均瑶健康股吧(雅创电子股吧)

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均瑶健康(605388.SH)发布2022年半年度业绩预告，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4391.33万元到4853.57万元，同比下降61.01%到64.73%，预计扣除非经常性损益的净利润为2791.27万元到3085.09万元，同比下降65.30%到68.60%。

报告期内，受国际环境影响，公司使用的主要原材料发生较大幅度地持续上涨，叠加制造成本等诸多因素的影响，对比上年同期成本端负担大幅上升，导致公司2022年上半年经营业绩同比产生较大幅度波动，影响业绩表现。未来公司将会采取有效手段予以积极应对。

证券股份有限公司周旭辉近期对雅创电子进行研究并发布了研究报告《深度研究：乘汽车电子之风，分销、自研IC齐并进》，本报告对雅创电子给出买入评级，认为其目标价位为108.00元，当前股价为88.48元，预期上涨幅度为22.06%。

雅创电子(301099)

【投资要点】

公司发布2022H1业绩预告，取业绩中值，预计上半年实现归母净利润8000万元，同比大涨142.69%。其主要是受益于汽车电子市场规模持续上升，产品应用项目增加，单车产品使用量提高，高毛利产品增速较快，公司毛利润水平有所提升，一扫疫情影响带来的悲观情绪。

充分利用分销商渠道优势，准确把握市场动向。公司通过吸收Tamul核心研发人员，使其具备三星半导体、仙童半导体等行业头部公司研发经验，形成了较强的车载IC研发能力。目前公司自研IC产品包括马达驱动IC、LED驱动IC、LDO、DC-DC等芯片，主要应用在汽车电子领域。与竞争产品相比，公司产品属于近期重新研发设计的IC产品，运用了*技术研发成果和经验，属于更新换代产品，有效吸收原来市场使用多年的竞争产品的优势，并针对性改善其劣势，因此产品本身更加具有竞争力。另一方面，公司分销业务已经拥有广泛的客户群，具备直达国内主流汽车电子生产企业客户的市场能力。依托与客户的紧密联系，公司能为客户提供高效优质的技术增值服务，有效加快自主研发芯片的推广速度，迅速抢占市场份额。

汽车自研IC瞄准高景气赛道，国产替代空间广阔。公司用于汽车电子市场的电源管理IC产品均已经通过AEC-Q100认证，并已成功导入吉利、长城、长安、比亚迪、现代、一汽、广汽、起亚、克莱斯勒、大众、小鹏等国内外知名整车厂的相关车型中。作为雅创电子未来战略布局的重要组成部分，看好公司自研PMIC业务高增，带动公司毛利率净利率持续提升，迎来规模效应临界点，进入业绩爆发期。

灵活运用并购工具，快速拓展汽车电源管理IC市场布局。公司以自有资金或自筹资金2.4亿元购买专业从事模拟数字集成电路设计研发、专用芯片（ASIC）定制设计服务的深圳欧创芯半导体有限公司60%的股权。本次交易标的股权交割后，欧创芯将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。目标资产业绩承诺为2022-2024年度实现实际归母净利润分别不低于2700、3000、3300万元。欧创芯是一家模拟芯片研发商，专注于模拟集成电路设计、研发及服务，主要产品为LED驱动IC、DC-DC以及MCU，产品型号较丰富，主要应用于汽车车灯后装市场、电动车市场、家具照明市场等领域，能够助力雅创电子早日实现单车价值量产品全覆盖。

【投资建议】

根据公司披露的业绩预告，我们上调公司2022/2023/2024年的营业收入至22.56/29.85/38.96亿元；受自研IC业务加速放量影响，叠加高毛利电源管理IC有效优化产品结构，上调归母净利润至1.80/2.90/4.49亿元，EPS分别为2.25/3.63/5.61元，对应PE分别为36/22/14倍。考虑到自研PMIC业务仍在上升初期，未来国产代替空间广阔，基于2022年给予48倍PE，12个月内目标价：108元，上调至“买入”评级。

【风险提示】

全球晶圆制造产能短缺的风险；

汽车市场需求下滑风险；

技术开发和迭代升级风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券陈杭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.04%，其预测2022年度归属净利润为盈利1.65亿，根据现价换算的预测PE为42.95。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为91.92。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，雅创电子（301099）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力*，未来营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）

均瑶健康(605388.SH)发布2022年半年度业绩预告，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4391.33万元到4853.57万元，同比下降61.01%到64.73%，预计扣除非经常性损益的净利润为2791.27万元到3085.09万元，同比下降65.30%到68.60%。

报告期内，受国际环境影响，公司使用的主要原材料发生较大幅度地持续上涨，叠加制造成本等诸多因素的影响，对比上年同期成本端负担大幅上升，导致公司2022年上半年经营业绩同比产生较大幅度波动，影响业绩表现。未来公司将会采取有效手段予以积极应对。

上交所2020年12月15日交易公开信息显示，均瑶健康因属于当日换手率达到20%的证券而登上龙虎榜。均瑶健康当日报收23.98元，涨跌幅为2.87%，换手率34.42%，振幅6.86%，成交额5.80亿元。

12月15日席位详情

榜单上出现了4家实力营业部的身影，分别位列买一、买二、买四、买五、卖一，合计买入6018.13万元，卖出2082.90万元，净额为3935.23万元。

买一、卖一均为华泰证券营业总部(非营业场所)，该营业部买入2435.39万元，卖出2082.90万元，净买额为352.49万元。近三个月内该席位共上榜275次，实力排名第11。华泰证券营业总部(非营业场所)今日还参与了九牧王（净买额-411.30万元）。

买二为中国中金财富证券北京宋庄路证券营业部，该席位买入1494.65万元。近三个月内该席位共上榜562次，实力排名第7。中国中金财富证券北京宋庄路证券营业部今日还参与了朗姿股份（净买额1637.03万元），熊猫乳品（净买额321.58万元），兆龙互连（净买额117.08万元）三只个股。

买四为中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部，该席位买入1240.51万元。近三个月内该席位共上榜282次，实力排名第12。中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部今日还参与了斯达半导（净买额5327.55万元），九牧王（净买额653.94万元）两只个股。

买五为招商证券深圳深南东路证券营业部，该席位买入847.58万元。近三个月内该席位共上榜240次，实力排名第14。招商证券深圳深南东路证券营业部今日还参与了亚联发展（净买额184.90万元）。

注：文中合计数据已进行去重处理。

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