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4、香港证券公司排名
财联社(深圳,
截至9月30日,恒生指数年内累计跌幅达10.02%,随后的国庆假日更是一度触及23681点,创造了本年的恒指*点。如此波动的行情当中,前三季度IPO募资金额反而在逆势中一路上扬。
据港交所数据,今年前三季度共有72家公司在港交所主板亮相,较去年同期的99家数量上减少近三成,整体募资却同比增加32%。2021年前三季度*公开招股集资金额为2855亿港元,而去年同期这一数字为2159亿港元。今年已过去四分之三,据普华永道研究报告,2021年港股新股募资额或达4600亿港元,新股数目有望超170家,前三季度的表演已经落幕,而第四季度的精彩等待开启。
新股数量减少,募资额增加,这也意味着在整个上市过程中至关重要的保荐人一角竞争更加激烈。保荐人负责向证监会提交材料,代表公司向联交所递交上市申请文件,回复联交所及证监会提出的问题,直至获得证监会核准及通过聆讯,贯穿了新股上市的几乎所有步骤。
一问:保荐人大比拼,谁家项目数居首?
根据Wind数据,2021年港股前三季度72单IPO当中,中金香港以18单保荐拔得头筹,而高盛亚洲以一单之差位居第二。中金香港与高盛亚洲代表了中资与外资券商,雄踞在港股IPO市场保荐人的前两位,也是唯二保荐数目超过10单的券商。保荐单数排名第2-5位的分别是摩根士丹利亚洲,建银国际与海通国际,他们的保荐数目分别是10单、7单和6单。这五家券商当中,中资券商3家,外资2家。
美林证券、小摩、瑞银香港与华泰香港前三季度的保荐数目皆为5家。农银国际、中信里昂与瑞信香港的保荐数目皆为4家。在这一梯队当中外资券商数目更多,共有外资券商5家,中资券商2。
另外中信建投保荐数目3单,招银国际与招证香港各保荐2单,而只参加过1单IPO保荐项目的券商数量最多。
二问:联席保荐成新趋势,哪些中外资券商合作最多?
今年前三季度72只新股当中,有34只新股拥有*保荐人,联席保荐的则有38家之多,联席保荐成为今年IPO主流。联席保荐当中,出现最多的组合是高盛亚洲+中金香港,在有两家或以上联席保荐的新股当中共出现9次之多,两家中外资龙头券商不但各自业务做得好,位列保荐榜状元榜眼,合作起来也颇为顺畅。*保荐单数最多的则是建银国际,*保荐过4只新股,分别是三巽集团、康桥悦生活、德信服务集团与领悦服务集团。
三问:百亿级募资项目哪些券商参与最多?
今年前三季度虽然新股数量减少,港股新股市场总体募资额不升反降,主要是因为有很多募资净额超高的明星新股,包括快手、京东物流、百度、哔哩哔哩和小鹏汽车,他们的募资净额均超百亿港元。其中,快手募资净额*,达412亿港元,快手的保荐人为摩根士丹利亚洲、美林证券和华兴证券香港;而参与百亿级新股募资最多的保荐人为美林证券,曾作为联合保荐人参与了快手、百度、京东物流和小鹏汽车这4个超级IPO项目。
四问:谁担当了未盈利生物医药新股保荐人?
行业分布看,医疗股仍是港股新股主力,其中,前三季度未盈利生物医药B股有12家通过港交所上市。
港交所行政总裁欧冠升9月在港交所2021生物科技峰会上表示,香港目前是全球第二及亚洲第一生物科技集资中心,希望将来能成为全球第一。这些“改变了港交所命运”的未盈利生物医药股当中,高盛亚洲和中金香港仍然位于保荐数目榜单的第一位与第二位,分别保荐了6单与5单生物医药B股;摩根士丹利亚洲紧随其后,参与了4个IPO项目,瑞银香港参与了3单。在未盈利生物医药B股的保荐工作当中,外资券商的参与度高于中资券商。
五问:中概股回归,哪些券商是保荐主力军?
另外,2021年前三季度还有6家中概股回归,他们分别为汽车之家、百度、哔哩哔哩、携程、小鹏汽车和理想汽车。而在2020年全年,共有9家中概股回归港股。香港一家本地券商表示,随着美国收紧中概股上市审核,及港股上市制度不断改革,未来会有更多中概股回归港股,及更多中资企业选择在港股上市。
在6家回归港股的中概股当中,全部采用了联席保荐,以高盛亚洲最为活跃,参与了其中5家的回归上市。中金香港与J.P.Morgan帮助了3家企业回归港股,美林证券参与了2家。与未盈利生物医药B股相似,外资券商在中概股回归潮当中,扮演了更重要的角色,而中资券商则拥有更多的发挥空间。
六问:哪些券商保荐的新股首日上涨最惊人?
震荡的行情还是极大地影响了今年港股新股的表现。截至9月30日港股72只新股首日表现平平,据Wind数据当中破发的有27家,平收为8家,上涨的有37家,首日上涨率为51.4%。
首日上涨的个股中,有5家新股上市首日股价翻倍,他们分别是时代天使、医渡科技、快手、诺辉健康和森松国际,参与首日翻倍保荐的券商分别是摩根士丹利亚洲、Merrill Lynch、华兴证券香港、国金证券香港、高盛亚洲、中金香港和UBS香港。其中,高盛亚洲参与了其中3只新股的保荐,中金香港参加了2只。
周璐璐 中国证券报·
股票名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 增减仓 | 数量(万股) |
五矿稀土 | 1601.02 | 3.702 | 未变 | 0 |
振芯科技 | 224.03 | 0.35 | 减少 | -114.72 |
飞凯材料 | 747.44 | 1.596 | 新进 | 0 |
承德露露 | 5984.56 | 4.967 | 减少 | -3103.09 |
科伦药业 | 5990.88 | 10.155 | 减少 | -218.11 |
浙江龙盛 | 7690.12 | 7.744 | 增加 | 52.84 |
东山精密 | 5693.34 | 9.622 | 减少 | -429.31 |
迪普科技 | 658.48 | 1.369 | 减少 | -32.58 |
金博股份 | 150.37 | 3.215 | 减少 | -11.04 |
京东方A | 154242.88 | 58.612 | 增加 | 17343.1 |
比亚迪 | 6308.57 | 153.298 | 减少 | -59.83 |
鼎龙股份 | 1245.04 | 2.057 | 增加 | 381.75 |
鸿远电子 | 353.26 | 4.16 | 增加 | 87.62 |
石头科技 | 123.85 | 7.084 | 增加 | 3.37 |
顺络电子 | 4984.27 | 12.501 | 减少 | -602.39 |
赤峰黄金 | 3880.59 | 7.125 | 增加 | 347.57 |
至纯科技 | 858.8 | 2.69 | 增加 | 539.88 |
柏楚电子 | 273.73 | 6.789 | 未变 | 0 |
神州信息 | 527.6 | 0.559 | 减少 | -141.19 |
威孚高科 | 1915.94 | 3.887 | 减少 | -555 |
苏泊尔 | 6727.31 | 37.054 | 减少 | -89.76 |
纳思达 | 2250.66 | 9.21 | 减少 | -139.05 |
劲嘉股份 | 3567.94 | 3.129 | 减少 | -2228.81 |
盘江股份 | 3741.46 | 3.083 | 减少 | -235.4 |
财通证券 | 6275.43 | 4.468 | 增加 | 1972.31 |
道通科技 | 689.78 | 1.936 | 新进 | 0 |
片仔癀 | 2125.31 | 65.066 | 未变 | 0 |
远大控股 | 329.78 | 0.399 | 增加 | 34.23 |
玲珑轮胎 | 5909.76 | 10.502 | 减少 | -170.5 |
云南白药 | 6674.84 | 50.916 | 减少 | -416.91 |
嘉化能源 | 4041.59 | 4.215 | 增加 | 1164.52 |
公牛集团 | 1355.7 | 19.438 | 减少 | -48.55 |
海兴电力 | 297.81 | 0.339 | 减少 | -120.9 |
金力泰 | 335.32 | 0.21 | 新进 | 0 |
国金证券 | 7004.15 | 5.778 | 增加 | 660.81 |
上海医药 | 7660.22 | 13.474 | 增加 | 2348.98 |
横店东磁 | 1490.79 | 2.279 | 减少 | -641.73 |
领益智造 | 12963.59 | 5.548 | 增加 | 83.14 |
生物股份 | 6466.23 | 5.399 | 减少 | -6405.98 |
中际旭创 | 7445.5 | 22.798 | 减少 | -224.44 |
韶能股份 | 1839.52 | 0.769 | 减少 | -187.24 |
新华制药 | 323.21 | 0.444 | 减少 | -22.69 |
碧水源 | 5487.99 | 2.574 | 未变 | 0 |
大名城 | 4746.95 | 1.505 | 减少 | -252.54 |
华贸物流 | 2517.65 | 2.266 | 未变 | 0 |
3月7日,中汇资本投资有限公司宣布即日起自愿停止营业,这已经是港交所公布的2022年第5家停业券商。
通过统计港交所公告,小编发现,香港券商近些年开始出现结业潮。2019年至2021年,停止营业的港交所参与者(持牌券商)数量分别为22家、37家和17家,而在2016年至2018年这一数字分别为4家、4家和6家。如今2022年才过去两个多月,香港又有5家券商宣布停业。
面对中资券商和互联网券商带来的巨大竞争压力,以及当地愈演愈烈的疫情形势,香港本地券商承受的压力再度升级。为此,香港证监会3月7日再度发布通函,要求券商严格评估临时人手短缺、主要供应商/服务供应商减少服务等突发干扰事件风险,并采取措施管理相关风险,以确保业务运营和客户利益不受影响。
据了解,香港财库局局长许正宇、副局长陈浩濂,3月4日与香港证券行业人士举行在线会议,了解业内疫情下营运困难及各种建议。许正宇称,港府推行“全民强制检测”时定必兼顾金融业特质,保障香港国际金融中心地位。将协调各监管机构支援业界,并适时向市场发布在疫下维持稳健营运的指引。
超80家香港券商宣告停业
港交所3月7日发布公告称,收到中汇资本投资有限公司(BHT909)在交易所停止营业的通知,停止营业时间为当天。香港证监会公示信息显示,这家券商于2016年11月24日获得证券交易牌照,是一家仅能从事证券经纪业务的中小型券商。
而这,已经是港交所公布的2022年第5家宣告停业的券商。
事实上,香港券商停业潮早已开始。小编统计发现,2019年至2021年,停止营业的港交所参与者(持牌券商)数量分别为22家、37家和17家,加上2022年新增的5家,2019年至今已有81香港券商宣告停业。
与之形成鲜明对比的是,在2016年至2018年,港交所披露的停业券商数量分别为4家、4家和6家。香港证券商协会主席陈柏楠此前曾坦言,过去一段时间,面对非本地证券平台及免佣经纪竞争,港股成交大量流向中资券商,同时法规及系统更新成本越来越高,使得香港本地券商经营持续恶化。
尤其让人大跌眼镜的是,不久之前,扎根香港本土18年的券商一通投资也宣布结业。据了解,一通投资持有香港证监会1至7类牌照,昔时曾以“一单交易5元”起家,进而推出“*零佣”吸引香港大批散户开户,风靡一时。
有数据显示,2020全年,一通投资在香港联交所所有参与者的交易总量排名中位列第18位;有6.65万个客户账户,其中一半为活跃账户;客户资产连同代客户持有的现金共108.5亿元。2021年9月1日,一通投资的母公司一通金融向港交所递表,申请在主板上市,但目前申请资料已经失效。
香港证监会发文部署应急方案
同样是3月7日,香港证监会向持牌券商发布通函称,面对香港第五波新冠肺炎感染个案的严峻形势,再次提醒券商检讨及更新业务连续性计划。
香港证监会要求持牌券商严格评估突发干扰事件的影响,例如临时人手短缺、主要供应商/服务供应商减少服务等情况,并采取措施管理相关风险,以确保业务运营和客户利益不受影响。
具体而言,香港证监会要求券商:审查其业务运作的每个功能,以确定哪些是必要的;跟踪成为阳性病例或其密接者的工作人员,制订备份应急措施;与重要第三方供应商/服务商密切沟通,制定应急替换措施;关注银行运营可能带来的支票存取、付款结算、保证金缴纳等问题;以及当业务运营和客户服务不可避免地受到影响、延误或中断时,及时与客户沟通。
而就在3月4日,香港证监会中介机构部还发布通函,要求持牌券商针对公司及股东财政困难,或主要职员突然无法履职等突发事件,订立适当及健全的应变计划。香港证监会称,这是由于个别持牌机构发生了营运干扰事故,揭示了持牌法团(尤其是中小型持牌法团)在处理压力事件方面的能力存在不足。
此外,针对港府本月推行全民强制检测,要求市民禁足配合可能带来的影响,香港财库局局长许正宇称,即使其他金融市场所处的地方曾实施“封城”或“禁足”等措施,其金融业务皆不受影响,港府推行“全民强制检测”时也定必兼顾金融业特质,保障香港国际金融中心地位。
为协调各监管机构支援证券业界,许正宇和财库局副局长陈浩濂于3月4日,与香港投资基金公会、香港中资基金业协会、香港证券业协会及香港中资证券业协会4个行业组织举行在线会议,了解业内疫情下营运困难及各种建议。
许正宇称,抗击疫情之际,会考虑市场有序营运的需要,包括交易、结算及支付等重要环节,让金融业继续发挥融通及配置资金的重要功能。此外,金融业亦将服务香港市民日常所需,包括支付及理财等,因此其持续营运对香港社会实属不可或缺。
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