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2、清洁能源股票
本文计划对沪深300指数简单梳理一下,给大家看看目前沪深300指数相关基金的一些数据。天天基金App显示,跟踪沪深300指数的基金合计有138只,截至2022年3月18日PE为12.16倍,以七年区间来看PE百分位30.01%,谈不上贵。
查询东财Choice数据,跟踪标的指数简称为“沪深300”的被动指数型基金和增强指数型基金合计有163只。被动指数型基金保留有三年业绩的,主动型基金保留基金经理上任满三年的,满足要求的只剩下82只基金。多份额仅保留A类,剔除规模小于1亿元的基金,则只剩下51只基金。需要测评的三只沪深300指数基金就在这51只基金之中。
51只基金按照基金的规模由大到小排序如下,规模*的是沪深300ETF(510300)达到了456.12亿元,需要测评的三只基金都用黄色底纹标注了,规模分别是69.10亿元、15.43亿元、5.64亿元。其中一只是被动指数型基金,两只是增强型指数基金。
数据Choice数据,截至2022.03.18
51只基金按照过去三年的收益率排序如下,展示了过去三年的收益率、过去三年的区间年化收益率、过去三年的*回撤、过去三年的夏普比率、过去三年的卡玛比率等数据。测评的三只基金,许之彦排在相对前面,但*秀的是邓宇翔的富荣沪深300指数增强A(004788)达到了124.63%,超过第二名盛丰衍的西部利得沪深300指数增强A(673100)一大截,不知道使了什么魔法
数据Choice数据,截至2022.03.18
这张表给我一个印象:规模越大的基金三年业绩相对来说比较差,三年业绩相对比较好的规模都是相对比较小的。另外,增强型基金确实能排在前面,要相信长期持有还是尽量选择增强型指数基金。
51只基金按照基金经理任职年化排序如下,*的还是邓宇翔,刘洋排名第二,董梁排名第三,这三只基金都是增强型指数基金。
数据Choice数据,截至2022.03.18
51只基金按照基金经理年限由大到小排序如下,杨建华的基金经理年限最长达到了17.75年,其次是许之彦15.39年,梅津吾14.12年。
数据Choice数据,截至2022.03.18
51只基金按照基金经理在管基金数量排序李笑薇、申庆、张志强等只管理2只基金,测评的两只增强型指数基金经理泰达宏利基金刘洋在管基金数量8只,华安基金许之彦在管基金数量14只。
数据Choice数据,截至2022.03.18
51只基金按照机构投资者持有比例由高到低排序如下,刘洋的基金机构投资者持有比例28.55%,许之彦的机构投资者持有比例14.29%。增强型指数基金机构投资者持有比例较高的有浦银安盛基金陈士俊、汇添富基金吴振翔、西部利得基金盛丰衍、安信基金徐黄玮、创金合信基金董梁、广发基金赵杰……
数据Choice数据,截至2022.03.18
51只基金按照今年来的业绩排序如下,业绩*的是桂征辉,只下跌了-10.69%,同期沪深300指数下跌-13.65%,很奇怪,前十名只有第一名博时沪深300指数A(050002)是被动指数型基金,虽然跑赢了沪深300指数,不过跟踪误差有点大呀,哈哈。今年业绩最差的沪深300指数基金下跌了-16.76%。测评的三只基金,刘洋今年来业绩相对较好,下跌-12.18%,而许之彦下跌了-14.65%。
数据Choice数据,截至2022.03.18
最后做一次筛选,要求是增强指数型基金,51只基金剩下21只,剔除过去三年收益率后7名(三分之一),剩余14只基金按照近三年业绩排序如下,排在前面的是邓宇翔、盛丰衍、吴振翔等。
数据Choice数据,截至2022.03.18
数据全部整理完毕,我个人的观点是长期持有,被动指数型基金和增强指数型基金我会优先选择增强。如果短期持有,则可以考虑被动指数型基金。
最后附邓宇翔的简历吧,邓宇翔是中国科技大学硕士,目前是富荣基金权益投资部兼研究部总监。富荣基金成立于2016年,目前非货币资产规模119.75亿元,在180家基金公司中排名第107名。
信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。
免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。
进入5月,碳中和指数自低点反弹,一路上行。5月6日至今,涨幅已逾7%。今天早盘,碳中和概念股继续活跃,华银电力录得4连板。证券时报统计显示,碳中和概念股*滚动市盈率不足30倍的个股有38只,其中22股*市值超百亿,属低估值白马,中国核电、太阳能、联美控股、天风顺能等清洁能源板块上市公司均在列。
5月27日,上交所、中证指数公司发布了关于上证50、上证180、科创50等指数样本调整的公告。同时,中证指数有限公司还宣布将调整沪深300、中证500、中证香港100等指数样本。据悉,此次为指数样本的定期例行调整,上述指数的定期调整方案将于6月10日收市后生效。 整体而言,本次样本调整后,各指数对国民经济的表征性和行业代表性均有所加强。 上证50指数: 制造业和新能源样本增加 上证50指数更换5只样本,新调入了三峡能源、北方稀土、华友钴业、包钢股份和恒力石化5家公司。 上交所 调整后,上证50指数样本市值占沪市比为35.6%,2021年全年营业收入占沪市比为35.6%,净利润占沪市比为43.4%;制造业样本增加3只,新能源样本增加1只。 上证180指数和上证380指数: 科创属性增强 上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本。值得注意的是,上证180指数、上证380指数本次分别新增3只、14只科创板证券,累计分别已经有12只、39只科创板证券样本。 上交所 从市值覆盖率来看,上证180指数样本市值占沪市比为57.9%,2021年营业收入占沪市比为62.5%,净利润占沪市比为78.7%。 科创50指数: 代表性、硬科技属性和龙头属性更加明显 科创50指数调入晶科能源、格科微、时代电气、珠海冠宇、长远锂科等5家公司。 上交所 调样后,科创50指数样本市值达2.02万亿元,占科创板整体比为39.1%,较调样前提升4.1个百分点;2021年营业收入4221亿元,占科创板整体比重50.6%,较调样前提升8.7个百分点;净利润合计540亿元,占科创板整体比重56.3%,较调样前提升4.7个百分点。行业分布上,以新一代信息技术、新能源、生物医药等硬科技行业为主,权重分别为52.3%、16.9%、14.1%。 科创50指数样本2021年累计研发支出341亿元,占科创板整体比重40%,较调样前提升5.3个百分点;剔除采用第五套标准上市公司后,样本平均研发支出占营业收入比为14.5%,高于科创板平均水平(13.1%)和A股平均水平(5.4%),其中,中芯国际、晶科能源、君实生物等11家科创50样本公司研发支出在10亿元以上;研发人员占比看,科创50样本平均比例为31.5%,高于科创板平均水平(26.3%)和A股平均水平(17.2%),其中,芯原股份、美迪西、恒玄科技等9家公司研发人员占比在50%以上。 沪深300指数: 工业行业样本数量净增加7只 沪深300指数更换28只样本,盐湖股份、龙源电力等调入指数。 中证指数公司 其中,新进科创板样本2只,样本数量增加至13只,样本权重由1.86%升至1.96%;新进创业板样本10只,样本数量增加至37只,样本权重由11.74%升至12.39%。 从行业来看,原材料行业样本数量净增加5只,权重上升0.98%;工业行业样本数量净增加7只,权重上升0.93%;信息技术行业样本数量净增加5只,权重上升0.71%;金融行业样本数量净减少5只,权重下降1.05%;房地产行业样本数量净减少1只,权重下降0.12%。 中证500指数: 医药卫生行业样本数量净增加9只 中证500指数中,科创板、创业板样本数量分别增加至18只、48只,样本权重分别增加至1.82%、5.76%。 中证指数公司 从行业来看,医药卫生行业样本数量净增加9只,权重上升2.46%;原材料行业样本数量净增加1只,权重上升2.05%。
5月27日,上交所、中证指数公司发布了关于上证50、上证180、科创50等指数样本调整的公告。同时,中证指数有限公司还宣布将调整沪深300、中证500、中证香港100等指数样本。据悉,此次为指数样本的定期例行调整,上述指数的定期调整方案将于6月10日收市后生效。 整体而言,本次样本调整后,各指数对国民经济的表征性和行业代表性均有所加强。 上证50指数: 制造业和新能源样本增加 上证50指数更换5只样本,新调入了三峡能源、北方稀土、华友钴业、包钢股份和恒力石化5家公司。 上交所 调整后,上证50指数样本市值占沪市比为35.6%,2021年全年营业收入占沪市比为35.6%,净利润占沪市比为43.4%;制造业样本增加3只,新能源样本增加1只。 上证180指数和上证380指数: 科创属性增强 上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本。值得注意的是,上证180指数、上证380指数本次分别新增3只、14只科创板证券,累计分别已经有12只、39只科创板证券样本。 上交所 从市值覆盖率来看,上证180指数样本市值占沪市比为57.9%,2021年营业收入占沪市比为62.5%,净利润占沪市比为78.7%。 科创50指数: 代表性、硬科技属性和龙头属性更加明显 科创50指数调入晶科能源、格科微、时代电气、珠海冠宇、长远锂科等5家公司。 上交所 调样后,科创50指数样本市值达2.02万亿元,占科创板整体比为39.1%,较调样前提升4.1个百分点;2021年营业收入4221亿元,占科创板整体比重50.6%,较调样前提升8.7个百分点;净利润合计540亿元,占科创板整体比重56.3%,较调样前提升4.7个百分点。行业分布上,以新一代信息技术、新能源、生物医药等硬科技行业为主,权重分别为52.3%、16.9%、14.1%。 科创50指数样本2021年累计研发支出341亿元,占科创板整体比重40%,较调样前提升5.3个百分点;剔除采用第五套标准上市公司后,样本平均研发支出占营业收入比为14.5%,高于科创板平均水平(13.1%)和A股平均水平(5.4%),其中,中芯国际、晶科能源、君实生物等11家科创50样本公司研发支出在10亿元以上;研发人员占比看,科创50样本平均比例为31.5%,高于科创板平均水平(26.3%)和A股平均水平(17.2%),其中,芯原股份、美迪西、恒玄科技等9家公司研发人员占比在50%以上。 沪深300指数: 工业行业样本数量净增加7只 沪深300指数更换28只样本,盐湖股份、龙源电力等调入指数。 中证指数公司 其中,新进科创板样本2只,样本数量增加至13只,样本权重由1.86%升至1.96%;新进创业板样本10只,样本数量增加至37只,样本权重由11.74%升至12.39%。 从行业来看,原材料行业样本数量净增加5只,权重上升0.98%;工业行业样本数量净增加7只,权重上升0.93%;信息技术行业样本数量净增加5只,权重上升0.71%;金融行业样本数量净减少5只,权重下降1.05%;房地产行业样本数量净减少1只,权重下降0.12%。 中证500指数: 医药卫生行业样本数量净增加9只 中证500指数中,科创板、创业板样本数量分别增加至18只、48只,样本权重分别增加至1.82%、5.76%。 中证指数公司 从行业来看,医药卫生行业样本数量净增加9只,权重上升2.46%;原材料行业样本数量净增加1只,权重上升2.05%。
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