汇添富移动互联，汇添富移动互联000697

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• 1、汇添富移动互联

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• 3、汇添富移动互联股票基金000697

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选基不迷路，投资不掉坑。熊基对对碰，精彩继续。

延续上次话题，今天我们盘点的是汇添富移动互联这只熊基。

汇添富基金成立于2005年2月，当前公募管理规模超4600亿元，是公募巨头之一。公司成立之初，狼性十足。6年时间不到，其资产规模就做到了行业前十。业内人士评价，汇添富在基金营销方面是一把好手。可以说，汇添富式营销在做大公司资产规模上功不可没。选股专家、坚信长期的力量，这些标签一直伴随着这家公司。

可让笔者万万没想到的是，一贯以“选股专家”身份标榜自己、一直宣称自己长期业绩出色的汇添富基金，在大盘见顶5178点以来的这4年多时间，却涌现了两只超级熊基。一个是今天要谈的汇添富移动互联，一个是汇添富外延增长(这个留待后面文章点评)，其*回撤率都接近70%。

熊基亚军——汇添富移动互联

汇添富移动互联成立于2014年8月，当时主打的营销卖点为——国内首只投资于移动互联主题的基金。成立不到1年时间，就实现了惊人的翻两倍的收益率。*的半年回报达到211.26%，一时风光无限。可出来混，迟早是要还的。

从5178点开始，这只熊基开始梦魇式下坠之旅。截至目前，它不但把之前的2倍收益全部跌完，还出现了总亏损。成立4年多，总收益为-11.6%；年化回报为-2.9%，在同类基金中垫底。抓了一把好牌，却让基金经理打成这个鬼样，实在让人唏嘘。

最近三年区间内，各个阶段跌幅都很惊人。最近三年，跌幅高达52.06%，是同期股票型基金平均跌幅的3倍还多！最近两年跌幅为44.61%，最近一年跌幅为39.86%，均处于同类垫底。2018年以来，继续大跌之旅，年内跌幅为31.53%，再次大幅跑输同类基金和沪深300。

该基金的基金经理一直为欧阳沁春，从未换过人。资料显示，欧阳沁春为卫生部武汉生物制品研究所医学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士。笔者瞎琢磨，如果让这位医学硕士去管理一只医药基金，说不定业绩还不错哈。欧阳沁春2006年9月加入汇添富，没有跳过槽，曾先后管理过汇添富均衡增长、汇添富社会责任、汇添富移动互联以及汇添富全球移动互联等4只基金，目前管理的基金有两只，除了汇添富移动互联，还有汇添富社会责任。

从任职回报来看，欧阳沁春管理汇添富社会责任7年多时间，取得了16.3%的总收益，还算勉强及格。虽然没有跑赢余额宝收益，但人家好歹还取得了2.01%的年化正收益。

可汇添富移动互联就比较惨了，4年多时间，-11.6%的收益，年化收益为-2.9%。

看到这里，估计很多小伙伴跟笔者一样好奇：这只曾经光环笼罩的明星基金，基金经理还是那个基金经理，月亮也还是那个月亮，为何就一蹶不振了呢？

笔者查阅了最近几年该基金的重仓股情况，大概发现了一些端倪，概括起来两点：一是风格漂移，二是踩雷不断。

风格漂移方面，既然你叫移动互联基金，就要投资这类上市公司，*不要挂羊头卖狗肉。按照该基金招募说明书所阐释：该基金主要投资于移动互联主题的上市公司。而关于移动互联主题的界定，其招募说明书是这样描述的：

但是，当你打开汇添富移动互联前10大重仓股名单，结果是这样的：

*公布的基金三季报显示，其重仓持有了一堆锂电池概念股，真不知这些公司和移动互联有几毛钱关系？比如华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业和先导智能等。而这些股票都是前期爆炒过的品种，基金充当了接盘侠。其第一大、第三大重仓股华友钴业和寒锐钴业最近三个月分别暴跌52.55%和49.58%。

2018年对于汇添富基金而言，可谓是天雷滚滚。江特电机、赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团、寒锐钴业和华友钴业等股票纷纷爆雷，而每次雷响过后，我们都能看到汇添富基金的影子。进入10月以后，汇添富似乎迎来了“踩雷季”，尤其是对汇添富移动互联股票、汇添富新兴消费股票和汇添富社会责任混合三只基金而言。截至10月17日，三只基金净值月内跌幅分别为16.68%、16.26%和16.99%，远远跑输各大指数。

从汇添富移动互联历年规模变化来看，最*时期为2015年底的108.4亿元，之后持续遭遇赎回。当前的规模为45亿元，规模虽已腰斩，但体量仍然不小。

笔者比较困惑的是，这样一只业绩烂到骨头里的熊基，居然还有这么大规模，持有人户数超过了37万户，他们究竟在等待什么奇迹发生呢？

AI快讯，浙商证券01月29日发布研报称，首予奥瑞金（002701.SZ）买入评级。评级理由主要包括：1）金属包装行业翘楚，二片罐、灌装服务催化成长；2）二片罐：消费升级推动罐化率提升、供需格局显著改善；3）三片罐：红牛纠纷业已落地，关注食品/奶粉领域成长；4）综合解决方案服务商，开启灌装一体化新路程。风险提示：红牛诉讼事件泰方获胜、二片罐行业整合不达预期。

头条（nbdtoutiao）——散户抱团血战空头；投行：抱团股最终还看基本面；欧盟英美争抢疫苗；IMF上调2021年全球经济增速至5.5% | 一周国际财经

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07月24日讯 汇添富移动互联股票型证券投资基金（简称：汇添富移动互联股票，代码000697）公布*净值，上涨1.69%。本基金单位净值为1.08元，累计净值为1.08元。

汇添富移动互联股票型证券投资基金成立于2014-08-26，业绩比较基准为“中证移动互联网指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益7.89%，今年以来收益26.76%，近一月收益0.93%，近一年收益-16.54%，近三年收益-35.68%。近一年，本基金排名同类（631/637），成立以来，本基金排名同类（341/769）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.12%，近两年定投该基金的收益为-6.24%，近三年定投该基金的收益为-12.79%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为杨瑨，自2019年01月18日管理该基金，任职期内收益19.86%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为广联达（持仓比例7.29% ）、恒生电子（持仓比例4.77% ）、上海钢联（持仓比例3.96% ）、中国国旅（持仓比例3.87% ）、光环新网（持仓比例3.59% ）、启明星辰（持仓比例3.58% ）、用友网络（持仓比例3.56% ）、中国平安（持仓比例3.55% ）、（持仓比例3.36% ）、宝信软件（持仓比例3.16% ），合计占资金总资产的比例为40.69%，整体持股集中度（中）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为广联达（持仓比例5.50% ）、启明星辰（持仓比例5.12% ）、恒生电子（持仓比例4.26% ）、上海钢联（持仓比例3.81% ）、先导智能（持仓比例3.76% ）、（持仓比例3.74% ）、航天信息（持仓比例3.45% ）、海康威视（持仓比例3.39% ）、光环新网（持仓比例3.38% ）、片仔癀（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为39.39%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

从1月底以来，移动互联基金开始对组合进行了一定的调整，由于A股移动互联板块的优质个股相对稀缺，一些优质股票的估值也相对较贵，我们努力在行业中进行自下而上的筛选，希望在组合中不断优化持仓个股的质量，并可以实现中长期战胜行业基准的目标。目前，组合的重仓股基本已经优化完成，剩余的股票组合我们还需要一定的时间进行进一步的研究、梳理和筛选，预计组合的调整会在年底前完成。我们非常看好中国在宏观经济放缓、人工成本上涨、社会整体对精益化管理需求提升的大背景下，信息化、数字化的需求将出现向上拐点，并在未来几年体现的更为显著。在科技微观层面，这将反映在IT基础硬件及基础设施、基础软件、应用软件等领域的需求持续增长中。而本次华为事件的影响，将对中国科技产业的生态产生深远的影响，科创板带来的新鲜血液也将巩固中国科技的基础实力，尽管与美国的科技产业仍然有极大的差距，但整体产业根基已经相对扎实。同时，我们也看好具备全球竞争力的IT设备、电子制造、半导体龙头企业，受益于中国消费升级的互联网、内容传媒龙头企业。

截至本报告期末，移动互联基金下跌3.51%，同期上证综指下跌3.6%、深证成指下跌7.4%、沪深300下跌1.2%、中小板指下跌11%、创业板指下跌10.8%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

11月10日讯 汇添富移动互联股票型证券投资基金（简称：汇添富移动互联股票，代码000697）公布*净值，上涨3.00%。本基金单位净值为2.025元，累计净值为2.025元。

汇添富移动互联股票型证券投资基金成立于2014-08-26，业绩比较基准为“中证移动互联网指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益102.30%，今年以来收益55.89%，近一月收益5.74%，近一年收益62.00%，近三年收益36.27%。近一年，本基金排名同类（182/759），成立以来，本基金排名同类（224/931）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为30.18%，近两年定投该基金的收益为64.98%，近三年定投该基金的收益为63.27%，近五年定投该基金的收益为51.13%。（点此查看定投排行）

基金经理为杨瑨，自2019年01月18日管理该基金，任职期内收益128.56%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为广联达（持仓比例6.36% ）、立讯精密（持仓比例6.13% ）、恒生电子（持仓比例5.86% ）、（持仓比例4.43% ）、中国中免（持仓比例4.39% ）、用友网络（持仓比例4.07% ）、顺丰控股（持仓比例3.79% ）、芒果超媒（持仓比例3.66% ）、深信服（持仓比例3.34% ）、海康威视（持仓比例3.28% ），合计占资金总资产的比例为45.31%，整体持股集中度（中）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为广联达（持仓比例6.31% ）、恒生电子（持仓比例6.28% ）、立讯精密（持仓比例6.25% ）、用友网络（持仓比例4.65% ）、中国中免（持仓比例4.09% ）、（持仓比例3.37% ）、芒果超媒（持仓比例3.13% ）、圣邦股份（持仓比例2.88% ）、深信服（持仓比例2.57% ）、顺丰控股（持仓比例2.46% ），合计占资金总资产的比例为41.99%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度全球股市在上半年已经大幅上涨的背景下，继续呈现震荡上行的走势。尽管欧洲等地迎来第二波疫情高峰，印度、巴西等新兴市场新增病例数量居高不下，但新冠肺炎的致死率明显下降，民众对肺炎的恐慌情绪亦有所缓解，各国疫苗的研发上市在稳步推进，预计疫情与经济活动的交织前行将成为新常态。

欧美等发达市场经济活动在三季度有了明显的复苏，我们观察到很多出口企业的订单本季度出现高增长，部分是由于上半年的积压需求释放。此外，11月的美国大选也带来了中美关系的暂时缓和，9.15之后针对中国企业的实质性打击动作显著减少，但中美对抗也将是未来世界的新常态之一。

经过疫情之后，我们对未来中国的数字化转型趋势更有信心，企业与消费者的数字化触点与行为都将发生不可逆转的变化；尽管中国科技行业受到了美国政策的强力打压，但中长期来看，中国已经具备了很强的工业基础，包括供应链、制造、人才、管理等，特别是高端人才的培养与积累，是中国科技行业持续向前发展的坚实基础。

三季度我们减持了线上娱乐相关的个股，以及部分基本面不及预期的软件个股，进一步增持了电子零部件、半导体等行业的个股。

我们仍然看好由云计算、人工智能、大数据、移动互联网、物联网、5G等关键新技术商用而来的全球数字化转型浪潮，而且疫情对长期的数字化转型将有显著促进作用。此外，我们也看好有潜力进口替代的半导体等关键零部件、具备行业定价权和极强用户粘性的互联网平台/内容、具备全球竞争力的电子制造与IT设备龙头企业。希望在以上的投资脉络中选取行业地位稳固、成长前景明确、有*企业治理的标的进行中长期布局。

2020年前三季度，移动互联基金上涨43.42%，同期上证综指上涨5.51%、深证成指上涨23.74%、沪深300上涨11.98%、中小板指上涨30.75%、创业板指上涨43.19%。

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