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2、海南发展股吧
原标题:刚刚,重磅出炉!基金公司*业绩50强榜单来了!最猛狂赚近530%,7年和10年20强*大曝光!*竟是TA
中国基金报
“不确定”是A股市场最确定的事情,在这个不确定的市场之中,业绩是检验基金公司投资能力的重要标准之一。
A股市场多年市场牛熊更迭,究竟哪家基金公司脱颖而出?大基金公司中谁最领先?前三季度、最近3年、最近5年、最近7年、最近10年哪些基金公司是最强*?海通证券日前发布的*业绩统计揭开了答案。
10年“*”
银河、兴证全球、中欧位居前三
10年,非常之漫长,A股市场极大的波动对每个基金经理来说都是极大考验,10年这一长期业绩可以说验证基金公司长期投资能力的重要指标。
海通证券数据显示,2011年10月10日至2021年9月30期间市场波荡起伏,先是自2011年处于市场低迷阶段,一直持续震荡,中小盘成长股在这一期间表现突出,尤其是2014年四季度至2015年上半年出现大牛市,上证指数创出历史性第二高峰。
然而,2015年下半年牛市嘎然而止,2016年初还出现熔断,经过2016年至2018年的调整,价值风格逐渐显现优势,市场更在意企业内生价值,各大行业龙头股明显溢价,并在2019年和2020年迎来结构性牛市,消费、医药、科技等黄金赛道表现神勇。今年前三季度仍然是演绎一波结构性行情,新能源、光伏等领域表现出色。
这十年间“核心资产”逐渐被市场追捧表现突出,其中一批公司“长跑”能力突出。具体来看,银河基金成为最近十年权益类基金*收益榜*,最近10年权益基金平均收益达到529.11%,在62家基金中*。也是目前*一家10年收益率超过500%的基金公司。
兴证全球基金紧随其后,以411.57%的收益在62家基金中排名第二。中欧基金则以386.08%的收益率在62家基金公司中位列第三。富国基金、汇丰晋信、汇添富、新华、诺德、景顺长城排名第四至第九,这些基金公司整体收益均超过350%。
此外,万家、农银汇理、浦银安盛、国联安、中银等最近10年的权益基金*收益也超过300%。
从基金公司规模来看,海通证券专门设置了权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司*收益排行榜。
从最近10年的业绩来看,大型基金公司的平均收益高于中小型基金公司,其中最近10年大型基金公司平均收益为305.45%,而中型和小型的仅为243.33%、224.36%。这也说明大型基金公司较为强大的投研实力,能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益,“马太效应”明显。从近两年看,兴证全球、中欧、富国、汇添富、景顺长城、交银施罗德等头部基金公司拥有较好感召力,新基金发行较强,资金正流向此类“头部公司”。
7年“牛熊周期”之下
万家、财通、民生加银领跑
A股市场往往“牛短熊长”,而7年是一个非常重要的时间段,因为A股一轮牛熊周期往往在七八年左右。因此7年业绩考验的是一家基金公司在一轮牛熊周期之下的表现。
从7年期(2014年10月8日到2021年9月30日)来看,2014年正是市场走强之际,持续到2015年是一波成长股结构性牛市,而2016年至2018年市场震荡之后,2019年以来又出现一波结构性行情。
在这7年市场震荡之中,一波抓住了市场机遇的基金公司获得较好收益。*收益排名看,万家旗下权益类基金平均收益率达到405.41%,在72家公司中*,显示出该公司在最近7年市场中抓住了市场机遇。
财通、民生加银、诺德、汇丰晋信旗下权益类基金平均收益率分别为357.27%、349.49%、322.16%、300.06%,排名第二至第五,收益率均超过300%。
而银华、兴证全球、交银施罗德、东证资管、银河旗下权益类基金7年期*回报也进入前十,显示出较强的中期投资能力。这些公司核心投研稳定,较好地把握住了机会。
从基金公司规模来看,同样是大中型基金公司业绩更好。11家大型基金公司7年收益平均值为237.13%,而7家中型基金公司的平均收益则为233.22%;纳入统计的54家小型基金公司这一业绩数据仅179.25%。
5年长期业绩领先
信达澳银、财通、景顺长城名列前三
5年A股往往经历了一次牛熊更迭,能够业绩领先的通常是长跑*者。因此,从长期业绩来看,基金公司5年期业绩排名最受关注。
海通证券数据显示,从 2016年10月10日到2021年9月30日的5年间,股市起伏较大。2016年处市场熔断之后,市场风险偏好明显降低,随后整体市场起起伏伏,而在2019年市场逐渐回暖。不过2020年遭遇“活久见”的新冠肺炎蔓延影响,市场起伏较大,但整体上仍获得难得的结构性行情,2021年这一结构性行情进一步延续,因此公募基金整体获得较好收成。
这五年间“核心资产”逐渐被市场追捧表现突出,其中一批公司“长跑”能力突出。具体来看,信达澳银成为最近五年权益类基金*收益榜*,最近5年权益基金平均收益达到290.02%,在99家基金中*。
财通基金紧随其后,以186.14%的收益在99家基金中排名第二。景顺长城基金、农银汇理、银河、万家、诺德、中欧、工银瑞信排名第三至第九,这些基金公司整体收益均超过150%。
从最近5年的业绩来看,大中型基金公司的平均收益高于小型基金公司,其中最近5年大型和中型基金公司平均收益为126.29%、123.89%,而小型的仅为95.23%。这也说明大中型基金公司较为强大的投研实力,能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益。
3年中长期业绩
信达澳银、华泰保兴、泓德、交银领跑
3年期业绩同样是基金投资者关注的焦点。
从3年期(2018年10月8日到2021年9月30日)*收益排名看,五年期*的信达澳银继续领跑,旗下权益类基金平均收益率达到246.95%,在119家公司中*,显示出该公司在最近3年、最近5年市场中均抓住了市场机遇。
创金合信、农银汇理、鹏扬旗下权益类基金平均收益率分别为215.84%、207.12%、205.96%,排名第二至第四,收益率均超过200%。此外,财通资管、中信建投、上投摩根、工银瑞信、汇丰晋信、红土创新旗下权益类基金3年期*回报也进入前十,显示出较强的中期投资能力。
从基金公司规模来看,11家大型基金公司3年收益平均值为120.53%,而8家中型基金公司的平均收益则为119.81%,纳入统计的100家小型基金公司这一业绩数据为105.62%。
前三季度
14家公司收益超20%
2021年前三季度A股市场呈现出“震荡”格局,行情分化严重,主流指数之间表现也有分化。
数据显示,前三季度,上证指数、深证成指、沪深300表现分别为2.74%、-1.12%、-6.62%。今年表现*的是创业板指,前三季度涨幅达到9.39%,在主流指数中表现*的一类。而从行业板块来看,煤炭、钢铁、基础化工、有色金属等涨势如虹,但家电、非银行金融、通信、食品饮料、综合金融、传媒、农林牧渔、消费者服务等行业年内跌幅超10%。
在这一结构性行情之下,整体公募基金抓住了“黄金赛道”的机遇,整体表现要好于主流指数。海通证券数据显示,109家基金公司2021年前三季度获得正收益,更有14家基金公司收益超20%。
数据显示,前三季度表现*的是中庚基金,年内业绩达到49.37%。紧随其后是东方阿尔法,前三季度收益为43.81%。此外,信达澳银、恒越、红土创新、东方、农银汇理、金鹰等公司业绩也不俗。排名靠前的基金公司,旗下有不少产品较多地配置新能源等领域,把握住结构性行情,表现较优。
数据说明:
1、基金管理公司*收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。
2、主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、科创强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金,主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。
3、大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。
数据来源于wind、基金公司官网及海通证券研究所。
海南发展(002163.SZ)发布公告,公司控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”)于近日收到海南省国有资产监督管理委员会出具的《海南省国有资产监督管理委员会关于海控南海发展股份有限公司调整非公开发行项目的批复》(琼国资重[2021]49号)(以下简称“批复”)。批复主要内容:原则同意海南发展向海南控股非公开发行41,407,867股A股股票的方案。
又是一年榜单揭晓时!
2021年国内百亿私募的数量由2020年年底的62家,大幅增加至105家,其中量化百亿私募的数量由2020年年底的12家猛增至28家。
阵营急速扩张的百亿私募2021年的业绩表现究竟如何?
据私募排排网*数据,有区间收益可查的87家百亿私募2021年度的平均收益率为12.85%,中位收益率为11.81%,首尾收益率相差98.6个百分点。其中,有69家百亿私募均成功取得了正收益,占比79.31%,排名前十位的百亿私募2021年度的平均收益率都在33%以上。
表格:2021年度百亿私募收益前十榜单
数据私募排排网
具体来看,冲积资产以高达79.22%%的平均收益率强势夺冠。冲积资产成立于2014年1月,不过公司在2020年11月中旬才正式完成登记备案,并于同年12月才开始陆续备案产品。
值得一提的是,冲积资产正是昔日百亿私募于翼资产前投资总监陈忠跳槽以后的新东家。据中国基金业协会披露的信息,2020年7月15日陈忠从于翼资产离职,随后于8月10日加盟了上海冲积资产。目前,于翼资产的管理规模已经回落至20-50亿元。
正圆投资摘得亚军,公司2021年度的平均收益率为68.14%。正圆投资成立于2015年10月,伴随着旗下产品纷纷取得不俗的业绩表现,2021年正圆投资在新产品发行方面提速明显,中国基金业协会数据显示,目前正圆投资旗下共备案有199只产品,其中多达130只均备案于2021年,占比超过了65%。
排名第三的玖瀛资产是少有的能在榜单上与股票策略私募相抗衡的债券策略百亿私募,公司旗下产品2021年度的平均收益率为44.76%。玖瀛资产成立于2015年2月,目前旗下共备案有41只产品,其中超过四成的产品均备案于2021年。不过,据私募排排网数据,玖瀛资产旗下仅有4只产品净值近期有更新。
鸣石投资以42.43%的平均收益率排在了第四位,公司同时成功问鼎2021年度百亿量化私募收益*。此外,同为百亿量化私募的佳期投资、聚宽投资、金戈量锐以及世纪前沿私募基金等也均在2021年度百亿私募收益前十强中榜上有名,收益率分别为40.4%、35.2%、34.54%和33.8%。
睿扬投资和玄元投资则占据了前十强中的其余两个席位,二者2021年的收益率分别为40.99%和38.97%,在百亿私募中排名第五和第七位。
几家欢喜几家愁,也有部分百亿私募2021年度的收益表现并不乐观。
在私募排排网统计的87家有净值可查的百亿私募中,共有18家2021年度的平均收益告负,其中,同犇投资旗下产品2021年度的平均亏损率高达19.38%,汉和资本、映雪资本、源峰基金等2021年度的平均亏损率也都在12%以上。
另外,曾经以高达115.25%的平均收益率夺得2020年度百亿私募收益*的石锋资产,2021年度的平均收益率也仅为-2.38%。
表格:2021年度百亿私募收益后十榜单
数据私募排排网
(部分百亿私募未持续更新净值情况,不参与以上排名。)
随着我国人口老龄化的加剧,老龄化带来的养老问题,日渐受到广泛关注。
近期,国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》(以下简称“《意见》”),终于将第三支柱养老体系顶层制度设计落地,也意味着我国个人养老金体系经过多年的研究和探索,终于由蓝图走向实施。
而作为公募机构养老金管理排头兵,工银瑞信基金一直致力于养老产品的积极布局与深耕,根据基金业协会《基金管理公司养老金管理规模排名》,截至2022年一季度,工银瑞信基金的养老金管理规模已连续16个季度居行业首位。
而第三支柱公募养老产品布局方面,工银瑞信*对接70后直至00后主流人群的养老需求,全面布局目标退休日期从2035年直至2060年的养老目标日期FOF,旗下4只已成立的养老目标基金均实现了6%以上的年化收益率,2只年化收益超9%。
方兴未艾的第三支柱
第三支柱养老体系建设迫在眉睫。
根据第七次全国人口普查数据,我国60岁及以上人口的比重达到18.70%,其中65岁及以上人口比重达到13.50%。与2010年第六次全国人口普查相比,60岁及以上人口的比重上升5.44%,65岁及以上人口的比重上升4.63%。
反观目前我国第一支柱基本养老保障面临着较大压力,而以企业年金和职业年金为主的第二支柱覆盖人群则较为有限,加速构建和完善我国第三支柱养老体系势在必行。
近期,国务院办公厅发布《意见》终于将第三支柱养老金体系顶层设计正式落地,确立了我国第三支柱个人养老金的基础制度框架。
与前期试点政策相比,《意见》涵盖范围更加全面,在试点制度模式几乎未变的前提下,明确了参保人员范围、个人养老金制度模式、账户投资范围、个人养老金的缴费、运行及领取模式等关键要素,将极大加快我国个人养老金制度的建设。
《意见》有助于加快构建养老金、资本市场与实体经济良性互动、协同发展的新发展格局。资本市场将助力养老金分享实体经济发展成果,促进实现养老金长期保值增值,积极应对人口老龄化;养老金具有长期性、规范性和规模性,通过积极投资资本市场,为实体经济提供更多长期稳定的发展资金。
公募养老版图
该《意见》的落地,亦标志着以市场化为代表的第三支柱养老金发展也进入了快车道,为资管行业的发展带来新机遇。
而作为资管行业制度、运作、投资等方面最成熟规范的资产管理机构之一,公募基金经过二十多年的砥砺前行,培养了一批专业的投资管理团队与人才。同时在服务居民理财、支持实体经济发展及推动社会经济发展等方面均发挥了重要作用。
值得一提的是,公募基金作为国内养老金业务经验最丰富的资管机构,目前已经参与管理了包括全国社保基金、企业年金、职业年金及基本养老金等在内的全部养老金类型,为养老金的保值增值贡献着专业力量。
根据*披露的数据,截至今年4月末,公募基金规模已经超过25万亿元,服务5.4亿个人投资者。公募基金公司为受托管理各类养老金规模合计3.8万亿元,管理境内养老金资产规模占我国养老金委托投资运作规模的50%,社保基金、基本养老保险基金、企业年金分别实现8.5%、6.9%、7.2%的年均投资收益率。
基金管理公司养老金管理规模数据
(2022年一季度末)
注:含基金管理公司管理的社保基金(包括社保基金境外投资部分)、基本养老金、企业年金和职业年金,不含境外机构委托管理的养老金。
“排头兵”工银瑞信
而作为养老金管理的排头兵,工银瑞信基金一直致力于在养老产品的积极布局,其养老金管理规模已连续16个季度排名同业第一的领先地位,亦是最早为企业补充养老金提供投资管理服务的基金公司之一。
根据中国基金业协会公布的基金管理公司养老金管理规模排名数据,截至2021年12月末,工银瑞信基金养老金管理总规模(含境外社保)超6400亿元,较21年初增长逾1283亿元。
具体到企业年金基金管理机构方面,截至2022年一季度末,4家公募基金公司的管理规模超过了千亿,分别为工银瑞信基金、易方达基金、华夏基金和南方基金,组合资产规模分别约为1950.50亿元、1652.80亿元、1369.16亿元和1179.46亿元,工银瑞信基金企业年金管理规模亦位列榜首。
此外,工银瑞信也率先于业内首批推出养老目标基金,公司目前已拥有8只养老目标基金,目标退休日期从2035年、2040年、2045年、2050年、2055年到2060年,*对接70后至00后主流人群的养老投资需求,也是业内养老目标日期FOF类型最全的基金公司之一。银河数据显示,截至2022年1季度末,已成立的4只养老目标日期基金均实现了6%以上的年化收益率,2只年化收益超9%。其中,作为首批19只养老目标基金之一,工银养老2035自2018年10月31日成立以来已实现41.39%的投资回报,为投资者的个人养老储备资金实现了稳健的收益回报。
长期稳健回报的背后,是工银瑞信基金持续对投研团队的长期支持与锻造,据了解,目前工银瑞信投研人员约180人,投资团队平均从业经验超过13年。其中大部分投研人员以自主培养为主,外部引进为辅,主动权益基金经理团队中自主培养的比例超过90%,不少基金经理均由研究员逐渐成长为投研骨干。
从投研管理制度来看,工银瑞信在权益投研板块建立了7个投资能力中心和8个研究小组,形成了涵盖宏观、策略、各个产业等不同研究领域;主动、量化等不同研究方法;成长、价值,灵活配置等不同风格;国内、海外等不同市场的完整研究体系,通过精细化分工来提升投研的整体战斗力,成为业绩、规模、回报的良性循环和持续增长的保障。
此外,工银瑞信基金制定了一整套规则,鼓励研究员对重点个股的研究、推荐和跟踪,根据推票的实盘贡献进行相应奖励。
工银瑞信设有多个投资委员会,委员们来自不同专业和领域,形成良好的互补。其中包括对宏观形势有深刻见解、擅长大类资产配置;对风险收益的权衡有独到认识,通过对不同行业、不同板块的再平衡,在实现较好收益的同时,有效控制净值回撤;以及擅长挖掘优质公司,充分分享企业成长带来的收益。
从业务布局来看,工银瑞信旗下“立体化”的产品体系覆盖各种风格与行业资产,筛选优质的权益资产,实现*的风险收益比,帮助投资者获得长期优异的业绩,力争为客户带来良好的投资体验。
值得注意的是,依托不断完善的人才梯队培养和科学有效的投研管理制度,公司涌现出一批“长跑明星”基金经理,并精心打造了养老金投资管理*团队,以长期稳定的回报为养老金实现保值增值,也为全面优胜业绩提供了良好保障。
长期稳健可持续的业绩表现和前瞻的布局,使得工银瑞信养老金投资管理能力获得了客户的高度认可,业务取得迅猛发展,并取得了养老金投资管理全牌照。
对此,工银瑞信基金表示,管理好养老资金是国家、社会交给公募基金的历史使命,也是造福子孙后代的重要工作,确保养老资金可以在公募基金的管理下做到保值增值是基金公司的*责任之一。
未来,工银瑞信基金表示,将继续在养老产品方面不断深耕和优化,将多元化的投资选择和丰富的养老金融产品供给市场,为助推和发展个人养老做好充足储备。
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