002074 国轩高科股吧(601898股票)

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智通财经APP获悉，光大证券发布研究报告称，预计国轩高科(002074.SZ)2021-23年的营业收入分别为95.74/135.58/207.15亿元，归母净利润分别为5.27/8.79/10.53亿元(上调0%/11%/3%)，当前股价对应PE分别为125/75/63x。维持“买入”评级。

光大证券主要观点

深耕LFP电池数十年成就国内领先动力电池企业。

国轩高科成立于2006年，2007年开始生产磷酸铁锂电池，主要从事动力锂电池和输配电设备的研发、生产和销售。2018-2019年，公司在国内市场是仅次于宁德时代、比亚迪的动力电池企业。2020年国轩公告，大众将作为战略投资者入股国轩高科成为第一大股东，国轩高科从此开辟崭新的篇章。

公司注重技术研发，完成全产业链布局。

国轩高科在全球拥有7大研究中心，具备电池原材料、BMS系统开发、固态电池等技术研发能力，公司研发的LFP电芯达到230Wh/kg，配套北汽EX3的三元电池系统能量密度突破200Wh/kg。在产业布局方面，公司实施“核心材料自建自给，其他材料合资或外购”战略，打造“碳酸锂——正极材料——动力电池——电池回收”全产业链生态。

磷酸铁锂电池市场回暖，公司有望受益于大众以及合肥市政府支持，打开高端乘用车市场。

由于能量密度提升、高安全性和低成本的特点，磷酸铁锂电池逐渐进入高端乘用车市场，磷酸铁锂电池市场回暖将助力公司进入中高端乘用车。国轩与大众、江淮以及合肥市政府具有密切的关系。2020年大众入股国轩高科和增资江淮，给予国轩技术、资金、客户支持，国轩将成为大众动力电池供应商。合肥市政府的新能源产业政策，吸引、鼓励众多整车、零部件等新能源相关企业入驻合肥，国轩高科将受益于合肥市新能源产业政策。

微型车市场火热助推公司业绩增长。

A00级汽车一直是新能源车的主力车型，目前正减少对政策补贴依赖，独立自主成长。由于A00级电动车价格大幅降低，将快速取代同类型的燃油车并下沉至A00市场，迎来新的春天。国轩高科是A00级电动车最主要电池供应商，公司的磷酸铁锂电池技术出色、成本低，在格外注重成本的A00级汽车市场，具备很强的产品竞争力。公司的客户覆盖主流微型车车企。未来，公司有望凭借客户以及产品优势，继续保持微型车动力电池市场的领先地位，并且享受微型车市场不断扩大的红利。

公司坚持“做精铁锂，做强三元，做大储能”的产品路线，并向电动两轮车、电动船舶领域延伸。

大众入股后有望凭借客户以及产品优势打开市场空间，公司将受益于大众的全球电动化布局，大众入股后有望带来先进的制造技术和生产管控经验，国轩高科的盈利能力和高端整车客户有望提升，具备业绩超预期的空间，维持“买入”评级。

风险分析

新能源政策不及预期;大众与公司合作不及预期;竞争激烈风险。

受煤炭期货、国际油价下跌带动，煤炭和石油板块股价在今日遭遇重挫。

截至6月20日收盘，同花顺统计的共60只煤炭股票中，43只股票股价下跌，占比71.67%。

其中，上海能源（600508.SH）、山西焦煤（000983.SZ）跌停，晋控煤业（601001.SH）、广汇能源（600256.SH）、兰花科创（600123.SH）、兖矿能源（600188.SH）、中煤能源（601898.SH）等23只股票跌超5%。

中国神华（601088.SH）股价跌4.67%，今日市值蒸发271.66亿元；兖矿能源市值蒸发125.61亿元，中煤能源市值蒸发95.08亿元，晋控煤业市值蒸发28.29亿元。

一位不愿具名的煤炭券商分析人士告诉界面新闻，煤炭股票大跌主要受黑色系期货崩盘影响，“焦煤需求不景气，带动动力煤股票及期货大跌。”

截至6月20日日间收盘，国内商品期货黑色系全线大跌，焦煤期货跌超10%，CZCE动力煤期货跌幅4.16%。

上周焦煤价格小幅上涨，涨幅在100-200元/吨左右，但这进一步压制了下游钢厂利润。部分钢厂开始出现亏损，因此开始短期停产检修计划，钢材采购节奏因此放缓，带动焦炭市场看涨情绪减弱。

据我的钢铁网调研数据，上周末唐山地区钢厂平均毛利润-128元/吨，周环比下调187元/吨。

动力煤市场需求也出现短暂降温。界面新闻自一位港口动力煤分析人士处获悉，6月14日起港口煤价开始小幅下滑。为满足夏季用煤需求，此前港口加速垒库，目前电厂库存已处于高位饱和状态。

“统调电厂、重点及沿海电厂存煤现均位于高位，对长协煤保持刚性拉运，下游需求量不高。”该分析人士称。

同时，化工等非电行业需求一般，市场煤交易冷清，环渤海港口市场略显疲软，现货煤报价回落。

中信证券称，煤炭股价大跌，主要受短期市场情绪转弱影响。国内钢铁价格调降、美联储加息背景下海外大宗商品及油价下跌，也压制了国内煤价预期。

今日石油板块股价也出现大跌。其中，中曼石油（603619.SH）跌停，中国石油（601857.SH）跌幅6.52%，中国海油（600938.SH）跌幅8.31%；中国石化（600028.SH）下跌1.21%。

较上一交易日，中国石油、中国海油、中国石化市值分别蒸发689.7亿元、179.67亿元和49.63亿元，共缩水约919亿元。

这主要受市场预期未来原油供需格局发生变化，市场恐慌情绪延续，国际油价大跌所致。

瑞达期货表示，美联储宣布加息75个基点并将坚定致力于抑制通胀，美欧央行紧缩政策推升经济衰退忧虑，市场避险情绪升温。

欧佩克和国际能源署对原油需求前景发表悲观预期，也使得国际油价遭遇重挫。

欧佩克预计，2022年全球原油需求预测为1.0029亿桶/日，较此前1.003亿桶/日下滑；2023年全球原油需求增长不超过200万桶/日，仅增长2%。

国际能源署在短期能源展望月度报告中表示，因油价上涨和经济前景疲弱，原油需求增速将放缓。

6月17日，布伦特原油价格跌至113.12美元/桶，单日跌幅5.6%；WTI原油价格收于109.56美元/桶，跌幅6.8%。

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智通财经APP获悉，光大证券发布研究报告称，预计国轩高科(002074.SZ)2021-23年的营业收入分别为95.74/135.58/207.15亿元，归母净利润分别为5.27/8.79/10.53亿元(上调0%/11%/3%)，当前股价对应PE分别为125/75/63x。维持“买入”评级。

光大证券主要观点

深耕LFP电池数十年成就国内领先动力电池企业。

国轩高科成立于2006年，2007年开始生产磷酸铁锂电池，主要从事动力锂电池和输配电设备的研发、生产和销售。2018-2019年，公司在国内市场是仅次于宁德时代、比亚迪的动力电池企业。2020年国轩公告，大众将作为战略投资者入股国轩高科成为第一大股东，国轩高科从此开辟崭新的篇章。

公司注重技术研发，完成全产业链布局。

国轩高科在全球拥有7大研究中心，具备电池原材料、BMS系统开发、固态电池等技术研发能力，公司研发的LFP电芯达到230Wh/kg，配套北汽EX3的三元电池系统能量密度突破200Wh/kg。在产业布局方面，公司实施“核心材料自建自给，其他材料合资或外购”战略，打造“碳酸锂——正极材料——动力电池——电池回收”全产业链生态。

磷酸铁锂电池市场回暖，公司有望受益于大众以及合肥市政府支持，打开高端乘用车市场。

由于能量密度提升、高安全性和低成本的特点，磷酸铁锂电池逐渐进入高端乘用车市场，磷酸铁锂电池市场回暖将助力公司进入中高端乘用车。国轩与大众、江淮以及合肥市政府具有密切的关系。2020年大众入股国轩高科和增资江淮，给予国轩技术、资金、客户支持，国轩将成为大众动力电池供应商。合肥市政府的新能源产业政策，吸引、鼓励众多整车、零部件等新能源相关企业入驻合肥，国轩高科将受益于合肥市新能源产业政策。

微型车市场火热助推公司业绩增长。

A00级汽车一直是新能源车的主力车型，目前正减少对政策补贴依赖，独立自主成长。由于A00级电动车价格大幅降低，将快速取代同类型的燃油车并下沉至A00市场，迎来新的春天。国轩高科是A00级电动车最主要电池供应商，公司的磷酸铁锂电池技术出色、成本低，在格外注重成本的A00级汽车市场，具备很强的产品竞争力。公司的客户覆盖主流微型车车企。未来，公司有望凭借客户以及产品优势，继续保持微型车动力电池市场的领先地位，并且享受微型车市场不断扩大的红利。

公司坚持“做精铁锂，做强三元，做大储能”的产品路线，并向电动两轮车、电动船舶领域延伸。

大众入股后有望凭借客户以及产品优势打开市场空间，公司将受益于大众的全球电动化布局，大众入股后有望带来先进的制造技术和生产管控经验，国轩高科的盈利能力和高端整车客户有望提升，具备业绩超预期的空间，维持“买入”评级。

风险分析

新能源政策不及预期;大众与公司合作不及预期;竞争激烈风险。

今日早盘，截至10:45，电池板块下挫。国轩高科(002074.CN)跌6.85%报53.96元，诺德股份(600110.CN)跌6.72%报15.96元，璞泰来(60*9.CN)跌6.42%报145.51元，宁德时代(300750.CN)跌6.36%报582.5元，科恒股份(300340.CN)跌6.32%报19.11元，蔚蓝锂芯(002245.CN)跌6.29%报24.89元，融捷股份(002192.CN)跌6.02%报113.42元，当升科技(300073.CN)跌5.81%报84.11元。

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