小康股份股吧，小康股份股吧同花顺
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手机出货量跌出全球前五后，华为能通过卖车弥补消费者业务上的损失吗？
目前看，可能性很大。华为开始卖车后，就传来了利好消息——小康股份旗下的新能源汽车品牌赛力斯4月23日发布消息称，赛力斯华为智选SF5开售两天，订单突破3000辆。
值得注意的是，与华为联合造车的小康股份，本周5个交易日里收获4个涨停和1个跌停。周末的股吧里，投资者们都在热烈讨论利好消息和下一步行情。截至发稿，小康股份股吧今日发帖数115条左右，人气排名高达第三。
手机出货跌出全球前五
余承东开始卖车
4月20日晚间，华为正式召开卖车发布会。华为常务董事、消费者业务CEO余承东公开表示，华为短短两年时间，经历了美国四次制裁，也让华为的手机业务遇到非常大的供应挑战。手机是高频、刚需、海量、高价值的产品。如果弥补手机产品销量的损失，就要靠电动汽车。智能电动汽车销量虽然没有手机那么大，但是单价高。
余承东认为，有好的零部件，未必能造出好车。华为不仅帮助车企造好车，设计好车，做好体验，卖好车，还要把质量把控好。
据余承东介绍，现在智能电动车在商场等人流密集区卖，包括特斯拉和三个造车新势力的实体店都是选择在商场里，但他们的店最多200多家，一般只有100多家。截至2020年底，华为消费者业务已经在全球建立12家旗舰店、5000多家体验店，零售服务网点有60000个。
华为卖车的很大原因是为了对冲手机销量的下滑。
4月20日，市场调研机构Strategy Analytics发布报告显示，2021年一季度全球智能手机出货量为3.4亿部，同比增长24％，是2015年以来的*增长。
值得注意的是，这份榜单前五名中未出现华为的身影，市场份额排名前五位的是三星、苹果、小米、OPPO和vivo。
作为近期资本市场*话题性的上市公司之一，欧菲光(002456,股吧)上周四举行的2020年度业绩说明会引起外界热议，在剥离境外特定客户相关业务后，公司未来的发展方向成了参会机构和散户投资者关注的主要问题。总体而言，欧菲光将继续聚焦光学，以核心技术驱动创新发展；同时，布局新领域，开拓新市场，重点拓展智能汽车业务、AR/VR等领域，提供更具附加值和技术含量的产品和服务。无论从公司回应还是从日常经营上看，欧菲光都在沿着既定发展方向稳步前行，可以说如今的欧菲光已经集齐技术，战略，市场三大核心要素，有十足的底气重塑辉煌，当下需要的催化剂只是时间。
加码核心光学光电业务 技术储备雄厚
作为光学光电领域的领先企业，主营业务自然是投资者最关注的话题，从欧菲光回复投资者提问可以发现，公司目前技术储备着实过硬，技术迭代的速度越来越快。去年欧菲光发布了7P108M光学镜头，无论是一亿级像素还是其他方面，都达到了国内手机光学镜头领域的领先水平。在此次业绩说明会上欧菲光方面表示，目前公司7P镜头已进入到量产阶段，且订单持续稳定。
同时，欧菲光将目光转向了更高端的8P镜头，目前公司8P镜头已研发成功，正处于试产阶段。一亿级像素的7P镜头属于快速扩张期的初始阶段，尚未大规模应用到智能手机上，而欧菲光在7P108M光学镜头后便无缝进入到8P镜头的研发中，并且进入到试产阶段，其研发实力和技术迭代的速度可见一斑。除了手机摄像头，目前公司在3DSensing模组，光学式屏下指纹及超声波式屏下指纹等领域都拥有领先的技术基础，例如超声波式屏下指纹，目前仅有欧菲光和GIS两家企业实现量产。
持续不断的技术更新和研发是科技型企业长期发展的“生命本源”，也正是欧菲光的最强竞争力，反映到纸面上就是专利数，截至2020年，欧菲光在全球已申请专利7477件，获得授权专利3993件，获得发明专利共1307件。此外，欧菲光也在产能方面做足准备，2020年6月，合肥市政府与欧菲光集团签署战略合作协议，总投资101亿元人民币，打造集研发、智造一体的综合性光学光电全产业链基地。2021年4月30日，欧菲光光学光电产业基地合肥巢湖CCM生产线亮灯仪式在安徽巢湖举行。同时，欧菲光此前公布的定向增发方案，募集基金投向也集中在高像素光学、光电项目，以及3D深度光学传感项目等核心领域。
从手机到汽车电子欧菲光以超前战略眼光*布局
如果说手机光学业务是欧菲光培育多年的一条“大长腿”，那汽车电子就是其创造的第二条腿，并且这条腿正在迅速生长。随着汽车自动驾驶水平的提升，对高清环视摄像头的需求也在逐步放大，而目前欧菲光已经拿到国内主流整车厂的全景摄像头总成及全景控制器总成的项目订单，公司研发的200万像素高清环视摄像头将在今年9月量产，届时200万像素、500万像素和800万像素的ADAS前视摄像头也即将面世。另根据高工智能汽车研究院发布的2020年中国市场新车360度全景环视（一级供应商）前装标配搭载量榜单，欧菲光以23.37万套的搭载量位居第五，这也是公司*杀入该榜单前五名。高工智能汽车研究预测，2025年国内AVM软硬件累计市场规模将超过300亿元，到2025年市场规模预计年复合增长率为15.74%，对于在光学镜头领域具备领先优势的欧菲光而言，这无疑是一个充满潜力的新增长点。
不仅仅是高清摄像头，欧菲光凭借其超前的战略眼光，早在2015年便布局智能汽车领域，聚焦车身电子，智能座舱，智能驾驶产品和技术的融合，成功研发并量产超声波雷达，高清环视摄像头，车内双联屏智能座舱系统等一系列细分产品，同时目前还在进行HUD相关产品的研发工作。不难看出，目前欧菲光正向着全栈自动驾驶解决方案供应商的身份转变。
两大市场持续高景气度 欧菲光静待时间“馈赠”
无论是智能手机还是智能汽车，都是技术门槛较高的领域，更是处于高景气度的两大热门产业，在经历了2020年因疫情导致的小幅下滑后，2021年全球智能手机市场大概率将迎来强劲反弹，随着人均收入水平的继续提升以及技术升级迭代的速度越来越快，人们更换手机的周期也逐渐缩短，这也导致手机行业将继续维持旺盛的生命力。而智能汽车更处于市场快速扩张的初期阶段，现在我国在智能、5G等领域处于*水平，未来在智能汽车领域的发展空间广阔，而麦肯锡曾预测，智能网联汽车产业生态链在2025年的经济规模将达到1.9万亿美元，其中中国将是全球智能网联汽车产业发展的重要推动者和受益对象。
面对这两个热门市场，欧菲光都以精湛的技术和产品*切入到核心部件产业链中，手机摄像头自不必多说，目前欧菲光在安卓端客户中认可度较高，已经成为国内主流手机厂商的稳定核心供应商，而智能汽车领域中欧菲光也已经取得20多家国内汽车品牌的供应商资质，并努力向国外汽车品牌的供应链中渗透。据欧菲光披露，2020年公司智能汽车业务营收同比增长超过20%，其中ADAS（*驾驶辅助系统）营收同比增长超过一倍。
当前技术，布局及市场三大增长的核心要素，欧菲光已经集齐，现在需要的是时间，既包含市场成长的时间，也包括欧菲光自身技术研发和产能扩张的时间。至于资本市场，和千亿级市值的竞争对手相比，现在的欧菲光显然过于“低调”，但也正因为如此才有巨大的潜在增长空间，待一切条件成熟后，欧菲光的潜心布局自然会开花结果，无论业绩还是股价都能获得时间的“馈赠”。
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问界M7发布2小时订单破万，问界M5在6月订单破万，从问界交付第一台车起，4个月时间累计交付达2万台……这是小康股份 （以下简称“小康”） 给投资者交出的半年“造车成绩单”。
然而，就在问界M7发布的第二天 （7月5日） ，小康的股价从早盘的暴涨7个点到收盘时大跌5个点。虽然没有从涨停到跌停的夸张走势，但从单日超12个点的*跌幅看，二级市场对问界M7的到来似乎并不买账。
5月11日，「子弹财观」曾发表《小康股份：一个三线车企的豪du》，认为小康是华为“千金买马骨”故事中的幸运儿。同时，我们也认为“华为今天能帮小康造车，明天就能帮长安、长城、吉利等品牌造车。小康目前有的鸿蒙座舱和电驱系统，日后其他品牌也都会有，但其他品牌的影响力和渠道网点优势，则是小康的硬伤。”
万万没想到的是，就在这不到一个月时间里，至少有五家车企“抱紧”了华为的大腿，并在可确定的下半年里，至少有五款在售车型将会采用华为的“造车”技术。若再加上没有华为参与的造车新势力以及传统汽车厂商的加速转型，小康造车的前景更是让人深表怀疑。
1
从“一枝独秀”
到“四面开花”
对于小康此前敢为人先的造车勇气，业内外人士多数表示赞许，不过，倘若小康被当前的骄人销量所迷惑，以至于忽略了自身的不足，从而成为推动行业发展的“垫脚石”，那未免太遗憾。尤其是当前小康的重要合作伙伴——华为已陆续和小康的友商们展开合作，颇有“一鱼多吃”之感。
6月14日，媒体报道称，华为智选车在除金康新能源之外，已经相继与奇瑞、江淮和极狐等品牌敲定智选车的业务合作。
6月20日，北汽蓝谷副总经理樊京涛在业绩会上就关于北汽是否会进入华为渠道的事宜表示，北汽与华为的合作一直在积极推进中，但由于涉及保密协议，暂时不能做具体的披露。
6月24日，北汽*搭载鸿蒙车机系统的SUV车型——北汽魔方正式开启预售，这款采用了与极狐和问界同型号麒麟990A车规级芯片的燃油车售价才10万出头。
6月25日，长安、华为、宁德时代走到了一起，全国*基于“CHN平台”打造的智能高端电动车阿维塔11正式亮相，并将上市时间确定在了8月8日。
7月4日，小康联合华为第三款车型，豪华智慧大型电动SUV问界M7正式发布，发布会上余承东承诺将在8月开始交付。
从已确定的消息来看，在可预见的2022年下半年里，拥有华为“血统”且在售的车型将达5款以上。
从产品布局上看，将覆盖有高端轿车极狐阿尔法S、紧凑型SUV北汽魔方、中型SUV问界M5、大型SUV问界M7和阿维塔11，以及后续即将发布的问界纯电版等车型。从动力类别上看，将覆盖有燃油车、增程式、纯电版车型。从价格分布上看，将覆盖有10到40万低、中、高端车型。
从一枝独秀到四面开花，华为助力车企造车已经取得了相当不错的成效。
可在这场造车混战中和华为深度捆绑在一起的小康呢？ 虽说在2022年下半年的市场争夺中，小康将拥有M5和M7两款主力量产车型，但显然已经不再是上半年的“舍我其谁”了。
且不说小康会不会受到奇瑞和江淮的“步步紧逼”，光北汽极狐和长安阿维塔的两款高端车型都可能会让小康的问界感受到压力。
这就是我们所担忧的——过度依赖华为的小康，被市场捧上了“神坛”，而忽略了自身的竞争能力和比较优势。
当然，这些还仅仅只是小康所面临的“华为系”造车压力。
6月15日，蔚来*大中型纯电SUV车型ES7正式亮相。至此，蔚来的产品已经覆盖有中型、大型和轿跑的SUV车型，以及两款小轿车，成为造车新势力中车型选择最多的品牌。同时，蔚来5月销售数据显示，截至2022年5月31日，蔚来的累计交付达到了204936辆，成为造车新势力中首个交付超20万的车企。
此外，理想推出第二款车型“理想L9 MAX”，号称“500万以内*用的家用SUV”，最终定价在45.98万元；再结合月初发布的东风岚图梦想家，比亚迪腾势D9……自主品牌智能新能源已经填补了50万元以下所有你能想象得到的空缺市场。
尤其从蔚来汽车的布局和销量来看，造车新势力已经从单一的爆款车型和*的用户抓取，进入到了全方位的整体布局。新晋的汽车品牌也从“非我不可”的差异化打法进入到了“同台竞争”的全面搏杀，市场竞争进一步加剧。
但对于小康而言，自身的比较优势在哪里？差异化与后续动能又在何处？截至发稿前，「子弹财观」仍未得到小康相应的答复。
2
高歌猛进
还是及时止损？
在2022年的这场新能源汽车大混战中，小康凭借*问界M5车型以一匹“黑马”姿态连续数月跻身汽车销量榜单，也成为了华为“千金买马骨”的教科书式成功案例。
于华为而言，助力车企的造车策略已经小有成效。于小康而言，持续亏损的经营现状和过度依赖华为的技术支持，再结合小康的品牌形象和销售渠道的短板，让人对其长远发展深感忧虑。
「子弹财观」发现， 近年来，随着小康股份的销售业绩的整体下滑，盈利能力从逐步下降到巨额亏损。
小康近五年的财报数据显示，在2017-2019的这三年里，营业总收入累计下降了17.33％，净利润却暴跌了92.24％。尤其是进入到了2020和2021年，营业收入似乎有触底反弹的迹象，但亏损额度却在进一步加大，两年累计净利润亏损达48.65亿。
2022年一季度，小康股份实现营业收入51.31亿元，同比大增56.03％；净利润亏损达11.24亿元，同比大增86.17％。营业收入大增超五成，但亏损金额大增超八成，亏损在进一步加大。
两年亏损48.65亿元，意味着小康股份用两年时间亏掉了过去10年的累计净利润。
从造车新势力“蔚小理”来看，在过去的2021年里，蔚来净利润亏损40.17亿元，小鹏净利润亏损48.63亿元，理想净利润亏损3.21亿元。
「子弹财观」还注意到，在过去的五年里，随着小康的营业收入整体下滑，销售费用也随之呈现整体的下行走势，但研发费用则出现了较为明显的逐年递增。
这也得益于小康引以为傲的两江智慧工厂高标准投入，以及赛力斯SF5、问界M5和M7等车型的研发和量产。
当然，在技术上的投入和积累，单说研发费用的金额多少似乎有些过于片面，还得综合营收来看研发占比。
「子弹财观」对比小康股份和比亚迪的年报数据发现，小康的研发费用占比在近两年均超过5％，且超过了比亚迪。但是考虑到比亚迪已是营收2000亿级的大型车企，且新能源汽车布局已经有近二十年，而小康却还在为营收何时能重返200亿而苦恼。
而这十多倍营收差距的背后就是研发支出的巨大差距。
此外，比亚迪在新能源汽车领域算是一个老牌企业，看似车型比较多，产品线较复杂，但研发成果多半都是交叉使用。比如，一套电池、电机、电控和车机系统，可以使用在不同的产品线及车型上，且多为核心领域的基础性技术研发。
产量及发展规模扩大后就均摊了研发投入的成本，这才会有比亚迪看似较低的研发费用占比。
相比于比亚迪，小康的造车之路和“蔚小理”等造车新势力更相似。对于小康来说，今天的赛力斯和问界这种高端智能电动车品牌，早已远离了以“性价比”取胜的主流车型。就如同AITO品牌一样，小康联合华为造车几乎也算是“从零开始”的。
作为一个新晋的高端智能电动车品牌，小康在近两年来，只有这不足18亿元的研发费用，还倒亏掉了超48亿元。
之所以能“花小钱干大事”，皆因有华为的技术加持。 也正因为有了华为，才让小康用不到十亿的研发投入，享受了百亿级的研发成果。而这正是我们所担忧的，其自身基本功不扎实，却被资本捧上了“神坛”。也进一步印证了，今天问界所取得的成绩和小康自身的投入并不对等。
3
华为的野心
与小康的压力
「子弹财观」简要地梳理了小康与华为的“造车”需求和理念，发现华为在造车领域有不小的野心以及小康将面临的种种压力。
目前，华为坚持以供应链的姿态给车企提供技术支持，包括但不限于华为电驱系统、车机系统、智能座舱以及相关的ICT技术等。而小康则是一家典型的传统汽车整车制造商，近年来试图通过新能源赛道的突破，来实现对传统车企的弯道超车。
华为需要用技术换取供应链的市场的信任，小康则需要为技术买单以此来抢占市场份额。 华为近年来一再声明自己“不造车”，故而，二者也只能是一个“互补”的关系，即便是合作再怎么深入，终究不会走上形同小康和东风的合资模式。
今天的问界品牌之所以备受华为重视，皆因小康与华为的首度合作的赛力斯SF5车型因准备不足而惨遭夭折——急于求成而忽略了产品的打磨，技术还没卖出去产品就翻车，这对华为而言无疑是“当头棒喝”。
为了避免重蹈第*车型的覆辙，也就出现了全新的问界AITO品牌。
为了重获市场的信任，造车的双方除了在研发设计和生产制造上加强合作之外，问界车型的销售渠道也放在华为的线下门店和线上商城，甚至产品的发布会都是和华为终端产品放在一起由余承东来亲自完成的。
从合作的模式上看，华为可以理解为轻资产运作，为问界提供技术和品牌的支持。而小康则是典型的重资产经营，为问界提供整车制造和售后工作。
当华为站稳了供应链角色，为了营造一个公平自由市场竞争环境，必然会退居幕后，留给小康的就不仅仅是产能和订单压力，还有品牌包装和渠道建设的负担。这才是我们对小康*的担忧。
正如华为轮值董事长徐直军在重庆车展所言：“中国不缺华为品牌的汽车，但缺乏真正拥有核心技术的汽车部件供应商。”
小康股份（601127）连续2日涨停，股价创历史新高。
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