三峡能源股价(华安中小盘基金净值)
三峡能源股价(华安中小盘基金净值)
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中泰证券股份有限公司闻学臣,何柄谕近期对用友网络进行研究并发布了研究报告《疫情下业务进展良好，云与软件业务快速增长》，本报告对用友网络给出买入评级，当前股价为19.22元。
用友网络(600588)
投资要点
投资事件：公司发布2022年中报预告：预计上半年公司归母净利润为亏损24,300万元-27,300万元，去年同期为21,505.43万元；扣非归母净利润为亏损19,000万元-22,000万元，去年同期为-8,142.87万元。
云服务及软件业务实现快速增长，Q2业绩显著优化。今年上半年受到上海、北京等地疫情影响下，公司项目实施以及项目验收均受到一定影响，但公司业务依然取得不错成绩，比如三峡能源、厦门钨业、鞍重股份、海康威视、天利股份、普洛药业、新奇康药业等多家上市公司采购公司BIP产品。公司2022年上半年云服务与软件业务实现收入34.83亿元-35.42亿元，同比增长18%-20%，依然实现较快速增长。这使得公司在剥离金融服务业务的基础上，总收入依然实现10.5%-12.5%稳定增长。公司归母净利润由正转负，主要由于去年同期因为处置畅捷通支付股权产生约3.5亿元非经常性损益，而今年同期没有该类收益。从第二季度业绩来看，公司2022年Q2营业收入约为22.3亿元-22.9亿元，同比增长13.5%-16.5%；扣非归母净利润约为1.42亿元-1.72亿元，同比增长10.2%-33.5%，公司第二季度业绩显著优化。
落地“强产品”关键任务，继续加大研发投入。2022年上半年公司落地“强产品”关键任务，继续加大研发投入力度，增强云服务产品的平台、核心应用和生态融合能力。上半年公司研发费用增速超30%，远高于总收入增速的10.5%-12.5%。研发费用大幅提升，对公司当期利润存在一定的负面影响，但有利于公司提升产品竞争力，更好把握市场机遇。
控股股东一致行动人增持公司股份，彰显对公司长期发展信心。7月1日公司控制股东一致行动人用友研究所增持了公司228.33万股，增持金额为5,008.94万元，占公司总股本的0.0665%，并表示从7月1日起6个月内，拟通过集合竞价方式增持公司股份，增持金额不低于1亿元且不高于1.5亿元。控股股东一致行动人大额增持公司股份，彰显对公司长期发展信心。
投资建议：我们预计公司2022/2023/2024年收入分别107.56/136.15/171.72亿元，净利润分别为8.58/12.20/17.51亿元，对应PE分别为76.9/54.1/37.7倍。考虑行业需求旺盛，公司收入结构优化，竞争优势增强，我们给予公司\"买入\"评级。
风险提示：业务发展不及预期，政策推进缓慢
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司王之昊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为64.72%，其预测2022年度归属净利润为盈利8.09亿，根据现价换算的预测PE为80.08。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级23家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为25.23。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，用友网络（600588）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，未来营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
12月31日讯 华安中小盘成长混合型证券投资基金（简称：华安中小盘成长混合，代码040007）12月30日净值上涨1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.2506元，累计净值为4.5655元。
华安中小盘成长混合基金成立以来收益237.35%，今年以来收益15.73%，近一月收益-8.14%，近一年收益17.84%，近三年收益178.21%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李欣，自2018年06月11日管理该基金，任职期内收益118.15%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有德方纳米（持仓比例4.30%）、富瀚微（持仓比例4.08%）、卓胜微（持仓比例3.74%）、宁德时代（持仓比例3.57%）、大华股份（持仓比例3.47%）、大立科技（持仓比例3.27%）、融捷股份（持仓比例3.19%）、恒润股份（持仓比例3.11%）、歌尔股份（持仓比例3.04%）、北方华创（持仓比例2.96%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场走势往往反映全球和国内社会经济发展在这一段时间内最为突出的结构性矛盾，短期来看往往存在过度反映的情况，盖因市场往往无法在短期内对矛盾或失衡发生之后所导致的外部变量变化和宏观经济调控举措进行全面而前瞻的预判；但我们相信，市场是亿万“聪明而勤奋的大脑”从各个角度进行信息汇总和逻辑推演之后充分博弈的结果，对市场的指示意义应给予充分的重视。三季度内，有色、煤炭、发电、钢铁、化工涨幅居前，其中大分布都和三季度电力缺口加大有关，以及和新能源车、光伏风电等新能源领域高速成长的需求有关，总之，反映了全球低碳发展的大背景下，能源总量以及能源利用的各个环节的供需矛盾，这些矛盾有些反映在产品价格的快速上涨上，有些反映在长期需求预期抬升即估值的提高上。煤炭、电力涨幅居前反映了电力供不应求的现状，以及对发电价格市场化加速推进的预期；有色、化工中的许多品种，一方面作为光伏、新能源车的重要上游而需求快速增长，一方面在生产过程中能耗较高而受到产能释放的约束，具有能耗优势的龙头公司得到了业绩和估值的提升。与此同时，休闲服务、食品饮料、生物医药等行业跌幅居前，重要原因是疫情反复、基期效应、集采政策等。教育、互联网等外部效应尤其是长期社会效应显著、资本密度较高的行业，受到政策的影响较大，市场自然会做政策涉及行业的线性外推，对相关高盈利行业的估值给与重新思考。
本基金在三季度，在恪守基金合同、坚持投资理念的基础上，因应产业发展变化，在投资上也做了必要的调整。我们坚持之前多次在基金经理报告中的基本观点，信息、能源、健康是社会发展、人民生活的本质、基础的支撑和需求，本报告期内我们延续了在这三大基石赛道上的深入研究与投资。但同时报告期内产业基本面在延续大方向的同时亦有所变化和调整，我们的研究侧重和具体操作亦当有所反应。三季度内，在这三大方向中，能源领域的变化和投资机遇相对突出。新能源车销量持续上涨，产业链在性价比和功能创新两个方面都在快速进展，从而形成了供给侧和需求侧的双向正反馈，新能源发电与新型电力系统等领域也有显著进展。信息领域，半导体国产设备有望突破关键制程节点，龙头芯片设计公司在经历了制造产能供不应求的行业洗牌后，竞争力将进一步加强。我们认为，半导体产业的价值已经延伸到“半导体赋能制造百业”与“半导体+”，从半导体与新能源等高端制造业的相互提升中寻找投资机会。
本基金在确定投资标的和投资比例时，参考基金合同中对投资方向的相关表述。
报告期内基金的业绩表现
截至2021年9月30日，本基金份额净值为3.1921元，本报告期份额净值增长率为-1.54%，同期业绩比较基准增长率为-2.41%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
管理人认为，四季度伴随着新冠*药和疫苗的作用，美国和发达经济体的服务业和非耐用消费品的复苏进度有可能超市场预期，同时美国将于2022年进行中期选举，从时间节奏上看有预留政策空间的可能性。因此，我们有理由相信，今年Q4美国出现货币政策预期转向的概率是较大的。当前美国经济有明显的滞涨压力，后续有可能在对华关税上妥协以降低输入性通胀压力。
对于国内宏观经济，我们认为两个方面最值得关注：“双碳”、“双控”下的能源与电力供给压力，以及房地产民企信用问题，两者都会对四季度和明年的GDP增速带来压力。我们相信，在政策层面，会对暴露出的问题进行有效的应对。相比较而言，我们对能源、信息、健康等领域的高端制造行业更有信心。疫情以来，全球高端制造业向国内转移的趋势在加速，这些行业的产业链交错纵横，即使海外疫情恢复也难以逆向转移，其中以新能源车、光伏风电、半导体产业链、高端机电设备为代表。
能源产业方面，新能源这条长赛道刚刚开启，传统能源的升级利用方面也有很多机遇。新能源的各条赛道中，有些赛道的逻辑表现较早，因其产品价格敏感度高，业绩提升的预期*被市场认知，但有些赛道，例如电力电子器件、特殊化学材料等，进口替代和渗透率提升是在竞争中逐渐进行的，通过研究和跟踪可以获取较为显著的预期差。在新能源发电中，在中期内风电相对于光伏预期提升空间更大，设备、材料等上游相对新能源发电产品本身，预期提升空间也更大。
能源产业中，传统的石化、煤炭等行业的长期逻辑在“双碳”的背景下也会有所改变。供给方面，化石能源的开采在全球都将受到越来越多的制约，供给侧长期趋紧的趋势是确定的；需求方面，在很长的时间内石油、天然气、煤炭仍然会是绝大部分有机材料的最上游，同时，火电的稳定、可控出力的特性也使其长期保持主要电源的地位。因此，石化、煤炭行业的供需格局极有可能长期处于较为紧张的态势。大多数化工产品在供需两方面也都受到电力和能源产业的影响，在需求侧受到来自新能源等新型需求的拉动，在供给侧受到高耗能的制约，产品供需格局长期较为紧张，行业中的那些上下游一体化程度高、中间产物综合利用程度高、单位能耗较低的龙头公司，将会长期受益。
信息产业方面，半导体是最重要的赛道之一。半导体行业的机遇，一方面在于产业本身上下游在快速国产化，以设备、高精度模拟芯片、物联网数字芯片、设计软件为代表；另一方面，半导体作为所有高端制造业进行效率升级和信息化提升的基石，其价值已经延伸到“半导体赋能制造百业”与“半导体+”，高端制造、新能源、汽车电子化、云计算与人工智能、高端医疗设备等各个行业的进步都带来半导体行业的投资机会。从去年开始的半导体产能紧张，对芯片设计产业带来重新洗牌的机会，一批*上市公司有望加速抢占市场份额和改善行业竞争格局。
医药健康方面，我们认为，创新药产业链仍是长期确定的方向。疫情以来，mRNA疫苗、小分子新冠*药等均加速了药物创新各个环节的速度。创新药涉及到比较多的未知领域，必然有风险，疫情期间的客观形势促进了社会对创新药的认知和接纳程度。我们看好创新药制药企业，以及CRO、CDMO等产业链。标准化的医药器械、耗材、药品、服务都受到集采的价格压力，我们看好那些通过创新实现进口替代、创造差异化疗效，从而维持和放大长期价值的医药公司。
消费行业在今年前三个季度逐渐消化了高基数和高估值因素，许多公司的估值已经非常有吸引力，进入合理配置区间。随着新冠*药和疫苗的应用，全球疫情有望加速平息，消费品将迎来快速复苏。我们也看好军工、人工智能、云计算、高端制造等投资方向，限于篇幅原因，就不一一展开了。
我们认为，符合时代潮流的*公司往往致力于解决社会发展所面对的矛盾与问题，比如，碳减排与能耗增加的矛盾、半导体设备等关键产业链海外巨头强者恒强的产业规律和我们必须自主可控的矛盾，这些矛盾点是制约经济发展的瓶颈，资本市场的有效性也体现在会及时给与解决这些问题的行业和公司以回报。因此，投资研究的一个重要出发点就是从研究这些矛盾与问题出发，寻找不断给出创新性答案的公司，与它们共同成长、共同进化。我们亦坚信，持续不断的学习与进化的意愿与能力，是*的实业经营者和*的基金经理共通的基本素质。
6月25日消息，三峡能源(600905)股价继续大跌。截至发稿，跌幅超5%。
三峡能源主要从事风能、太阳能的开发和运营等业务，是A 股*的新能源运营商，三峡能源控股股东三峡集团是国内*的清洁能源集团。
自上市以来，三峡能源连涨十一个交易日。股价从发行价3.18元飙涨至*价8.79元，涨幅达202%，成为股民口中的“妖股”。
昨日三峡能源继续涨停开盘，但随后便直线下杀，一度触及跌停。今日，仍延续跌势。
值得一提的是，龙虎榜看不到机构的身影，买卖席位几乎全是证券拉萨营业部，拉萨营业部基本是互联网开户的证券用户，其中招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部，据悉，招商那个营业部是招商证券网上开户的账号。这些营业部的买卖都在几亿，三峡能源散户大本营之称名不虚传。按龙虎榜数据显示三峡能源就是散户在“自相残杀”。
作为新能源概念股，三峡能源在上市时间上，刚好踩中了“碳中和”政策发布的时间点，这也是其上市后被持续爆炒的*原因。
根据数据，2020 年，三峡能源业绩提升加速，实现营业总收入113.15 亿元，同比增长26.33%；实现归母净利润36.11 亿元，同比增长27.16%。
受益于装机容量不断增长，2021第一季度，三峡能源实现营业总收入38.12 亿元，同比增长43.08%；实现归母净利润14.95 亿元，同比增长51.41%。
根据目前已发布的研报，多家券商对其看好。
海通证券*给予三峡能源优于大市的评级，合理价值区间9-9.90元。
海通证券认为，三峡能源新能源项目全国布局，规模优势显著。公司积极落实“风光三峡”和“海上风电引领者”战略目标，截至20Q3，公司控股装机1190 万千瓦，其中风电690 万千瓦(占比58%)，光伏477 万千瓦(占比40%)；风电、光伏装机容量分别占全国总装机的3.1%、2.1%。根据环 球 网援引中 国 新 闻 网，未来5年，三峡集团计划新能源装机实现7000-8000 万千瓦，相当于在现有基础上翻4-5 倍；我们测算公司2020-23 年装机规模仍将维持超20%的高复合增速。
但是A股市场变幻莫测，回顾股民的打新历程，多是一顿疯狂炒作后，徒留一地鸡毛。
起风在即！
二级市场上，自四月底以来，风电板块走出一轮强势上涨行情，期间板块指数累计上涨45.15%，明显强于同期大盘。
消息面上，克拉克森发布研究专题报告《聚焦中国海上风电市场》；
报告显示，截至目前，中国总计投运了102个海上风场，装机规模达24吉瓦，涵盖约5000台海上风机，占全球海上风电投运规模的45%以上。
克拉克森预计，我国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60吉瓦，较当前投运水平（24吉瓦）增长约150%。
相较于陆上风电，海上风电被市场认为具有风机利用率更高、单机容量更大等显著优势。
今年以来，广东、福建、浙江等多个沿海省份陆续公布“十四五”海上风电发展规划。
海外市场方面，欧盟四国规划至2050年海上风电装机达到150GW。
英国规划容量共3.2GW项目于2022年并网，预计2022年欧洲海风装机量有望达到4-4.5GW，下半年风电将迎来国内外需求共振。
东兴证券表示，预计到2025年海风装机规模有望新增60GW，约为2020年底累计装机规模的6.7倍，海上风电新增市场空间广阔；
梳理A股部分机构扎堆关注的海上风电股，据统计，共有11只风电股获8家以上机构评级，其中，三峡能源、金风科技、中天科技的评级机构家数超过20家。
中天科技居首，获25家市场机构评级，据了解，中天科技是国内光电缆的企业，拥有海底光缆制造的核心技术。
中天海洋工程从事海上风电基础施工、运维，中天科技海缆在超高压海缆海上风电工程研发、制造和运行方面拥有丰富的经验。
中天科技发布中报预告，预计上半年净利17亿元到20.4亿元，预计净利润增长率为594%到733%。
公司表示表示：业绩高增主要系公司紧抓海上风电高速发展机遇，叠加光通信产业市场需求提升，盈利能力明显提升所致。
股价方面，自四月底以来，中天科技股价止跌反弹，从13.15元/股的低位一路飙升至26.91元/股，期间股价*涨幅高达79.96%。
三峡能源同样获得25家市场机构的评级；
三峡能源主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营，主要产品有海上风电、陆上风电、光伏发电。
今年二季度，三峡能源的发电量128.6 亿千瓦时，同比增长46.82%，环比 2022一季度增长 10.5%。
具体来看，海风发电量26.4 亿千瓦时，同比增长189.9%，利用小时数576h，同比下降15.1%（-103h），海风发电量大增主要是因为三峡能源2021年新增 3.2GW 海风装机；
三峡能源预计上半年实现净利47.94亿-50.94亿，同比增加46%-56%；
对于中报业绩增长，三峡能源表示：公司新增项目投产发电、总装机容量较上年同期有所增加，发电量较上年同期增长46.71%，营业收入较上年同期增加，公司利润相应增加。
其次是金风科技，评级机构家数为21家；
作为国内*的风力发电机组整机制造商，金风科技主要从事风机制造、风电服务、风电场投资与开发等业务。
在调研会议上，金风科技提到2022年的出货量，未来几年发电业务的装机目标；
公司表示：目前还是维持全年16GW的交付体量，包括1GW海上、1GW海外，最终会形成14GW作为销售收入。
另外，自营风电场计划每年新增1.5GW，同时转让1GW，即今明两年计划净增0.5GW；
此外，天顺风能、亨通光电、韵达股份、明阳智能、中国海油的评级机构家数均超过10家。
部分评级机构家数靠前的风电股！
亨通光电：评级机构家数17家；
公司承建了全球第一座半潜式漂浮海上风力发电场—葡萄牙海上浮式风电项目，填补了中国企业在欧洲总包海上风电输出系统建设维护项目上的空白，并且控股子公司亨通高压有限公司陆续中标国内、国外海上风电项目。
天顺风能：评级机构家数19家；
公司是国内领先的风塔专业生产商，致力于风力发电塔架、风电叶片的产销，以及风力发电项目的开发投资、建设和运营业务，在路上大型风塔、海上风塔制造领域拥有显著的品牌效应和综合竞争优势。
中天科技：评级机构家数25家；
公司是国内光电缆品种最齐全的企业，拥有海底光缆制造的核心技术，公司全资子公司中天海洋工程拟与海力风电共同出资设立江苏中海海洋工程，致力于海上风电工程承包业务，承接海上风电基础施工等工程服务。
运达股份：评级机构家数10家；
韵达股份发布新一代双馈风电机组实现双馈风电机组多项技术重大突破、推动多个新型电气部件的研制及产业化，并取得相关权威机构的认证，并且公司拟以全资子公司肃北腾达公司为主体，投资建设酒泉马鬃山150MW风电项目。
金风科技：评级机构家数21家；
总投资额1258亿元的12个新能源产业的重大项目之一为金风科技所有，在温集中签约并“温州零碳风电产业园”正式启动，将致力于带动风机整机、风机电缆、智能电气、储能设备等高端制造项目集聚，培育全产业链发展新集群。
明阳智能：评级机构家数15家；
明阳智能的半直驱海上机组正式下线，这是目前全球*的抗台风半直驱海上机组；该机组针对国内广东、福建等台风海域定制化设计研发，可抵御78.82米/秒的超强台风，在同类机组中实现了更高的发电效率。
三峡能源：评级机构家数25家；
三峡新能源已投产陆上风电项目遍及内蒙古、新疆等22个省区，目前公司旗下重庆三峡绿动能源有限公司与阿拉丁集团下属阿拉丁汽车有限公司，合资成立城市级新能源公务出行投资运营服务商——重庆长电出行科技有限公司。
中国海油：评级机构家数15家；
文昌深远海浮式风电平台浮体在中国海油海油工程青岛建造场地正式开工建造，标志着我国首个水深过百、离岸距离超百公里的“双百”深远海浮式风电项目研制及示范项目正式进入工程实施阶段。
龙源电力：评级机构家数9家；
公司是中国风电行业的先行者、开拓者、引领者，并且国家能源集团贯彻落实国家“双碳”战略，推动集团绿色低碳转型发展的重大举措，也是龙源电力坚定改革发展、创建具有全球竞争力的世界*新能源公司新的重大里程碑。
湘电股份：评级机构家数8家；
公司是电工行业产品配套能力、科研开发能力最强的企业之一，作为连续4年风机销售位居行业第一梯队，专注永磁直流风机技术，并且拥有国家海上风力发电技术与检测国家重点实验室、国家能源风力发电机研发(实验)中心。
中闽能源：评级机构家数8家；
公司是福建省最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一，目前公司并网2个海上风电项目，分别为莆田平海湾海上风电场一期5万千瓦项目和二期24.6万千瓦项目，总装机容量29.6万千瓦。
注意：上述公司根据业绩报表等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据；
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