东方新能源汽车(中国建筑涨到20元)

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• 1、东方新能源汽车

• 2、中国建筑涨到20元

• 3、东方新能源汽车主题混合基金

• 4、东方新能源汽车基金400015

7月14日川能动力（000155）涨9.99%，收盘报23.57元，换手率6.81%，成交量86.45万手，成交额20.03亿元。该股为磷酸铁锂、储能、锂电池、新能源汽车、债转股 · AMC、风电概念热股。资金流向数据方面，7月14日主力资金净流入3.21亿元，游资资金净流出1.6亿元，散户资金净流出1.6亿元。融资融券方面近5日融资净流入102.33万，融资余额增加；融券净流入4.15万，融券余额增加。

重仓川能动力的公募基金

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为26.52。

根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共6家，其中持有数量最多的公募基金为东方新能源汽车混合。东方新能源汽车混合目前规模为185.82亿元，*净值4.0747（7月13日），较上一交易日上涨1.54%，近一年下跌8.18%。该公募基金现任基金经理为李瑞。李瑞在任的基金产品包括:东方汽车产业趋势混合A，管理时间为2022年2月9日至今，期间收益率为-4.27%。

东方新能源汽车混合的前十大重仓股

2022年1月1日，上海陆家嘴，高楼大厦高耸入云。图/新华社

500米以上的摩天大楼，将在中国成为过去式。

7月12日，国家发改委发布《“十四五”新型城镇化实施方案》。其中提出，推动开展城市设计，加强城市风貌塑造和管控，促进新老建筑体量、风格、 色彩相协调。落实适用、经济、绿色、美观的新时期建筑方针，治理“贪大、媚洋、求怪”等建筑乱象。严格限制新建超高层建筑，不得新建500米以上建筑，严格限制新建250米以上建筑。

这是自2020年以来，相关部委第四次提到“限高”的政策。显然，国家对于城市建筑高度的管控力度逐步加强，此次写入《“十四五”新型城镇化实施方案》，更是一个鲜明的信号——建设超高层建筑将受到严格限制。

与城镇化进程密切相关

改革开放以来，特别是20世纪90年代之后，我国城镇化突飞猛进。在2000年之前，我国城镇化率还低于全球平均水平，而经历了21世纪第一个十年的大规模城市建设和城乡人口流动后，我国城镇化率于2011年*突破50%，实现了历史性的结构变化。随后，城镇化率很快突破60%。

按照诺瑟姆曲线的理论，城镇化率达到70%后，将出现第二个拐点，即城镇化进程趋于平缓的成熟阶段。

当前，我国即将达到城镇化的成熟期，大规模的城乡人口转移不会再持续出现，这意味着大规模的城市建设也将相应减少。在一些三四线城市，甚至出现了住房数量比人口数更高的怪现象；空置的高层住宅和写字楼大量出现。

而随着少子化和人口老龄化发展，未来人口数量将不足以支撑超大规模的城市建设。相应的，地产市场也呈现萎缩态势。近两年，各地楼市趋冷和“抢人”风潮，都体现了这一趋势。因此，适配于大规模、快速城市化的高密度、超高度的城市建设模式，将不再可持续。

位于贵阳市中心的花果园社区，号称“亚洲第一社区”，每栋住宅都是“千户同楼”。图/IC photo

资本和技术造就大量超高层建筑

在快速城市化过程中，资本和技术是驱动城市发展的两条主线。

从资本来看，容积率可以看作是地块的资本密度。资本驱动的城镇化，土地财政和地产经济形成合力，从而造成了大量的高密度社区的出现。

同时，19世纪末开始大规模推广的电梯技术，为大量高层、超高层建筑拔地而起提供了有力支撑。

但技术对空间的拓展能力，依然存在上限。特别是考虑到消防因素，各国对于超高层建筑都有不同的管控要求。

在我国，为确保消防安全，居住区的高楼一般不能超过100米。于是，在地产开发中，大量99.9米的高楼拔地而起，撑起了一片片百米高楼组成的高原，这既造成了“千城一面”的同质化趋势，也严重影响了各地的城市形象美学。

密集的居住区，在突发疫情时，更容易发生社区传播。所以，历经疫情，各地都对高密度楼宇进行了深刻反思。本质上代表着高资本密度，形态上体现为高建筑密度和高度的楼宇，是否在面对各类不确定性的城市风险时，能够展现出韧性？

多数人对此表示否定的态度。因此，中等密度、布局合理、健康宜居的居住区，开始成为倡导的方向。健康社区、完整社区、绿色社区，在各地也不断得到示范和推广。

此外，大量高密度城区和超高层建筑的存在，也加重了城市交通拥堵的恶化。

我国很多城市居住密度高，而相应的道路面积占城市建设用地的比例较低，路网密度较低，这些因素导致可用的人均交通空间不足。因此，在许多城市的超高层楼宇周边，上下班的高峰期很容易造成大规模的交通拥堵，形成明显的“堵点”。

在以美国为代表的许多发达国家，半个世纪以来的城市蔓延早已被广为诟病。其中*代表性的空间便是郊区居住区大量存在的断头路。而超高层建筑，恰是立体的断头路。不同建筑之间缺乏交通廊道的联系，大量人流物流都需要通过电梯进行垂直的交通组织，这也会产生一系列立体交通的问题。

与实现“双碳”目标背道而驰

其实，建筑行业是我国的“碳排放大户”，建设超高层建筑也与实现“双碳”目标背道而驰。

就拿超高层建筑能耗来说，其电梯运行与超高层供水，是额外新增的两大电力消耗领域。有研究显示，一栋摩天大楼每平方米年耗电量高达139度，能耗远高于其他建筑，因此被称为“电老虎”。

这是因为建筑达到一定高度后，随着高度的增加，建筑能耗边际成本递增的趋势会愈发明显。对于体量巨大的高层、超高层建筑来说，各楼层的通风系统、垂直升降、给排水和强弱电系统以及阻尼系统等每天都需要大量能源供给，在建造中往往突破建筑节能的规范要求。

以150米超高层住宅为例，单个电梯能耗较100米高层住宅高出40%以上。超高层住宅相较于普通高层住宅额外增加的供水耗电量约为2400千瓦时/年。由于通常需要水泵、水箱分段抽送，部分楼层水压过大，水龙头水流过快，也容易造成水资源浪费。

而且随着这些超高层建筑不断老化，以及功能更新迭代，其能耗同样是不断递增的，甚至在拆除环节，成本、难度和废物产出量也相对较高。可以说，超高层建筑全生命周期的能耗颇为惊人。

在城乡建设方面，去年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动城乡建设绿色发展的意见》明确要求，转变“大量建设、大量消耗、大量排放”的建设方式，推动绿色转型。其中，重点就包括严格控制新建超高层建筑，同时加快推进既有建筑节能改造，因地制宜推进建筑可再生能源应用等。

代表着未来城市发展方向的雄安新区，在设计伊始，就拒绝高密度的城市建设模式。通过引入代表着可持续发展的“小街区、密路网”模式并与本地的自然环境、地域文脉的结合，打造出中低密度、绿色、低碳、可持续的城市建设的新模式。

2021年2月，从空中俯瞰建设中的雄安容东片区。新京报

在2018年，中央对于雄安新区规划批复时对此表示肯定，提出：“（雄安新区）要细致严谨做好单体建筑设计，追求建筑艺术，强化对建筑体量、高度、立面、色调等要素的规划引导和控制，原则上不建高楼大厦，不能到处是水泥森林和玻璃幕墙。”

不利于城市文化的培育

在改革开放后的快速城镇化进程中，柯布西耶式的现代化高层楼宇，以流水线生产的形式在我国各地遍地开花。

一方面，分税制下的城市企业主义造成了各地城市以经济增长为核心的相互竞争的局面。超高层建筑往往作为地标出现，用于城市的品牌打造，吸引资本特别是外资。在一个阶段，各地纷纷展开了高楼竞赛。

比如，上海有632米的上海中心大厦、深圳有592.5米高的平安金融中心、北京有528米高的北京中信大厦、广州有塔身主体高454米的广州新电视塔。其中，大部分建筑都由欧美建筑事务所设计，用于体现城市的国际化雄心。

另一方面，超高层建筑作为舶来品，契合了布尔乔亚的集体想象：好莱坞和香港电影里的摩天大楼，以及出入其中的西装革履的白领，属于人们对于现代的一种狭隘迷失。

在这样的文化背景下，高层建筑的表层的物质性与其使用者身份的制定相互吸引，产生了对于高楼大厦大量的需求与市场。

但通过这些年的建设，人们发现超高层建筑进一步加重了“千城一面”的问题。它们往往以一种资本的浮夸、炫耀的风格植入城市之中，缺乏对于本地历史文化底蕴的尊重，与城市传统肌理格格不入，造成了城市风貌的混杂与识别性的降低。

“贪大、媚洋、求怪”等建筑乱象在各地开始显现，与超高层建筑相伴而生的，是大量异型建筑和山寨建筑，不仅拉低了城市审美，更不利于一种健康、积极的城市文化的培育。

对于一些历史文化名城来说，超高层建筑还形成刺眼的天际线，严重影响了城市的历史文化韵味与感知性。

按照联合国教科文组织的倡议，历史文化名城不仅要保护历史建筑和文化遗产，而且要严格控制历史文化遗迹周边的现代化城市建设与开发。但在我国很多古城却可以看到，存在大量高层、超高层建筑，它们与古城风韵格格不入，严重破坏了历史文化古城的风貌。

因此，这次对于超高层建筑建设的进一步规范和限制，体现了我国在新时期对于城市建设和城市风貌管理，更加科学和审慎的态度。

以人为核心的城市发展观

在20世纪初，以纽约、芝加哥为代表的美国城市，通过超高层建筑向全世界传达了现代主义的雄心。而在21世纪初，中国的城市在快速城市化过程中，短短数十年间消耗了欧美几个世纪的钢筋、水泥等建材消耗量，一大批超高层建筑代表了快速经济增长带来的财富和荣耀。

在现代主义之风吹遍全球一百余年后，终将成为历史。

“凡是过去，皆为序章。”在进入更加平稳的发展阶段后，我国将会更加理性和成熟地对待超高层建筑。这意味着一种以财富炫耀为出发点，以资本密集为表征的高密度城市建设模式的终结，同时也意味着更加以人为核心的城市发展观的落实。

500米以上的摩天大楼，成为历史，意味着城市外在的高大豪华，在未来将让位于居民的幸福感和获得感，成为城市发展的第一要义。

撰稿/李昊（中规院（北京）规划设计有限公司*规划师）

编辑/徐秋颖

校对/王心

01月21日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金（简称：东方新能源汽车主题混合，代码400015）01月20日净值上涨2.09%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4340元，累计净值为1.8940元。

东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益91.18%，今年以来收益10.49%，近一月收益19.25%，近一年收益38.12%，近三年收益0.62%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李瑞，自2018年06月21日管理该基金，任职期内收益11.71%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例5.43%）、天齐锂业（持仓比例5.20%）、赣锋锂业（持仓比例4.90%）、华友钴业（持仓比例4.87%）、璞泰来（持仓比例4.15%）、恩捷股份（持仓比例4.01%）、汇川技术（持仓比例3.82%）、宏发股份（持仓比例3.75%）、星源材质（持仓比例3.73%）、当升科技（持仓比例3.56%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年为新能源汽车产业调整年，产业发展逐步从政策驱动向产品驱动过渡。过去几年新能源汽车行业在政府政策推动下，实现了从0到1的突破，全球销量突破200万辆的同时也培育起来了配套产业链。过去过度依赖政策补贴形成的路径依赖导致产业还没有做好充分准备，叠加整体汽车需求偏弱的大背景，产业表现持续低迷。

经过调整，新能源汽车的产品力以及产业链配套能力正在发生较大的结构性变化。从三季报来看，国内新能源车市场虽处至暗时刻，但部分头部公司却交出优异的三季报，印证了自身突出的alpha能力，依靠的是国内份额提升以及海外供应链的突破。

展望未来，欧洲碳排放政策的实施和头部车企加速布局电动化，将使海外市场的景气周期率先开启。国内市场今年在补贴退坡和车市低迷背景下增长乏力，未来也将随车市逐步回暖。特斯拉上海工厂快速投产，借助中国本土制造业强大的降成本能力，生产成本大幅下降，将进一步提高车型的竞争力。投资策略方面，我们的投资方向将继续坚持围绕产品升级、全球供应这一主线，投资于具备全球竞争力、产品力或成本具有领先优势的细分产业链龙头。

近年来，新能源汽车已成为拉动中国汽车市场的重要引擎。

中汽协数据显示，2021年，全国新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长157.5%。今年1～5月，累计销量突破200万辆，同比增长111.2%，渗透率达到21%。

对此，东方基金权益团队表示，目前，我国新能源车产业正处在由产品驱动转变为消费驱动的阶段。从市场表现看，在中长期产业趋势和短期景气度共振之下，新能源汽车产业未来可期。

我国新能源车产业从产品驱动转向消费驱动

根据东方基金旗下东方新能源汽车混合2022年一季报数据显示，截至2022年3月31日，该基金近1年净值增长率达到45.50%，同期业绩基准28.03%。

在东方基金权益团队看来，新能源车产业有三个发展阶段：

第一阶段即发展早期，主要靠政策驱动。在供给侧对车企施行零碳排放、新能源车积分考核等优势性政策，在需求侧则对消费者进行补贴等。这个阶段产品不够，产品供给也不足。很多国家的新能源车产业发展处在初级阶段。

第二阶段是产品阶段。在前期的政策驱动下，电动化大趋势日益形成，车企集中地推出新能源车新的车型，电车的市场产品日益丰富，电车的结构、级别、类别等日益地多元化，消费者的可选择性大幅提升。新能源车产品日益成为行业发展主要驱动力，但消费仍处于被动状态。

第三阶段可称为消费驱动或者进阶版的产品驱动阶段。在东方基金权益团队看来，第二阶段产品驱动是靠车企的车型推动，第三阶段靠消费者主动选择。

车企多元化驱动下，消费者的认知发生了诸多变化，新能源车在驾乘体验、智能化、消费场景等多方面越来越受到市场的认可，因此新能源车从最开始的尝鲜市场，逐步进入了首购市场、换购市场。地域上，新能源汽车也逐步下沉，从一二线城市渗透到三四线城市；价位上，逐步从原来的两头（即极低端的和特别高端）向中高端渗透。

“总的来说，第三阶段消费是主动的。”东方基金权益团队总结道。

眼下，我国新能源车市场正处在由产品驱动转变为消费驱动的阶段。

东方基金权益团队解释道，“2020年到2021年，我国电车新车型集中上市，销量是超预期的，2022年原材料涨价并向下游传导，导致电车终端也涨价，但订单情况几乎没有受明显影响，出现了量价双涨的局面，这说明我国新能源车市场正处在由产品驱动转变为消费驱动的阶段。”

对比欧洲和美国，东方基金权益团队认为，欧洲市场开启了产品驱动的周期。“2020年补贴加大以后，欧洲市场经历了销量的超涨，但插混的比例比较高。但是2022年由于新车型驱动也走向了纯电。”

美国方面，2021年拜登政府倡导清洁能源，政府政策驱动了销量增长。东方基金权益团队认为，在2022年相关政策落地不确定的情况下，美国新能源车市场还没完全确定由政策驱动转向产品驱动。从近几年数据复盘来看，特斯拉公司新车型的推出、产能投放是美国新能源汽车增长的主要动力。

中长期产业趋势与短期景气度共振

近期，中国汽车工业协会发布了*一期的产销数据。

新能源汽车产业扛过了停工停产和芯片供应紧张的压力，5月，新能源汽车产销表现十分出色，分别完成46.6万辆和44.7万辆，同比均增长1.1倍。2022年1-5月，新能源汽车产销分别达到207.1万辆和200.3万辆，同比均增长1.1倍，双双超过200万辆。

从宏观环境看，海外加息缩表，美债收益率超预期上行，国内在疫情波折中逐步复工复产，稳增长的政策措施逐步推出。无论是实际数据端还是政策端，市场对新能源车产业都在逐步恢复信心。

东方基金权益团队认为，“目前来看，疫情防控最严峻的时期大概率已经过去，反应到企业经营层面，尽管局部疫情仍然有反复，但疫情所带来的*压力时刻大概率已经过去。”

从行业角度判断，东方基金权益团队指出，上游涨价的产业链成本转嫁压力也在考验下游需求的接受能力，全市场产业链利润在向上游转移。

不过，东方基金权益团队同时也认为：“目前来看，全市场产业链利润分配向上转移最剧烈的时候已经过去，上游对中下游利润的侵蚀或走到了末端。但是，上游获得较高比例利润的分配模式持续时间较长，上中下游估值也存在一定的差异，这给市场提供了修复上游估值的空间。”

值得一提的是，2014年，我国*实施的免征新能源汽车购置税政策，截止时间曾两次进行延长，按照*规定，该项优惠政策将于2022年底正式到期。为继续促进新能源汽车普及，免征新能源汽车购置税政策或将再次延期。

今年6月22日召开的国务院常务会议提出“研究免征新能源汽车购置税政策延期问题”，亦明确了这一信息。

东方基金权益团队对此分析到，“通胀、疫情和经济下行压力带来了不小的挑战。同时，微观层面的企业融资需求匮乏，信用传导仍然处在比较困难的阶段，中长期贷款仍然比较疲软。但从另一个角度来讲，这样的经济环境决定了政策会相对友好。”

当下，资金面表现也不错，东方基金权益团队认为，最近市场成交活跃，基金发行有所好转。未来看，需要观察的是偏长期的产业资本、金融资本入市的节奏。

总体看，宏观、中观、微观的压力接踵而至，今年市场较为复杂，但东方基金权益团队坚持认为，有一点是相对确定的，即“最差的时候在过去。”

“市场在不确定性下，会给予短期确定性以溢价。而不确定性逐步消除后，中长期的估值因子会回到正常的估值体系，如果（新能源车行业）叠加了中长期产业趋势和短期景气度的共振，那将会是比较美妙的时间。当下的市场也是这么演绎的。”东方基金权益团队强调。

对于今年下半年新能源车产业的投资，东方基金权益团队提醒投资者，减少频繁操作，减少交易成本，关注赛道长期的红利。

备注：东方新能源汽车主题混合基金合同生效时间：2018年6月21日；2018-2021年各会计年度和过去三年净值增长率分别为：-22.21%、27.42%、116.30%、52.14%、204.23%，同期业绩比较基准收益率为-20.75%、35.80%、77.60%、34.12%、145.25%。本基金于2018年6月21日由原东方增长中小盘混合型基金转型为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金，李瑞任职时间2018.6.21至今。（数据基金定期报告，截止日期：2022.3.31）

尊敬的投资者：

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