华商基金净值(股票002150)华商产业基金*净值

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• 1、华商基金净值

• 2、股票002150

• 3、华商产业基金*净值

• 4、华商基金净值630001领先

4月6日，小编了解到，华商基金管理有限公司披露旗下68只基金产品（份额分开计算）的*一期年报（2021年1月1日-2021年12月31日）。

根据数据显示，华商基金管理有限公司成立于2005年12月20日，报告期内（2021年1月1日-2021年12月31日)有62只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率*的基金产品为华商新兴活力混合，数值达66.91%，该基金的相对业绩基准为中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%，现任基金经理是高兵。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：2021年随着新冠疫苗注射接种的比例逐步提升，全球经济步入复苏的节奏，但也受到了疫情毒株变异的反复干扰。全球流动性环境也会由过去的宽松状态逐步过渡到边际收缩的过程。目前已经看到一些新型市场经济国家开启加息的进程。而美联储缩表和加息的议程也逐步引起市场的关注。全球经济的复苏可能不是一帆风顺，中国提出来6%以上的经济增长目标，也是更加强调经济发展的质量，中国经济复苏对依赖传统基建投资拉动的路径会弱化。而是更加注重房住不炒，金融为实体经济让利，集中精力解决“卡脖子”的攻坚战。

回顾2021年，一季度周期表现整体占优，而进入二季度以来A股市场结构分化比较严重，创业板指大幅度跑赢上证指数，具体表现为上证指数单季度上涨4.34%，创业板指上涨26.05%。其中很多创业板里面表现比较好的是医药、新能源、半导体等板块，与此同时我们也看到科创板和创业板里面与医药、新能源半导体相关的品种也表现的非常强势，优质公司的股价和市值不断在创历史新高。

三季度全球新冠疫苗注射接种的比例逐步提升，但是德尔塔变异毒株的出现给中国乃至全球经济复苏的节奏带来一定扰动。因疫情导致的供应不畅叠加中国政府要完成的双降任务，导致大宗商品的供应进一步受到限制，因此我们看到大宗商品价格在三季度以来开启了一大波上涨。这进一步引发了市场对全球经济滞涨的担忧。三季度中国的经济增速环比继续走弱，7月底的政治局工作会议也明确指出了下半年的核心任务不是强刺激而是坚持房住不炒，集中精力解决“卡脖子”的攻坚战。支持新能源汽车的加快发展也在本次会议上重点提出。

进入四季度以来，中国经济增速继续走弱，高层对运动式减碳导致的拉闸限电等进行了一定程度的纠偏。稳增长的需求也在中央经济工作会议上重新提出。因此市场对传统基建投资稳定经济增长的期待有了进一步提升，对大力发展新能源的认知有了一定的分歧。但我们认为新能源的发展是不会停滞的，当然他的发展也不会是一帆风顺的，会在曲折中上行。 下半年的市场尤其是进入四季度市场缺乏比较明确的主线，从汽车零部件、元宇宙、绿电到中药等，行情表现的比较急躁又并不持续。

新能源三大主流赛道在整个四季度一直处于调整阶段。资金从新能源领域流出到其他行业或者扩散到“新能源+”的方向。本质上也跟过去两年新能源累积了过高的涨幅，交易过于拥挤有关。所以对各种利好表现的非常迟钝或者疲惫，而对于一些似是而非的负面信息则表现的非常敏感，比如新的技术路径出现或者有新进入者宣布要做某个环节，市场往往很少去考虑进入壁垒高低或者工艺路线本身是否能够走得出来，而预设这个环节可能未来的竞争格局会恶化了，或者再往后看几年供应就过剩了。对于医药板块的CXO同样也在各种莫须有的利空下连续下跌，哪怕负面消息被证伪，股价同样短期内也很难回去。这个现象引发了我们对于赛道内卷新的思考。

2021年该基金的核心仓位主要配置方向在新能源、医药、半导体、计算机和军工等领域。下半年以来对组合的品种进行了持续优化，加大了对汽车零部件和锂电设备领域的布局。新能源汽车该基金主要围绕中游电池、隔膜、负极、铜箔等各个细分领域的龙头公司做了配置。光伏板块主要围绕高纯度石英砂、组件、逆变器做了配置。风电板块主要配置了竞争壁垒相对较高的核心零部件品种。

此外该基金还重点配置了激光运动控制系统、中间件、电源测试设备领域的优质阿尔法品种。四季度加大了对医药领域核心品种的配置，这种配置亦是站在给未来一年以上的维度做的考虑。从核心重仓股的表现看，经历了二三季度大幅上涨之后，四季度经历了比较长时间的调整。尤其是配置的医药CXO品种受到方方面面因素的扰动，即使在业绩超预期之后股价仍然一路下跌，在四季度的配置是极其不成功的。但是基于对这些品种未来还有比较大的空间，因此我们并未轻易去调整核心品种的持仓。整体上看四季度的组合并未给净值带来过多的贡献。同时市场比较热门的元宇宙、中药和绿电等并未过多参与，更多的考虑是站在未来一年的角度看组合是否能够持续跑出超额收益。

附表：

8月3日盘中消息，13点28分通润装备（002150）封跌停板。目前价格9.01，下跌9.99%。其所属行业通用设备目前上涨。领涨股为宝色股份。

资金流向数据方面，8月2日主力资金净流出4528.07万元，游资资金净流入1151.22万元，散户资金净流入3376.85万元。

近5日资金流向一览

通润装备主要指标及行业内排名

通润装备（002150）个股

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截止2022年二季度末，基金经理童立旗下共管理9只基金，本季度表现*的为华商上游产业股票（005161），季度净值涨7.47%。

童立在担任华商新锐产业混合（000654）基金经理的任职期间累计任职回报29.3%，平均年化收益率为4.67%。期间重仓股调仓次数共有94次，其中盈利次数为62次，胜率为65.96%；翻倍级别收益有5次，翻倍率为5.32%。

以下为童立所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、华测检测（300012）翻倍案例：

童立管理的华商新锐产业混合基金在18年2季度买入华测检测，在持有1年又3个季度后在20年1季度卖出。持有期间的估算收益率为205.79%，持有期间华测检测在2018年到2020年的年报归属净利润增幅达113.94%。

2、兆易创新（603986）调仓案例：

童立管理的华商主题精选混合基金在19年2季度买入兆易创新，在持有2个季度后在19年4季度卖出。持有期间的估算收益率为94.57%，持有期间兆易创新在2018年到2019年的年报归属净利润增幅达49.85%。

3、中航电测（300114）调仓案例：

童立管理的华商新锐产业混合基金在17年2季度买入中航电测，在持有1年又2个季度后在18年4季度卖出。持有期间的估算收益率为-37.87%，持有期间中航电测在2017年到2018年的年报归属净利润增幅达20.66%。

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08月28日讯 华商领先企业混合型开放式证券投资基金（简称：华商领先企业混合，代码630001）08月27日净值上涨1.77%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7639元，累计净值为2.2249元。

华商领先企业混合基金成立以来收益95.74%，今年以来收益20.17%，近一月收益3.06%，近一年收益11.99%，近三年收益-17.20%。

华商领先企业混合基金成立以来分红14次，累计分红金额50.69亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李双全，自2015年04月08日管理该基金，任职期内收益-33.84%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有久远银海（持仓比例9.08%）、东方时尚（持仓比例8.34%）、恒瑞医药（持仓比例7.10%）、京东方A（持仓比例6.83%）、利安隆（持仓比例6.52%）、顺发恒业（持仓比例6.30%）、荣盛发展（持仓比例5.33%）、隆基股份（持仓比例3.93%）、创业慧康（持仓比例3.82%）、长春高新（持仓比例3.74%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度，A股市场在中美贸易战缓和、流动性改善和经济数据企稳回升的预期下以及政策对资本市场的呵护下，出现了明显的上涨。二季度以来，推动股市快速上涨的因素出现了一些变化，部分之前的乐观预期被证伪，包括中美贸易战的再度紧张以及市场对于经济乐观预期的下修，这些因素导致市场在二季度出现了急剧的调整。本基金二季度以来仓位保持基本稳定，净值随着市场调整也出现了一定的回撤。持仓结构上，二季度出现了一定的调整，降低了房地产行业的配置比例，增加了新兴产业的配置比例。降低房地产比例的主要原因是土地市场较为火热，一些城市出现了“地王”的现象，在“房住不炒”的大背景下，政策上对房地产融资有收紧的趋势，压制行业的估值水平。增加新兴产业配置的主要考虑是经过较长时间的调整，这些板块的估值处于历史较低水平，而政策对于改革和创新的支持力度不断增强，各种措施引导社会资源向新兴产业进行布局，随着自上而下“补短板”力度的不断强化，这些行业的估值有望得到提升。同时，部分新兴产业的景气度已经呈现出触底回升的迹象，盈利能力有望出现改善。

截至2019年6月30日，本基金份额净值为0.7177元，份额累计净值为2.1787元。本季度基金份额净值增长率为-6.02%，同期基金业绩比较基准的收益率为-0.48%，本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率5.54个百分点。

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