沃森生物*重大利好，沃森生物*中报预测

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• 1、沃森生物*重大利好

• 2、东方证券官网首页

• 3、沃森生物*重大利好会上涨吗

• 4、沃森生物*中报预测

因新冠疫苗的热度，沃森生物股价在年内创下近百元的股价记录。然而昙花一现之后，公司A股股价已经腰斩。20日，公司发布公告称，要去港股上市。

10月20日晚，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”）公告称，根据公司战略规划及业务发展需求，公司拟发行H股并在港交所主板上市。本次发行上市的具体细节尚未确定，相关事项均有重大不确定性。

当晚，沃森生物还发布了2020年三季报。报告显示公司在第三季度实现归母净利润3.74亿元，较去年同期增长955.45%。多重利好消息下，沃森生物今日高开59.33元/股，但盘中一度跌破57元/股。截至收盘时，公司报收57.15元/股，跌0.13%。

市值蒸发590亿元

沃森生物今日股价走势让不少投资者摸不着头脑。毕竟，受前一日国务院联防联控机制召开新闻发布会、宣布我国新冠疫苗取得重大进展这一消息影响，今日疫苗股普涨。截至收盘，康希诺生物上涨逾7%，康华生物、万泰生物、智飞生物、康泰生物等多只疫苗股价上涨。

不仅是今日股价，沃森生物近半年的股价也是“直上直下”让人困惑。今年初，公司自主研发的13价肺炎结合疫苗（产品名为“沃安欣”）获批，沃森生物由此成为国内首家拥有该产品的中国生物疫苗企业。6月，沃森生物和合作方共同研发的mRNA新型冠状病毒疫苗又首家获批进入临床试验阶段，目前该产品已处于一期临床试验阶段。

消息刺激下，沃森生物股价“沸腾”了。据Choice数据显示，沃森生物1月2日收盘价仅为30.6元/股，但在8月6日盘中达到了95.86元/股。在1月2日至8月5日，公司股价累计涨幅达182.99%。但在8月6日之后，公司股价整体呈现下滑趋势。与*时刻相比，公司股价接近腰斩，市值已经下滑约590亿元。

对于股价下滑，不少市场人士认为这是因为疫苗股股价回调。独立财经评论员郭施亮对《国际金融报》

另一方面，《国际金融报》

再次募资为研发

众所周知，沃森生物是主要从事人用疫苗研发的生物制药企业，目前已有多款上市疫苗。主要包括13价肺炎疫苗、23价肺炎疫苗、AC结合疫苗、AC多糖疫苗、ACYW135多糖疫苗、百白破疫苗、Hib疫苗等。这些疫苗产品多为二类疫苗，即需要患者自费。

2010年11月12日，沃森生物在深交所上市。彼时，公司向社会公众公开发行普通股2500万股，扣除发行费用后，实际募集资金22.25亿元。主要用在疫苗研发中心扩建项目、冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等项目上。截至当前，多数项目已达到预定可使用状态。

2018年起，企业业绩开始好转。2018年和2019年，企业实现营收8.79亿元和11.21亿元，实现扣非净利润1.21亿元、1.28亿元。但公司这两年的年报均遭到了问询，问询项目涉及存货、应收账款、毛利率等等。2020年前三季度，由于有新增13价肺炎结合疫苗这一重磅产品，公司营收达到15.67亿元，增幅96.46%；归母净利润达到4.35亿元，同比增长261.79%。截至三季度末，公司有货币资金20亿元。

从当前情况看，企业并不缺钱，那么，为何主板上市10年之后，公司还要在港股上市？对此，沃森生物相关人士向《国际金融报》

北京鼎臣医药管理咨询中心负责人史立臣在接受《国际金融报》

上海东方证券资产管理有限公司（以下简称本公司）经与博时财富基金销售有限公司（以下简称博时财富）协商，博时财富自2022年6月29日起（含）开始代理销售本公司旗下东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金C类份额（基金简称：东方红稳添利纯债C，基金代码：013168）、东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金（基金简称：东方红ESG可持续投资混合，A类份额基金代码：015102，C类份额基金代码：015103）、东方红短债债券型证券投资基金（基金简称：东方红短债债券，A类份额基金代码：014910，C类份额基金代码：014911，E类份额基金代码：015612）、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金（基金简称：东方红中证东方红红利低波动指数，A类份额基金代码：012708，C类份额基金代码：012709）、东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金（基金简称：东方红医疗升级股票发起，A类份额基金代码：015052，C类份额基金代码：015053），并同步开通上述基金相关份额在博时财富的定期定额投资业务。

现将有关事项公告

一、业务办理

自2022年6月29日起（含），投资者可通过博时财富办理上述基金相关份额的开户、申购、赎回以及定期定额投资业务，定期定额投资起点金额为10元，无级差。

二、咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

1、博时财富基金销售有限公司

客户服务电话：400-610-5568

公司网站：www.boserawealth.com

2、上海东方证券资产管理有限公司

客户服务电话：400-920-0808

公司网址：www.dfham.com

三、 重要提示

1、代理销售机构的具体营业网点、业务办理具体时间、业务办理方式及流程、基金的*购买金额及交易级差等，请投资者遵循代理销售机构的规定。

2、关于上述基金具体费率优惠活动解释权归销售机构所有。

3、关于上述基金开放或暂停办理申购、赎回、限制大额申购等业务的具体情况请投资者以本公司*业务公告为准。

4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况，请于投资基金前认真阅读基金*的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2022年6月27日

沃森生物*重大利好会上涨吗

今日沃森生物（300142）涨7.26%，收盘报53.45元。

2022年3月22日，光大证券研究员林小伟,王明瑞发布了对沃森生物的研报《2021年报点评：现金流状况大幅改善，研发项目与产业化稳步推进》，该研报对沃森生物给出“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为76.24%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为天风证券的郑薇。

沃森生物（300142）个股

9月1日，沃森生物在玉溪举行mRNA新冠疫苗模块化厂房交付仪式。

自新冠疫情爆发以来，mRNA技术便作为“救世明星”走进大众视野——一声枪响，各国mRNA疫苗“马拉松”便拉开帷幕。作为逐梦国产疫苗“决赛圈”的选手之一，沃森生物此举备受瞩目，这是否意味着，这场持续已久的赛程，真的有人要“撞线”了？

不久前的8月27日，沃森生物公布2021年半年报：半年度营收13.5亿元人民币，同比增长135.37%；归母净利润3.19亿元人民币，同比增长419.09%。

这是一份不错的答卷，然而，中报披露后，其股价却持续下跌。

原因可能在于，其mRNA疫苗研发合作方艾博生物的创始人英博，早在4月13日就表示，疫苗将在今年第三季度投产、预计释放1.2亿剂产能、全部由沃森负责生产。

然而，沃森中报上却并无相关消息，甚至，从2020年到2021年中报，其玉溪沃森疫苗产业园三期工程投资，进度条始终“卡壳”在99.56%。

另一位旗鼓相当的决赛选手复星医药，则在2021二季披露，其mRNA新冠疫苗仍处于国内临床II期阶段，上市时间难以预计。

万众瞩目之下，经过近两年预热，国产mRNA新冠疫苗为何迟迟不出？mRNA疫苗研发生产难点在哪？沃森生物vs复星医药，谁又将率先“撞线”？

mRNA疫苗：冷兵器时代的第一支火炮

mRNA疫苗属于核酸疫苗，而核酸疫苗技术，是对传统疫苗技术的“降维打击”。其压倒性优势，包括但不限于它的医学价值、商业价值，甚至政治价值。

首先来看医学价值。如果把灭活疫苗、腺病毒载体疫苗和重组蛋白疫苗比为冷兵器，那么核酸疫苗就相当于热兵器——只要为核酸分子找到合适“枪膛”（递送方式），它就能做到弹无虚发。

比如，mRNA技术能将精确修饰的mRNA分子送入人体细胞质，指挥细胞质内的核苷酸生成所需蛋白质，理论上其可以表达任何蛋白质，也就能够对付所有基于蛋白质的疾病——包括新冠病毒与其各个变异毒株。

如此一来，针对新冠病毒变异毒株屡屡“破防”，导致普通疫苗可能失效、甚至引发ADE效应（疫苗ADE效应见往期文章：《病毒无间道：新冠疫苗反成“德尔塔”帮凶？》）的情况，mRNA疫苗就成为更可靠的接种选择。

数据来源于incoPAT专利数据库，时间截至2020年；因专利公开时间存在滞后，2019—2020年数据仅供参考

从1986年至2020年核酸疫苗专利申请统计中可以发现，在本就“小众”的核酸疫苗图谱中，RNA疫苗是被开发程度更低的那一种。

不过，难度大、技术高，也意味着极高商业价值：绵绵不断、屡屡复发的全球疫情，变异毒株的多次迭代，合力将mRNA疫苗推上一本万利的风口。

举例来说——目前两大获批紧急使用的mRNA疫苗中，美国辉瑞与德国BioNTech合作研发的BNT162b2新冠疫苗，已在今年8月23日收到FDA的正式上市批准。

根据辉瑞2021年二季度即mRNA疫苗正式上市前的财报，BNT162b2单季销售额为78.78亿美元，环比增长123%，上市后，预计实现全年收入335亿美元，约为沃森生物全年营收的73倍。

而另一家制造商Moderna的mRNA新冠疫苗Q2销售额为41.97亿美元，预计全年收入也可高达200亿美元。

放眼国内，根据中国生物制药半年报推算，仅2021年上半年科兴中维灭活疫苗的净利润达到500亿人民币。

如此净利润，是在科兴保护率逊色mRNA疫苗背景下产生的——根据临床试验区域不同，作为一代疫苗的科兴最终总体有效率为65.28%，而作为三代疫苗的辉瑞/BioNTech有效率则超过90%。

如果*如此高效的mRNA疫苗可以在中国获批上市，不仅能为企业带来超高的商业收益，也能让政府获得公共卫生安全、经济平稳运行、高新技术产业增长三方面效益。

“逐梦决赛圈”

纵观本土mRNA新冠疫苗马拉松赛程，其“检票处”熙熙攘攘，而“决赛圈”入围者寥寥无几。

据《财健道》不完全统计，2020年年初，意欲进军mRNA新冠疫苗本土企业多达十余家。到今天为止，至少6家已经“弃赛”——其中，既有原本声称3个月完成投产的华大基因子公司华大吉诺因，也有不久前因“一女四嫁”而成为舆论热点的嘉晨四海。

最终，只有四家企业勉强进入比赛中段，获得国家下发的临床试验批件。即，艾博生物（沃森生物合作方）、复星医药、斯微生物以及丽凡达生物。

现在看来，后两者在近几个月的耐力拉扯中，较显乏力。

原本被称为“mRNA疫苗三剑客”之一的斯微生物，赛至中途时投资方先泄了气，这就好比马拉松选手半途食水供应没了着落。

早在疫情初期，曾经的投资方西藏药业就高调宣布，将与斯微生物就新冠mRNA疫苗达成战略合作，一度引发其股价暴涨。但是，在斯微生物今年1月4日获批临床、3月25日正式启动一期临床后，西藏药业却在8月28日宣布停止战略合作，转为股权投资。

无独有偶，原本在今年三月就启动临床试验的丽凡达生物，也面临投资人后撤的局面。

眼下，只剩复星医药和沃森生物，仍有“逐梦决赛圈”的可能性。

其中，复星医药与BioNTech合作引进的“复必泰”，严格来说属于“外籍选手”，研发技术全部来自BioNTech。复星医药仅负责国产化上市、量产和销售，无需从源头开始研发攻关。这便是它长期一马当先、领跑本土mRNA疫苗上市冲刺圈的原因。

6月，复星医药在股东大会上表示8月份或将投产时，沃森生物与艾博生物合作研发的ARCoVaX(ARCoV)甚至还没走到III期临床阶段。

然而，60多天后，赛况却呈现出“反超”之势。

7月21日，沃森生物、艾博生物联合军事科学院军事医学研究院研发的ARCoVaX(ARCoV)在中国临床试验注册中心登记了III期临床试验。

此时，复必泰审批流程仍在原地踏步。8月下旬复星医药2021年Q2财报显示，其mRNA新冠疫苗仍处于II期临床阶段，同时，复星高管对外态度之积极也不比从前。

2021年中期业绩发布会上，复星国际董事长郭广昌进一步表示：该疫苗的审批进展正常，在程序方面公正透明。同时，疫苗不是复星国际的全部，无论结果如何，都没关系。

毫无疑问，沃森的III期临床试验注册就像一针兴奋剂。“外籍选手”停滞不前的状况下，比赛局面似全面倾向纯本土选手。

如此高关注度下，沃森生物半年报中未披露任何相关投产上市消息，自然拉低了市场预期。近日沃森股价高开低走、震荡下行的势头也就得到部分解释。

“撞线难”

2021年7月，沃森生物获批国内III期临床试验。据媒体报道，第一针已在云南、广西开打，接种人数为2000人。

根据业内人士披露的沃森生物8月份会议纪要，当时，公司对疫苗投产获批前景表示乐观：

会议提到，根据目前数据反馈，疫苗对各毒株的保护效率有92.4%，高于世界其他已经上市的mRNA疫苗，进展比较顺利。国内第一针mRNA新冠疫苗7月底在柳州开打，预计8月底有数据反馈。

不过，到8月31日，沃森生物并未披露任何国内临床试验数据，并宣布开始在墨西哥、印尼两国开展疫苗III期临床试验。

会议还提到，沃森生物预期其mRNA新冠疫苗将在10月20日进行投产、30日举行海外官方发布会；为配合官方宣传，国内发布会可能在11月开始。

公司预测，如果顺利投产，那么mRNA疫苗的国内外需求将为20-30亿剂。按照海外定价17-20美金/剂，国内定价小于14美金/针的方式计算，20亿剂的销售量就会带来超过300亿美金的销售收入——相当于沃森生物2020年全年营收的66倍。

巨大收益期待之下，产能建设无疑成为市场关注的焦点。对此，艾博生物创始人英博在7月表示，已经建成符合GMP标准的疫苗生产车间。

但根据艾博生物与沃森生物的合作协议，艾博只进行研发工作和技术转移工作，商业化生产实际上由沃森全权负责，标准化车间建设当然也包含在内。

而沃森生物方面2011年就开始的“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”从2020年开始重启投资，至半年报披露，一直卡在99.56%，直到9月1日，终于公布交付新冠疫苗模块化生产车间。

据公司2020年报，这是因为“近年来行业监管要求不断提升，公司推进国际市场布局”，并且“疫苗行业产业化具有特殊性”，所以需要对“分包装车间进行调试优化，才能申请进行GMP 认证检查”。

因此，本次交付，可能意味着沃森生物新冠mRNA疫苗即将完赛——获批上市是研发赛程终点，是否能顺利投产，却是决定沃森能否回收17亿成本并“笑到最后”的关键因素。

（作者为《财经》研究员，实习生汉雨棣对本文亦有贡献）

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