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泰和新材(002254.SZ)发布公告，近日公司收到裕泰投资公司董事宫强先生的通知，宫强先生配偶利用其本人账户通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股票2.75万股，占公司总股本的0.0040%，成交均价为21.23元/股，成交金额为58.39万元。上述操作系宫强先生配偶依据证券市场独立判断做出的交易，其对宫强本人任职及上市公司半年报信息不知情。

本次窗口期增持事项属于违规行为，宫强先生承诺自本公告披露之日起未来12个月内不进行公司股票的减持，在12个月后出售公司股票*达到2.75万股所获得收益归上市公司所有。

8月3日盘中消息，14点33分*ST金洲（000587）封跌停板。目前价格1.45，下跌5.23%。其所属行业饰品目前上涨。领涨股为莱绅通灵。该股为珠宝饰品概念热股，当日珠宝饰品概念上涨0.34%。

资金流向数据方面，8月2日主力资金净流出2979.99万元，游资资金净流入1915.01万元，散户资金净流入1064.97万元。

近5日资金流向一览

*ST金洲主要指标及行业内排名

*ST金洲（000587）个股

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智通财经APP获悉，长江证券发布研究报告称，泰和新材(002254.SZ)为氨纶、芳纶双龙头企业，氨纶行业景气反转，芳纶进口替代空间巨大。预计21-23年净利润分别为8.9/9.1/11.6亿元，维持“买入”评级。

事件：公司发布2021年中报，上半年实现营业收入21.3亿元(同比增95.2%)，实现归属净利润4.4亿元(同比增255%)，实现归属扣非净利润4.3亿元(同比增312.7%)。其中Q2单季度实现收入11.7亿元(同比增95.2%，环比增22.7%)，实现归属净利润2.6亿元(同比增267.1%，环比增48.8%)，实现归属扣非净利润2.6亿元(同比增*.5%，环比增49.5%)，单季度利润创历史新高。

长江证券主要观点

业绩大幅提升，毛利率持续提振，期间费用率大幅缩减。公司上半年业绩同比高速增长，主要源于氨纶需求旺盛，量价齐升，芳纶满负荷生产，产销量大幅增加。公司上半年毛利率为36.1%(同比增11.9pct)，其中Q2毛利率为37.3%(同比增13.4pct，环比增2.7pct)。公司上半年期间费用率为7.3%(同比减3.2pct)，其中准则变化使得销售费用率缩减1.7pct，利息收入增加使得财务费用率缩减0.6pct，收入体量的大幅增加使得管理及研发费用率分别缩减0.3及0.6pct。

氨纶景气反转，利润大幅增加。上半年纺服需求增长叠加东南亚订单回流，氨纶库存持续下降，价格不断上行。根据中纤网数据，氨纶行业库存从年初的17天快速下降至Q2末的10天，Q2氨纶40D的平均价格为6.5万元/吨(同比增125.6%，环比增26.7%)，平均价差为2.9万元/吨(同比增96.6%，环比增24.7%)。公司推进双基地建设，通过新旧动能转换重构优势，氨纶业务上半年实现收入13.5亿元(同比增104.7%)，毛利率为32.7%(同比增20.3pct)。考虑到海外纺服需求有望持续回暖，而新增产能大多在21年底之后投放，因此预计氨纶景气有望在今年继续上行。

芳纶需求持续增长，产能快速释放。上半年芳纶业务实现收入7.7亿元(同比增81.8%)，收入大幅增长源于对位芳纶新产能投放及开工负荷提升带来芳纶产销量增加，毛利率为42%(同比减1.2pct)。中长期看，《防护服装阻燃服》《个体防护装备配备规范》等国家强制标准先后发布，为芳纶等阻燃材料相关行业带来新的市场空间;同时国产芳纶在通信、汽车、航空、轨道交通等领域的用量也将逐步增加。公司不断推进芳纶产能建设并与超美斯签署了《托管经营框架协议》，如托管方案最终得以实施，将有利于整合双方及行业资源，实现差异化竞争和行业的良性发展，有利于提升国产芳纶的竞争力，提高公司综合竞争力和市场占有率。

风险提示：氨纶价格大幅波动;芳纶进口替代进度低于预期。

2月10日，A股上市公司泰和新材发布公告获得烟台国资委同意收购专业生产芳纶纸的新三板企业民士达特种纸业股份有限公司（简称民士达），由于正值新型冠状病毒疫情期间，泰和新材本身是口罩、防护服等疫情防护产品原料的龙头企业，因此引发投资者联想是否因此扩大相关产能，进而带来股价暴涨机会，然而事实并非如此。

不是每种防护服都用于抗病毒

泰和新材（002254）从事高性能纤维的研发与生产，公司生产的氨纶长丝可广泛用于医护服弹力扎口、纸尿裤、口罩耳带等医用防护领域。在本次新型冠状病毒疫情防控期间，公司组织员工放弃休假，24小时不间断生产，产品供不应求。

2020年2月10日晚间，泰和新材公布公司收到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于泰和新材料股份有限公司重大资产重组并募集配套资金的批复》（烟国资〔2020〕15号），获准发行股份吸收合并烟台泰和新材集团有限公司和发行股份购买烟台民士达特种纸业股份有限公司65.02%股份及非公开发行股份募集配套资金的方案。

由于具备“口罩原材料”+“重组”两个题材，引发部分股民在股吧中热情期待2月11日开盘涨停甚至连续多板，然而现实却是小幅高开后低走收跌，令人失望。

事实上，泰和新材本次收购与疫情防护产品原料并没有直接关系，而是一次筹备已久、志在长远的产业布局。

挖贝网发现，早在2月3日，就有股民在网泰和新材吧提问：“请问公司芳纶防护服的应用领域是，工业，还是医学领域？”由于时值新型冠状病毒疫情扩大之际，此问题的用意不言自明。

对此，泰和新材公司的回复是：“公司芳纶生产的防护服主要用于城市消防、森林灭火、抢险救援、产业防护等，在医用领域很少用到。公司间位芳纶约有50-60%用于防护领域。”

这就是为什么泰和新材本次重组没有涨停板。

完善产业链剑指进口替代

烟台民士达公司成立于2009年5月26日，其生产的star间位芳纶纸是一种填补国内产业空白的高科技产品。

所谓芳纶纸其实并非是纸，而是一种外形像纸的合成纤维，对位芳纶纤维研制的系列“纸”可以制备蜂窝夹层复合材料，具有比重轻、比强度和比刚度高、抗冲击、优异的隔音隔热阻燃性能，良好的高温稳定性和透电磁波性能等特点，是国家高铁、航空、国防等产业迫切需求的战略材料。一个突出例子是如果没有芳纶纸，中国高铁就不能安全运行。

在中国成功研发芳纶纸之前，该类材料完全被美国杜邦公司所垄断。杜邦公司经过50年发展，已开发出第三代高性能芳纶纸，比第一代产品性能高一倍以上，但杜邦公司只对我国出口性能较差的第一代产品，导致我国在产业发展方面受制于人，就像芯片一样。

泰和新材原本就实行氨纶、芳纶双线发展，拥有氨纶产能7.5万吨/年，间位芳纶产能7000吨/年，对位芳纶产能1500吨/年。

本次泰和新材收购下游芳纶纸企业民士达公司将有利于高性能芳纶纤维产业链更加完善，进一步提升进口替代竞争力。

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