为1.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

300709 精研科技股票股吧

精研科技(300709.SZ)披露2021年三季度报告，公司前三季度实现营业收入17.22亿元，调整后同比增长54.56%，实现归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，调整后同比增长44.94%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9786万元，调整后同比增长46.42%。

报告显示，营业收入增长主要系公司产品销量持续增长，业务规模逐步扩大，同时2021年3月31日深圳市安特信技术有限公司纳入公司合并报表范围收入增加所致。

2022-04-01国盛证券有限责任公司郑震湘,钟琳对精研科技进行研究并发布了研究报告《21年收入利润快速增长，充分发挥各业务板块协同作用》，本报告对精研科技给出买入评级，当前股价为38.0元。

精研科技(300709)

事件： 2021 年公司实现营业收入 24.0 亿元，同比增长 53.70%；归母净利润 1.84 亿元，同比增长 29.64%；扣非净利润 7228.2 万元，较上年同期下降 37.46%。公司营收段实现快速增长主要受益于重要大客户市场订单量的增长以及折叠屏手机市场的发展，同时 2021 年 3月 31 日安特信纳入公司合并报表范围。公司期间费用增加，其中可转换公司债券利息费用为2,777.53 万元,较上年同期增加 2,539.92 万元；股权激励计划的股份支付费用为 1,792.07 万元，较上年同期增加 1,039.71 万元。 2021 年公司研发费用同比增长 17.83%，主要用于新项目、新材料的研发。

安特信于 2021 年 3 月 31 日并表后的 2021 年度营业收入约 3.8 亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-5768.9 万元， 2021 年度业绩承诺为 2,400 万元，未实现业绩承诺的主要原因是： 1）收入快速扩张的背景下，出现研发人员超配、部分物料呆滞等情况； 2）市场竞争加剧，公司生产管理、量产规划等方面能力仍有所欠缺； 3）原材料、人工等成本上升。

多品牌折叠屏蓄势待发叠加价格下探，折叠屏热度再起。 （ 1） 2022 年 1 月，荣耀推出其*折叠屏旗舰机 MagicV。 采用水滴形态铰链设计，在保证性能和大屏体验前提下，展开状态下机身厚度为 6.7mm（不包括屏幕边框厚度）。轻折痕保证屏幕多次开合后仍能保持长寿命。（ 2）三星华为引领潮流，新款迭出。三星、华为是*引领折叠屏热潮的主流品牌之一：三星 Flip、 Fold，华为 MateX 系列自 19 年 11 月起持续出新。 21Q3 三星折叠屏手机份额高达93%。（ 3）展望多品牌布局进展，折叠屏手机更繁荣生态可期！小米（ MIXFold）、 OPPO（ FINDN）*折叠手机已于 2021 年发布。 折叠屏转轴是折叠屏手机最重要机构件，由上百个零件迭加组成，其中最主要的零件构成即为 MIM 零件，制作工艺复杂。目前折叠屏终端售价大多以降到一万元以下， 2022 年有望销量持续超预期，进而带动 MIM 行业的快速增长。

MIM 工艺加速切入可穿戴领域，业务边界大幅扩张。 精研科技早期本就以给手表手环厂商Fitbit 加工表壳、底壳为主，目前苹果、三星、华为、小米等终端巨头纷纷对智能手表产品进行大幅创新迭代，同时 AR/VR 设备趋于轻量化，内部结构复杂度亦有明显提升， MIM 工艺适合制造形状复杂、精密度要求高、比较小的金属零部件，在消费电子产业趋势中加工优势越发突出，我们认为精研科技作为 MIM 工艺龙头厂商，有望深度受益可穿戴设备升级红利。

紧跟 5G 时代需求，传动及散热事业部应用广泛，打造精密制造平台型企业。 公司将进一步加快推动传动和散热板块业务的发展，目前已成功为智能手机、智能耳机、智能家电等领域的客户提供批量化精密传动机构产品以及热管、 VC 等散热产品。未来，借力折叠屏手机的快速增长以及精密电机齿轮箱模组等传动机构在智能家居、智能家电等领域的广泛应用场景，公司将大力挖掘相关市场需求，持续提升传动板块的盈利水平。

进军精密塑胶板块，充分发挥各个业务的协同作用，积极布局汽车电子。 子公司瑞点精密产品覆盖汽车内饰运动机构件、消费电子、医疗器件等 应用领域，精研科技在汽车电子以及医疗器件领域的进一步渗透，充分发挥 MIM 业务、精密塑胶业务与传动业务、散热业务在整体组件上的协同性，提高公司产品附加值，提升公司的竞争力。

盈利预测及投资建议： 我们预计公司 2022-2024 年实现营业收入 30.77/38.47/48.08 亿元，同比增长 28.0 %/25.0%/25.0%， 2022-2024 年实现归母净利润 3.09/4.01/5.19 亿元，同比增长 67.9%/30.0%/29.2%， 目前股价对应的 PE 为 21.9 /16.9/13.1 x， 维持“买入”评级。

风险提示： 行业下游需求不达预期、工艺推广进度不达预期

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券郑震湘研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为58.71%，其预测2022年度归属净利润为盈利2.72亿，根据现价换算的预测PE为21.59。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。证券之星估值分析工具显示，精研科技（300709）好公司评级为3.5星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

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