徐工机械，徐工机械*重组消息是利好吗

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• 1、徐工机械

• 2、浙江人保财险

• 3、徐工机械股票股吧

• 4、徐工机械*重组消息是利好吗

7月8日，中国证监会官网发布公告，国内工程机械行业排头兵徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”，股票代码：000425.SZ)发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司(以下简称“徐工有限”)事项获核准批复。

历经一年多的发行股份吸收合并事项获核准批复，标志着近年来资本市场*的一笔装备制造业重组取得了实质性成功，同时标志着位居世界工程机械行业前三的徐工正式开启企业发展新纪元大幕。

整体注入近四百亿优质资产，以改革创新为抓手适应竞争态势

根据此前披露的吸收合并草案，此次徐工机械向徐工有限全体股东(徐工集团等17家企业)发行股份吸收合并徐工有限。交易完成后，徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等工程机械生产配套资产整体注入上市公司徐工机械。同时，徐工机械将作为存续公司承继及承接徐工有限全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。

知名资产评估机构天健评估出具并经江苏省国资委备案的《徐工有限资产评估报告》显示，以2021年3月31日为评估基准日，徐工有限评估值为410.39亿元，徐工有限母公司报表口径所有者权益为167.39亿元，评估增值率为145.17%。因徐工有限在本次交易的过渡期间进行了23.52亿元的分红，本次交易对价在经江苏省国资委备案的《徐工有限资产评估报告》所载标的评估结果基础上相应调减，经各方一致确定徐工有限***股权的最终交易价格为386.86亿元。

当下，面对日趋激烈的行业竞争、国有企业改革高质量发展的使命，加之针对管理体制、组织架构和决策效率占优的大型国际竞争对手，以及激励机制占优的民企竞争对手，徐工机械提高公司综合竞争力势在必行。此次装备制造行业*规模的吸收合并交易，充分体现了徐工机械以改革创新为抓手，再次突破自我，主动适应国际化、现代化的竞争态势。同时，也是徐工有限混改的延续，是继续深化国企改革的重要体现。

双方业务协同发展前景广阔，“新徐工”综合竞争力大幅提升

多年来，徐工机械坚持以转型升级和高质量发展为主线，以技术创新和国际化战略为重点，围绕“高质量、高效益、高效率，可持续”的“三高一可”高质量发展理念，在打通创新链、补强产业链、稳定供应链、提升价值链等方面积极作为，坚决落地“技术领先，用不毁，做成工艺品”技术质量战略，及时洞悉市场需求，持续为客户创造价值。

与此同时，经过20多年的探索实践，徐工机械走出了一条独具特色的国际化之路。目前已形成了出口贸易、海外绿地建厂、跨国并购和全球研发“四位一体”的国际化发展模式，可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。2021年，公司出口收入同比翻倍，创历史新高。中大型装备出口同比增长110.4%，路面机械出口同比增长92.1%，汽车起重机出口同比增长59.1%。同时，重点区域出口保持高增长，亚太区同比增长50.8%，中亚区同比增长129.8%，非洲区同比增长93.1%，欧美高端市场取得重大突破，整体表现异常亮眼。

公开资料显示，徐工有限成立于2002年7月，是我国极具竞争力、影响力和国家战略地位的工程机械企业。作为国企改革“双百企业”和江苏省首批混合所有制改革试点企业，徐工有限作为徐工集团的核心主业承载主体，是江苏省乃至中国装备制造业的一张“世界名片”。目前，公司拥有完善的产品系列，产品结构均衡，通过建立以技术创新、标准化、知识产权、质量技术、管理技术为核心的科技创新系统，为客户提供成套解决方案。企业产品生产范围涵盖 9 个产品类别的 80 余种不同类型，产品技术含量高，多款产品荣获业内重要奖项，获得客户的高度认可。

本次吸收合并，徐工集团核心资产将集中到上市公司徐工机械中，此举有助于建立国有资本有序进退、合理流动的资本布局和机制。同时，借助资本市场的资金支持，促进双方业务协同，提高运营效率，“新徐工”将实现工程机械全产品覆盖，公司治理结构得到优化，管理及运营效率进一步提高，综合竞争力及抗风险能力将进大幅提升。

加快核心技术自立自强步伐，推动企业智能制造迈向世界*水平

进入智能互联时代，以 5G、云计算、工业互联网等为代表的新技术日新月异，为工程机械的数字化、智能化发展充分赋能。

同时，核心技术层面的自立自强，成为决定国内工程机械产业生存和发展的基础能力。只有加快创新步伐、提高自主创新能力，才是企业实现新一轮赶超的动力源泉和内核驱动。

随着此次吸收合并暨关联交易事项获证监会核准通过，展望后续发展，“新徐工”将更加关注研发过程效率与质量提升，持续开展研发项目管理等深化项目，重点突破对产品研发过程数据结构化、标准化、流程化的管理，切实推动公司制造过程精益管理和生产效率的快速提升。

除此之外，“新徐工”将进一步以“智造4.0”的模式建设为主线，在考虑工程机械“多品种、小批量”高度离散制造行业属性的基础上，着力突出徐工智能制造聚焦“质量、效率、竞争力”的务实特点，持续推进数字化转型，加速推进公司智能制造迈向世界*水平。

今年第9号台风“利奇马”（超强台风级）的中心8月9日早晨5点钟位于浙江省温岭市东南方大约*公里的东海南部海面上，中心附近*风力有17级（60米/秒）。预计“利奇马”将以每小时20公里左右的速度向西北方向移动，逐渐向浙江沿海靠近，*可能在浙江台州到乐清一带沿海登陆。中央气象台8月9日6时分别发布台风红色预警和暴雨黄色预警。

人保员工深入企业排查风险隐患

面对来势汹汹的超强台风，人保财险浙江省分公司高度重视，全员发动，迅速行动，按照抗台防灾预案，密切关注台风“利奇马”动态，全力投入抗台防灾。

深入企业和单位，及时布防重点企业和重点工程项目，协助企财险和工程险客户做好临灾安全检查。业务人员重点检查近几年遭受台风洪灾和地处低洼地区的易受灾企业，协助客户企业做好对重要财产的搬迁、垫高、加固等应急防灾保护，并做好标的的录像、拍照等资料记录工作。深入各在建工程，加紧做好涉水工程的现场检查和防灾落实。在社区、农村地区，工作人员深入村委、社区协助开展居民灾前宣传警示工作，同步做好对室外财产的转移、加固等措施，提醒临山居民关注因近日连续阴雨造成泥石流、山体滑坡等风险隐患。

人保防台防汛小组摸排市域铁路施工现场

对于易在台风暴雨中受损的汽车，利用“客户车险地图”历年出险数据的积累，重点对积水区域、地处低洼地区和地下停车库排查。通过短信、微信和媒体等途径发布台风暴雨防灾手册，提示客户车辆涉水后相关应对操作和出险后受损车辆施救工作，适时将车辆转移到地势较高的地方，防止被水侵泡；尽力避免车辆进入山区，防范坍方、落石、土石流的危害；不宜将车辆停于树下、围墙边或堤防外等，防范树、墙或堤坝等倒塌损坏汽车。

人保多地发布台风暴雨防灾手册

在农险方面，发布农业保险防台温馨提示，提醒农户提前做好防灾避灾措施；成立专门农险防台小组，对种养殖大棚进行实地走访，指导农户做好成熟作物抢收、大棚加固、排涝等工作，加紧落实防灾检查工作，清点核查养殖业存栏数量，做好标的的录像、拍照等资料记录工作。

人保员工指导农户加固大棚

据悉，随着台风预警的不断提高，为确保抗台救灾扎实有效，人保财险浙江各地市理赔中心全员到岗到位，暂停休假、外出，建立值班制度，确保通讯工具24小时畅通。95518增加人员，24小时值守，确保客户报案得到最快受理。

徐工机械股票股吧

历时一年，工程机械龙头企业整体上市完成关键一步。

近日，徐工集团工程机械股份有限公司（简称“徐工机械”000425.SZ）吸收合并控股股东徐工集团工程机械有限公司（简称“徐工有限”）暨关联交易事项获中国证监会重组委审核通过。

本次交易后，徐工有限持有的全部徐工机械股票将被注销，徐工集团成为上市公司的控股股东及实际控制人。徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等工程机械生产配套资产将整体注入上市公司徐工机械。

徐工集团表示，此次吸收合并暨关联交易事项的顺利过会，标志着“新徐工”呼之欲出。

徐工机械VS三一重工，差距缩小

2021年，工程机械景气度有所下降，但徐工机械却交出了一份高于行业平均增速水平的高质量发展答卷，工程机械龙头本色进一步凸显。

作为工程机械三大上市龙头之一，徐工机械2021年收入与净利润均不及三一重工。财报数据显示，2021年三一重工实现营收1061.13亿元，净利润120.3亿元；徐工机械实现营收843.28亿元，净利润56.15亿元。目前，三一重工仍为A股“工程机械一哥”

2022年一季度，三一重工实现营收200.77亿元，净利润15.9亿元；徐工机械实现营收200.34亿元，净利润14.05亿元。综合来看，徐工机械与三一重工的差距已不到1亿元。

今年以来，徐工有限挖掘机的市场地位与三一重工的差距也在缩小。徐工有限旗下板块大放异彩，挖掘机成长为国内第二、全球第六；塔式起重机跃升至全球第二；矿山露天挖运设备居全球前五，打破国际*巨头垄断；混凝土机械稳居全球第一阵营。

稳居全球第三，徐工机械市值却被低估？

6月4日，由全球工程机械行业知名资讯集团KHL旗下《国际建设》杂志***的Yellow Table榜单显示，中国制造商徐工蝉联前三，三一重工位列第四。但徐工集团大量核心资产并未装入徐工机械这一上市平台，这是上市公司估值较低的原因之一。

目前，徐工稳居市场头部阵营，12类主机稳居国内行业第一，22类产品占有率提升，其中移动起重机、起重机械、桩工机械、水平定向钻居全球第一；道路机械、随车起重机位居全球第三，装载机升至全球第五，徐工集团的整体实力不容小觑。

不仅如此，徐工国际化成绩也屡创新高，2021年收获了出口收入超130亿、同比增长逾90%的累累硕果，出资9900万美元布局北美、拿下亚太亿元起重机大单、近2亿元大型露天矿用设备远征非洲、500台挖掘机南下东南亚、超百台高空作业平台奔赴北美。

但在市值方面，业内普遍认为徐工机械的市值与其行业地位不相匹配。截至5月30日收盘，三一重工报16.79元/股，总市值1426.02亿元，徐工机械总市值423.02亿元，不到三一重工的三分之一。

A股“工程机械一哥”将易主？

安信证券预估，徐工有限整体上市后，有望增强上市主体盈利能力，新上市主体2021年收入将超过三一重工，销售净利润率、国际化收入也将大幅提升，A股“工程机械一哥”存在易主的可能性。

根据吸收合并暨关联交易报告书备考数据，徐工有限工程机械资产整体上市后，2021年度上市主体收入、归母净利润规模估计分别为1167.7亿元、82.1亿元，分别较交易前增长38.47%、46.19%。；

在徐工主要系未上市资产中，占比较高的挖掘机、塔机、混凝土机械业务均高于徐工机械综合毛利率水平。徐工有限挖掘机、塔机等高毛利率资产注入，可以完善“新徐工”产品结构，有望追平三一重工；

在三大上市龙头中，徐工机械去年海外市场的增速最快，出口收入同比增长111.81%，达129.4亿元，徐工有限的资产注入后，可在一定程度上提高徐工机械对抗行业下行风险的能力。

综合来看，“新徐工”的整体实力更上一层楼，凭借其综合实力和发展潜力，或将重排A股工程机械上市企业“座次”。

当前，徐工机械的市值在400亿左右，待优质资产收入麾下，“新徐工”身价也会水涨船高。若整体上市，羽翼将更加丰满，徐工必然会对三一重工的A股机械龙头地位发起强烈挑战。

近日，徐工机械（000425）吸收合并控股股东徐工有限暨关联交易事项获中国证监会核准批复，标志着重组取得了实质性成功。徐工有限整体上市将进入实施阶段。

本次交易是中国装备制造行业迄今*规模的吸收合并交易，也是徐工有限混改的延续。作为国企改革“双百企业”和江苏省首批混合所有制改革试点企业，徐工有限积极践行国企改革领导小组改革精神，推动本次吸收合并，以实现挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等优质资产注入上市公司徐工机械，完成徐工集团工程机械主业整体上市。

业内人士指出，本次重组完成后，徐工集团核心资产将集中到上市公司徐工机械中，呼之欲出的“新徐工”将迎来多方面积极变化。

注入优质资产 产业布局更完善

通过本次重组，徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等工程机械生产配套资产将整体注入上市公司，以起重机械为*权重产品的徐工机械，将迎来优质资产的注入，有利于优化公司产业结构、完善产业布局。

本次注入的资产，其含金量从塔机板块可见一斑。

6月2日，由徐工与世界*建桥国家队中铁大桥局联合研发、共同打造的超级装备——“全球*塔机徐工XGT15000-600S”下线交付仪式在徐州徐工塔机智能制造基地隆重举行。

据介绍，徐工XGT15000-600S超大型塔机，是徐工坚持自主创新，全面贯彻“技术领先、用不毁,做成工艺品”的产品理念，基于徐工S系列塔机“高安全、慧智能、强性能、优品质、精模块、卓效能”为核心特质的技术平台精心打造，采用平头主塔+动臂辅塔+载人电梯的组合式设计，突破60余项关键核心技术，实现行业10项世界首创技术，创造行业10项世界纪录，整机综合技术水平处于国际领先。

2019年至2021年，徐工塔机的营业收入分别为34.69亿元、68.37亿元及81.63亿元，归母净利润分别为1.43亿元、2.79亿元及4.65亿元。而塔机这样的优质资产，交易作价21.09亿元，仅仅是2021年归母净利润的4.53倍。

营业收入跃居行业第一 盈利能力加速释放

2021年，徐工机械的营业收入为843.28亿元，位居中国工程机械行业第二。交易后（备考），上市公司营业收入增长38.47%至1167.70亿元，从中国工程机械行业上市企业已公布的2021年报看，1167.70亿元的营收规模位列第一。归属于母公司所有者的净利润方面，将从56.15亿元增至82.08亿元，从行业第三升至第二。

事实上，2021年，在工程机械行业其他巨头归母净利润出现双位数下降的同时，徐工机械则逆市增长50.57%。按交易后（备考）数据，上市公司归母净利润从2020年的45.69亿元增至2021年的82.08亿元，增幅高达79.64%。

从长期看来，通过本次交易，上市公司行业地位进一步巩固，上市公司业务协同进一步加强，上市公司的盈利能力及抗周期性风险能力将得到有效提升，预计未来上市公司的每股收益水平将得到相应改善。

“徐工有限完成混改，员工持股平台增资8.7亿元，改制后活力释放、产品结构优化，预计‘新徐工’整体长期净利率由2020年的4.4%提升至10%以上。”一位券商分析师表示。

优化公司治理“新徐工”起航

上市公司的高质量发展离不开高质量的公司治理。

本次吸收合并作为徐工有限混合所有制改革的延续，旨在简化上市公司管理层级，从而进一步提高上市公司的决策效率、优化公司治理结构。本次交易完成后，公司治理机制更为扁平化、组织架构进一步精简，进一步激发公司的运营活力和内生动力。公司将进一步完善公司治理和决策流程，进一步完善市场化的用人选聘和薪酬激励机制，进一步激发核心员工的动力和创业热情，有助于维护公司核心管理团队的稳定，有助于提升上市公司的核心竞争力，保障企业的长期稳定发展。

本次交易有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争，增强独立性。

在减少关联交易方面，本次交易完成后，徐工有限作为被吸收合并方将注销，其除上市公司和其子公司外的其他资产、负债将进入徐工机械，上述关联交易在上市公司编制合并报表时将予以抵消，上市公司的关联交易将显著减少。为减少和规范关联交易，交易完成后的控股股东徐工集团已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

在避免同业竞争方面，本次交易完成后，徐工集团及其控制的其他子公司将会在宽体自卸车业务、混凝土搅拌车业务和挖掘机业务方面与上市公司存在同业竞争情形。对此，徐工集团承诺采取相应措施避免同业竞争。例如，徐工集团控制的徐州徐工汽车制造有限公司（以下简称“徐工汽车”）下属的徐州徐工重型车辆有限公司存在生产及销售宽体自卸车的业务，该项业务与徐工有限控制的徐州徐工矿业机械有限公司开展的矿用自卸车业务在产品用途和客户方面存在一定相似度，业务存在一定重叠。对此，徐工集团承诺，徐工汽车将自本次交易的资产交割之日起36个月内，让渡徐州徐工重型车辆有限公司的控股权，避免同业竞争。

在增强独立性方面，上市公司作为存续公司承继及承接徐工有限的全部资产，上市公司资产质量和独立经营能力得到提高，有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立。徐工集团已经出具承诺，在本次交易完成后将保证上市公司在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立性。

分析人士指出，2022年下半年，稳增长预期增强，房地产市场短期或已触底，基建发力明显。正如前述分析师所言，工程机械为中国当下优势产业，中国公司能依赖规模经济、产业链优势、运营效率优势取得全球龙头地位。中国工程机械行业龙头将在完成国内的进口替代后，在全球取得相当的市场份额，从中国龙头走向全球龙头。呼之欲出的“新徐工”，值得市场与行业期待。

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