000977(zhangwei)000977今日净值

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公司是国内领先的服务器提供商，为云计算、大数据、人工智能提供各类型服务器，业务面向全球多个国家和地区，客户涉及互联网、电信、金融、政府等行业。2021年Q2公司通用服务器全球市占率9.4%，排在全球第三位，国内市场市占率第一，超过30.5%，AI服务器市占率全球第一，国内市场市占率高达48.5%。受益于国产替代等因素带来的市场份额提升和云计算、AI驱动的服务器市场规模扩大，公司近年来业绩快速增长，2016-2020年公司营业收入复合增长率为49.36%，归母净利润复合增长率为50.34%，规模效应显现使得财务指标改善，毛利率和净利率企稳回升，现金流情况大幅改善。今年前三季度公司实现营业收入462.47亿元，同比增长1.64%，归母净利润13.15亿元，同比增长114.98%。

行业方面，云计算、人工智能、边缘计算等下游市场预期增速均在20%以上，且国内市场增速高于全球水平，互联网云服务巨头资本开支增速回升，服务器行业景气度自2019年低点后呈向上趋势。从市场竞争格局来看，公司在ODM厂商兴起，传统品牌厂商市场份额下滑的背景下，市占率逆势提升，服务器销售单价在全球各大厂商中上涨最为显著，未来公司有望凭借JDM模式进一步提升客户粘性和生产效率，稳步推进国际化战略和国企改革，享受国家大力发展数字经济的时代红利实现自身不断成长。

我们预计公司2021-2023年的营业收入分别为649.06亿元、784.86亿元和924.69亿元，归母净利润分别为21.91亿元、24.43亿元和29.61亿元，对应的EPS分别为1.51、1.68和2.04。综合公司未来发展前景以及同行业可比公司估值水平，给予其25倍PE，对应的目标价为37.75元，给予“买入”评级。

风险提示：上游芯片等供应链断供的风险;汇率波动风险;CPU等原材料价格下跌导致存货跌价风险;管理层变动风险。

1.选择泡沫多的洗面奶

2.蒸面6分钟

3.用消毒过的粉刺针轻轻按压伤口

4.冰敷伤口3分钟

5.敷深层清洁面膜

6.涂上收敛毛孔水

04月26日讯 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：长城环保主题灵活配置混合，代码000977）04月25日净值下跌1.89%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9727元，累计净值为0.9727元。

长城环保主题灵活配置混合基金成立以来收益-2.73%，今年以来收益24.66%，近一月收益1.46%，近一年收益6.07%，近三年收益11.80%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为廖瀚博，自2018年03月08日管理该基金，任职期内收益-2.04%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有麦格米特（持仓比例5.27%）、安车检测（持仓比例4.88%）、开润股份（持仓比例4.12%）、海螺水泥（持仓比例3.61%）、海信家电（持仓比例3.39%）、金石资源（持仓比例3.22%）、利安隆（持仓比例3.15%）、克来机电（持仓比例3.04%）、金风科技（持仓比例2.75%）、五粮液（持仓比例2.39%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度A股市场见底回升，主要是压制市场的多重因素得到缓解，具体包括中美贸易争端缓解，国内宏观经济企稳，股票质押风险解除等。在确认市场反转后，我们基金提升仓位，布局业绩*的成长股，特别是预期出现拐点，业绩见底回升的品种。报告期内，我们组合保持结构均衡，尽量降低持股集中度，重点布局汽车、电力设备、食品饮料、计算机、建材、券商等板块的优质个股。展望2019年2季度，A股已经逐步完成“超跌反弹”过程，未来演绎“结构化”行情的可能性较大。目前社融、PMI等中观数据有企稳迹象，结合财政发力和减税降费，投资增速有望回升，成为经济筑底的核心支撑。考虑到市场风险偏好提升，在延续前期精选个股的基础上，未来将进一步前瞻布局受益于经济回暖，业绩见底回升的品种。

本报告期本基金净值增长率为23.58%，本基金业绩比较基准收益率为13.92%。

智通财经APP获悉，国盛证券发布研究报告称，维持浪潮信息(000977.SZ)“买入”评级，预计2021-23年营业收入分别为742.73/867.82/1005.44亿，归母净利润分别为19.32/25.35/32.95亿。

事件：公司发布2021年前三季度业绩预告，期内预计实现归属于上市公司股东的净利润125,664.11万元–144,513.73万元，比上年同期增长100-130%，超出市场预期。

国盛证券主要观点

产品结构优化叠加经营效率提升，云上游领军业绩持续超预期。

1)2021Q3单季度来看，公司预计实现归母净利润4.53亿元-6.42亿元，同比增长103.66%-188.32%，盈利能力快速提升，超出市场预期。

2)报告期内，公司继续完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局，核心竞争优势进一步巩固，渠道及产品结构持续优化。同时，公司继续挖掘管理潜能，综合成本不断下降，生产运营效率及盈利能力提升，有力促进公司经营业绩大幅增长。

3)根据2021H1半年报，2021H1资产减值损失为2.53亿元，去年同期为6.02亿元，主要为计提存货跌价准备减少所致，预计受益于2021Q2芯片价格上行趋势。

4)公司作为全球服务器领军的地位进一步巩固，独特的JDM模式效率、行业规模效应以及研发品牌端的壁垒持续体现。根据IDC数据，2021Q1，浪潮全球服务器市占率为7.2%，蝉联全球第三;2020年，浪潮以35.6%的市占率位居中国服务器厂商*。

5)该行认为今年公司的规模效应将大量体现，产品结构升级、自制主板以及打单策略的调整将带动毛利率提升，而经营管理加强趋势下费用率优化，公司扣非净利润率未来几年有望持续提升。

全球服务器产业复苏信号频现，2021年行业或迎需求拐点。

1)信号1：全球云厂商收入高增，Capex逐渐复苏。2021Q2，AWS营收同比增长37%、Google Cloud营收同比增长54%、Azure营收同比增长51%，相比Q1均有不同程度的提升。同期，除Google资本开支由于新建办公场地进程受疫情影响有一定程度下降外，其余三家资本开支现复苏迹象，其中Amazon同比增长96%、环比增长16%;Facebook同比增长42%、环比增长8%;Microsoft同比增长36%、环比增长27%。

2)信号2：Intel DCG收入边际改善，Icelake量产或促进服务器更新换代。2021Q2，Intel DCG业务实现收入64.55亿美元，同比下降9%、环比提升16%，相比Q1已有一定回升。同时，Icelake于2021年4月终于发布，有望推动服务器市场升级，加速更新换代进程。根据Trend Force调查显示，Intel IceLake有望在今年Q3进入大规模采用周期，其市场渗透率有望在Q4超过三成。

3)信号3：Aspeed月度营收同比大幅提升。2021年8月及9月，Aspeed月度销售额同比增速分别达到49.53%及47.75%，相比7月2.26%的同比增速实现大幅提升，佐证行业或即将进入高景气周期。

4)受益于全球云计算长期渗透趋势、AI算力需求提升以及服务器和Intel CPU芯片的更新周期，2021年底服务器产业有望迎来需求拐点。

风险提示：风险下游需求放缓;服务器行业竞争加剧;坏账风险等。

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