300258精锻科技股吧(庞大集团股票)

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今日精锻科技（300258）涨6.26%，收盘报11.04元。

2022年5月25日，东方证券研究员姜雪晴发布了对精锻科技的研报《预计新能源车配套收入比重将持续提升》，该研报对精锻科技给出“买入”评级，认为其目标价为12.42元，现价距离目标价尚有12.50%的涨幅空间。研报中预测2022-2024年EPS分别为0.54、0.74、0.92元（原22-23年0.66、0.86元），可比零部件公司22年PE平均估值23倍，给予22年23倍估值，目标价12.42元，维持买入评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为36.31%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为浙商证券的王敬。

精锻科技（300258）个股

7月23日，庞大集团（601258.SH）发布业绩预告，公司预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为5.13亿元至6.13亿元，同比将增加4.69亿元至5.69亿元，上涨1056.37%至1281.78%；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.3亿元至-0.8亿元，同比将增加2902.43万元至7902.43万元。

中钢经济研究院首席研究员胡麒牧在接受《证券日报》

深度科技研究院院长张孝荣在接受

值得一提的是，2021年5月20日，庞大集团撤销其他风险警示，股票价格的日涨跌幅限制由5%变为10%，公司证券简称由“ST庞大”变更为“庞大集团”，成功实现“摘星去帽”。

庞大集团在2019年5月份因为欠款1700万元无法偿还被诉至法院，后在9月份被法院受理重整申请。因被法院裁定受理重整，庞大集团股票于2019年9月9日被实施退市风险警示。股票简称由“庞大集团”改为“*ST庞大”。

从2019年9月份被“披星戴帽”走到破产边缘，到2020年初重整成功实现“摘星”，再到近日的成功“去帽”，庞大集团表示，公司股票撤销其他风险警示主要是因为重整计划执行完毕，并且公司连续两年被出具标准无保留的审计报告，具有明确的战略规划及经营计划，具备持续经营及盈利能力。

根据庞大集团财报显示，2020年公司营业收入为273.86亿元，归属上市公司股东净利润5.80亿元，同比上年增长400%。扣非后净利润为1.87亿元，实现扭亏为盈。从营收和利润水平来看，重整方的进入似乎为庞大集团带来了“生机”。

而根据庞大集团此前披露的重整计划显示，庞大集团承诺公司2020年、2021年、2022年归母净利润分别不低于7亿元、11亿元、17亿元，或2020年、2021年、2022年归属于母公司所有者的净利润合计达到35亿元。若最终实现的归属于母公司所有者的净利润未达到前述标准，由重整投资人在2022年会计年度审计报告公布后三个月内向庞大集团以现金方式予以补足。

按照业绩承诺来看，庞大集团2020年度完成业绩承诺的82.86%。根据今年上半年的业绩预告，庞大集团完成今年业绩承诺的46.64%-55.73%。若按35亿元的业绩承诺总额，以业绩预告的上限计算，庞大集团目前完成业绩承诺的34.09%。当前时间过半，庞大集团尚未完成业绩承诺的一半。

对此，添翼数字经济智库*研究员吴婉莹对《证券日报》

“当前市场环境下，传统汽车经销商的生存状况困难重重，庞大集团可以充分利用疫情后经济回暖消费提振的趋势，一方面加强销售力度，提升服务质量，控制成本费用，以增厚收益；另一方面积极探索新能源汽车和城市交通电动化等绿色经营新方向，从而提升行业竞争力和市场份额，开拓可持续发展的业务方向。”吴婉莹进一步说道。

胡麒牧指出，当前国内汽车消费市场火爆，庞大集团应当抓住促进汽车消费的政策红利期，找准定位，顺应新能源汽车消费趋势，有所作为：一是制定落实切实可行的经营改善计划，让公司业务分阶段调整突破；二是要注意借力重整投资人的金融资源、供应链管理能力，改善自身业务，最终实现涅槃重生。

（编辑 崔漫 才山丹）

300258精锻科技股票

智通财经APP获悉，浙商证券发布研究报告称，精锻科技（300258.SZ）预期改善，底部反转。预计21-23年归母净利润2.64/3.26/4.12亿元，对应PE 22.5/18.2/14.4倍。考虑到公司未来3年高增长，给予公司22年25倍PE，对应短期目标价17元，维持“买入”评级。

浙商证券指出，21H1公司第一大客户大众受缺芯影响较大，导致公司股价大幅回调，目前公司股价处于底部，缺芯问题预期缓解，预计Q3业绩有望改善，建议底部配置。

浙商证券主要观点

大众缺芯影响，股价处于底部

大众是公司第一大客户，南北大众合计占公司营收的30%左右，2021年上半年受芯片供应不足影响，南北大众出现不同程度的停产，Q2南北大众+奥迪芯片缺口预计5%-10%，大客户的悲观预期导致公司股价大幅回调，目前股价位于底部，安全边际较高。

2021下半年芯片供应预期改善

2020年11月汽车行业出现芯片供应问题，整车厂向上游提高芯片采购量，芯片产能扩张一般需要6个月，根据台积电近期公告，预计21年MCU出货量较20年同比增长60%。台积电21Q1汽车业务营收较20/19年同期分别增长16.7%/32.6%，占比由3%提升至4%。因此浙商证券认为21H2芯片供应不足问题将得到解决。下游客户主动补库存，产量和销量有望超预期，公司基本面修复。

新能源客户订单逐渐落地

公司天津工厂投产后，产能充足，海外订单快速增长；在新能源车业务方面，一方面公司加强与新能源客户的合作，陆续拿到大众MEB、沃尔沃、造车新势力等订单，未来有望获得更多新能源项目的定点；另一方面公司依托在锻造领域的积累，积极拓展新能源车铝合金轻量化零部件控制臂和转向节，预计1-2年后有望获得大客户的订单。

风险提示：汽车销量不及预期；芯片供应不及预期；海外客户受疫情冲击较大。

2021-10-20东方证券股份有限公司姜雪晴对精锻科技进行研究并发布了研究报告《受益大众补库，预计4季度盈利环比改善，新能源车产品盈利比重将快速提升》，本报告对精锻科技给出买入评级，认为其目标价位为17.16元，当前股价为13.98元，预期上涨幅度为22.75%。

精锻科技(300258)

核心观点

三季度业绩符合预期。前三季度实现营业收入 10.24 亿元，同比增长 24.6%；归母净利润 1.33 亿元，同比增长 28.9%；扣非归母净利 1.05 亿元，同比增长 22.9%。三季度营业收入 3.36 亿元，同比下降 1.7%，环比下降 6.9%；归母净利润 0.31 亿元，同比下降 34.2%，环比下降 38.6%；扣非后归母净利 0.24 亿元，同比下降 44.3%，环比下降 28.6%。三季度净利润环比下滑幅度超过营收环比下滑幅度，系原材料成本上升、职工薪酬增加、重庆精工备产一次性投入增加、研发费用增加等导致。

三季度毛利率环比略下滑，现金流改善。前三季度毛利率 28.8%，同比下降3.5 个百分点；三季度毛利率 27.2%，同比下降 6.1 个百分点，环比下降 0.5个百分点，毛利率下滑受会计准则变化及原材料成本、运费上涨影响。三季度期间费用率 16.8%，同比下降 0.1 个百分点，其中管理费用率 8.0%，同比提升 1.7 个百分点，系职工薪酬增加及重庆精工备产一次性投入增加；研发费用率 6.3%，同比提升 0.8 个百分点，系研发费用增长较快。前三季度经营活动现金流净额 2.17 亿元，同比增长 19.23%。

三季度缺芯导致部分工厂产出未达预期，预计芯片短缺缓解后，受益大众补库将提升盈利水平。受芯片短缺及限电限产影响，天津工厂、宁波工厂三季度产出受影响未达预期，预计随芯片短缺逐月改善，下游客户大众补库，产能利用率将环比大幅提升，有望改善盈利；三季度宁波工厂电磁阀获重要客户新项目定点，有望成为重要增长点。预计四季度重庆工厂将全面建成一期设计产能，为未来产销快速增长奠定基础。

预计新能源车产品收入及盈利比重有望快速提升。公司积极开拓新能源市场，获得全球知名电动车大客户差速器总成项目正式提名，并获日系知名品牌、国内知名技术公司新能源差速器总成项目提名，其他多个重要项目及客户的洽谈进展顺利。公司三季度立项新产品项目 12 项，处于样件开发阶段新项目 27 项，已完成样件提交/小批试生产 53 项，批量生产新项目 7 项，其中新能源汽车轻量化零部件生产项目将陆续开始付款并加快实施进度；年产 2 万套模具及 150 万套差速器总成项目建设顺利，随着在手新能源项目放量并获更多新项目，预计新能源车产品收入及盈利比重将快速提升。

财务预测与投资建议：略调整收入及毛利率等，预测 2021-2023 年 EPS 分别为 0.43、0.66、0.86 元（原 0.58、0.72、0.86 元），由于 21 年盈利受芯片供给拖累，预计 22 年芯片将供给正常，按 22 年 PE 估值，可比零部件公司 22 年PE 平均估值 26 倍，给予 22 年 26 倍估值，目标价 17.16 元，维持买入评级。

风险提示：齿轮配套量低于预期影响当年盈利；VVT 业务低于预期影响盈利；乘用车行业需求低于预期影响公司产品配套量，影响盈利

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