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盘前市场动向
1. 6月16日(周四)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌1.57%,标普500指数期货跌1.88%,纳指期货跌2.23%。
2. 截至发稿,德国DAX指数跌2.59%,英国富时100指数跌2.48%,法国CAC40指数跌1.91%,欧洲斯托克50指数跌2.22%。
3. 截至发稿,WTI原油跌1.60%,报113.47美元/桶。布伦特原油跌1.54%,报116.69美元/桶。
市场消息
1994年以来*加息幅度!鲍威尔:加息75个基点不会成为常态。美东时间周三,美联储如期加息75个基点以遏制猖獗的通胀,这是自1994年以来的*加息幅度,使联邦基金利率目标区间升至1.5%-1.75%。此外,美联储重申每月缩表规模为475亿美元,9月将扩大到950亿美元。在公布利率决议后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔指出,通胀形势令美联储选择在6月加息75个基点,通胀预期的上涨使得美联储这次需要先发制人采取激进行动,这样之后有更多选择余地,但预计这种幅度的加息不会成为常态。鲍威尔的这番表态受到了金融市场的欢迎。美股三大指数齐涨,道指收涨1.00%,标普500指数收涨1.46%,纳斯达克指数收涨2.50%。
亚特兰大联储:美国经济或处于衰退边缘。据亚特兰大联储GDPNowcast模型显示,截至6月15日,该联储GDPNowcast模型预计美国第二季度经季调后的GDP年化增长率为0%,相比于6月8日的0.9%大幅下降,这暗示美国经济可能连续第二个季度出现负增长。此外,在美国劳工统计局、美国人口普查局和美国财政部财务服务局最近发布数据后,GDPNowcast模型预计美国二季度的个人消费支出增长将从此前预期的+3.7%下降至2.6%、二季度实际私人国内投资总额将从此前预期的-8.5%下降至-9.2%、二季度实际政府支出增长将从此前预期的1.3%下降至0.9%。
英国央行加息25个基点至1.25%,必要时或将采取更有力举措。6月16日,英国央行宣布连续第五次加息,并发出了迄今为止最强烈的信号:如有必要,该央行将采取更大力度的举措,以遏制通胀。由九名委员组成的货币政策委员会以6比3的投票结果通过将基准贷款利率提高25个基点至1.25%。另外,以英国央行行长贝利为首的决策者暗示,如果通胀继续飙升,他们可能会加入加息幅度日益增长的全球趋势。他们表示:“央行将特别警惕通胀压力持续加剧的迹象,并在必要时采取强有力的应对措施。”至关重要的是,这一措辞得到了英国央行全体成员的支持,这与5月份的情况有所不同,当时有两人拒绝签署需要进一步加息的指导意见。
瑞士央行意外升息50基点,美元兑瑞郎短线重挫180点。周四(6月16日)瑞士央行公布了6月份*的利率决议,瑞士央行将政策利率从-0.75%上调至-0.25%。该行较预期意外升息50基点。本次利率调整为瑞士央行7年来*调整利率,市场预期维持不变。决议公布后,美元兑瑞郎日内下跌1%,接近180点,欧元兑瑞郎在瑞士央行加息后一度跌1.2%。政策前景方面,瑞士央行指出紧缩的货币政策旨在防止通货膨胀更广泛地蔓延到瑞士的商品和服务。不排除在可预见的未来有必要进一步提高瑞士央行政策利率,以将通货膨胀稳定在与中期价格稳定一致的范围内。另外,该行还调整了用于计算银行即期存款水平的门槛因素,豁免了负利率。
日本央行将于次日11:00公布利率决议。在对冲基金争相做空日本国债之际,日本央行若转变其宽松货币政策立场,那么在其所持的超大规模政府债券持续暴跌“助力”下,日本央行将面临约29万亿日圆(约2190亿美元)的巨额亏损。因此,交易员们将密切关注日本央行将于本周五宣布的*货币政策以及日本央行行长黑田东彦的言论。瑞穗证券估计,如果日本央行放弃曲线控制政策,10年期日本国债收益率(目前上限为0.25%)可能会飙升至1%以上。
俄削减15%天然气供应后,欧洲天然气续涨超20%。截至发稿,欧洲基准TTF荷兰天然气期货继连续两日跳涨近40%后,又进一步上涨20.50%,至145欧元/兆瓦时。昨日,意大利能源巨头ENI昨日表示,俄罗斯天然气供应商Gazprom将减少15%的天然气供应。如今,俄罗斯将北溪一号天然气管道供气量削减至不到其正常供应量的一半,这是欧洲天然气市场近期遭受的第三次重大打击。此前,Gazprom周二就曾表示,由于设备故障,将不得不减少Nord Stream 1管道40%的天然气供应量。而周三,Gazprom又表示周四将继续削减三分之一的供应量,预计通过该管道运至欧盟的天然气会只剩6700万立方米。
欧佩克5月日产量比目标低269.5万桶,为油市降温目标怕是很难实现了!欧佩克5月份石油产量下降17.6万桶/日,至2851万桶/日,未达到欧佩克+协议规定的增长目标。据文件显示,欧佩克+5月份的日产量比目标低269.5万桶;俄罗斯5月份的石油产量为927万桶/日。虽然欧佩克+在本月初已同意加快提高石油产量,但该组织的大多数国家都无法进一步提高产量。因为政治危机导致更多的港口和油田关闭,利比亚、尼日利亚等国家的石油生产大幅下降。欧佩克还将2022年俄罗斯石油产量预测下调25万桶/日,至1063万桶/日。5月份石油产量的下降表明,虽然欧佩克+承诺增产,但投资者质疑,该组织恐怕难以实现其为石油市场降温的目标。
个股消息
1药网(YI.US)Q1实现连续15个季度营收实现增长,盘前涨6% 。1药网Q1的营业收入达29.8亿元,同比增长15%,创造了自2018年在美上市以来,连续15个季度的营收增长,毛利额达1.92亿元,同比增长66.3%。截至发稿,该股盘前涨超3%。
克罗格(KR.US)公布2022年Q1财报。克罗格Q1营收为446亿美元,上年同期为412.98亿美元,市场预期为440.56亿美元;净利润6.64亿美元,上年同期为1.4亿美元,市场预期为9.27亿美元;每股收益为0.9美元,上年同期为0.18美元,市场预期为1.25美元。此外,该公司第一季度调整后营业利润16.01亿美元,市场预期14亿美元。展望未来,克罗格预计全财年调整后EPS为3.85至3.95美元,此前预期为3.75至3.85美元。
特斯拉(TSLA.US)美国电动车全线涨价,涨幅*达6000美元。特斯拉大幅提高了其美国所有产品线的电动汽车的价格,其中一些车型的上涨幅度甚至达到6000美元。在过去2021年,特斯拉几乎每个月都会上调电动汽车价格,而在2022年,该公司调整产品价格的速度有所放缓,其中在今年3月,特斯拉对其豪华车型大幅涨价,随后在4月对部分车辆进行了小幅提价,然而这一次,特斯拉选择了全线提价。据了解,特斯拉目前有大量积压订单,其中几款车型的新订单要在6到12个月后才会交付。因此,特斯拉必须在6到12个月后生产这些汽车时预测成本的增长。
英伟达(NVDA.US)盘前跌近4%,遭董事抛售约3600万美元股票。根据美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,英伟达董事Mark Stevens在6月13日出售了约22.77万股公司普通股,每股出售价为159.00-159.01美元,涉资约3600万美元。截至发稿,英伟达盘前跌近4%,年初至今累计下跌了45%,过去一年下跌7%。
传马斯克周四将重申希望收购推特(TWTR.US)。据报道,知情人士称埃隆•马斯克有望在周四向推特员工发表讲话时,重申自己收购这家社交媒体公司的意愿。据了解,马斯克本周四将出席推特的全体会议,并在会议上向员工发表讲话。这是自4月底推特与马斯克达成440亿美元的收购协议以来后者*与推特员工会面。目前,马斯克收购推特的交易进展不顺。不过,*消息称,推特将向马斯克提供相关数据。推特一直坚称,交易一直在按计划推进。对这笔交易的质疑导致推特的股价和收购价之间出现了巨大的价差。推特周三收于37.99美元,马斯克承诺以每股54.20美元的价格收购,较*收盘价溢价43%。
因受美元走强冲击,Roblox(RBLX.US)5月订阅量下降11%。本周三,Roblox成为*一家因美元走强而遭受打击的美国公司。该公司表示,尽管日活跃用户数量激增,但其上个月的订阅量却下降了11%。与微软公司(MSFT.US)和可口可乐公司(KO.US)等其他跨国大公司的言论相呼应。世界上*的儿童游戏网站之一Roblox表示:“我们估计,外汇波动的影响导致2022年5月的订阅量减少了约4%。”美联储的强硬立场和地缘政治紧张局势加剧推动美元今年以来累计升值10%。美元走强通常会侵蚀将外币兑换成美元的公司的利润。
法拉利(RACE.US):*全电动车将于2025年面世 2026年前回购20亿欧元股票。法拉利(RACE.US)宣布了其2022-2026年战略计划。该公司预计将在2023-2026年间推出15辆新车,其*全电动法拉利将于2025年面世;到2026年,其产品组合将由40%的燃油汽车,以及60%的混合动力和全电动汽车组成。此外,从2022年起,该公司将把股息率从调整后净利润的30%提高到35%,并计划在2026年前回购价值20亿欧元的股票。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:30:美国截至6月6日当周初请失业金人数(万)、美国5月新屋开工年化月率(%)、美国5月营建许可月率初值(%)。
北京时间21:00:欧元区财长会议举行。
次日北京时间11:00:日本央行公布利率决议。
业绩预告
周五早间:Adobe(ADBE.US)
沪铜08:趋势多头,受美联储加息流动性缩紧,行情深度调整。现阶段受精废铜价差偏低,叠加政策性稳经济引导,价格有反弹的需求,但需保持相对低位测试,整体受宏观性偏紧,反弹空间有限。个人看法,震荡对待,参考56000/56460附近低多,中期方面参考高空09合约67000附近承压。
沪铝08:趋势多头,受美联储加息流动性缩紧,叠加国内供应加大,房地产寒冬已过,但整体转好比较困难,个人看法整体偏弱局势没有得到明显改变,短期或受有色板块整体企稳,小有反弹,故,个人看法,短多中期继续保持沽空思路,建议参考19660附近承压,继续沽空。
沪锌08:趋势震荡,现阶段受悲观情绪承压下行。基本面情况明显好转,叠加西南区域雨涝灾害影响,供应面或将吃紧,建议低吸思路,参考22000点附近支撑有效,轻仓低吸思路。
沪镍08:趋势多头,受美联储加息流动性缩紧引导恐慌情绪加剧,挤仓动作相对比较明显,个人看法,短期缩短基差概率偏大,后期受印尼镍铁以及硫酸镍原材料的持续放量,或将继续走出偏弱调整行情。故,保持中期继续沽空思路,参考15.8万点区域支撑有效跟短多思路。上方17.8/18万点区域压力较大,可以继续沽空。
沪锡08:趋势震荡。受美联储加息流动性缩紧引导恐慌情绪加剧,介于锡价快速下跌,国内大概率会有集中检修,需求端回复较慢,价格也将运行至年线支撑,或将呈现区间震荡行情,个人看法,短期区间整理对待,建议参考18.6/18.8万点区域支撑反弹修复对待。
螺纹2210:趋势震荡,现阶段震荡整理行情。受钢厂检修计划增加,现货价格有所回升,库存方面有一定下降,但是弱需求的局面依旧没有改变,叠加近期恐慌情绪引导,期价依旧刺破现价区域,个人看法,后期回归正常区间概率偏大,介于需求端的表现,反弹空间有限,故,参考4000/4440区间高估低渣。
不锈钢08:趋势高位震荡,现阶段调整行情,高库存弱需求行情已经走出,近期检修已经落地,现货情况稍有好转,但去库速度不足以支撑较大幅度反弹,个人看法,短期或有反弹,中长期建议依旧偏弱对待,参考17030附近承压继续沽空思路。
燃油09:趋势震荡,现阶段调整行情。受原油回落带动燃油行情调整,伴随原油传统旺季即将到来,个人看法不宜过分沽空,建议保持低多思路,参考3485/3540区域短多跟进。
沥青09:趋势震荡,现阶段调整行情。受原油回落带动沥青行情回调,现货段依旧吃紧局面,期价受恐慌抛盘引导基差加大,个人看法,先走修复的概率偏大,同时也需要谨慎梅雨季节对品种的制约性,故建议短线为宜,参考4385附近支撑有效,短多思路。站稳4550一线才有小趋势偏多的概率。
橡胶09:趋势空头,现阶段区间筑底行情。伴随国内原材料下跌,期价短期反弹空间不大,个人看法继续保持中长期偏多思路对待,近期继续保持12200/12400区域支撑,中长期测试的可能,同时也需要关注13260附近夯实可以测试短多机会,上方13800附近压力较大。
铁矿09:趋势震荡,现阶段整理行情。受宏观托底政策出台,短期企稳,钢厂检修基本定型,反弹空间或许不大,个人看法,钢材减产已经定型,近期铁矿需求下降将会引导价格继续下行,建议短期保持反弹空思路,参考755/760承压偏空,下方714附近有支撑。
焦炭09:趋势震荡偏多,现阶段震荡整理行情,受现货提降,焦化亏损扩大,部分焦企被动限产,短期阶段性收紧,伴随高层关注经济增速,市场情绪有一定回暖,个人看法,上周行情已经兑现,现阶段受到提降影响,中线略会下移,建议参考3160偏空对待,下方2820/2830偏反弹,维持震荡思路。
焦煤09:趋势震荡偏多,现阶段震荡整理行情。焦企被动性限产制约或将制约焦煤需求,供需层面,蒙煤通关量继续上升,有一定累库现象。同时,基差加剧。个人看法短期修复基差概率较大,后期重心或将下移,故,个人近期偏区间对待,参考2125/2440高估低渣。中间不参与。
鸡蛋09:趋势震荡,现阶段震荡行情。梅雨季节到来,鸡蛋现货呈现走弱现状,个人看法短期偏空运行,目前价格运行至4450附近的阶段性支撑,若破位4400有较大概率测试至4220附近。
生猪2301:趋势筑底。现阶段震荡反弹行情。目前处于消费淡季,需求增加不足,长期来看生猪去产产能继续兑现,价格有望周期性抬升,建议参考20500/20250区域支撑有效,滚动偏多对待。
塑料09:趋势震荡,现阶段受原油价格引导和恐慌情绪指引,震荡偏弱调整。介于价格下行,现货放近期成交较好,个人看法,近期企稳概率偏大,建议主多,参考8100/8300区域低吸,7/8月份需求面有较大概率扩大。
PVC09:震荡偏弱。现阶段受整个产业链累库较高,叠加原油及市场情绪多重因素期价下滑幅度较大,上周多单成功收割出局后,选择观望态度,年线支撑目前处于破与不破的边缘,建议高空思路对待,参考7520/7530承压偏空对待,若再次破位7200一线,试探6600的概率就偏大。
EG09:趋势震荡。现阶段挤仓动作明显,上周低吸虽有浮盈但是未能实现实质性收货,盘面资金打压较为严重,估值严重偏低。个人思路依旧偏多对待,但是需要等待企稳信号。短期个人预期4050/4150.操作上建议观望。
甲醇09:趋势震荡,现阶段受鲁北招标价格偏低,且成交一般,库存方面继续增加,介于甲醇估值偏低,个人看法,下方调整空间不大,建议参考2450/2480区域支撑有效跟多思路。有波段概率。
纯碱09:趋势震荡,即将进入检修季节,预期维持一个月周期,或将推进去库速度,介于需求端一般,个人看法区间震荡概率偏大,建议参考2650/2860区间对待。破区间才有望进入下一个阶段行情。
尿素09:趋势震荡,现阶段受高库存和弱需求引导,转弱行情已经走出,伴随夏管肥投放市场,个人看法价格有望继续走弱。建议继续保持高空思路,参考2610压制有效继续沽空思路
玻璃09:趋势震荡,现阶段偏弱调整行情。高库存行情已经兑现,尽管房地产最差时节已经过去,但是个人对该品种依旧保持谨慎态度,介于玻璃的持仓量较大,多空拉锯反复,建议观望态度。
硅铁09:趋势震荡,受黑色板块承压,期价承压下行,上周修复行情已经走出,现阶段有较大概率继续放量,建议震荡偏空思路对待,参考8380偏空对待,或者破位8100追空思路。下方支撑7560附近。
苹果10:趋势震荡,现阶段淡季效应有初步显现的迹象,近期受天气炒作局部支撑较强,现货成交清淡,优质果价格平稳,期价或受天气灾害炒作,短期偏多运行,思路上建议保持短多中期偏弱对待,参考8700附近支撑有效短多思路,9450/9540有压力。
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先上日线图
日线图看本周主要是回落下跌。*11351。
周线趋势明显向下。
月线高位回调。
财联社6月13日 编辑 史正丞)如果说周一亚盘和欧股下跌主要反映上周五美国CPI“强震”的余波,美股三大期指周一盘前继续大幅走弱,则令投资者在初夏的六月感受到了熊市凌冽的怒涛。
按照开盘时间排列,除了中国A股展现韧性外,日韩指数以及刚开盘的欧洲市场跌幅大都超过 2%。美股三大期指(9月期货)盘前继续重挫,纳指期货跌超一度跌超3%。按照这个跌幅今日开盘后标普500指数又要跌回熊市。
(标普500指数料将挑战近一年新低,TradingView)
在上周五收盘后,标普500指数较1月初的历史高点回落18.7%。累计跌幅达20%以上,即进入技术性熊市。
欧洲市场方面,马克龙领导的中间派联盟可能会丢掉议会多数地位,叠加英国四月GDP意外创一年多来*幅度萎缩,也进一步拖累欧洲市场的情绪。
熊市恐惧正当道
与股票市场类似,债券市场也出现新一轮暴走。美股投资者极为关心的十年期美债收益率在周一摸到3.24%,续刷2018年10月以来的新高,背后也反映出市场对美联储对抗通胀的焦虑情绪。
Bel Air投资咨询主席Todd Morgan直言:“这就是熊市,当恐惧正当其道,迫使投资者涌向交易所出口,迫使人们清空投资组合并举手投降”。
美股的*一轮恐慌,正反应出投资者愈发怀疑美联储“稳稳地加息”是否最终会引发通胀彻底失控。
根据CME“美联储观察工具”,虽然本周加息50个基点仍是市场的主流预期,但7月和9月出现单次加息超过50个基点的概率分别接近70%和80%。虽然有鲍威尔官方背书,但巴克莱和杰富瑞仍提醒投资者,本周美联储未必不可能祭出75基点的强力加息。
(7月目标利率区间概率,CME)
高盛策略分析师Zach Pandl也安慰市场称,到了某个时间节点市场流动性将足够紧张,同时经济经济增速也会放得足够慢,到那时美联储就能暂停加息了。
但Pandl也表示,现在离那个时间点还非常远,意味着债券受益率的上行风险,风险资产持续承压,以及美元的广泛强势。
在美元拉升的背景下,日元和印度卢比成为周一最显眼的背景板。美元/日元汇率日内一度触及135,也是1998年以来的极值,推动日本央行行长黑田东彦发出迄今为止对日元贬值最严厉的警告。而印度卢比兑美元的创下历史新低后回升,印度央行此前也承诺使用千亿美元级别的外汇储备捍卫汇率大幅波动。
同样在全球市场逆风的背景下,被视为另类资产的加密货币也难免中招,比特币和以太坊日内跌幅均超10%。
不过这类资产的下跌更多与Defi平台Celsius的*状况有一定关联。
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