光伏龙头(光伏龙头股)
光伏龙头(光伏龙头股)
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本周沪指上攻乏力，止步周K五连阳。市场维持横盘震荡，多空分歧加剧，但机构调研热情不减。
Wind提供的数据显示，7月4日-7月8日，沪深两市共有129只个股获得机构调研，有15家获得超过30家机构调研。
本周，最受瞩目的当属滨江集团，该股于7月5日、6日连续两天组织调研活动，累计吸引106家机构调研。调研名单既包括兴证全球基金、景顺长城基金等公募基金，也有景林资产、慎知资产、仁桥资产等知名私募。
近日，滨江集团发布《关于竞得土地使用权的公告》，于杭州第二批次集中土拍竞得12宗地块，耗资224.62亿元。
在此次调研活动中，滨江集团表示，公司全年销售目标为1500亿元-1600亿元，上半年完成销售额683.93亿元，权益销售回款322亿元，回款额比去年同期上涨6%，据测算，杭州第一批地公司获得项目预计平均净利润率8%左右，第二批地公司获得项目预计净利润水平较第一批地略有提高。此外，公司融资利率从4.9%确保下降至4.7%。
值得注意的是，今年1月奔私的原华安基金明星基金经理崔莹罕见现身英杰电气本周四举办的调研活动。与此同时，华夏基金、汇添富基金、嘉实基金、睿远基金等公募大厂也纷纷现身调研名单。
英杰电气是国内功率控制电源、特种工业电源设备供应企业，产品下游包括光伏、玻璃玻纤、钢铁冶金、机械制造、半导体材料等多个行业。受益于光伏行业的火热需求，公司业绩近年来保持高速增长。4月下旬以来，英杰电气股价节节攀升，累计反弹超80%。
在调研活动中，英杰电气相关负责人透露，公司2022年二季度继续保持着良好的经营态势，1-6月份新增订单已经超过13亿元，新增订单同比增长45%左右，且这个增幅是建立在2021年上半年订单大幅度增长的基数基础上的，主要行业光伏、半导体等电子材料、充电桩以及其他类型产品，同比均是增长状态，增长最多的是半导体等电子材料，增幅超过90%，光伏行业去年基数较高，但同比也有近40%的增长。
私募大佬、盘京投资崔同魁现身万顺新材的调研活动，而与其一同现身调研名单的还有华夏基金、中欧基金等头部公募机构。
资料显示，万顺新材是国内大型环保包装材料的龙头企业，主营包括铝加工/纸包装/功能性薄膜业务，公司目前在产电池铝箔产能4万吨，目前已成功进入宁德时代供应链体系。
万顺新材相关负责人在调研活动中透露，安徽中基从开始投产到获得部分头部电池客户认证通过的时间较短，市场拓展、认证过程顺利。2022年1-5月，安徽中基铝箔销量9,890.16吨，下游客户包括宁德时代、多氟多、欣旺达等电池客户。
新华财经伦敦7月12日电（
3个月期镍收于每吨21310美元，比前一交易日下跌595美元，跌幅为2.72%。伦敦金属交易所首席执行官马特·张伯伦表示，一旦镍市场流动性上升到3月8日之前的水平，伦敦金属交易所希望尽快在亚洲时段重启镍交易。
3个月期铝收于每吨2360美元，比前一交易日下跌17美元，跌幅为0.72%。中国的原铝产量5月达到了创纪录的342万吨，比去年同期增长了3.1%，市场分析师预计6月产量还会有所上升。
3个月期锌收于每吨3018美元，比前一交易日下跌42美元，跌幅为1.37%。市场对锌供应的担忧使现货锌较3个月期锌的溢价升至每吨90美元，而6月底仅为每吨20美元。
其他金属方面，3个月期铜收于每吨7294美元，比前一交易日下跌314美元，跌幅为4.13%。3个月期铅收于每吨1934美元，比前一交易日下跌15.50美元，跌幅为0.80%。3个月期锡收于每吨25465美元，比前一交易日下跌435美元，跌幅为1.68%。
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老余重点说一下光伏建筑一体化这个新兴增量市场，之前光伏行业的另一个HIT电池，老余已经给大家分析过了。
这次光伏表现好，主要有两个原因，第一，现在的市场风格是高低切换，光伏行业已经调整过一段时间；第二，根据硅业分会的统计，硅料将在明年二季度基本恢复供需平衡，之前市场担心硅料会影响光伏装机规模的逻辑不复存在。
在说光伏建筑一体化板块的潜力龙头股之前，我们先来梳理一下光伏建筑化背后的具体内在逻辑是什么？老余一直有跟大家说过，市场预期很重要，市场预期这个板块未来的业绩越来越好，那么板块就会有很好的表现。接下来我们重点看看光伏建筑一体化的市场预期到底怎么样？
第一，市场规模大。随着整县推进屋顶分布式光伏开发试点工作进程的加快，市场预计，光伏建筑一体化未来一年的市场规模就可达近千亿元，如果考虑到存量建筑的改造需求，光伏建筑一体化总市值长期空间将达到万亿级别。
第二，行业增速快，有望成为主流。从行业来看，根据预测，未来十年BIPV市场的复合增速将达到40%，BIPV作为庞大的建筑市场和潜力巨大的光伏市场的结合点，必将存在着无限广阔的发展前景，有望成为未来分布式光伏的主流形式。
对于公司而言，我们应选择有强议价权、强渠道或者护城河深的光伏建筑一体化中游和上游的公司。因此老余从以上三个特征，帮大家梳理出来了光伏建筑一体化板块的十大潜力龙头公司。
第一、拓日新能，是国内首批BIPV绿色屋顶和绿色工厂的光伏企业，拥有成熟的太阳能屋顶电站建设技术和能力，从2008年就开始对外承接BIPV项目，拥有非晶硅光伏幕墙产品。公司成立至今陆续建成的五大生产基地均采用光伏屋顶，开创了绿色工厂先河。公司的BIPV光伏建筑一体化项目也多次入选住建部示范项目。
第二、启迪设计，公司是住建部首批装配式建筑产业基地，公司设计完成了当时全世界*，全国第1个太阳能光伏与建筑一体化零耗能建筑，尚能电力研究中心，并且子公司获得多个与光伏建筑一体化相关订单。
第三、东方日升，目前公司正在研究多款BIPV产品，并已申请相关发明专利和实用新型专利，此外，公司正在与科研院所及产业链协同单位等合作共同推进项目产业化落地。目前位于公司江苏金坛基地的BIPV项目已并网并投入运行，项目收益率达到14.8%。公司BIPV屋顶光伏瓦已小批量试销美国客户，公司将大力推进相关业务的发展。
第四、森特股份，从事绿色节能建筑材料领域，隆基成为第二大股东，一同携手推动BIPV赛道的发展，公司具备先发优势，未来BIPV业务将成为森特股份发展新方向。
第五、明阳智能，公司在光伏领域已经技术沉淀多年，可规模化生产BIPV 组件，获得国内外的多家企业订单。公司目前已经形成了规模化的BIPV组件产能，并已经取得了国内外的规模化订单。公司的BIPV产品主要包括工商业屋顶、户用光伏瓦和光伏玻璃幕墙等。
第六、亚玛顿，公司研发出的BIPV产品已经取得众多业界客户的认可。公司募投项目“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV)组件生产项目”的超薄双玻组件产品可以运用于地面集中式电站以及屋顶分布式电站。
第七、中来股份，公司已经深耕BIPV多年，开发设计的透明背板在BIPV项目中获得好评。公司在2018年就推出了BIPV建筑用的光幕墙和光模板产品,也已开发出适用于BIPV的高反射率的黑色背板产品以及易清洁的背板产品，且公司的黑色组件兼具双面发电和黑色外观，已经在海外得到应用，此外，公司开发的柔性组件及柔性前板材料也有应用于BIPV市场。
第八、南玻A，公司目前已生产出适合不同BIPV工程要求的太阳能光电构件，达到国际先进水平。公司较早介入光伏建筑一体化(BIPV)技术的研发与产品推广。
第九、林洋能源，公司新能源板块主营业务就是各类分布式光伏电站，包括大中小型工商业屋顶电站、地面分布式光伏电站和光伏建筑一体化等，光伏电站运维服务以及N型高效双面单晶光伏电池、组件的研发、制造和销售。
第十、天合光能，公司发布了光伏智慧能源车库SPVC解决方案，车库顶部采用BIPV设计。2021年公司推出了原装BIPV系统解决方案——天合蓝天.天能瓦。
光伏行业进入到第四季度后，会确定性的放量，因为第四季度是光伏行业传统的旺季，尤其被市场忽视的一个光伏分支光伏建筑一体化整县的推进，第四季度的“光伏整县推进”必将全面火爆，值得持续跟踪。
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今天我们来梳理一下光伏产业十大核心龙头股！
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1、 隆基绿能：全球知名的单晶硅生产制造企业。
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2、 通威股份：全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业。
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3、 阳光电源：全球光伏逆变器出货量*的公司。
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4、 晶科能源：光伏组件连续多年全球出货量第一。
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5、 上机数控：主营产品高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备。
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6、 固德威：全球逆变器十强品牌。
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7、 福莱特：国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业。
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8、 锦浪科技：专门从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆器的高新技术企业。
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9、 天合光能：全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商。
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10、上能电气：国内光伏逆变器制造商三强品牌。
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