厨人易料(基金报告)厨人易料什么时候上市

青岛的创投风投行业最早可追溯到1995年青岛市科技风险开发事业中心。而行业开始爆发则始于 2019年。

当年，青岛发布《关于支持打造创投风投中心若干政策措施的通知》，进一步优化创投风投发展环境、促进创投风投机构聚集发展。

2021年、2022年，青岛又先后出台《进一步支持打造创投风投中心若干政策》、《进一步支持打造创投风投中心若干政策措施奖励实施细则》等政策，设立财政专项资金扶持创投产业发展。

青岛各区市也争相布局，出台产业扶持政策，成立区级母基金，推动区内创投风投力量的集聚，以资本撬动实体经济的发展。

截至2021年末，青岛市在中基协登记的私募股权投资基金管理人共有230家，管理621只基金。我们对这230家管理人以及这621只基金进行了梳理，形成了青岛市第一份私募股权投资基金业报告。

注：本报告不含管理人注册在外地，但基金注册在青岛的私募股权投资基金

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230家私募股权投资基金管理人数据

注册数量

截至2021年末，青岛市在中基协登记的私募股权投资基金管理人共有230家，管理621只基金。从近几年的新设立管理人数量的变化来看，2017年达到一个峰值，共成立52家，较2016年增长54.74%。随后增速放缓，2018年成立13家，2019年成立34家，2020年成立23家，2021年的成立13家，较2020年增长6%。

青岛备案私募股权投资基金管理人数量年度统计

管理规模

230家基金管理人中，资金管理规模在0-5亿元的基金管理人数量为188家，占比达81.74%；5-10亿元的有18家，占7.83%；10-20亿元的有10家，占4.35%；20-50亿元的有9家，占3.91%；50-100亿元的1家，100亿元以上有4家。其中规模在100亿元以上的为山东高速畅赢股权投资管理有限公司，华芯原创（青岛）投资管理有限公司，青岛城投私募基金管理有限公司，青岛海尔创业投资有限责任公司,共管理基金68只。

私募股权投资基金管理人管理基金规模统计

管理数量

据山东省私募股权投资基金协会统计发现，山东省私募股权投资基金管理人管理基金数量呈现“一九定律”，即九成左右的基金管理人管理基金数量在5只及以下，仅有一成左右的基金管理人管理数量在5只以上。青岛的情况同省内的情况保持一致，从青岛情况看，管理基金的数量为0只的有39家，5只及5只基金以下的管理人167家，超过5只的有24家，接近一成基金管理人管理的基金数量在5只以上。

青岛私募股权投资基金管理人管理基金数量统计

注册地区域分布

从基金管理人注册地在岛城各区（市）的分布来看，注册地在崂山区的基金管理人数量最多，有88家，占青岛私募股权投资基金管理人总量的比例是38.26%，其次是黄岛区有39家，占比16.96%；市南区有21家，占比9.13%；最少的为平度，仅有3家。

青岛私募股权投资基金管理人在各区市分布

值得注意的是，部分基金管理人虽然注册地在青岛，但办公地在外地，在异地办公的基金管理人共有78家，占岛城基金管理人总数的33.9%，其中50家办公地集中在北京与上海。办公地在省内青岛以外地区的有10家，集中在济南、淄博两地。

青岛私募股权投资基金管理人异地办公情况

基金股权结构

从统计的数据可以看出，青岛市230家私募股权投资基金管理人中，民营基金管理人共148家，民营基金管理人的数量接近三分之二左右。国资背景的基金管理人82家，其中54家属于国资控股公司，28家属于国资参股公司。

基金股权结构分析

注册资本

根据企查查数据统计，230只基金管理人总注册资本是64.96亿元，其中，注册资本在1000万元的私募股权投资基金管理人最多，达到120家，介于1000万元-1亿元之间有70家，注册资本金超过1亿元的有6家，分别是青岛海尔创业投资责任有限公司，中建信基金管理有限公司，青岛高新创业投资有限公司，青岛国际院士港基金管理有限公司，青岛拥湾资产管理集团股份有限公司和劳埃德（青岛）私募基金管理有限公司。最多的是劳埃德（青岛）私募基金管理有限公司，注册资本5亿美元。人民币注册资本最多的是海尔创业投资有限责任公司，注册资本为9亿元人民币。

基金管理人注册资本金情况统计

从业人员数量

基金管理人的全职员工人数是中基协判断基金是否合规经营的指标之一。

在青岛的所有基金管理人中，全职员工共有的1662人，平均每个私募股权投资基金管理机构的全职员工约7人。

其中，最少的全职员工人数为0人的基金管理人共有3家，分别是青岛华资达信股权投资管理有限公司、青岛劲邦股权投资管理合伙企业（有限合伙），以及青岛智信投资管理有限公司。

此外，全职员工人数5人及以下的基金管理人有90家，占比39.13%；6-10人的为107家，占比46.52%；11人以上的共有30家，占比约13.04%。

青岛私募股权投资基金管理人的办公人数统计

全职员工最多的私募股权投资基金管理人是注册于崂山区的青岛城投私募基金管理有限公司，成立于2015年，在中基协备案的全职员工达38人。

在山东省排名

据山东私募股权投资基金协会统计，截至2021年12月末，山东省在中基协备案的私募股权和创业投资基金管理人共计520家，其中，青岛市以233家（截至3月底存续的为230家）居第1位，占比44.81%。济南市以151家居于第2位，占比29.04%。烟台市、潍坊市、淄博市和临沂市基金管理人数量均在10-30家区间内，四市共计78家，占山东省的比例约为15%。

山东省私募股权和创业投资基金管理规模为2793.93亿元，青岛市以1296.02亿元居于第1位，占比46.39%；济南市以1015.19亿元居于第2位，占比36.34%；烟台市以217.39亿元居于第3位，占比7.78%。上述三地市共计2528.60亿元，占山东省存续私募股权和创业投资基金管理总规模的比例为90.50%。

山东省私募股权投资基金管理规模地域分布统计表

国内城市比较

国内城市的私募股权基金管理人及管理基金数量情况

城市基金管理人（家）管理基金数量（只）北京27219316深圳22407293上海21998187宁波5521756广州4501584苏州3711540天津3351273成都290606青岛230621长沙165534重庆149377无锡115281

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621只私募股权投资基金投资数据

总体情况

根据中基协和企查查的数据统计，从2009年至2021年青岛私募股权投资基金管理人共管理621只基金。从年度成立的基金数量看，2019年至2021年三年成立数量逐年增长，在2021年达到高峰。2020年基金成立速度驶入快车道，较2019年的基金成立数量超过***。

青岛私募股权投资基金管理人在管基金成立情况统计

从中基协登记的数据看，截至2021年末，621只基金中，注册地在青岛的私募股权投资基金目前存续的共有399只，近两年成立的基金占比超过50%，尤其是2021年成立111只，占比27.82%，达到自有统计数据以来的峰值。

青岛企业获投情况

截至2021年底，注册地在青岛的私募股权投资基金管理人管理的基金，共投资1064次，其中针对青岛企业共投资291次，累计投资199家青岛企业。（青岛2021年度企业股权融资报告：超70家企业获融资，四大赛道最受关注）

投资行业

在199家企业中，获投企业数量最多的是软件和信息服务业产业链，共有36家，在总数中占比18.09%，生物医疗和医疗器械以及智能制造设备的企业数量分居二三位，共有31家和18家，分别占比15.58%和9.05%。先进高分子及金属材料和食品饮料并列第四名，占比6.03%。

青岛获投企业行业分类

企业类型数量占比软件和信息服务3618.09%生物医药及医疗器械3115.58%智能制造设备189.05%先进高分子及金属材料126.03%食品饮料126.03%集成电路105.03%文化旅游94.52%氢能与储能84.02%科技服务84.02%精密仪器表73.52%现代物流63.02%智能家电52.51%高端化工42.01%新能源汽车42.01%人工智能31.51%现代金融31.51%新型显示31.51%通用航空21.01%智能家居10.50%轨道交通10.50%海洋装备10.50%教育10.50%清洁能源10.50%其他136.53%合计199100.00%

投资轮次

披露融资轮次的企业共有83家，天使轮及A轮的获投企业有33家，占比近40%，战略融资阶段获投的企业有27家，具体获得融资的阶段如下：

企业获投轮次统计

投资企业分布区域

青岛获投企业的区域分布，数量居前三位的分别是城阳区、崂山区和黄岛区。城阳区最多，有51家，占获投青企总数的25.63%，其中注册地在高新区的企业达28家。其次是崂山区，有44家，总数占比是22.11%。

青岛获投企业区域分布

地区分布数量占比城阳区5125.63%崂山区4422.11%黄岛区3718.59%市北区189.05%市南区136.53%即墨区136.53%李沧区105.03%胶州区84.02%平度市31.51%莱西市21.01%总数199100.00%

相关数据在全省中的排名

据山东省私募股权投资基金业发布的《山东省私募股权投资基金行业发展报告》统计，截至2021年山东省私募股权和创业投资基金数量共计1281只，青岛市以624只（目前存续的有621只）居第1位，占比48.71 %；济南市以410只居第2位，占比32.01%；烟台市以68只居于第3位，占比5.31%。上述三地市共计1102只，占山东省存续私募股权和创业投资基金总量的比例为86.03%。丁倩倩

※报告中数据均来自中基协和企查查，统计口径均截至2021年12月31日，因私募股权基金管理人及管理基金存在注销及退出的实时变动，不同时间获取的数据可能有所差异。

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