山东药玻(华骐环保股吧)

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天风证券股份有限公司杨松,鲍荣富,武慧东近期对山东药玻进行研究并发布了研究报告《控股权终止变更，再成长确定性提升》，本报告对山东药玻给出买入评级，认为其目标价位为36.40元，当前股价为29.94元，预期上涨幅度为21.58%。

山东药玻(600529)

公司近日公告，公司收到控股东鲁中投资发来的《关于转发沂源县人民政府终止山东省药用玻璃股份有限公司国有股份拟无偿划转的告知函》，其中明确沂源县人民政府与凯盛集团决定不再实施山东药玻股权无偿划转相关工作，凯盛集团及关联方也不认购山东药玻本次非公开发行股票。同时明确，沂源县人民政府、鲁中投资将继续支持山东药玻依照现有战略健康发展，保证山东药玻公司管理团队、生产经营稳定，继续支持山东药玻推进非公开发行事项，支持募投项目的按计划实施；同时明确鲁中投资确保公司控股权稳定，未来6个月不会减持公司股份。

控股权转让事项终止，公司治理/发展思路/定增推进等不确定性消除2021/08，沂源县人民政府与凯盛集团签署《战略合作框架协议》（简称“框架协议”），拟将下属国有投资公司鲁中投资持有的山东药玻6545万股（占总股本11%）股权无偿划转至凯盛集团；同时亦筹划拟将鲁中投资持有剩余股份（占总股本10.75%）表决权委托给凯盛集团。该事项若完成，公司的实际控制人及控股股东将发生改变。本次公告明确，该《框架协议》终止，即公司控股股东保持稳定，不会发生变化。

我们认为该事项终止，对市场预期及公司发展影响偏积极，主要体现在：1）前期市场对于控股股东变化带来的不确定性有一定担忧，包括股权划转节奏、以及新控股股东对于公司管理层积极性调动、发展思路/战略影响等，该事项终止有助于消除市场对于多方面不确定性担忧，控股股东稳定有助于公司延续前期发展战略/思路，同时有利于维持现有管理层稳定延续；2）前期证监会对公司定增事项的问询函中表达了对于控股股东变更引入潜在竞争的关注，该事项终止即同步消除该担忧，或有利于定增事项更顺利推进，夯实公司中长期发展基础。

22fy或为公司再成长起点，传统产品利润率或逐步回归

我们认为22fy或为公司再成长起点，主要驱动力或为公司的中硼硅模制瓶及预灌封产销高成长。21h2公司投产3座中硼硅模制瓶新窑炉，产能迎来快速提升，且供需两旺。21fy末前后公司中硼硅模制瓶产能或接近10亿支，产能扩张仍在延续，受益下游需求高景气（一致性评价快速推进、生物制剂高成长等驱动中硼硅渗透率较快提升）。此外，预灌封需求亦延续高景气，公司产能或延续较快增长。另一方面，公司21q4公司顺利推进向上调价，22q1效果已有所体现，成本压力后续或逐步缓解，或亦驱动传统产品利润率向上回归。

模制瓶龙头迎来发展新阶段，维持“买入”评级

公司成长为模制瓶龙头的经历验证管理层优异的经营能力，中硼硅模制瓶、预灌封等新产品销量高增长为公司再成长注入新活力，22fy公司基本面或迎重要拐点。控股权转让事项终止夯实再成长确定性，建议重视公司投资价值。维持公司22-24年净利润为8.7/10.7/12.7亿，YoY+46%/24%/19%，维持公司目标价36.40元（对应22年PE约25x），维持“买入”评级。

风险提示：成本波动；新产能投放及销售低于预期；外贸环境恶化等

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券刘泽序研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.43%，其预测2022年度归属净利润为盈利8.54亿，根据现价换算的预测PE为20.79。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为34.57。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，山东药玻（600529）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）

华骐环保2021年8月23日在深交所互动易中披露，截至2021年8月20日公司股东户数为9755户，较上期（2021年8月10日）减少381户，减幅为3.76%。

华骐环保股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年8月20日公用事业行业上市公司平均股东户数为5.98万户。其中，公司股东户数处于2.5万~4.5万区间占比*，为32.80%。

公用事业行业股东户数分布

股东户数与股价

自2021年3月31日以来，公司股东户数连续4期下降，截至目前减幅为52.35%。2021年3月31日至2021年8月20日区间股价下降36.21%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2021年8月20日，公司*总股本为8258.31万股，其中流通股本为1894.46万股。*户均持有流通股数为1942，较上期略有上升；户均流通股市值为5.25万元。

户均持股金额

华骐环保户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年8月20日，公用事业行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为19.36万元。其中，25.81%的公司户均持有流通股市值在9万~14.5万区间内。

公用事业行业户均流通市值分布

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

山东药玻于2020年10月20日披露三季报，公司2020年前三季度实现营业总收入23.1亿，同比增长7.2%；实现归母净利润4.1亿，同比增长21.5%；每股收益为0.7元。报告期内，公司毛利率为38.2%，同比提高1.1个百分点，净利率为17.9%，同比提高2.1个百分点。

期间费用为3.7亿，营业成本为14.3亿

公司2020三季度营业成本14.3亿，同比增长5.3%，低于营业收入7.2%的增速，导致毛利率上升1.1%。期间费用率为15.9%，较去年下降1.4%。

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

今天，我们一起来看一下5年前一次性投资5万元山东药玻股票的收益。

投资规则

1,5年前投资买入5万元，不追加投资，不做卖出处理

2，分红再投

3，不计算印花税、分红税

4，以开盘价买入

五年前，也就是2015年5月8日以开盘价16.6元买入5万元，此时持仓为3000股，余额200元。

2015年7月9日10股派1.5元，分红300*1.5＝450元，持仓3000股，余额650元。

第一年，2016年5月6日10股派1.7元，分红300*1.7＝510元，持仓3000股，余额1160元。

第二年，2017年7月11日10股派2元，分红300*2＝600元，持仓3000股，余额1760元。

第三年，2018年7月10日10转4派3元，分红300*3＝900元，持仓3000＋300*4＝4200股，余额2660元，当日开盘价17.8元，继续买入100股，持仓4300股，余额880元。

第四年，2019年6月204日10转4派3元，分红430*3＝1290元，持仓为4300股，余额为2170元，当日开盘价20.69元，继续买入100股，此时持仓为4400股，余额101元。

第五年，截止到目前2020年5月8日，山东药玻600529股票的收盘价为41.53元，所以此时持仓市值为41.53*4400＋101＝182833元。

可知五年持股总收益率为（182833-50000）/5万＝265.67％，还是很惊人的。

而从K线图上可以看出山东药玻股票股价加速上涨的时间段主要是转股分红的最近两年时间，以后大家除了对分红关注外，转股、送股也要多多关注了，也许这也是庄家的一个小套路呢！

至于对这家上市公司业绩报表的分析就分享在以后的文章里面吧。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《山东药玻》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多山东药玻、华骐环保股吧相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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