上汽集团股票股吧(升达林业股吧)
上汽集团股票股吧(升达林业股吧)
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传统燃油车企的转型关键在于取长补短，如何高效的弥补自身在智能化、电动化方面的短板，决定着“大象转身”的成与败。
电动化方面的竞争差异化很小，大部分车企都会与宁德时代、LG等电池厂商建立供应合作关系，除了比亚迪的弗迪电池、长城的蜂巢能源外，大部分的车企极少花费精力去自研电池，而是直接采购。
智能化方面的竞争差异则比较大，有的车企选择了积极与新势力、互联网公司合作，比如江淮汽车与蔚来合作，吉利汽车与百度合作成立了集度汽车；有的车企则主动抱大腿，比如小康、北汽蓝谷、长安汽车与华为这样的智能汽车方案专家建立了合作，采购其整体或局部的智能化解决方案；还有的车企则自己招大量的软件人才，通过自我革命，往智能化方向转型，比如长城汽车。
最近上汽集团就把华为“拒之门外”了，理由是“不会接受华为或其他单一一家公司提供整体解决方案，智能汽车解决方案是一台汽车的“灵魂”，给单一厂商会变成他是灵魂，我是躯壳。这对于上汽集团是不能接受的。”
大意是，上汽不想沦为别人家指挥的“壳儿”。
01 华为之外，别样风景
除了上汽，游离于华为之外的车企并不少，比如造车新势力蔚来、理想、小鹏、哪吒、零跑等，还有长城、吉利等自主品牌。
这样一来，多元的格局终于形成。
造车新势力不与华为合作实属情理之中，毕竟智能化是其“看家本领”，也是其敢于从互联网向制造业转型的底气所在！威马有百度注资，必然使用百度的阿波罗，也不会考虑华为。
谈及华为，蔚来的联合创始人秦力洪就曾表示，“华为是一家值得大家尊重的公司，未来华为可能是一个新兴的智能化Tier 1供应商，蔚来可能主张智能化自研，每个模式都有优缺点，最后还是要靠产品说话。”
理想汽车CEO李想之前在微博表示，“我们自研的自动驾驶系统(标配508Tops算力和激光雷达)明年完全可以和华为、特斯拉正面较量。”
针对华为帮助车企造车的模式，小鹏汽车创始人何小鹏在之前接受采访时也提出了自己的看法：“华为的模式并不是长久之举，这种模式以前我在做UC的时候做过，后来死得很惨。”他认为，合作的模式既不能把核心能力掌握在自己手中，在合作的过程中也会产生很多问题。
虽然没有华为的赋能，如今来看，造车新势力不仅活下来了，而且销量屡创新高，活得风风光光。
由此看来，每家企业的情况不同，到底是自研，还是与华为携手合作，由自身情况而定，具体情况还需具体分析。
目前华为与车企的合作模式主要分为三种：其一是整车解决方案，又称HUAWEI INSIDE 模式，这种合作模式目前就是以北汽蓝谷、广汽、长安、小康为代表；其二是Tier1合作模式，华为的角色类似博世；其三是Tier2合作模式，鸿蒙OS已搭载在吉利、比亚迪部分车型上，在智能座舱方面发挥作用。
对任何一家车企来说，如果能够“自己动手，丰衣足食”，那就不会向外在需求支援，迫不得已才去采购，即缺啥补啥，一方面是由于智能化涉及到方面太多，面面做到确实很难，另一方面是不能因为零部件问题而耽误了造整车的效率，从而丧失攻占市场的机会，“拿来主义”并不丢人。
华为虽然在积极参与造车大局，但是华为与传统车企在对未来汽车的理解上是有分歧的。
华为终端有限公司首席架构师苏菁曾透露过华为对汽车产业的看法。她表示，“传统的车厂认为车是基础，试图把计算机嵌进去，而华为的看法不同，计算机是基础，车是计算机控制的外围设备，一个大计算机把车挂上去，本质看法不同，会导致所有的看法不同。”
上述话的大意是，未来汽车是硬件主导软件，还是软件主导硬件？
正是这种分歧，上汽拒绝了采纳华为整车方案的合作模式，而是选择了自力更生。
02 拒绝华为，底气何在
相比北汽、广汽、长安与华为的HUAWEI INSIDE模式深入合作，上汽拒绝华为的底气究竟何在？
上汽内部的工程师曾对外表示，上汽在智能车上的电子与软件架构上必须掌握自主权。
那就是说，上汽要自己招相关的软件人才，自己去干！
华为能做的，上汽凭啥不能做？这或许是上汽想du一把吧，而不是选择未战先投降。
另外，阿里也是上汽的一个筹码。
之前上汽就与阿里联手成立合资公司——智己汽车，大股东依然是上汽，上汽的“控制欲”确实很强。
上汽在智能化道路上可以向大巨头阿里借力，有阿里在背后输出技术，似乎可以有恃无恐了。
但问题是，阿里在自动驾驶、智能座舱方面的技术积累能跟华为比吗
上汽集团2020年初成立了名为“零束”软件中心，将聚焦智能驾驶系统工程、软件架构、基础软件平台和数据工厂等项目，着力搭建智能汽车的“四个大脑”。
不过从时间节点来看，2020年开始着手，确实有些慢了。
该软件中心主任李君表示，“我们必须面向全球招聘最*的人才，在这个行业有成功经验、打过胜仗，带领我们少走弯路。我的目标是，招聘的员工中超半数人的工资都比我高。如果不是这样，软件中心没有成功的理由。”
上汽的一个目标是——2023年软件团队将扩充至2200人。
虽然信誓旦旦，但随着造车大军的席卷而来，软件人才炙手可热，不怕没钱挖，怕的是招不到人！
与上汽的路子比较相似的是，长城汽车也在最近表示预计到2023年，公司研发人员将达3万人，其中软件开发人才将达到1万人。
不难看出，“抢人大战”将愈演愈烈，“汽车+软件”这种集成式人才在未来很长的一段时间内将是“一票难求”。
03 依赖合资，市值堪忧
虽然在对华为的战略态度上，上汽与北汽、广汽、长安的路子不同，但是这几家公司盈利点依赖合资，这是一个共同点。
当然，这有一定的历史原因，早期国内汽车的发展路径是“以市场换技术”，引来外资车企，按股权1：1来共筹合资公司，合资公司的名字一般就是四个字，我方取两个字，外资方取两个字，比如上汽大众， 北汽现代，广汽丰田，长安福特等。
对合资品牌的依赖一直没有削弱，从上汽的2020年报来看，报告期内，公司实现营业总收入7421.32亿元，同比下降12.00％；实现归属于上市公司股东的净利润204.31亿元，同比下降20.20%。
让人大跌眼镜的是，合资品牌上汽大众2020年销量达150.5万辆，净利润为154.89亿，占总的净利润的比例为73.66%。也就是说，上汽集团还是在靠着合资品牌过日子。
（2020年上汽销量情况表）
在新能源汽车这块，上汽旗下销量*的是五菱宏光这款车，但是五菱宏光是小型车，其性能是与大型的SUV、轿车没办法比的，完全是两个不同世界的车。
6月30日，在上汽集团的股东大会上，参会股东上台提问发言，对上汽集团的现状表示堪忧。
这位股东表示，自去年以来，新能源汽车成为超级风口，比亚迪、长城股价涨了5、6倍，江淮汽车超过了10倍，长安也涨了3倍多，可号称新能源汽车*的上汽，股价却停滞不前。
有人吐槽，最惨的是全仓买了上汽股票的人，押对了方向，买错了股票。
2020年6月11日，全球资本市场发生了一件大事，即特斯拉市值对丰田的超越。有些意外，但似乎又显得合情合理。
历史总是惊人的相似，2020年7月7日，比亚迪市值超越了曾经的汽车龙头股——上汽集团。
截止2021年7月5日收盘，上汽的市值为2463亿元，收盘价为21.08元； 比亚迪的市值为7140亿元，收盘价为249.55元 。一个在地下，一个在天上。
长安董事长曾说过一句“时代淘汰你，与你无关。”
在新能源转型之际，能否摆脱对合资品牌的依赖，顺利的插上“智能化”与“电动化”这两双翅膀，这是决定上汽能否起飞的关键考验。
作者 慧泽李
6月15日，《》
屋漏偏逢连夜雨。升达林业（002259，SZ）控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称升达集团）近期日子不好过。今年6月，由于未能偿还巨额欠款，升达集团所持的96.76%升达林业股权被司法冻结。旗下升达林业筹划5个多月的重组事宜也以失败告终，复牌后股价曾一度连续5个跌停。
《》
升达集团今日的资金困境，与公司此前对外举债从上市公司购回家居资产有关。原本，升达集团打算借钱购回“老家本”后，再出让上市公司控制权偿还此前债务。无奈，资本市场环境突变，高杠杆买壳遭遇严打。卖壳的“如意算盘”落空，由此引发一系列连锁反应。
起因 大股东2017年转让控制权失败
事情要从2016年说起。2016年12月，升达林业向升达集团剥离家居森林等资产，为筹措9.41亿元现金对价，升达集团向华宝信托借款14亿元。
2017年4月置出林业资产完成，随后的5月，升达集团筹划转让升达林业控制权。几个月后，易主方案出炉，焦作市保和堂投资有限公司（以下简称保和堂）拟31亿元入主升达林业，其中计划投资9亿元增资升达集团，同时承接后者22亿元的债务。
但在四川证监局追问下，外界发现，保和堂此次收购杠杆倍数很高。
据披露，保和堂需付的31亿元中，其实控人单洋及其控制企业自有资金仅为4.05亿元，相对31亿元来说，杠杆倍数为7.65倍。彼时，单洋拟向中信银行河南分行等多家金融机构寻求融资。
当时正好出现赵薇欲高杠杆入主万家文化（现祥源文化，600576，SH）事件，且此事备受外界诟病。资本市场上多例高杠杆入主方案，也都因此宣告失败。
赵薇资料图（视觉中国）
最终，或许是由于对方钱不够，或许迫于监管压力，升达集团转让控制权一事最终折戟。去年12月底，升达集团终止与保和堂之间的相关增资协议。升达集团解释称，保和堂缺乏履行《增资协议》和《增资协议补充协议》的能力和契约精神。
今年1月，升达集团还曾起诉保和堂，称对方“言而无信”，未能履行双方之间的增资协议，要求其承担违约责任。5月，双方达成和解，保和堂不再履行向升达集团增资的相关协议，而升达集团等以其持有的2552.27万股升达林业股权，抵偿保和堂已支付的一期增资款4亿元。
双方虽已和解，但此事埋下的种子已经发芽。
连锁反应一 缺钱曾致旗下工厂停产
今年6月15日，《》
2016年12月，升达林业宣布作价9.4亿元向升达集团剥离家居及森林相关的资产，其中就包括温江的这座工厂。2017年5月，相关股权已完成工商变更登记。
行走在这座温江工厂中，能看到工厂正处于正常的生产状态，亦有员工正在给货车上货。而提及集团的债务及资金链情况，一名工厂员工对
据悉，目前升达集团尚有大量债务。升达林业今年1月回复深交所披露，彼时升达集团对外欠款约22亿元。其中，欠华宝信托14.1亿元（其中10亿元为股权质押借款、4.1亿元信用借款），还欠厦门国际银行6亿元。
该员工坦言，目前升达集团资金链确实比较紧张，几个月前温江工厂还曾因为资金问题而停工了一段时间，经销商“筹”钱后，工厂才复产。
“我们现在是正常生产状态。”另一名升达集团员工对
车间内，工人正在生产
连锁反应二 被华宝信托起诉要钱
如前文所述，升达集团当初向升达林业购买家居等资产时，曾向华宝信托借款，并将持有上市公司股份质押给对方。
Wind数据显示，升达集团分别在2016年12月、2017年2月多次将所持升达林业股权质押给华宝信托，合计质押1.84亿股，占其所持升达林业全部股份的96.72%。
质押时，升达林业的股价约在10元/股，但不料，后来升达林业股价大幅下滑。截至今年7月12日收盘，升达林业的股价为3.03元/股。假如按照3.03元/股计算，目前升达集团质押给华宝信托全部股权仅价值5.58亿元。
“借给升达集团的钱也是从市场募集而来，为了保护公司客户的利润，我们已经提起法律诉讼。”6月初时，华宝信托相关人士曾对《》
今年6月初，升达林业公告，控股股东升达集团及实控人江昌政所持有的公司部分股份被司法冻结。其中，升达集团被冻结1.84亿股，占其所持有公司股份的96.76%，江昌政所持2867.67万股全部被冻结。
“升达集团及江昌政暂未清偿完华宝信托的贷款本息。”6月12日，升达林业回复深交所问询时称。而升达集团在积极与华宝信托协商的同时，拟采取资产抵押、引进资产管理公司等新的战略投资者等，商谈注入资金解决债务问题的可行性方案。
股权遭冻结，是否导致升达林业控制权变更？这是外界关注的另一焦点。
对此，升达集团实控人江昌政之子江山曾对外称，若因大股东最终无法归还贷款并败诉，法院对股票进行司法拍卖可能导致控制权发生变化，但因诉讼尚未结束，目前结果无法知晓。
华宝信托相关人士则称，无意取得升达林业控制权。
近日，升达集团相关人士则对《》
连锁反应三 曾向员工高息集资
近日，微博大V“股社区”发消息称：某公司缺钱让员工帮忙集资，总集资规模数千万，但在今年3月，已难以付息，到6月初，其所持上市公司股份又因债务纠纷被冻结。其同时附上一张股价图，该图与当日升达林业的股价图一模一样。
“股社区”微薄截图
6月29日下午，《》
“（升达）集团资金链确实比较紧张，之前也向员工拿过一些‘高息’的钱，但具体情况如何，我们并不清楚，这和上市公司没有太大关系。”该人士说。
当天，
如何筹措资金已成为升达集团当务之急。升达集团如何偿还对华宝信托等的借款？今年1月，深交所对升达林业发问询函亦关注该事。
随后，升达林业回复称，升达集团在成都、上海、北京拥有房产及土地约1200亩、森林资产约24万亩、银铅锌矿产两处，这些资产大部分没有抵押，具有较强的融资能力。升达集团拥有的机器设备也具有较大的融资空间，而升达集团将对内部资产进行重新整合，并有意出售部分资产。
“目前，升达集团欠了这么多债，其拥有的森林资产、机器设备等想要在银行等金融机构抵押获得融资并非易事。”有市场人士向《》
未来 升达林业回购股份能否助力？
升达林业股价大跌，导致升达集团质押在华宝信托的股票价值大幅“缩水”，而提振股价，才有助于解决集团的困境。
6月21日，升达林业公告称，收到控股股东升达集团发来的《关于提议升达林业回购公司股份的函》。集团认为，目前公司股价已经不能反映公司的真正价值，提议回购5000万~2亿元公司股份用于股权激励或员工持股计划。
随后，升达林业决定回购股份，回购价格不超过8元/股。这较目前溢价不少。在外界看来回购股份提升股价或有助于避免上述股权质押“爆仓”。
升达林业周K图（新浪财经截图）
升达集团的一致行动人持股近日已被平仓。7月5日晚，升达林业公告，因公司股票价格跌破*保障比例，控股股东的一致行动人董静涛未在规定时间补足仓位，也未能归还全部负债，7月2日，董静涛持有的公司股票671.6万股被长江证券强行平仓，占公司总股本0.89%。
“回购股份一事与控股股东的资金链问题无关。”升达林业相关人士强调称，升达集团的资金链困局与上市公司无关。但升达集团的江昌政、江
智通财经APP获悉，东方证券发布研究报告称，上汽集团（600104.SH）打造以用户为中心的新上汽。预测2021-2023年EPS为2.29、2.54、2.85元，参照可比公司平均估值水平，可比公司PE平均估值13倍，给予2021年13倍PE估值，目标价29.77元，维持“买入”评级。
东方证券指出，上汽加快转型，打造以用户为中心的全新上汽，业务模式从B2B转向B2C，加快建设2C能力，带动业务模式、产品定义、传播方式、营销能力、组织架构全面调整。公司核心优势在于全域核心软件自研，依托零束、联创电子等五大科技公司形成云管端一体化的全栈式解决方案。
东方证券主要观点
事件：6月11日上汽集团举办2021年资本市场沟通会，公司高管团队参加交流会议。
加快转型、打造以用户为中心的新上汽。上汽加快转型，打造以用户为中心的全新上汽，业务模式从B2B转向B2C，加快建设2C能力，带动业务模式、产品定义、传播方式、营销能力、组织架构全面调整。智能网联方面，设立软件、大数据、人工智能、云计算、网络安全五大中心，有效提升用户数字化体验;新能源方面E2电池实现可充、可换、可升级，解决用户安全焦虑、充电焦虑兼顾经济性;智能驾驶方面，SOA软件平台将为用户提供千人千面更好体验，真正做到以用户为中心，一切从用户体验出发，为用户创造价值。
全域核心软件自研助力打造自动驾驶全栈式解决方案。公司核心优势在于全域核心软件自研，依托零束、联创电子等五大科技公司形成云管端一体化的全栈式解决方案。包括五大技术：中央集中式电池架构、SOA软件平台、智能车数据工程、芯片和人工智能算法、全栈OTA和网络安全。SOA软件平台希望打造为计算机行业的安卓，将硬件抽象为可调用的公共原子服务，实现软件服务个性化功能，同时为不同水平的开发者提供专属开发平台和工具，保证车辆持续进化并带来无限可能，全栈式解决方案助力提升智能汽车竞争力。
加强合作拓展朋友圈，重塑汽车产业生态圈。公司入股Momenta共同开发智驾算法，投资地平线、黑芝麻等芯片公司，加快芯片产业链变革。与阿里、腾讯、华为、英伟达合作形成从感知、决策到执行的智能网联系统级解决方案，围绕电动智能网联投资布局，为保障供应链安全、提升技术水平、降低成本提供有利条件，重塑汽车产业生态圈。
出口销量持续增长，芯片短缺缓解后，预计产销规模将逐步提升。5月公司销售40.7万辆，同比下降14%，预计主要是受芯片短缺影响。2020年上汽集团出口39万辆，同比增长11.3%，2021年5月出口4.4万辆，同比大增175.1%，1-5月累计出口20.5万辆。预计下半年芯片短缺缓解后，荣威、R标、智己等新车型上市后，整体销量和盈利将逐步提升。
风险提示：自主乘用车销量低于预期、上汽大众、上汽通用销量低于预期影响盈利。
2019年7月5日，天风证券（601162）股份有限公司发布研报，上调上汽集团（600104）评级，评级由“增持”调整为“买入”。
该研报摘要表示：
行业低位产业链加速出清落后产品、品牌及产能，乘用车龙头长期受益。2019下半年看好行业在两年左右的去库存，带来惨烈去产能之后的龙头机遇，龙头份额扩张的推动力，将远大于行业增量；未来汽车消费刺激政策叠加“金九银十”旺季，整车板块风险偏好有望进一步提升，我们给予乘用车龙头上汽集团估值溢价10倍PE。盈利预测：预计2019-2021年公司归母净利分别为372/399/430亿元，EPS分别为3.18/3.41/3.68元，对应PE8.4/7.9/7.3倍。10倍目标PE对应公司目标价31.80元，评级由“增持”上调至“买入”。
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