神华集团股票(光伏概念股龙头)

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• 3、神华集团股票601088

• 4、神华集团股票分红

3月25日丨中国神华(01088.HK)公布，截至2021年12月31日止年度，公司收入为人民币3,352.16亿元，较2020年增长人民币1,019.53亿元（即43.7%）；归属于公司所有者的本年利润为人民币516.07亿元，较2020年增长人民币157.58亿元（即44.0%）；基本每股盈利为人民币2.597元，董事会建议分配：2021年度末期股息现金每股人民币2.54元（含税）或人民币504.66亿元（含税）。

国家能源局透露“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”，光伏概念股周四集体异动，光伏指数大涨3.75％，珈伟新能、中来股份等强势涨停，不过龙虎榜数据显示，这两股周四均遭机构净卖出。

“十四五”的光伏发电需求将大增

国家能源局新能源司副司长任育之周四在 “2020中国光伏行业年度大会”上表示，国家发展改革委和能源局正在按照2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的目标，测算“十四五”、“十五五”时期光伏发电的发展目标。从目前的发展情况看，“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。为此，有必要进一步调动光伏制造企业、光伏发电企业等主体的积极性。他同时表示，预计到今年底，光伏发电从规模上将超过风电，成为全国第三大电源。据介绍，“十四五”期间光伏发展将从补贴驱动转为创新驱动。

天风证券表示，对于光伏行业，回望“十三五”规划的三个目标，如今都已超额完成。“十四五”期间持续促进行业需求，推动光伏新增装机量的不断上升，未来光伏行业景气度将持续向好。

光伏扩产密集

多家公司新增产能投放

近年来，光伏行业企业扩产较为密集，据EnergyTrend统计，今年上半年中国光伏企业投资超2000亿元进行扩产。

2020 年下半年，部分公司加大硅片环节布局力度，据中信建投研报，通威和天合合作，投资年产15GW拉棒项目、15GW切片项目；单晶炉制造商京运通公告建设24GW单晶拉棒、切方项目；上机数控定增募投年产8GW 单晶硅拉晶生产项目）；在此推动下，2021 年及朝后（大部分一两年内投产）至少有140GW以上新增硅片产能投放。

迈为股份中标安徽宣城500MW高效硅异质结太阳能电池产线设备中的一条250MW的整线及一套PVD设备，公司参股的江苏启威星装备科技有限公司，引进日本YAC技术生产清洗制绒设备，为公司HJT设备配套，实现整线销售。

减排成全球共识

光伏进入平价时代

国元证券表示，根据IRENA，2019全球光伏电站LCOE成本降至0.068美元/kWh，接近化石燃料发电成本0.066美元/kWh，全球逐步进入平价时代。中欧日韩纷纷发布碳减排目标或者规划，拜登胜选美国总统，美国将重回巴黎协定，全球光伏新增装机有望加速上行。

在全球市场方面，光伏领域新兴市场不断涌现，全球新增装机超过GW级别的市场数量已达16个以上。我国“十三五”期间，光伏装机量远超规划目标，光伏电价大幅下降，“十四五”即将开局，光伏装机有望加速发展。

10只光伏概念股获机构青睐

证券时报？统计显示，周四光伏概念股大幅飙涨。截至收盘，光伏指数大涨3.75％，概念股中，珈伟新能、中来股份等强势涨停，易成新能、锦浪科技、阳光电源等涨幅超10％；不过周四涨停的珈伟新能、中来股份均遭机构龙虎榜净卖出。

珈伟新能龙虎榜显示，机构为第五大卖出营业部，小幅净卖出266万元，其它上榜营业部合计净买入2330万元。中来股份龙虎榜上遭机构净卖出1774万元，其它上榜营业部累计净买入1780万元。

光伏板块共涉及近60只概念股，其中，10股机构关注度较高，且本月获北向资金加仓5％以上。

隆基股份主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，目前已成为全球*的单晶硅光伏产品制造商，根据机构一致评级，公司共获43家机构评级，关注度*。

捷佳伟创是光伏设备及绿色能源产业专用设备制造商。

迈为股份是光伏行业全球领先的设备供应商及服务提供商，公司主营生产太阳能电池丝网印刷生产线成套设备。

福莱特是是中国*的光伏玻璃原片制造商之一，主要从事设计、开发、生产及销售售往中国及海外光伏组件生产商的光伏玻璃，公司的光伏玻璃产品通常为光伏深加工玻璃，亦可用作薄膜光伏电池的盖板。

晶盛机电为国内单晶炉龙头，截止三季度末，公司未完成晶体生长及智能化加工设备合同合计59亿元，较2019年末增长65.5％，目前在手订单充足。

从北向资金加仓幅度统计，东方日升、中环股份、福莱特12月以来北向资金加仓幅度最多，均超过20％，福斯特、阳光电源北向资金持股量增加10％以上。

声明：所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

神华集团股票601088

开源证券 张绪成

中国神华2021前三季度实现营业收入2330亿元(同比+40.2%);归母净利润408亿元(同比+21.4%);扣非后归母净利润404亿元(同比+26.4%)。Q3单季实现归母净利润147亿元(环比+2.2%)，环比增幅较小主因单季所得税额增加以及投资净收益负值影响。考虑到Q4煤价环比上涨趋势明显，我们上调盈利预测，预计2021-2023年归母净利润560/586/608(前值497/503/507)亿元，同比增长42.9/4.6%/3.8%;EPS为2.82/2.95/3.06(前值2.50/2.53/2.55)元，对应当前股价，PE为7.7/7.3/7.1倍。在中长期煤炭供给偏紧预期下，公司作为龙头有望持续高盈利，当前较低估值亟待重估。维持“买入”评级。

Q3煤价大涨带动利润大幅释放

产销量同比增长。Q1-Q3实现煤炭产/销量224/362百万吨(同比+3.5%/+11.8%)，销量增长主要源于外购煤销售;Q3单季产销量环比略有下滑，实现产/销量72/121百万吨(环比-3.5%/-3.7%)，其中年度长协占比环比提升5.2pct至45.2%。煤价大涨，长协价创新高。Q1-Q3综合均价537元/吨(同比+33%);Q3单季综合均价613元/吨(环比+17.6%)，其中年度/月度长协价471/827元/吨(环比+11.7%/+27.8%)，均创下单季度长协价新高。Q3自产煤成本稳定，外购煤推高成本。Q1-Q3综合吨成本414元(同比+37.6%);Q3自产煤吨成本147元/吨(环比-3%)，维持稳定。Q3煤炭销售成本环比+18.5%，主因外购煤涨价推高成本。煤炭盈利性大幅提升。Q1-Q3自产煤吨煤毛利398元/吨(同比+37.9%);Q3单季吨毛利为466元/吨(环比+23.6%)，煤炭板块实现毛利204亿元(环比+25.6%)。

Q3单季发电利润持续收缩

售电量大增，但高煤价形成拖累。Q1-Q3售电量115十亿千瓦时(同比+21.3%)，售电均价同比基本持平，单位成本同比+29.6%，主要受燃煤价格上涨拖累。单位毛利受损明显，同比下滑54.3%。发电总毛利同比大降44.5%。Q3单季利润收缩明显，发电单位成本/毛利分别环比+19%/-22%，单季发电毛利环比-9.3%。

保供限价不改龙头高盈利

Q4以来煤炭紧供给凸显，煤价持续高景气，近期港口煤价突破2000元高位，10月年度长协价环比大涨至754元/吨，均利好公司Q4业绩释放。伴随保供增量释放以及限价政策加码，超高现货煤价或面临回调，但预期来看保供难改紧供给底色，且从集团限价承诺来看，现货煤价上限仍可达1800元高位，长协价尚处低位仍有上行空间。Q4业绩有望持续环比增长，看好全年业绩表现。

风险提示：经济恢复不及预期;年度长协煤基准价下调;开采成本上升。

在资本市场上，中国神华在分红风格慷慨的上市公司中一直是翘楚。数据显示，截至2019年底，公司累计实现归属于母公司所有者的净利润4634亿元，累计现金分红金额2341亿元。其中，2016年派发特别股息499.23亿元，分红率达51%，为动力煤板块*。

中国神华《公司章程》显示：“在符合条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于归属于本公司股东净利润的35%”，且2019年至2021年度每年按《公司章程》规定方式以现金方式分配的利润提高至不少于公司当年实现的归属于本公司股东的净利润的50%。

对此，信达证券在研报中表示，中国神华具有一体化经营的核心资产，特许经营权价值*；经营业绩具有高确定性和强稳定性；所布局的各板块均有亮点，煤炭主业仍具增长潜力。信达证券表示，中国神华的现金属性及高股息更加凸显其配置价值。

早在13年前A股上市之时，中国神华已经是个“煤炭巨人”了，在2007年实现营业收入821.07亿元。在中国神华上市以来的十几年中，“煤炭巨人”仍在高速成长。2019年，中国神华实现营收2418.71亿元，较2007年同比增长1.9倍。

随着一年供暖季的到来，煤炭行业再度迎来需求高峰期。在这片幅员辽阔的神州大地上，能够满足冬季供暖用煤需求意味着亿吨级别的煤炭储备。70年前的1949年，中国原煤产量仅0.3亿吨，这一数字在今天仅相当于东北部分地区一个冬天的供暖用煤需求量。到了2019年，我国原煤产量已达37.46亿吨，在70年岁月中增长了百余倍。

我国煤炭供应能力由弱到强的发展过程中，作为中国上市公司中*煤炭销售商、拥有*规模煤炭储量的中国神华，亦在背后发挥了重要作用。

“让中华民族积蓄的能量爆发出来，是我们这一代人的历史使命。”中国神华相关负责人对《证券日报》

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