巨子生物招股书(华夏基金招聘)

本文目录一览：

• 1、巨子生物招股书

• 2、华夏基金招聘

• 3、巨子生物招股说明书

• 4、巨子生物股东

胶原蛋白龙头巨子生物已向港交所递交招股书。实际上，早在今年1月份业界就传出其要冲击IPO的消息，值得一提的是，就在当月巨子生物完成了成立以来的首轮融资，获多个明星资本的投资，比如高瓴、中金资本以及CPE源峰。而盈利能力强是其遭众多资本抢筹的主要原因。据悉，巨子生物近三年净利润率均在50%以上，超过“股王”贵州茅台，如此“钞能力”使在未上市前已经估值近200亿。

传言落地，巨子生物或将登陆港股市场。

5月5日，巨子生物向港交所递交招股书。就在今年1月份，巨子生物完成首轮融资，不过融资金额并未透露，而投资方阵容也堪称豪华，汇聚了高瓴、中金资本等国内多个一线机构。

被投资方看好的原因也不言而喻，即巨子生物赚钱能力强悍。数据显示，其三年净利合计超过20亿元，期间毛利率更是在80%以上，净利率更是超“股王”贵州茅台，可谓是印钞机。

景林、高瓴、中金等一线资本下场“抢筹”

5月5日，”网红产品“可复美的母公司巨子生物向港交所递表，拟在主板上市，高盛以及中金公司为联席保荐人。

事实上，此前在业界多次传出巨子生物上市的消息。

2020年5月份，有媒体报道，巨子生物上市协调会在深交所陕西服务基地成功召开。深交所总部、西部基地、陕西服务基地三地连线，沟通解决巨子生物上市过程中的相关事项。

今年年初，有知情人士称巨子生物或将与中金公司、高盛等投行合作，考虑在港IPO，预计最快在今年。上述人士进一步透露，计划募资10亿美元。

不过巨子生物、中金公司和高盛拒*此发表评论。

值得一提的是，就在传出巨子生物冲刺IPO的当月，其完成了成立22年以来的首轮融资。彼时，有投资人士透露，这是一个份额很难抢的项目。而投资方阵容也相当豪华，汇集了国内一线机构。比如，高瓴、CPE源峰、金镒资本、君联资本、景林投资、鼎晖投资、中金资本、黑蚁资本、高榕资本、国开创新资本等。不过融资金额并未公开。

招股书显示，上述机构的持股比例均未超过5%。其中高瓴持股比例为4.99%，为巨子生物*的投资方；其次是CPE源峰，持股比例为4.33%；金镒资本以及君联资本等机构的持股比例在3%左右。

据业内人测算，巨子生物IPO前的估值已经超过193亿元人民币。

巨子生物究竟有何魅力让众多资本为其站台？

净利率高于茅台的”印钞机“

站在医美的风口上，或是让资本为其“折腰”的主要因素。

资料显示：巨子生物成立于2000年，由范代娣和严建亚夫妇创办。

前者在行业内深耕多年，其主导的科研项目重组类人胶原蛋白被专家鉴定为达到国际领先水平，而范代娣更是被称为“类人胶原蛋白之母”。

同时，天眼查显示，严建亚是公司最终受益人。值得一提的是，严建亚的另一重身份是A股上市公司三角防务的董事长。

此外，巨子生物还是一个标准的“家族企业”。据悉，范代娣和严建亚女儿严钰博为联席公司秘书；严建亚的妹妹严亚娟是巨子生物的*副总裁。

从业务来看，巨子生物是一家开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的皮肤护理产品的公司，产品组合中共有105项SKU，涵盖功效性护肤品、医用敷料和功能性食品的八大主要品牌，即可复美、可丽金、可预、可痕、可复平、利妍、欣苷及参苷。

从2013年开始，医美开始大行其道。被行业称为秘密宝钥的胶原蛋白更是在女性群体中风靡。根据GrandViewReaserch 发布的数据显示，2019年全球胶原蛋白市场 规模达到 153.56 亿美元，预计2027年达到226.22亿美元，2016-2027年年均复合增长率将达 5.42%，增长较为稳健。

同时，上述报告进一步指出，到2027年，中国胶原蛋白的市场规模预计将达到 15.76 亿美元，约占全球市场的6.96%。

颜值经济下，站在风口上的巨子生物自然最受益。

从业绩来看，近几年表现*。招股书显示，2019年至2021年，巨子生物实现营收9.57亿、11.9亿、15.52亿元，同期应对的净利润分别为约5.75亿、8.26亿、8.28亿元。

其毛利率在医美上游行业中也是佼佼者。招股书显示：巨子生物近三年的毛利率分别为83.3%、84.6%、87.2%。而2021年华熙生物的综合毛利率为78.07%，贝泰妮的毛利率为76.01%；爱美客的毛利率为93.7%。

而其净利率更是超过贵州茅台。数据显示，巨子生物2019年至2021年经调整净利润率分别为60.1%、56.5%和53.9%。贵州茅台2019年至2021年的净利率为51.47%、52.18%、52.47%。

再加上，在胶原蛋白这个细分的领域中，分为重组胶原蛋白和动物源性胶原蛋白。前者由人工基因合成，后者则是从动物组织中提取。相比之下，重组胶原蛋白优势明显。比如，其有着生物兼容性更高、漏检病原体隐患风险更低以及可进一步加工优化等固有优势。

因此，其发展前景被业界看好。

“胶原蛋白战”打响，华熙生物等巨头入场

不过，巨子生物之所以绩优，全仰仗旗下两款产品。

招股书显示：巨子生物两大拳头产品可丽金和可复美分别在2009年、2011年推出，这两款产品主要面向有问题肌、敏感肌、光疗术后肌肤修护需求的人群。

上述两款产品更是扛起了营收大旗。招股书显示：2019年至2021年，这两个品牌下的专业皮肤护理产品销售额分别占总收入的80.6%、82.4%以及91.7%。

巨子生物表示，以零售额计，可丽金和可复美分别位列2021年中国专业皮肤护理产品行业最畅销品牌的第三和第四位。

对此，巨子生物在招股书中也表示：依赖有限的品牌销售。同时表明未来将开发创新产品管线以推动增长。

除了产品线单一之外，巨子生物更大的危机在于，随着政策的完善以及在百亿美元市场规模的诱惑，美容界“胶原蛋白战”已经打响，更有行业龙头跨界布局。

其中，玻尿酸龙头企业华熙生物已在美容界盘踞已久，拥有大量的客群。而就在4月19日，华熙生物通过其微信*上宣布，与中煤地质集团有限公司正式签署《产权交易合同》，以2.33亿元收购益而康生物51%的股权。

据悉，益而康生物的主导产品有胶原蛋白海绵和人工骨。申银万国证券在其研报中表示：其中公司“倍菱”胶原蛋白海绵产能100 万片，全国市场占有率约占三成。

这也就意味着，华熙生物正式进军胶原蛋白产业。

同时，在今年5月份，国家药监局正式批准《重组人源化胶原蛋白》医疗器械行业标准正式立项。而在去年6月底，锦波生物“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”获批上市，成为我国自主研制的首个采用新型生物材料——重组人源化胶原蛋白制备的医疗器械。公开信息显示，锦波生物已在去年12月下旬进入北交所上市辅导，并在今年4月份披露了北交所IPO方案。

此外，巨子生物另一竞争对手创尔生物也在今年提交了北交所上市辅导备案材料，据悉，旗下拥有知名品牌创福康与创尔美。

随着入局者增多，胶原蛋白作为现金奶牛业务，接下来在2022年的市场放量中竞争会变得更加激烈。

公告送出日期：2021年11月11日

1 公告基本信息

2 新任基金经理的相关信息

3 其他需要说明的事项

无。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二二一年十一月十一日

华夏基金管理有限公司

关于华夏鼎业三个月定期开放债券型

证券投资基金提前结束募集的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金（基金简称“华夏鼎业三个月定开债券”，A类基金份额代码：013457，C类基金份额代码：013458，以下简称“本基金”）招募说明书、基金份额发售公告的有关规定，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定提前结束本基金的募集，2021年11月10日为本基金最后认购日，自2021年11月11日起本基金将不再接受投资者的认购申请。如有疑问，可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解、咨询相关信息。

风险提示：本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

二○二一年十一月十一日

巨子生物招股说明书

可复美品牌背后的巨子生物向港交所递交上市申请。

5月5日，港交所官网披露了Giant Biogene Holding Co.（简称“巨子生物”）递交的招股说明书，巨子生物拟主板挂牌上市。

巨子生物在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于研发投资、扩展产品组合及生物活性成分相关生产能力、增强全渠道销售及经销网络、提高运营及信息系统等。

夫妻联手创业，拥有可丽金、可复美两大旗舰品牌

招股书显示，巨子生物自主开发和生产多种类型的重组胶原蛋白和稀有人参皂苷，是全球首家实现量产重组胶原蛋白护肤产品的公司。

该公司的历史可以追溯到2000年。招股书显示，范代娣与其团队在2000年开发出专有的重组胶原蛋白技术，并于2000年5月与配偶严建亚创立巨子生物。

依据招股书，范代娣现年56岁，是巨子生物的联合创始人、执行董事兼首席科学官，也是中国化工学会会士。其于1994年7月获得华东理工大学化学工程博士学位，后在1999年1月至2000年1月期间于美国麻省理工学院国家生物工程中心担任*访问学者。严建亚现年55岁，是巨子生物的联合创始人、执行董事、董事会主席及首席执行官。其于2002年创立西安三角防务股份有限公司（三角防务，300775）的前身西安威力通信有限责任公司，与范代娣共为巨子生物的联合创始人。

2005年，巨子生物的专有重组胶原蛋白技术在中国获得行业内首个发明专利授权。在此基础上，巨子生物于2009年推出了*品牌可丽金，后于2011年推出另一品牌——可复美。招股书援引弗若斯特沙利文的资料指出，按零售额计，可丽金和可复美分别是2021年中国专业皮肤护理产品行业第三和第四畅销品牌，按零售额计，巨子生物是2021年中国第二大专业皮肤护理产品公司，也是2021年中国第二大基于稀有人参皂苷技术的功能性食品公司。在2019年-2021年间，巨子生物还是中国*的胶原蛋白专业皮肤护理产品公司。

截至2022年4月27日，巨子生物的产品组合共有105项SKU（产品条码），涵盖功效性护肤品、医用敷料和功能性食品的8大主要品牌，即可复美、可丽金、可预、可痕、可复平、利妍、欣苷（SKIGIN）及参苷。

IPO前引入高瓴、CPE源峰等投资人

2021年，巨子生物引入多名上市前投资者，这也是该公司在IPO前的*一次融资。

招股书显示，巨子生物的前投资者包括GSUM XV HK Holdings Limited（高瓴投资旗下）、CPE Collagen Investment Limited（CPE源峰旗下）、Shining Sea Limited（金镒资本旗下）、LC Special I Limited Partnership Fund（君联资本旗下）、CICC Healthcare Investment Opportunities IV Limited（中金公司旗下），Oceanpine、CDH Supermatrix及上海朱雀等私募基金也位列前投资者名单。

其中，CPE源峰、高瓴投资分别斥资8.38亿元、7.76亿元，持有巨子生物4.33%、4%的股份。按此计算，巨子生物IPO前的估值超过193亿元。

上市前投资后，范代娣及严建亚，以及Juzi Holding、Refulgence Holding、Healing Holding及GBEBT Holding共同构成巨子生物的控股股东，持股比例为62.02%。

董事成员方面，范代娣、严建亚、叶娟、方娟为执行董事，CPE源峰董事总经理陈锦浩为非执行董事。

净利润8亿，毛利率87%，研发成本占比不足2%

2019年至2021年间，巨子生物的收入、年内利润、毛利率逐年增长。

招股书显示，巨子生物的收入从2019年的9.57亿元增长24.44%至2020年的11.9亿元，并进一步增长30.41%至2021年的15.52亿元。

其中，2019年-2021年巨子生物的研发成本分别为1140万、1338.1万及2495.4万元，仅占总收入的1.2%、1.1%及1.6%。

从收入来源看，近三年间巨子生物的收入大部分来源于可复美及可丽金这两个品牌。在2019年、2020年、2021年，可复美及可丽金这两个品牌下的专业皮肤护理产品销售额分别占巨子生物总收入的80.6%、82.4%以及91.7%。其中，来自可复美品牌的收入占比逐年攀升，至2021年已达57.8%。

净利润方面，巨子生物的净利润从2019年的5.75亿元增长43.69%至2020年的8.26亿元，并进一步增长0.2%至2021年的8.28亿元。2019年至2021年间，巨子生物的同期净利率分别为60.1%、69.4%及53.3%。

但从叠加以权益结算的股份奖励开支、开支、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值收益看，在2019年、2020年、2021年，巨子生物的经调整净利润分别为5.75亿元、6.72亿元、8.37亿元，同期经调整净利率分别为60.1%、56.5%及53.9%。

毛利率方面，巨子生物在2019年、2020年、2021年的毛利率分别为83.3%、84.6%、87.2%。 对于毛利率的逐年增长，巨子生物表示主要由专业皮肤护理产品的销售收入增加推动。

值得注意的是，在2019年、2020年、2021年，巨子生物的附属公司分别宣派3.97亿元、15.045亿元、10.175亿元股息。后在2020年、2021年，上述附属公司分别支付了1.5百万元、25.5亿元的股息。

同样在2019年、2020年及2021年，巨子生物则无支付或宣派股息。截至2021年末，巨子生物还有1.185亿元的保留利润可供分派予股东。

销售渠道依赖经销，直销占比增至四成

从销售渠道看，巨子生物主要通过直销及向经销商销售产品。其中，巨子生物的大部分收入依赖于经销商：在2019年、2020年、2021年，巨子生物向经销商销售所得收入分别占总收入的79.9%、72.2%及55.6%。

招股书显示，经销方面，在2019年、2020年、2021年，巨子生物分别与299家、374家、406家经销商合作，经销商进一步向个人消费者、医院、诊所、连锁药房、化妆品连锁店及连锁超市等客户销售产品。

直销方面，巨子生物通过线上和线下两种渠道直接向客户销售产品。在线上，巨子生物主要通过第三方电商平台（如天猫、京东及拼多多等）以及社交媒体平台（如小红书和抖音）在线直销产品。在2019年、2020年、2021年，巨子生物自线上直销产生的收入分别占总收入的16.5%、25.8%及41.5%。

可以看到，近年来巨子生物的收入逐渐依赖直销渠道。巨子生物也在招股书中表示，日后的重点主要是通过DTC（Direct To Customer）店铺扩展直销。

校对：张亮亮

巨子生物股东

中华网财经5月6日讯 中华网财经了解到，据港交所5月5日披露，巨子生物向港交所主板递交上市申请，高盛、中金公司为联席保荐人。

成立于2000年的巨子生物是中国基于生物活性成分的专业皮肤护理产品行业的先行者和领军者，巨子生物设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品，同时也开发和生产基于稀有人参皂苷技术的功能性食品，利用专有的合成生物学技术，自主开发和生产多种类型的重组胶原蛋白和稀有人参皂苷。

巨子生物是2021年中国第二大的专业皮肤护理产品公司（按零售额计），同时从2019年起连续三年一直是中国*的胶原蛋白专业皮肤护理产品公司（按零售额计）；公司的重组胶原蛋白旗舰品牌可丽金和可复美分别是2021年中国专业皮肤护理产品行业第三和第四畅销品牌（按零售额计）。

巨子生物产品组合中共有105项SKU，涵盖功效性护肤品、医用敷料和功能性食品的八大主要品牌，即可复美、可丽金、可预、可痕、可复平、利妍、欣苷(SKIGIN)及参苷。

财务数据方面，2019年、2020年及2021年，巨子生物收入分别为约9.57亿、11.9亿、15.52亿元人民币（下同），净利润分别为约5.75亿、8.26亿、8.28亿元，经调整净利润分别为5.75亿元、6.72亿元及8.37亿元。

在完成2021年年末的融资后，截至2021年12月31日，巨子生物持有的现金和现金等价物超71亿元人民币。

巨子生物收入主要来自销售可复美和可丽金品牌下的专业皮肤护理产品，2019年、2020年及2021年，二者总计占比分别为80.6%、82.4%、91.7%，其中，可丽金、可复美分别于2009年、2011年推出。

毛利率和净利率方面，2019年、2020年及2021年，巨子生物毛利率分别为83.3%、84.6%、87.2%，同期净利率分别为60.1%、69.4%及53.3%，经调整净利率分别为60.1%、56.5%及53.9%。

细分来看，巨子生物专业皮肤护理产品的毛利率，2019年、2020年及2021年分别为84.8%、86.3%、87.3%，呈现逐年上升趋势。

巨子生物直销方式包括通过电商平台及社交媒体平台（包括天猫、京东、抖音、小红书和拼多多）上的DTC店铺进行销售，以及向京东及唯品会等电商平台的自营部门进行销售。巨子生物面向大众市场的经销网络覆盖个人消费者及屈臣氏、妍丽、调色师、Ole’、华联集团及盒马鲜生等化妆品连锁店及连锁超市的约2,000家中国门店。线上直销销售额从2019-2021年分别占同期总收入的16.5%、25.8%及41.5%。

巨子生物线下直销客户主要为医院、诊所、连锁药房、化妆品连锁店及连锁超市，而向经销商销售的收入分别占同年总收入的79.9%、72.2%及55.6%。

巨子生物客户主要包括个人消费者、电商平台、医院、诊所、连锁药房、化妆品连锁店、连锁超市及经销商。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，来自*客户西安创客村的收入分别占该等期间总收入的52.2%、49.3%及29.3%，来自五大客户的收入分别占总收入的58.9%、55.5%及38.7%。

股权结构上，范博士、Juzi Holding、Refulgence Holding、Healing Holding及GBEBT Holding为公司控股股东。

此外，高瓴投资旗下GSUM XV HK于2021年8月与西安巨子生物签订增资协议，持有集团上市前约4%股权。另外，中信产业基金旗下CPE China Fund及中金公司旗下CICC Healthcare也有参与投资。

巨子生物此次IPO募集资金将用于研发投资，以通过招聘强化研发团队，扩展研发设施，及进行测试和验证研究；用于扩展与产品组合及生物活性成分有关的生产能力；用于增强全渠道销售及经销网络，并开展以科学和知识为导向的营销活动以提高品牌认知度；用于提高运营及信息系统，用作营运资金及一般公司用途。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《巨子生物招股书》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多巨子生物招股书、华夏基金招聘相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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