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士兰微2021年1-9月实现收入52.22亿元，同比+76.18%;归母净利润7.28亿元，同比+1543.39%。2021Q3单季度收入19.14亿元，同比+51.98%;归母净利润2.97亿元，同比+2075.12%。

规模效应逐步显现 盈利能力持续提升

2021年1-9月公司毛利率为32.84%，较去年同期增加11.71pct;净利率为13.85%，较去年同期增加14.72pct。2021年1-9月士兰集昕8寸芯片生产线扭亏为盈;士兰明芯LED芯片生产线亏损大幅减少;集成电路和分立器件产品结构持续改善，共同推动公司毛利率持续提升。期间费用率持续下降，公司净利率达到近10年来*水平。

IDM模式优势显着 功率半导体发展迅猛

(1)IGBT产品方面：受益国产替代，2021H1公司IGBT器件收入1.9亿元，同比+110%;IPM产品方面，国内白电整机厂加速导入，2021H1公司IPM模块在变频空调等白电上使用超1800万颗，同比+200%，实现收入4.1亿元，同比+156%。除白电、工控市场外公司已开始进入光伏、新能源车等新兴市场，预计全年IGBT相关产品将保持快速增长。

(2)MOS等其他功率器件：除IGBT产品外，MOS等其他功率半导体器件2021H1实现收入15.19亿元，同比+83%。公司拥有自己的晶圆产线，能够将成熟产品性价比发挥到*。此外，公司的超结MOSFET、FRD、高性能低压分离栅MOSFET等分立器件的技术平台研发获得较快进展，产品性能达到业内领先的水平。

12寸产线积极扩产，进一步巩固竞争优势。2021H1士兰集科12寸芯片总产量5.72万片，预计2021年底月产能将达3.5万片。2021年士兰集科已着手实施《新增年产24万片12英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升和扩产项目》，进一步加大12寸产线投入，预计2022Q4月产能将达6万片。

预计公司2021/2022/2023年归母净利润分别为9.72/11.75/13.54亿元，对应11月3日股价PE分别为82/68/59倍，维持“买入”评级。

风险提示：产线建设不及预期、需求不及预期、客户拓展不及预期。

6月18日消息，由于担心多个大国央行加息可能减缓全球经济增长并削减能源需求，原油期货价格大幅下跌。

纽约商品交易所西德克萨斯中质原油7月期货下跌8.03美元，收于每桶109.56美元跌幅6.8％。据道琼斯市场数据公司的数据，基于近月合约的金价在连续七周上涨后，本周收盘下跌9.2％。洲际交易所欧洲期货交易所8月布伦特原油期货价格下跌6.69美元，至每桶113.12美元跌幅5.6％。本周累计下跌了7.3％，打破了连续四周上涨的势头。

纽约商品交易所7月汽油价格下跌4.1％，至每加仑3.793美元，本周累计下跌9.1％。7月取暖油下跌5.1％，至每加仑4.3398美元，周跌幅为0.6％。7月天然气下跌7％，至6.944美元/百万英热单位，创下4月28日以来的*收盘水平。

美国联邦储备委员会加息后，投资者纷纷撤离风险较高的资产，油价本周出现下跌。对经济可能陷入衰退的担忧令大宗商品和其他被认为风险较高的资产承压。

City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示:“对需求的担忧正在加剧，因为人们越来越预期全球经济将在未来几个月放缓。经济放缓可能比预期的更为严重，这是投资者最担心的。”

继美联储上调利率后，瑞士央行上调利率的幅度超过预期，英国央行也上调了利率。

施耐德电气（Schneider Electric）全球研究与分析经理罗比•弗雷泽（Robbie Fraser）表示:“尽管许多人认为大幅加息是遏制通胀的关键，但加息加速也增加了将整体经济推入衰退的风险，因为加息会抑制经济增长。就原油而言，这让需求问题成为关注焦点，尤其是在许多情况下，消费者在夏季驾驶季节初正面临创纪录的油价。”

弗雷泽在一份每日报告中表示，拜登政府“随着油价持续走高，对原油生产商和炼油厂的批评越来越多，最近的报告显示，美国可能考虑限制柴油和汽油等产品的出口”。然而，“最终，价格下降可能需要来自通常的基本面因素，而不是临时立法。”美国对伊朗实施新制裁的消息传出后，周四原油价格反弹。

但盛宝银行策略师指出，投资者无法摆脱对需求的担忧。他们表示:“除此之外，短期技术前景在几次突破高点的尝试失败后有所减弱，但考虑到供应紧张的前景，IEA本周早些时候强调了这一点。”

国际能源署本周早些时候说，预计供应增长将滞后于需求增长，使本已吃紧的石油市场进一步吃紧，油价飙升至每天50万桶的缺口。与此同时，天然气期货价格本周下跌了21％以上，这是自2021年12月初以来*的单周百分比跌幅。

此前，由于德克萨斯州自由港（Freeport）的一个液化天然气出口设施推迟全面恢复运营，预计该设施将增加美国储存的天然气供应，美国天然气价格周二下跌逾16％。

600460股票行情

智通财经APP获悉，信达证券发布研究报告称，维持士兰微(600460.SH)“买入”评级，预计2021-23年归母净利为9.61/13.24/17.19亿，对应PE为87/63/49倍。公司作为国内功率IDM领军，产能优势凸显，行业高景气度下尤为受益。而站在长期角度，公司IGBT、Miniled及第三代半导体等业务布局稳步铺开，成长潜力更值得期待。

事件：公司发布2021年中报，期内实现营收33.08亿元，同比增长94.05%;归母净利润4.31亿元，同比增长1306.52%;扣非净利润4.02亿元，同比增长17998.07%。

信达证券主要观点

二季度业绩符合预期，经营改善成效显著。

1)营收利润均创历史新高。单二季度来看，公司实现营收18.33亿元，同比增长80.82%，环比增长24.28%;归母净利润2.57亿元，同比增长804.98%，环比增长48.02%。

2)毛利率稳定提升，期间费用率持续改善。二季度公司毛利率达33.42%，环比提升4.1pct。一方面因产品价格略有调涨，另一方面更因公司在行业高景气度情况下，优化市场、客户及产品结构。费用率方面，得益于营收起量后规模化效应，公司期间费用率亦进一步改善，相比Q1仍降低1pct。

3)存货及应收账款周转天数持续下降，经营成效显著。

公司存货周转天数自20年Q1*246天降至21年Q2的110天，应收账款周转天数同样自20年Q1*107天降至21年Q2的76天，均为近年来*水平，显示行业景气度高，公司经营改善成效显著。

晶圆制造产能持续加码，向国际*IDM巨头进发。

公司20余年坚持走IDM道路，产能规模持续壮大，正逐步迎来收获期。公司5/6英寸片达21万片/月;8英寸6万片/月;厦门12英寸产线6月份芯片产出已达到1.4万片，预计到年底可达3.5万片/月，且22年底将爬至6万片。此外，公司化合物半导体产线士兰明镓已达月产4吋片5万片，并将于21年下半年尽快形成月产7万片/月。

产品线多方位布局，新品打开长期成长空间。

借助于IDM优势和持续不断的研发投入，公司各产品线稳步铺开，且受益于行业高景气度和国产替代加速，均取得不俗表现。

功率器件方面，21年上半年公司实现营收17.09亿元，同比增长85.64%。其中IGBT产品营收突破1.9亿元，同比增长更达110%以上。公司加快产品结构调整步伐，附加值较高的高压超结MOS管、高密度低压沟槽栅MOS管、大功率IGBT等持续获得较快进展，性能业内领先。尤为值得注意的是，公司自主研发的V代IGBT和FRD芯片的电动汽车主电机驱动模块，已在国内多家客户通过测试，并在部分客户开始批量供货。

集成电路方面，21年上半年公司实现营收11.2亿元，同比增长108.19%。其中IPM模块营收突破4.1亿元，同比增长150%以上，已广泛进入国内多家白电整机厂供应。且公司新推出更高精度、低损耗和更高的可靠性2代IPM，未来在IPM市占率有望进一步攀升。同时，公司MEMS持续放量，上半年营收已突破1.4亿元，同比增长高达290%，主流手机厂已大批量使用公司的加速度传感器，且公司红外光感传感器、心率传感器、硅麦克风、六轴惯性传感器等MEMS产品稳步推广和研发中。

此外，第三代半导体方面，公司硅基GaN器件研发在持续推进中，SiC功率器件的中试线已在二季度实现通线，提前把握第三代半导体发展先机。

前期拖累公司业绩表现的LED业务同样迎来积极变化。

21年上半年公司LED芯片业务实现营收2.94亿元，同比增长110.84%。且毛利率提升至6.87%，亏损大幅减少。公司在巩固传统LED彩屏芯片市场份额的同时，加快了应用于高密度(COB)彩屏的倒装Mini-LED芯片和液晶屏智能区域背光的Mini-LED芯片研发和客户拓展，并加快高亮度LED照明芯片产品的开发，进入汽车照明、手机背光、景观照明等中高端芯片市场。

风险因素：行业周期性波动风险、技术迭代不及预期的风险、产能爬坡及客户开拓不及预期的风险。

2021年全球芯片短缺的浪潮，让国内芯片行业喜遇业绩丰收。

1月21日晚间，半导体功率IDM龙头士兰微（600460.SH）公布了业绩预告，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加14.5亿元到14.64亿元，同比增加2145%到2165%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加9.36亿元到9.49亿元。有望创下公司上市以来业绩新高。

2020年，公司实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为6760万元和-2351万元。

对于业绩暴涨的原因，士兰微表示，2021年基本完成了年初制定的产能建设目标，公司产品持续在白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等高门槛市场取得突破；电源管理芯片、MEMS传感器、IPM（智能功率模块）、MOSFET、IGBT、SBD、TVS、FRD、LED 等产品的营业收入大幅增长，产品结构持续优化，产品综合毛利率显著改善，营业利润大幅度增加。

净利的增长也有不少投资带来的收益，2021年公司持有的其他非流动金融资产增值较多，比如参股公司安路科技（688107.SH）登陆科创板上市，使得公司享有的净资产份额按期末公允价值调整，导致净利润增加5.34亿元，视芯科技2021年引入外部投资者，公司享有的净资产份额按期末公允价值调整，导致净利润增加5229万元。

此外，2021年公司控股子公司士兰集昕8吋线基本保持满产，并不断优化产品结构，实现全年盈利；公司控股子公司士兰明芯LED芯片生产线实现满产、高产，实现全年盈利。

界面新闻

1月21日，士兰微还披露了募投项目进展以及资金置换情况。

去年9月，士兰微完成定增募资11.22亿元，用于8英寸集成电路芯片生产线二期项目和偿还上市公司银行贷款。为顺利推进募投项目建设，公司利用自筹资金先行投入，截止去年底合计规模约1.74亿元，本次公司决定使用募投资金对上述前期投入资金进行置换。

从二级市场上来看，2021年2月4日，士兰微盘中*价报20.74元，股价触及全年*点，当年7月27日股价*见74.78元，*点相较于年初*涨幅达到199.25%。不过自2021年7月创下历史高点后，士兰微便开启震荡回调模式。

截至2022年1月21日收盘，该公司股价已经降到49.65元，*总市值703亿元。

值得一提的是，回顾去年士兰微定增发行价格51.8元/股，发行对象为中国华融、博时基金、UBS *、大家资产、诺德基金、景顺长城等6名投资者，锁定期为6个月，距离解禁期还有一个多月。

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