南方隆元(如何选择定投基金)南方隆元混合基金

本文目录一览：

• 1、南方隆元

• 2、如何选择定投基金

• 3、南方隆元混合基金

• 4、南方隆元基金今日净值是多少

06月17日讯 南方隆元产业主题混合型证券投资基金（简称：南方隆元，代码202007）06月16日净值上涨1.74%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2280元，累计净值为1.2760元。

南方隆元基金成立以来收益23.71%，今年以来收益22.48%，近一月收益6.50%，近一年收益51.73%，近三年收益69.12%。

南方隆元基金成立以来分红1次，累计分红金额1.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋秋洁，自2015年07月24日管理该基金，任职期内收益51.01%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有牧原股份（持仓比例6.98%）、长春高新（持仓比例6.78%）、芒果超媒（持仓比例6.70%）、贵州茅台（持仓比例5.04%）、中兴通 持仓比例3.72%）、金山办公（持仓比例3.39%）、长安汽车（持仓比例3.01%）、华兰生物（持仓比例2.47%）、南极电商（持仓比例2.39%）、玉禾田（持仓比例2.13%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度新冠疫情对国内经济造成阶段性冲击，从短期看对于消费、服务和部分制造业有不同程度的冲击，从中长期看，第一，阶段性事件基本不改变健康企业的长期贴现价值；第二，本次疫情冲击对有利于优势企业市场占有率的进一步提升；第三，对于疫情中暴露出的社会体系内的供应链、信息化等短板，在未来有望获得进一步投入与强化，带来结构性投资机会。

虽然中美摩擦仍在继续，国内经济受到疫情的一次性冲击好转时点向后推迟，但在各国竞相出台放松政策，平滑经济周期的举措下，我们认为国内经济大概率处于阶段性的底部。虽然未来经济向上修复的力度和空间还不确定，但在这种底部预期下，能够更加积极寻找未来经济增长的潜在机会，同时由于目前市场流动性宽松，市场整体风险偏好还在进一步上升。国内经济持续处于新旧动能的换挡期，经济周期的强度、结构和长度都可能发生变化，在优质赛道中选择优势企业仍是创造长期阿尔法的重要选择。

本报告期本基金密切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，总体以中等偏高仓位运作。在制造大国向科技大国转型的过程中，寻找核心竞争力不断提升并达到国际领先水准的*企业。在消费升级和人口年龄结构变化的趋势中，寻找满足国内巨大市场需求变迁的*品牌。在全球化的趋势下，寻找能够在国际市场复制、拓展自身优势的行业龙头。本着长期投资创造持续超额收益的初衷，不断投资于符合上述趋势且具有估值优势的核心企业。

在寻找适合定投的基金之前，首先我们要先搞明白，为什么要选择定投？

华尔街流传一句话："想要准确地踩点入市，比在空中接住一把飞刀更难。"对于专业的投资者来说，都很难准确地把握进场时机。而想要买在低点卖在高点，对于绝大多数人来说更难以做到，这也是为什么很多投资者不赚钱的原因。

定投的方式就是为了避免这个问题：如果分批买入，就克服了一次性投资难以把握时点的缺陷，均衡了成本，在投资中立于不败之地。因为不用择时、不用"动脑"，定投本质上就是"懒人理财"。如果选择了定投，一定要注意以下几点：

1、时间要拉长。因为定投的目的是平抑市场波动，时间短了没有意义，*能经历一个完整的牛熊周期。对A股来说的，一个牛熊周期大概是8年。

2、不择时。和一次性买入相比，定投的资金利用效率其实不高，但是它的好处就是在于不用择时。

那么，哪种基金适合定投呢？

1、 选择净值波动大的基金产品。定投只适合波动较大的权益类资产，比如股票、商品（黄金、石油等）等，通过长期投资降低成本。而债券等固定收益类产品，本身波动非常小，一次性买入和定投基本没有区别。因此，和波动幅度较小的产品相比，波动幅度更加大的权益类基金，往往能在下跌的时候更好地摊薄成本，在后续的上涨中收获更多的收益。

2、 业绩长期向上。这个很简单，如果所选的行业或赛道中长期景气度不佳，导致长期走势下跌，那么定投也就失去了意义。因此，选择对的赛道很重要。

3、 能分散风险。基金本身就是一种分散风险的投资方式，定投也是。那么，什么样的基金才能更好地分散风险呢？显然，就是被动型基金。因为主动型股票基金会去主动挖掘机会，相当于变相的"集中"风险从而博取更多收益。

因此，对于定投来说，指数基金自然是不二选择。定投作为长期投资方式之一，对具有成本相对较低、不用担心基金经理换人等优势的指数基金是最适合的。并且，指数基金的仓位比较高，通常在90%左右，很好地满足了净值波动性大的要求。

另外，从长期来看，主动型基金很难战胜代表市场大趋势的指数型基金。所以，以跟踪指数为目标，不依赖于基金经理的管理能力、能够保持长期稳定的指数型基金，是投资者追求市场平均收益的*选择。这也是为什么很多人推荐指数型基金定投的原因。

最后，基金定投选择什么样的指数基金好呢？

指数基金主要分为宽基指数和窄基指数，宽基指数在挑选股票时不限制行业，行业指数挑选股票必须在大行业的范围内。

1、宽基指数，也称为大盘指数。从大盘指数这个角度来看，所包括的个股范围越宽泛，那么它的投资安全性越好，它的整体表现越稳定。

大盘指数中包含的种类也很多：其中*代表性的比如中证500、上证50、创业板指数基金、中证红利指数基金等。对于明确不想用脑的定投，建议选择跟踪宽基指数的基金。

2、与宽基指数相对的是窄基指数，投资窄基指数的基金相应的也被称为行业基金或主题基金。窄基指数集中投资特定的一些策略类、风格类、行业类、主题类的相关指数，比如能源行业、医药行业、金融行业、消费行业等。这些跟踪行业指数的基金，适合给有一定基础、不懒惰的人做工具。

总的来说，窄指基金由于注重于某个行业或主题，波动和风险都要更大，需要判断整个行业的发展趋势。而对于小白投资者来说，由于缺乏趋势判断的能力，*选择更加稳定的宽指基金作为定投的标的。

一般来说，如果投资风格比较保守的话，那么走势更加稳健的上证50指数和沪深300指数更加适合。由于沪深300覆盖了上证50指数的成分股，所以这两只指数的走势非常相似，上证50相对更加稳健一些。不过拉长了看，各个宽基指数的收益率差异其实并没有我们想象的那么大。通常，拉长到10年，各指数的收益率就趋于一致了。

最后，投二君建议大家，基金定投可以同时选几种类型的基金，比如搭配中证500指数和沪深300指数，或者中证500指数和上证50指数一起定投。

截止2022年二季度末，基金经理蒋秋洁旗下共管理7只基金，本季度表现*的为南方瑞盛三年混合A（009152），季度净值涨10.19%。

蒋秋洁在担任南方天元新产业股票(LOF)（160133）基金经理的任职期间累计任职回报55.5%，平均年化收益率为6.37%。期间重仓股调仓次数共有90次，其中盈利次数为60次，胜率为66.67%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为2.22%。

以下为蒋秋洁所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、牧原股份（002714）翻倍案例：

蒋秋洁管理的南方隆元产业主题混合基金在19年1季度买入牧原股份，在持有2年又1个季度后在21年2季度卖出。持有期间的估算收益率为282.02%，持有期间牧原股份在2019年到2021年的年报营业总收入增幅达290.13%。

2、中国中免（601888）调仓案例：

蒋秋洁管理的南方天元新产业股票(LOF)基金在17年4季度买入中国中免，在持有2年又1个季度后在20年1季度卖出。持有期间的估算收益率为98.24%，持有期间中国中免在2017年到2020年的年报归属净利润增幅达142.61%。

3、国金证券（600109）调仓案例：

蒋秋洁管理的南方天元新产业股票(LOF)基金在15年2季度买入国金证券，在持有1个季度后在15年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-42.72%，持有期间国金证券在2014年到2015年的年报归属净利润增幅达182.1%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

05月07日讯 南方隆元产业主题混合型证券投资基金（简称：南方隆元，代码202007）05月06日净值下跌5.08%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8410元，累计净值为0.8410元。

南方隆元基金成立以来收益-18.94%，今年以来收益16.97%，近一月收益-9.08%，近一年收益2.44%，近三年收益24.78%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋秋洁，自2015年07月24日管理该基金，任职期内收益-1.06%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国国旅（持仓比例6.61%）、中国平安（持仓比例4.75%）、分众传媒（持仓比例4.50%）、中炬高新（持仓比例3.99%）、沪电股份（持仓比例3.72%）、贵州茅台（持仓比例3.71%）、牧原股份（持仓比例3.65%）、芒果超媒（持仓比例3.40%）、中国中车（持仓比例3.36%）、广联达（持仓比例3.08%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年以来，市场快速反弹，投资者信心得到明显修复。2019年一季度，大部分经济宏微观指标呈现复苏状态，且呈现逐月好转趋势。同时，中美贸易谈判进入缓和期，阶段性谈判结果向乐观方向发展。在各种友好政策的推动下，一季度的经济表现是超出预期的，居民和企业的预期也从去年过度悲观中得到了修复。同时，我们也需要注意到，新旧经济增长动能的转换是一个缓慢的过程，在潜在经济增长速度下移、地产和基建未出现强刺激、以及海外经济疲弱的情况下，经济状况还有出现底部区域反复的可能。从长期视角出发，我们仍然在不断寻找未来十年中能够成为中国经济新动能的优势产业。本基金密切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，寻找景气度不断向上的行业进行配置，以求给投资者带来长期稳定的收益。本基金本季度总体以中等偏高仓位运作，寻找从底部复苏的行业机会；同时，优中选优，借助行业龙头的自身调整能力减少经济下行周期对投资收益的影响。

截至报告期末，本基金份额净值为0.893元，报告期内，份额净值增长率为24.20%，同期业绩基准增长率为24.21%。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《南方隆元》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多南方隆元、如何选择定投基金相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除