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原标题:刚刚,重磅出炉!基金公司*业绩50强榜单来了!最猛狂赚近530%,7年和10年20强*大曝光!*竟是TA
中国基金报
“不确定”是A股市场最确定的事情,在这个不确定的市场之中,业绩是检验基金公司投资能力的重要标准之一。
A股市场多年市场牛熊更迭,究竟哪家基金公司脱颖而出?大基金公司中谁最领先?前三季度、最近3年、最近5年、最近7年、最近10年哪些基金公司是最强*?海通证券日前发布的*业绩统计揭开了答案。
10年“*”
银河、兴证全球、中欧位居前三
10年,非常之漫长,A股市场极大的波动对每个基金经理来说都是极大考验,10年这一长期业绩可以说验证基金公司长期投资能力的重要指标。
海通证券数据显示,2011年10月10日至2021年9月30期间市场波荡起伏,先是自2011年处于市场低迷阶段,一直持续震荡,中小盘成长股在这一期间表现突出,尤其是2014年四季度至2015年上半年出现大牛市,上证指数创出历史性第二高峰。
然而,2015年下半年牛市嘎然而止,2016年初还出现熔断,经过2016年至2018年的调整,价值风格逐渐显现优势,市场更在意企业内生价值,各大行业龙头股明显溢价,并在2019年和2020年迎来结构性牛市,消费、医药、科技等黄金赛道表现神勇。今年前三季度仍然是演绎一波结构性行情,新能源、光伏等领域表现出色。
这十年间“核心资产”逐渐被市场追捧表现突出,其中一批公司“长跑”能力突出。具体来看,银河基金成为最近十年权益类基金*收益榜*,最近10年权益基金平均收益达到529.11%,在62家基金中*。也是目前*一家10年收益率超过500%的基金公司。
兴证全球基金紧随其后,以411.57%的收益在62家基金中排名第二。中欧基金则以386.08%的收益率在62家基金公司中位列第三。富国基金、汇丰晋信、汇添富、新华、诺德、景顺长城排名第四至第九,这些基金公司整体收益均超过350%。
此外,万家、农银汇理、浦银安盛、国联安、中银等最近10年的权益基金*收益也超过300%。
从基金公司规模来看,海通证券专门设置了权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司*收益排行榜。
从最近10年的业绩来看,大型基金公司的平均收益高于中小型基金公司,其中最近10年大型基金公司平均收益为305.45%,而中型和小型的仅为243.33%、224.36%。这也说明大型基金公司较为强大的投研实力,能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益,“马太效应”明显。从近两年看,兴证全球、中欧、富国、汇添富、景顺长城、交银施罗德等头部基金公司拥有较好感召力,新基金发行较强,资金正流向此类“头部公司”。
7年“牛熊周期”之下
万家、财通、民生加银领跑
A股市场往往“牛短熊长”,而7年是一个非常重要的时间段,因为A股一轮牛熊周期往往在七八年左右。因此7年业绩考验的是一家基金公司在一轮牛熊周期之下的表现。
从7年期(2014年10月8日到2021年9月30日)来看,2014年正是市场走强之际,持续到2015年是一波成长股结构性牛市,而2016年至2018年市场震荡之后,2019年以来又出现一波结构性行情。
在这7年市场震荡之中,一波抓住了市场机遇的基金公司获得较好收益。*收益排名看,万家旗下权益类基金平均收益率达到405.41%,在72家公司中*,显示出该公司在最近7年市场中抓住了市场机遇。
财通、民生加银、诺德、汇丰晋信旗下权益类基金平均收益率分别为357.27%、349.49%、322.16%、300.06%,排名第二至第五,收益率均超过300%。
而银华、兴证全球、交银施罗德、东证资管、银河旗下权益类基金7年期*回报也进入前十,显示出较强的中期投资能力。这些公司核心投研稳定,较好地把握住了机会。
从基金公司规模来看,同样是大中型基金公司业绩更好。11家大型基金公司7年收益平均值为237.13%,而7家中型基金公司的平均收益则为233.22%;纳入统计的54家小型基金公司这一业绩数据仅179.25%。
5年长期业绩领先
信达澳银、财通、景顺长城名列前三
5年A股往往经历了一次牛熊更迭,能够业绩领先的通常是长跑*者。因此,从长期业绩来看,基金公司5年期业绩排名最受关注。
海通证券数据显示,从 2016年10月10日到2021年9月30日的5年间,股市起伏较大。2016年处市场熔断之后,市场风险偏好明显降低,随后整体市场起起伏伏,而在2019年市场逐渐回暖。不过2020年遭遇“活久见”的新冠肺炎蔓延影响,市场起伏较大,但整体上仍获得难得的结构性行情,2021年这一结构性行情进一步延续,因此公募基金整体获得较好收成。
这五年间“核心资产”逐渐被市场追捧表现突出,其中一批公司“长跑”能力突出。具体来看,信达澳银成为最近五年权益类基金*收益榜*,最近5年权益基金平均收益达到290.02%,在99家基金中*。
财通基金紧随其后,以186.14%的收益在99家基金中排名第二。景顺长城基金、农银汇理、银河、万家、诺德、中欧、工银瑞信排名第三至第九,这些基金公司整体收益均超过150%。
从最近5年的业绩来看,大中型基金公司的平均收益高于小型基金公司,其中最近5年大型和中型基金公司平均收益为126.29%、123.89%,而小型的仅为95.23%。这也说明大中型基金公司较为强大的投研实力,能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益。
3年中长期业绩
信达澳银、华泰保兴、泓德、交银领跑
3年期业绩同样是基金投资者关注的焦点。
从3年期(2018年10月8日到2021年9月30日)*收益排名看,五年期*的信达澳银继续领跑,旗下权益类基金平均收益率达到246.95%,在119家公司中*,显示出该公司在最近3年、最近5年市场中均抓住了市场机遇。
创金合信、农银汇理、鹏扬旗下权益类基金平均收益率分别为215.84%、207.12%、205.96%,排名第二至第四,收益率均超过200%。此外,财通资管、中信建投、上投摩根、工银瑞信、汇丰晋信、红土创新旗下权益类基金3年期*回报也进入前十,显示出较强的中期投资能力。
从基金公司规模来看,11家大型基金公司3年收益平均值为120.53%,而8家中型基金公司的平均收益则为119.81%,纳入统计的100家小型基金公司这一业绩数据为105.62%。
前三季度
14家公司收益超20%
2021年前三季度A股市场呈现出“震荡”格局,行情分化严重,主流指数之间表现也有分化。
数据显示,前三季度,上证指数、深证成指、沪深300表现分别为2.74%、-1.12%、-6.62%。今年表现*的是创业板指,前三季度涨幅达到9.39%,在主流指数中表现*的一类。而从行业板块来看,煤炭、钢铁、基础化工、有色金属等涨势如虹,但家电、非银行金融、通信、食品饮料、综合金融、传媒、农林牧渔、消费者服务等行业年内跌幅超10%。
在这一结构性行情之下,整体公募基金抓住了“黄金赛道”的机遇,整体表现要好于主流指数。海通证券数据显示,109家基金公司2021年前三季度获得正收益,更有14家基金公司收益超20%。
数据显示,前三季度表现*的是中庚基金,年内业绩达到49.37%。紧随其后是东方阿尔法,前三季度收益为43.81%。此外,信达澳银、恒越、红土创新、东方、农银汇理、金鹰等公司业绩也不俗。排名靠前的基金公司,旗下有不少产品较多地配置新能源等领域,把握住结构性行情,表现较优。
数据说明:
1、基金管理公司*收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。
2、主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、科创强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金,主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。
3、大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。
数据来源于wind、基金公司官网及海通证券研究所。
5月24日消息 今日早盘,隆平高科股价涨停开盘,报18.8元,封单超8万手。
此前隆平高科发布了关于公司名誉董事长袁隆平院士逝世的公告。
公司公告称,2021年5月22日,袁隆平农业高科技股份有限公司董事会收到公司名誉董事长袁隆平院士家属的通知,中国首届国家*科学技术奖得主、“共和国勋章”获得者、“杂交水稻之父”袁隆平院士,因多器官功能衰竭,于2021年5月22日13时07分在长沙逝世,享年91岁。公司全体董事、监事、*管理人员及员工对袁隆平院士的逝世表示沉痛哀悼!并向袁隆平院士家属致以深切慰问!
袁隆平院士是享誉世界的杂交水稻育种专家,中国研究与发展杂交水稻的开创者,被誉为“杂交水稻之父”。袁隆平院士一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系。袁隆平院士为杂交水稻事业的发展倾注了毕生心血,在生命的最后时刻仍在组织推进杂交水稻高产技术攻关,为杂交水稻发展事业建立了不朽功勋,为中国粮食持续增产与安全保障、世界农业科技发展作出了杰出贡献。袁隆平院士创新不止、奋斗不息、心系苍生、造福人民的崇高精神,感染、激励着一代又一代农业科研人员在农业现代化的道路上奋力前行。
袁隆平院士一直有两个梦想,一个是禾下乘凉梦,一个是杂交水稻覆盖全球梦。公司董事会号召隆平高科管理层和全体员工,一定要化悲痛为力量,继承好
袁隆平院士“发展杂交水稻,造福世界人民”的伟大遗志,当好袁隆平院士杂交水稻事业的接班人,大力弘扬隆平精神,为杂交水稻种业的技术进步和全球推广接续奋斗,为民族种业崛起、从源头保障国家粮食安全贡献力量!
近日,晨星(中国)公布了*的基金业绩榜单和评级报告,工银瑞信基金旗下28只产品业绩跻身同类前十,其中工银生态环境股票、工银战略转型股票、工银前沿医疗股票、工银信息产业混合等9只基金更登顶同类榜首。
作为全球主要的投资研究机构及证监会认可的基金评价机构之一,晨星在全球享有极高声誉及权威性,其公布的基金业绩榜单及产品评级,成为机构长期投资能力的重要见证。工银瑞信旗下产品群星璀璨,多达28只基金获得晨星(中国)五星评级,高居同业第二名。
主动权益实力卓越
根据晨星(中国)数据,截至2022年3月末,工银瑞信基金旗下19只主动权益基金跻身同类业绩榜单前十强,产品百花齐放,实力长盈。
具体类别来看,大盘成长股票基金中,工银瑞信有五只产品五年期业绩跻身同类TOP10,独占半壁江山,位列行业第一。其中,由老将何肖颉管理的工银生态环境股票夺得三年期业绩*,五年期同类前十。鄢耀管理的工银新金融夺得五年期同类亚军,王君正管理的工银美丽城镇也位列五年期业绩前五。此外,张宇帆管理的工银物流产业、袁芳管理的工银文体产业分别以22.56%、21.85%年化收益跻身近五年同类前十。
行业股票-医药基金中,五年期与三年期前十榜单里,工银瑞信赵蓓的产品均占三席,公司凭借医药军团强大的实力成为上榜产品最多的基金公司。由赵蓓管理的三只基金近三年、近五年稳居同类TOP5,且区间回报均实现翻倍。其中,工银前沿医疗股票近五年、近三年年化回报高居同类第一名;工银养老产业股票近三年业绩居同类第二,近五年同类前三;赵蓓与谭冬寒共同管理的工银医疗保健股票近三年、五年回报翻倍,且年化回报均位居同类前五。
平衡股票基金中,由“均衡战将”杜洋管理的工银战略转型股票,近五年、近三年的年化收益均稳居同类首位。该基金不仅区间回报超两倍,且近三年*回撤仅14.26%,在同类TOP10中最小。“价值投资女将”王筱苓管理的工银新蓝筹股票近五年、近三年业绩均位居同类前三。
其他混合型基金中,由金牛基金经理单文管理的工银信息产业混合,近五年以19.47%的年化回报夺得同类*,近三年业绩32.55%居同类第二名。何肖颉管理的工银新趋势灵活配置混合近五年年化回报、李昱管理的工银灵活配置近三年年化回报双双位列同类前五。杜洋管理的工银新能源汽车混合近三年、近一年年化回报均位列同类前十。其他股票型基金中,杨鑫鑫管理的工银创新动力以近三年19.32%的年化收益率摘得同类*。谭冬寒管理的工银医药健康股票以近三年31.42%的年化回报跻身同类前五。
长跑基涌现、百花齐放的局面彰显了工银瑞信完善的产品布局和强大的综合投研实力。工银瑞信全面优胜的投研实力,出色的中长期业绩获得了晨星(中国)产品评级的高度认可。
截至今年3月末,工银瑞信旗下主动权益类基金中,16只基金获评晨星(中国)三年期五星评级,14只摘得五年期五星基金,数量均为同业第一。其中工银新金融股票、工银美丽城镇股票、工银国家战略股票、工银新蓝筹股票、工银战略转型股票、工银前沿医疗股票、工银养老产业股票、工银新趋势灵活配置混合、工银研究精选股票、工银信息产业混合10只基金更是获得了三年期与五年期双五星评级。
固收劲旅长期制胜
作为固收领域的*劲旅,工银瑞信基金旗下产品线丰富,并且在不同的细分类型上均锻造出长跑明星。
凭着出色的大类资产配置能力和信评能力,工银瑞信“*固收”团队投资管理出色。晨星(中国)业绩榜单及评级数据显示,由杜海涛、景晓达共同管理的工银添颐债券,近十年累计回报达139.39%,年化回报达9.12%,高居积极债券基金TOP10,作为债基中难得的“翻倍基”,获得十年期五星评级。何秀红所管理的工银四季收益债券,以近十年6.92%的年化回报高居普通债券基金TOP5,不仅获得十年期五星评级,且凭借各维度出色表现,一举斩获2022年度晨星(中国)“年度普通债券型基金奖”,成为2022年度该类别*获奖的基金产品。
此外,谷衡和张略钊共同管理的工银纯债债券,以近三年4.24%的年化回报,获得三年期五星评级,此前也获得了晨星(中国)2022年度“纯债型基金”提名。同样由谷衡管理的工银尊益中短债债券F,近一年收益率5.35%,在同类217只短债基金中位居前五。
除主动权益和固收类产品之外,工银瑞信旗下工银深证红利ETF近十年以10.7%的年化收益率居同类前十。工银香港中小盘股票(QDII)人民币和美元份额、工银全球精选近五年、三年业绩均稳居同类前三,工银全球美元债美元份额三年期业绩也位列同类前五,为投资者海外配置提供了良好的投资工具。
专业为本稳健为基,锻造长期驱动力
在“以业绩说话”的公募基金行业,出色的投资业绩离不开强大的平台支持,工银瑞信持续提升投研能力,不断加快自身高质量发展,尽全力履行社会责任,积极为投资者回馈更多的价值贡献。
工银瑞信基金坚持“专业为本”,构建了全面、高效的投研体系:通过自上而下的宏观分析,强化资产配置层面的动态平衡;通过自下而上的深入研究,坚持优中选优精选投资标的。同时,在公司层面构建强大的知识共享平台;在组合层面构建敏捷高效的投资决策流程。在投资决策中,既高度重视投资的纪律性,又高度重视动态调整的及时性,通过高效的过程管理,持续降低业绩波动性,提升业绩竞争力。
作为银行系旗舰公司,工银瑞信基金坚持“稳健为基”,不断强化“投资为民”理念和受托责任,切实履行对投资者的信义义务,深入践行“稳健投资、价值投资、长期投资、责任投资、绿色投资”理念,倡导共创、共建、共享、协作、包容的家园文化,构建起强大的明星投研团队,老中新三代战将涌现,明星基金经理辈出,且在各个赛道上均有亮眼表现。目前工银瑞信投研人员约180人,投资团队平均从业经验超过13年。团队内大部分投研人员以自主培养为主,外部引进为辅,主动权益基金经理团队中自主培养的比例超过90%,不少基金经理都是从研究员成长为投研骨干。
通过持续推进投研核心竞争力建设,工银瑞信锻造了长期稳健可持续业绩的强大内驱力,在市场波动中持续为投资者创造优异回报。2021年工银瑞信旗下公募产品为投资者创造了盈利260.58亿元,排名2021年基金公司赚钱榜单前十。截至2021年末,工银瑞信资产管理规模已突破1.7万亿元,旗下各类产品(含非公募)累计为近7000万客户创造4852亿元投资回报,其中公募产品累计为投资者创造了近2000亿元的利润,稳居银行系公司第一,充分体现出工银瑞信持续强化“投资为民”理念和受托责任,坚持“以专业精神,为投资人创造价值”取得了突出成效。
Tips:
晨星公司(Morningstar, Inc)是全球目前最主要的投资研究机构之一,创立于1984年,并于1985年*推出基金评级(Morningstar Rating)。截至2021年12月31日,Morningstar, Inc. 及其子公司在全球29个市场开展业务,所管理及给予投资建议的资产约2650亿美元。
2003年2月20日,晨星(中国)总部在深圳成立。作为目前拥有基金评价资格的10家机构之一,晨星(中国)将在全球三十多年基金评价的成熟理念、方法和经验引入国内市场,为市场提供独立第三方的评价。
晨星(中国)对基金大类的分类主要依据法规和证监会规定的标准,分为股票型、混合型、可转债、债券型、货币、另类、商品及其它等类型,在此基础上,以投资组合为基础上进一步细分。晨星基金排名建立在同类基金对比的基础上,对收益指标进行排名。晨星评级新的评价体系以期望效用理论为基础衡量基金的风险调整后收益,体现基金各月度业绩表现的波动变化,并更加注重反映基金资产的下行波动风险。评级以有三年或三年以上业绩数据的开放式基金为评级对象,以基金分类为基础,根据风险调整后收益指标,对不同类别的基金分别进行评级,划分为5个星级。晨星评级的公布频率为每三个月,目前定为对季度末的评级进行发布,如遇方法论重要调整则当月月末更新。
近日,晨星(中国)公布了*的基金业绩榜单和评级报告,工银瑞信基金旗下28只产品业绩跻身同类前十,其中工银生态环境股票、工银战略转型股票、工银前沿医疗股票、工银信息产业混合等9只基金更登顶同类榜首。
作为全球主要的投资研究机构及证监会认可的基金评价机构之一,晨星在全球享有极高声誉及权威性,其公布的基金业绩榜单及产品评级,成为机构长期投资能力的重要见证。工银瑞信旗下产品群星璀璨,多达28只基金获得晨星(中国)五星评级,高居同业第二名。
主动权益实力卓越
根据晨星(中国)数据,截至2022年3月末,工银瑞信基金旗下19只主动权益基金跻身同类业绩榜单前十强,产品百花齐放,实力长盈。
具体类别来看,大盘成长股票基金中,工银瑞信有五只产品五年期业绩跻身同类TOP10,独占半壁江山,位列行业第一。其中,由老将何肖颉管理的工银生态环境股票夺得三年期业绩*,五年期同类前十。鄢耀管理的工银新金融夺得五年期同类亚军,王君正管理的工银美丽城镇也位列五年期业绩前五。此外,张宇帆管理的工银物流产业、袁芳管理的工银文体产业分别以22.56%、21.85%年化收益跻身近五年同类前十。
行业股票-医药基金中,五年期与三年期前十榜单里,工银瑞信赵蓓的产品均占三席,公司凭借医药军团强大的实力成为上榜产品最多的基金公司。由赵蓓管理的三只基金近三年、近五年稳居同类TOP5,且区间回报均实现翻倍。其中,工银前沿医疗股票近五年、近三年年化回报高居同类第一名;工银养老产业股票近三年业绩居同类第二,近五年同类前三;赵蓓与谭冬寒共同管理的工银医疗保健股票近三年、五年回报翻倍,且年化回报均位居同类前五。
平衡股票基金中,由“均衡战将”杜洋管理的工银战略转型股票,近五年、近三年的年化收益均稳居同类首位。该基金不仅区间回报超两倍,且近三年*回撤仅14.26%,在同类TOP10中最小。“价值投资女将”王筱苓管理的工银新蓝筹股票近五年、近三年业绩均位居同类前三。
其他混合型基金中,由金牛基金经理单文管理的工银信息产业混合,近五年以19.47%的年化回报夺得同类*,近三年业绩32.55%居同类第二名。何肖颉管理的工银新趋势灵活配置混合近五年年化回报、李昱管理的工银灵活配置近三年年化回报双双位列同类前五。杜洋管理的工银新能源汽车混合近三年、近一年年化回报均位列同类前十。其他股票型基金中,杨鑫鑫管理的工银创新动力以近三年19.32%的年化收益率摘得同类*。谭冬寒管理的工银医药健康股票以近三年31.42%的年化回报跻身同类前五。
长跑基涌现、百花齐放的局面彰显了工银瑞信完善的产品布局和强大的综合投研实力。工银瑞信全面优胜的投研实力,出色的中长期业绩获得了晨星(中国)产品评级的高度认可。
截至今年3月末,工银瑞信旗下主动权益类基金中,16只基金获评晨星(中国)三年期五星评级,14只摘得五年期五星基金,数量均为同业第一。其中工银新金融股票、工银美丽城镇股票、工银国家战略股票、工银新蓝筹股票、工银战略转型股票、工银前沿医疗股票、工银养老产业股票、工银新趋势灵活配置混合、工银研究精选股票、工银信息产业混合10只基金更是获得了三年期与五年期双五星评级。
固收劲旅长期制胜
作为固收领域的*劲旅,工银瑞信基金旗下产品线丰富,并且在不同的细分类型上均锻造出长跑明星。
凭着出色的大类资产配置能力和信评能力,工银瑞信“*固收”团队投资管理出色。晨星(中国)业绩榜单及评级数据显示,由杜海涛、景晓达共同管理的工银添颐债券,近十年累计回报达139.39%,年化回报达9.12%,高居积极债券基金TOP10,作为债基中难得的“翻倍基”,获得十年期五星评级。何秀红所管理的工银四季收益债券,以近十年6.92%的年化回报高居普通债券基金TOP5,不仅获得十年期五星评级,且凭借各维度出色表现,一举斩获2022年度晨星(中国)“年度普通债券型基金奖”,成为2022年度该类别*获奖的基金产品。
此外,谷衡和张略钊共同管理的工银纯债债券,以近三年4.24%的年化回报,获得三年期五星评级,此前也获得了晨星(中国)2022年度“纯债型基金”提名。同样由谷衡管理的工银尊益中短债债券F,近一年收益率5.35%,在同类217只短债基金中位居前五。
除主动权益和固收类产品之外,工银瑞信旗下工银深证红利ETF近十年以10.7%的年化收益率居同类前十。工银香港中小盘股票(QDII)人民币和美元份额、工银全球精选近五年、三年业绩均稳居同类前三,工银全球美元债美元份额三年期业绩也位列同类前五,为投资者海外配置提供了良好的投资工具。
专业为本稳健为基,锻造长期驱动力
在“以业绩说话”的公募基金行业,出色的投资业绩离不开强大的平台支持,工银瑞信持续提升投研能力,不断加快自身高质量发展,尽全力履行社会责任,积极为投资者回馈更多的价值贡献。
工银瑞信基金坚持“专业为本”,构建了全面、高效的投研体系:通过自上而下的宏观分析,强化资产配置层面的动态平衡;通过自下而上的深入研究,坚持优中选优精选投资标的。同时,在公司层面构建强大的知识共享平台;在组合层面构建敏捷高效的投资决策流程。在投资决策中,既高度重视投资的纪律性,又高度重视动态调整的及时性,通过高效的过程管理,持续降低业绩波动性,提升业绩竞争力。
作为银行系旗舰公司,工银瑞信基金坚持“稳健为基”,不断强化“投资为民”理念和受托责任,切实履行对投资者的信义义务,深入践行“稳健投资、价值投资、长期投资、责任投资、绿色投资”理念,倡导共创、共建、共享、协作、包容的家园文化,构建起强大的明星投研团队,老中新三代战将涌现,明星基金经理辈出,且在各个赛道上均有亮眼表现。目前工银瑞信投研人员约180人,投资团队平均从业经验超过13年。团队内大部分投研人员以自主培养为主,外部引进为辅,主动权益基金经理团队中自主培养的比例超过90%,不少基金经理都是从研究员成长为投研骨干。
通过持续推进投研核心竞争力建设,工银瑞信锻造了长期稳健可持续业绩的强大内驱力,在市场波动中持续为投资者创造优异回报。2021年工银瑞信旗下公募产品为投资者创造了盈利260.58亿元,排名2021年基金公司赚钱榜单前十。截至2021年末,工银瑞信资产管理规模已突破1.7万亿元,旗下各类产品(含非公募)累计为近7000万客户创造4852亿元投资回报,其中公募产品累计为投资者创造了近2000亿元的利润,稳居银行系公司第一,充分体现出工银瑞信持续强化“投资为民”理念和受托责任,坚持“以专业精神,为投资人创造价值”取得了突出成效。
Tips:
晨星公司(Morningstar, Inc)是全球目前最主要的投资研究机构之一,创立于1984年,并于1985年*推出基金评级(Morningstar Rating)。截至2021年12月31日,Morningstar, Inc. 及其子公司在全球29个市场开展业务,所管理及给予投资建议的资产约2650亿美元。
2003年2月20日,晨星(中国)总部在深圳成立。作为目前拥有基金评价资格的10家机构之一,晨星(中国)将在全球三十多年基金评价的成熟理念、方法和经验引入国内市场,为市场提供独立第三方的评价。
晨星(中国)对基金大类的分类主要依据法规和证监会规定的标准,分为股票型、混合型、可转债、债券型、货币、另类、商品及其它等类型,在此基础上,以投资组合为基础上进一步细分。晨星基金排名建立在同类基金对比的基础上,对收益指标进行排名。晨星评级新的评价体系以期望效用理论为基础衡量基金的风险调整后收益,体现基金各月度业绩表现的波动变化,并更加注重反映基金资产的下行波动风险。评级以有三年或三年以上业绩数据的开放式基金为评级对象,以基金分类为基础,根据风险调整后收益指标,对不同类别的基金分别进行评级,划分为5个星级。晨星评级的公布频率为每三个月,目前定为对季度末的评级进行发布,如遇方法论重要调整则当月月末更新。
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