深圳瑞捷(深圳瑞捷第三方评估)
深圳瑞捷(深圳瑞捷第三方评估)
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1、深圳瑞捷
近年来伴随着房地产市场的快速发展，消费过程中出现的质量问题也逐渐增多。
鉴于此，近年来国家持续重视在建设工程领域引入工程保险制度，大力推进工程质量保险配套政策、标准落地，通过保险+服务的方式，完善现有工程质量监管制度，加强建筑质量风险防控与风险补偿机制。
表：历年质量投诉数据
数据国家统计局官网、中国消费者协会官网
保险+服务模式助力工程质量底线管理
资料显示，工程质量潜在缺陷保险（IDI）起源于法国，盛⾏于欧美澳三⼤洲，在40多个国家被列为强制保险制度。2017年，住建部发布《关于开展工程质量安全提升行动试点工作的通知》，明确要培育国内工程质量保险市场，完善工程质量保证机制，逐步建立起符合我国国情的工程质量保险制度。政策引导下，近年来多省市IDI制度稳步推进，目前北京、上海、广州等地已将IDI纳为强制险种（主要面向住宅工程）。
北京市2015年在地方法规《北京市建设工程质量条例》明确了IDI的法律地位，2017年开始试点IDI，2019年开始在新建住宅工程项目中强制推行，并在土地出让合同中将投保IDI列为土地出让条件，2020年开始在可不聘用工程监理建设项目推行IDI。
上海市早在2012年发布《关于推行上海市住宅工程质量潜在缺陷保险的试行意见》的通知，率先推进IDI试点工作。2016年开始在全市保障性住宅工程、浦东新区范围内的商品住宅工程中推行IDI，2019年开始在全市商品住宅工程中强制推行。
2020年8月，广州市发布《广州市住宅工程质量潜在缺陷保险管理暂行办法》，规定在广州市行政区内新建住宅工程（包括商品房、保障性住房、安置房），建设单位应购买建筑工程质量潜在缺陷保险。
目前，国内江苏（⽆锡）、浙江（杭州）、安徽、广东（深圳、东莞）、广西、湖南、海南、四川等地已出台IDI保险政策。
根据国家统计局数据，2021年1-12月份全国房地产开发投资金额达14.76万亿元，其中商品房和保障性购房开发投资合计9.56万亿元。业内人士指出，IDI的费率一般为项目建设工程总造价的1.25%-1.5%，TIS的费用则为IDI费用的15%（或以上），合计潜在市场空间超过百亿。
2021年12月22日，广州市房地产行业协会、广州市建设监理行业协会及多家保险公司联合发文公布首批广州市建筑工程质量安全保险风险控制机构（TIS）名单，其中深圳瑞捷（300977）榜上有名，成为名单中*入选的上市公司。
IDI及TIS基本概念
公开资料显示，工程质量潜在缺陷保险（IDI），一般由建设单位投保，保险公司对在保险范围和保险期限内出现的，由于工程质量潜在缺陷所导致的投保建筑物损坏，履行赔偿责任的保险。保单体现底线管控思维，关注结构安全及消费者投诉热点问题、行业通病类问题。
表：IDI保单内容及相应保障期限
风险管理机构（TIS机构）则是受保险公司委托，根据被保险住宅工程的保险条款约定，对被保险住宅工程的质量潜在缺陷风险实施辨识、分析、评估、出具报告，提出处理建议，并最终对保险公司承担风险管理合同责任的机构。
国外市场也有句经典评价，“NO TIS，NO IDI”，从国际与国内实际开展来看，TIS一般与IDI为绑定状态。以广州为例，根据《广州市住宅工程质量潜在缺陷保险质量风险管理服务规程》3.1.2条：保险公司应当委托风险管理机构对其承保的住宅工程进行质量风险管理。
IDI-TIS工作时间轴可以看出，建筑全建造周期管理，达到风险全面降低的目标。事前风险防范：勘察、设计阶段TIS介入，对设计施工图纸风险点审核；事中风险控制：施工阶段TIS查勘，提交检查报告和整改意见；事后风险补偿：保险责任期发生保险事故，保险公司履行赔偿义务。
瑞捷TIS优势显著 持续创收增厚利润
深圳瑞捷经过十数年耕耘，已成为国内规模领先的第三方建筑工程评估咨询企业，逐渐成为行业标准的建立者，这为其拓展TIS业务奠定了良好基础。公司通过各地政策收集、规范条文学习，以及吸收其他TIS机构*经验，理清TIS业务基本逻辑，快速建立相对完整的TIS产品体系。据深圳瑞捷介绍，公司在成功入选广州TIS名单后相关业务逐步铺开，已与平安保险、太平洋保险、中国人寿保险等签署战略合作协议，业务覆盖地区主要为广东、湖南、海南等地，其他地区业务拓展也在有序推进中。
同时，公司TIS产品研发团队以TIS业务为基础，逐步开展保险相关其他服务类型产品（如安责险事故预防技术服务、高标准农田TIS、工程一切险风控服务等）调研分析，并形成多样化的保险服务产品类型，拓展瑞捷新赛道。其中在安责险方面，公司已成功作为安责险风控技术服务机构为保险客户提供服务。
分析人士指出，深圳瑞捷享有较高的政府认可度和领先的市场口碑，2021年4月作为A股“工程评估第一股”上市，进一步提升了品牌优势。同时，公司拥有领先其他TIS机构的地产客户资源优势及丰富的工程管理经验优势。这些构建了瑞捷发展TIS业务得天独厚的竞争壁垒。未来有望通过加强与保险公司的战略合作逐步扩大TIS业务持续创造收入，增厚公司利润。
启明信息涨停收盘，收盘价17.99元。该股于9点35分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为9576.26万元，占其流通市值1.3%。
资金流向数据方面，当日主力资金净流入6842.12万元，游资资金净流入7748.32万元，散户资金净流出4702.09万元。近5日资金流向一览
该股为汽车黑匣子EDR，北斗导航，胎压监测概念热股，当日汽车黑匣子EDR概念上涨1.64%，北斗导航概念上涨1.34%，胎压监测概念上涨1.25%。
证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2022-011
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以68,378,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家专业从事建设工程第三方评估、驻场管理和咨询服务的企业，是国内较早从事第三方工程管理服务业务的市场主体之一。公司接受客户委托对建设工程进行工程实体及管理行为评估，对客户需求进行针对性咨询服务，对客户不同管理需求提供管理外包服务，实现从发现问题到提出方案建议到解决问题的闭环。
2021年，面对疫情反复、多地限电限产，地产结构性调整等多重因素叠加影响，公司立足长远，克服困难，加快转型，把破解行业“痛点”作为发展着力点，通过产品结构调整、客户结构优化、加强内部外部联动、产品及服务模式升级，提高业务竞争力等方式，实现了业务规模、产品价值及运营效率的进一步提升，为品质时代下公司战略转型奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入77,821.21万元，较上年同比增长35.89%；实现归属于上市公司股东的净利润11,913.81万元，较上年同比略微下降1.07%,主要系报告期公司出于谨慎原则对资金链风险较高客户作单项坏账准备计提，实施股权激励方案增加股份支付费用，以及机票价格上涨增加差旅成本等多方面因素所致。具体经营情况
1、业务规模持续增长，产品和客户结构优化升级
报告期内，公司积极推动产品结构优化，以客户需求为导向，促进建立多品类、专业化的产品体系，业务大类上，工程评估业务规模持续扩大，实现业务收入62,191.89万元，同比增长31.19%；驻场管理业务加速增长，实现收入13,279.95万元，同比增长44.90%；管理咨询业务高速增长，实现收入2,349.36万元，同比增长238.24%，主要系公司大力推广管理咨询产品，客户对内部标准体系等管理咨询的需求量迅速提升。公司在产品品类上不断创新，截至目前已迭代研发出产品3.0体系，推出近40余项细分产品。报告期内，地下专项评估、预交付评估、设计评估、线上评估(智慧工地）、VCM业务部、水务评估等非传统评估产品实现收入9,175.90万元，同比增速48.13%，其中消防技术服务、交通工程安全服务、TIS业务等领域实现了突破。截至报告期末，公司与9家客户达成消防技术的服务合作，完成了总建筑超200万平方米共计12个消防项目服务，并建立了常见问题库，为后续消防技术服务业务的升级打下了基础；创新设计社会民生产业--基建质量与安全服务产品，为高速公路、水务水利工程、地铁、城镇道路、桥梁、隧道及地下工程、保障房和场馆文体设施等多项工程提供包括安全管理体系建设、安全及质量巡查等在内的多项服务；持续推进建筑工程质量潜在缺陷保险服务领域的业务实践，入选广州市建筑工程质量安全保险风险控制机构（TIS）白名单，并成功中标平安财产保险广东分公司保利置业、越秀地产、太平洋保险广东分公司正荣地产项目。
随着房地产调控政策的陆续出台，公司积极把握地产行业“高质量转型”的市场趋势及非房市场安全及专业化工程管理新机遇，在提升整体业务规模的同时，促进客户结构优化，虽然目前地产客户收入仍占公司收入的主要部分，但公司已逐步由单一依靠房地产客户市场发展为房地产客户、政府类、自持物业客户等在内的多元化客户结构。截至报告期末，公司持续保持与稳健发展的房企的业务合作，特别是品质需求愈发强烈的优质国企、央企类房企，合作的业务范围和提供的服务深度进一步加大；政府类客户的全国性拓展成果突显，业务范围已覆盖全国20个省及自治区市，与包括住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）、中国雄安集团城市发展投资有限公司、中国人民解放军桂林联勤保障中心、上海市嘉定区华亭镇人民政府、乳山市政府采购管理办公室等近130家建设行政主管部门建立合作。公司继2020年广西壮族自治区建筑工程质量试评估并参与编制完成《建筑工程质量评价实施手册》之后，再次接受住建部委托，开展湖北省建筑工程质量进行现场综合评价，并提出相应的工程质量建议，为全国工程质量整体水平的提升贡献专业力量；公司依托品牌效应和市场口碑，逐步打开自持物业客户市场，突破多个重点战略客户，与包括泰康健康产业投资控股有限公司、中国移动通信有限公司信息港中心、顺丰集团旗下深圳市丰泰工程项目管理有限公司、北京小米移动软件公司、北京联东投资（集团）有限公司等在内的自持物业客户提供服务，同时加快项目交付与验收，提高自持物业客户市场份额。
2、参与行业标准、获取新业务资质，夯实业务基础，强化赛道延展性
在房地产行业和建筑行业加速转型的背景下，安全与质量标准化、建筑工业化、低能耗建筑、绿色健康建筑、装配式建筑等成为行业关注焦点，公司在聚焦主赛道的基础上，加快推进行业标准的编制和课题研究、布局主赛道的延展领域。
公司累计主编、参编19项标准，包括参编《混凝土结构工程施工质量验收规范》1项国家标准、主编《住宅建筑工程品质量化评估标准》、《市政道路工程品质量化评估标准》、《建设工程第三方质量安全巡查标准》3项团体标准，参编江苏省地方标准《建筑工程质量评价标准》、河南省地方标准《河南省建筑工程施工质量评价标准》、深圳市地方标准《深圳市绿色建筑设计标准》3项地方标准及《建筑外墙外保温工程质量保险规程》、《智慧工地应用规范》、《健康住宅评价标准》等12项团体标准，其中《住宅建筑工程品质量化评估标准》、《河南省建筑工程施工质量评价标准》、《建筑外墙外保温工程质量保险规程》、《住宅室内装饰装修工程质量验收标准》、《装配式混凝土建筑工程总承包管理标准》、《广州市简易低风险建设工程质量安全保险及服务规程》、《广州市住宅工程质量潜在缺陷保险质量风险管理服务规程》、《建筑工程质量评价标准》已先后发布实施。由公司主导/参与的《放管服改革下绿色建筑与建筑节能发展与监管机制研究》《装配式混凝土建筑项目质量及安全评价体系研究》《可感知的绿色建筑价值及应用研究》3项课题研究也在有序推进。2021年为完善公司的产品链，公司建立了室内环境质量检测实验室，并获得了《检验检测机构资质认定证书》，为绿色建筑市场的开拓奠定了基础。
3、信息化助提效、数据化建壁垒
报告期内，公司建立了运营大数据平台，整合营销、财务、客户、生产、人员信息流，并在人员计划、业务培训、品质管理等维度提高了信息化水平，赋能一线。业务计划管理方面，公司自主开发的计划管理系统全面上线，实现了外派计划的预排预控、业务人员实时动态信息线上展示、计划信息实时推送等信息化功能，提高了业务人员的运营效率，为业务快速发展提供了有力支撑；培训方面：以信息化+专业化打造业务技能基础，中心级培训“传帮带”实现经验传承，提升员工服务素质；品质管理方面，基于客户需求的“123+X”品控要求，即跟踪“客户需求-方案深化-深度协同-过程监控-售后跟踪-需求闭合-客户满意”1条主线，构建“评估人员匹配评估体系、评估体系匹配客户需求”2项能力，坚守“真实、客观”、“发现重大/系统风险”、“协助客户解决问题”3项原则，将品质数据、重大风险情况同步ERP系统及风险库系统，实时预警，动态响应，提高品质改善的效率。
数据化方面，公司的数据中心开展了数据标准的制定及数据采集、清洗、存储和管理等统筹工作。报告期内，公司数据化工具支撑主业，构建数据壁垒的基础工作已基本完成：开展企业标准字典的建设，夯实公司的数据底层架构，形成了统一存储的数据库，为构建数据壁垒提供支撑。同时，公司不断升级瑞捷APP，持续推动业务数字化水平的提升，完成了瑞捷评估系统V4.0版本发布。
4、区域化布局稳步推进，客户满意度及运营效率进一步提升
根据*公开发行股票的募集资金投资计划，公司先后成立武汉瑞云捷子公司以及北京、上海办事处，初步形成了以珠三角为业务运营中心，长三角、华中、华北区域业务协同发展的全国性布局，报告期内，各运营中心工作稳步开展，为公司业务全国性拓展及贴近式客户服务提供了巨大的助力，报告期内公司累计荣获以万科、华润、越秀等核心客户为代表的22家客户、共计33封正式表扬信。同时，区域化的布局，为企业员工本地化部署提供便利，提高人才团队的稳定性，助力公司业务增长和盈利的稳定性。
5、升级企业文化，强化廉洁自律及合规风控管理，为业务开展保驾护航
报告期内，公司的使命与愿景升级为“智领工程管理，服务品质生活”，并再次升级了以使命与愿景为导向的，包括遵守廉洁底线、尊重法律、尊重客户在内的核心价值观。在企业文化的引领下，公司进一步强化了廉洁风险防控管理工作，从制度、培训、监察、激励等在内的廉洁多方面进行廉洁管理体系的优化，并与多家客户建立了廉洁管理联动机制。2021年1-12月，公司及子公司廉洁拒贿次数达423次，对少数违规人员予以降职降薪及开除处理。截至2021年12月31日，累计获得了包括保利发展、华润置地、金地集团等客户在内的四十余封关于廉洁公正的表扬信。公司治理方面，修订了包括《重大信息内部报告制度》、《防止内幕交易管理办法》等多项制度，并多次开展合规培训及考试，宣导稳健经营的合规文化，全面提高员工的合规意识。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
4月20日，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（下称“深圳瑞捷”，300977.SZ）登陆深交所创业板上市，成为A股市场首家第三方工程评估领域的上市公司，受到投资者的关注。
在6月4日高转送除权并分红后，股价（复权后）再创新高。7月23日，深圳瑞捷发布2021年限制性股票激励计划(草案)，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为268.80万股，占公司股本总额4.00%。本次股权激励计划设定两方面的解锁条件，一是公司2021-2023年收入增速分别不低于35%/35%/35%；二是公司2021-2023年归母净利润分别不低于35%/30%/30%。这充分彰显公司对未来发展的信心。
从住宅地产、商业地产到公共建筑、政府项目，第三方工程评估，这个国内年轻的新兴业态，从无到有，为协助客户提升工程品质，降低工程风险，达成综合效益，发挥着日益重要的价值，呈现一片广阔的蓝海。
2010年4月，深圳市瑞捷建筑工程咨询有限公司正式成立，开展第三方实测实量评估咨询业务，成为该细分行业在国内的创始成员之一，如今已成国内第三方工程评估行业的排头兵企业。公司大客户名单上，众多明星地产公司赫然在列。当前深圳瑞捷与300多家国内知名的房地产企业、近100家政府等客户单位保持着长期紧密的合作，至今已完成22万多个项目标段次的评估服务工作。
目前3000多家A股上市企业中，还未存在与深圳瑞捷业务相同的公司，因此广阔的前景，受到资本关注。
第三方工程评估开拓者 竞争力突出业绩稳定
深圳瑞捷是一家专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业，是国内较早从事建设工程质量与安全风险第三方评估咨询业务的市场主体之一。自2010年成立以来，公司致力于为房地产开发企业、公共工程建设单位及其他委托单位等客户提供专业的工程评估、驻场管理和管理咨询服务，协助客户清晰掌握旗下建设项目总体质量及安全风险状态，提升工程品质，降低安全风险，促进客户项目管理水平、运营安全管理水平和综合效益的提升。
2020年末，公司各类服务的销售收入构成情况
经过10多年来与行业的共同成长，深圳瑞捷在综合服务能力、业务规模、客户资源、销售收入等多方面均处于国内第三方工程评估行业领先地位，并逐步培养一支专业、稳定、领先的研发队伍。当前公司研发人员164人，占合并口径总人数8.55%，拥有2项发明专利、11项作品著作权、38项软件著作权。
基于突出的研发创新能力以及持续积累的业务知识和经验，深圳瑞捷工程评估产品从成立之初的过程评估发展到交付评估以及包括地下工程专项评估、EHS（环境、健康、安全一体化）专项评估、外檐专项评估、物业专项评估等在内的数十项专项评估，公司业务类型由单一的工程评估服务向驻场管理、管理咨询服务等方向延伸，有力支撑公司业务的快速发展。
当前公司品牌优势突出、客户资源丰富、信息化持续赋能。经过多年迭代深化，深圳瑞捷已建立严谨的评估体系、廉洁风控制度以保障客观公正，从而积累了优良的市场口碑，品牌优势突出。公司在客户资源方面处于领先地位，根据克而瑞发布的2020年中国房地产企业销售榜单，2020年末中国房地产业前10强合作9家，前20强合作19家，前100强合作73家。覆盖行业主要市场份额是公司持续盈利和长远发展的坚实基础。另一方面，在行业标准的制定和建设方面，公司凭借在本行业的先发优势，作为主编方会同中国建筑设计研究院等单位编制的《住宅建筑工程品质量化评估标准》已获中国工程建设标准化协会批准发布，并于今年2月1日起实施。当前公司已积累丰富产品体系和项目经验，并开发出“瑞捷建筑工程评估App”和“瑞捷数据库”，通过系统模块化操作可提升人效、简化管理，加快扩张；通过数据库分析挖掘价值、提供深度咨询，满足业主高阶需求。
时下深圳瑞捷全国扩张、平台化、品类开拓推动持续成长。1）全国扩张方面，通过与龙头房企合作，公司第三方工程评估业务已覆盖全国500多个城市，全国网点初具规模，依托网点资源和IPO资金，公司未来有望将业务进一步延伸至经济重省，强化领先优势。2）平台化方面，公司正持续建设包括瑞捷知识库、智慧线上评估系统、管理咨询工具在内的多个信息化平台，未来公司相关服务有望逐步转变为以智能系统为核心、人工为辅助的准标准化产品，人均产值有望大幅提升。3）品类开拓方面，公司有望借助第三方建筑评估领域的领先优势，将品牌效应辐射至基建、制造业等评估业务领域，实现多元评估业务布局，打造新业务增长点。
近几年，深圳瑞捷业绩持续稳定发展表现突出。2017-2020年营收/净利润复合增速分别为49%/34%，成长性优异，毛利率、归母净利率、ROE均显著高于同行，负债率则明显低于同行，现金流表现优异，盈利质量较高。2017-2020年，公司实现营业收入分别为1.74亿元、3.10亿元、4.96亿元和5.73亿元；归母净利润分别为0.50亿元、0.65亿元、1.39亿元和1.20亿元。
第三方工程评估蓝海市场方兴未艾，空间广阔
城镇化进程不断推进为行业创造持续增长动力。城市化进程是带动全社会工程建设行业发展的重要因素，《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》中提到，根据世界城镇化发展普遍规律，目前我国正处于城镇化30%-70%的快速发展区间，2019年度我国城镇化水平*超过60%，常住人口城镇化率达到60.60%，未来还有较大的提升过程。城镇化不断推进，带动整个基础设施建设及房地产行业的发展。新型城镇化所创造的巨大的市场需求，为第三方工程评估业创造持续增长的动力。
国家、社会公众对工程品质及施工安全要求的不断提升扩大了行业市场需求。近年来，在工程品质要求不断趋严，建设单位、施工单位等相关主体责任不断加重的背景下，第三方工程评估行业的市场需求将持续扩大。数据显示，我国建筑相关第三方工程评估每年潜在市场规模达230亿元。而从竞争格局上看，市场参与主体较少，外资在国内子公司主要聚焦在大型公建市场，住宅市场竞争较少，行业蓝海亟待挖掘，对于深圳瑞捷这样的领先企业成长空间广阔。
存量市场也为行业发展带来新的增长点。随着产业升级、市场环境的变化以及社会公众对建筑品质要求的提升，基于商场改为写字楼、联合办公运营、长租写字楼、长租公寓等项目的既有建筑整体改造以及旧住宅、旧办公楼、学校、医院等的质量检测、修缮、运营维护等需求不断扩大，为像深圳瑞捷这样的第三方工程评估企业的发展带来新的增长点。
另外，工程质量潜在缺陷保险（IDI）的兴起则为行业提供了新的发展空间。随着在北京、上海、深圳等一线城市的成功推广，未来工程质量潜在缺陷保险有望在全国全面铺开，为本行业提供广阔的发展空间。
未来三年内，深圳瑞捷将在长期发展战略的指导下，继续角逐于第三方工程评估行业的主赛道，为市场与客户持续提供有价值的服务，并借助此次IPO发行募集资金的契机，加快推进工程咨询运营服务平台建设项目、总部研发中心建设项目等募投项目建设，进一步巩固和增强公司的市场竞争优势，提升公司的研发创新实力，将“瑞捷”打造为国内第三方工程评估咨询领域的领导品牌，并与A股投资者共同分享持续成长的收益。
（本文不构成任何投资建议，信息披露内容以公司公告为准。投资者据此操作，风险自担。）
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