南方盛元，南方盛元红利基金

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• 1、南方盛元

• 2、000906

• 3、南方盛元红利

• 4、南方盛元红利基金

11月02日讯 南方盛元红利混合型证券投资基金（简称：南方盛元，代码202009）10月30日净值下跌2.06%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3780元，累计净值为1.9630元。

南方盛元基金成立以来收益135.15%，今年以来收益54.11%，近一月收益3.73%，近一年收益60.50%，近三年收益63.32%。

南方盛元基金成立以来分红13次，累计分红金额9.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林乐峰，自2019年03月15日管理该基金，任职期内收益87.49%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例5.60%）、汇川技术（持仓比例4.86%）、晨光文具（持仓比例4.56%）、双汇发展（持仓比例4.44%）、华测检测（持仓比例4.38%）、伊利股份（持仓比例4.31%）、海尔智家（持仓比例3.91%）、迈瑞医疗（持仓比例3.51%）、美的集团（持仓比例3.25%）、中国巨石（持仓比例3.23%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年第三季度，国内疫情控制得力，经济活动全面恢复。现行指标PMI和社会融资规模持续向好，预示着经济恢复具备较好的持续性。二季度中国GDP同比增速已经转正，我们预计接下来几个季度将会继续稳步回升。政策方面，货币环境保持稳定，市场利率有所上行，也侧面确认了经济复苏的拐点。外部方面，疫情在海外一度消退，但三季度末又开始反弹，对海外经济的负面影响再度抬头。同时美国大选临近，中美关系未来发展存在不确定性。综合各种因素影响，三季度国内A股市场普遍上涨，上证指数上涨7.82%。各大指数涨幅较为均衡，沪深300指数上涨10.17%，中小板指上涨8.19%，创业板指上涨5.6%。所有30个行业指数中有24个实现上涨，其中国防军工、消费者服务、电力设备及新能源涨幅居前，分别上涨32.02%、26.56%、23.69%。

我们在配置方面继续坚定持有了具备或潜在具备持续良好盈利和分红能力的公司，重点选择拥有长期竞争力，具备可持续增长和分红能力的个股。除了传统的高股息品种，还包括稳定增长的优质消费品、具备长期成长性的先进制造领域龙头等。

9月17日丨浙商中拓(000906.SZ)公布，公司为巩固产业链上下游地位，深度绑定具有战略意义的产业链环节，拟围绕金属冶炼加工、零部件生产及终端制造等领域优质企业，择机开展产业链相关及协同互补领域的投资，不断加深对产业链的影响力。基于(氧化)球团矿行业的发展前景及自身成熟技术优势，山西建邦集团有限公司(“山西建邦”)与其全资子公司建邦(香港)投资有限公司(“建邦(香港)”)于2018年合资设立了青岛邦拓新材料科技有限公司(“青岛邦拓”或“项目公司”)，注册资本5亿元，山西建邦持股40%，建邦(香港)持股60%，并以青岛邦拓作为投资运营主体，在董家口港区投资建设500万吨选矿厂及400万吨球团项目，开展铁矿石精选、球团矿加工业务。

公司拟通过境外全资子公司中冠国际(SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD)收购建邦(香港)持有的青岛邦拓20%股权，加深与钢厂合作的深度与广度，着力拓展铁矿石供应链业务，通过深层次工贸一体，打通钢铁上下游产业链，拓展经营规模，提高经济效益。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙浙江分所)出具的大信浙专审字[2021]第17-00046号审计报告，截至2021年4月30日，青岛邦拓资产总额42745.36万元，负债27.62万元，净资产42717.74万元。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2021]529号评估报告，截至评估基准日2021年4月30日，青岛邦拓净资产评估价值为43019.99万元，与账面价值42717.74万元相比，评估增值302.24万元，增值率为0.71%。经交易双方协商确定此次青岛邦拓20%股权转让价格为1亿元人民币。

近三年公司开展了库供自营、配供配送、厂库供应链、国际供应链等多种模式的铁矿石业务，受限于资源渠道、生产加工能力等条件，公司铁矿石业务拓展及盈利不及预期。此次参股投资青岛邦拓开展铁矿石精选及球团加工业务，是公司依托钢厂合作优势，开发铁矿石一手资源渠道的重要举措，有利于公司打通钢铁上下游产业链，提升自身市场知名度和影响力，提升行业供应链运营管理水平。一是通过股权换商权，公司参与项目公司自身原料采购和产品销售业务，能进一步扩大公司铁矿石经营规模，提升盈利能力；二是借助项目公司生产加工能力，可以增加公司在铁矿石板块的加工服务和定制化生产能力，进一步挖掘上下游客户需求，提高与客户合作的深度和广度，推动公司完善供应链集成服务能力；三是通过参股项目公司为公司开展类似选矿和造球项目积累技术、管理、人才及其他商业资源；四是依托项目公司稳定的矿石需求，项目公司将成为公司拓展上游矿山资源和建立矿山合作关系的重要窗口和渠道；五是项目公司是公司铁矿石业务工贸结合的重要尝试，为后续与山西建邦在产业链上其他项目的深入合作奠定良好基础，并为将来公司与其他钢厂的股权合作和业务模式创新提供参考和经验。

2022年7月9日，南方盛元红利混合（202009）发布公告，增聘吴冉劼为基金经理，任职日期自2022年7月9日起，林乐峰不再担任该基金基金经理，离任日期为2022年7月9日，变更后南方盛元红利混合（202009）的基金经理为吴冉劼。截止2022年7月8日，南方盛元红利混合净值为2.6376，较上一日下跌0.08%，近一年下跌0.64%。

吴冉劼先生：厦门大学财务学专业硕士，特许金融分析师(CFA)，具有基金从业资格。曾就职于国泰君安证券股份有限公司，任*分析师。2015年7月加入南方基金，任权益研究部*研究员;2016年3月18日至2017年6月19日，任投资经理助理;2017年6月19日至2021年1月22日，任投资经理;2021年1月22日至今，任南方安睿混合基金经理。

其管理过的公募基金包括:南方安睿混合，管理时间为2021年1月22日至今，期间收益率为4.65%；南方誉恒一年持有混合A，管理时间为2022年5月23日至今，期间收益率为0.41%；南方誉恒一年持有混合C，管理时间为2022年5月23日至今，期间收益率为0.33%。

重仓股战绩回顾：其管理的南方安睿混合在2021年第一季度调入宁德时代，调入当季均价358.72，已连续持有1年又1个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，*季度均价529.01，估算收益率为47.47%（估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出）。

林乐峰自2019年3月15日起担任南方盛元红利混合（202009）基金经理，整个任职期间该基金收益为109.64%。

04月02日讯 南方盛元红利混合型证券投资基金（简称：南方盛元，代码202009）04月01日净值上涨2.56%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8020元，累计净值为1.3720元。

南方盛元基金成立以来收益35.37%，今年以来收益25.71%，近一月收益10.32%，近一年收益-4.41%，近三年收益-7.28%。

南方盛元基金成立以来分红12次，累计分红金额8.90亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林乐峰，自2019年03月15日管理该基金，任职期内收益7.93%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中顺洁柔（持仓比例5.06%）、中炬高新（持仓比例3.55%）、新城控股（持仓比例3.52%）、佳发教育（持仓比例3.49%）、万科A（持仓比例3.19%）、保利地产（持仓比例3.15%）、新北洋（持仓比例2.92%）、创业慧康（持仓比例2.84%）、双汇发展（持仓比例2.80%）、伊利股份（持仓比例2.72%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年上证综指下跌25.3%，创业板指跌28.7%，市场呈现普跌的状态。所有行业板块均下跌，行业收益率中位数下跌29.6%，全市场个股收益率中位数下跌33.5%，全年市场持续下行，机会较少。报告期内，面对经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、市场羸弱的整体环境，本基金在围绕改革红利的投资主线布局的同时重点布局逆经济周期的行业板块、估值处于历史低位的白马龙头公司，以及业绩持续高增长的优质成长股。

本报告期内，基金份额净值增长率为-24.32%，同期业绩基准涨幅-14.82%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内经济在经历了2017年的复苏后2018年开始走弱，各项经济指标增速持续下行，GDP同比增长6.6%，规模以上工业企业利润总额同比增长10.3%，PPI上涨3.5%，社会消费品零售总额增长9%，创下历史新低，油价钢价煤价等大宗商品价格持续回落，汽车行业历史上*负增长。我们预计经济下行的趋势短期难以改变，2019年上半年经济仍将继续探底，有望在三季度企稳。宏观政策上，美联储政策进入加息和缩表周期，持续的加息和缩表导致美股大幅度调整，对A股市场造成负面影响。中美贸易摩擦贯穿全年，发展超出市场预期，也成为市场走弱的重要因素。展望2019年这些不利因素都将弱化，国内经济政策更加积极托底意图明显、美联储释放鸽派信号可能停止加息、中美谈判取得阶段性进展。同时，央行一月实施全面降准，地方债发行超预期，政府不断出台稳定经济政策，我们认为2019年国内外政策环境将显著优于去年，有利于股市企稳回升。资本市场制度完善和创新持续推进，科创板有望在今年出台，一批创新型公司将登陆内地资本市场，5G、芯片、人工智能、新能源、高端制造、生物医药等都是我国未来重点发展和扶持的行业，众多*的硬核科技公司上市助力我国经济转型升级将成为资本市场重要任务。今年内地资本市场继续深度国际化，MSCI纳入比例有望上调至20%，外资持续流入，有望成为一支重要的力量，对A股生态带来重大改变。新的一年，我们认为资本市场表现将会好于2018年，投资机会更多。我们将继续拥抱改革红利的投资主线，同时围绕创新发展、低估值龙头、经济托底政策相关板块等思路进行投资，努力为广大持有人创造合理的风险调整后收益。（点击查看更多基金异动）

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