上证早知道(西南证券股票行情走势)

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2022年6月13日上证早知道

【今日导读】

软包锂电池催热铝塑膜市场 相关生产商积极扩产

华为云将发布创新服务 千亿级产业投资空间可期

能源局要求加快项目开发建设 抽水蓄能潜力巨大

金圆股份拟收购锂业资产 中航电子吸并中航机电

【上证聚焦】

○通胀数据压垮美股 业绩成长性或为A股行情关键

北京时间10日晚间，美国公布的5月CPI数据同比上涨8.6%，并未像市场此前预期的见顶回落，而是继续攀升，创下四十余年来的*同比涨幅。美股、美债应声急挫，纳指收跌3.52%。市场担忧美联储可能更快加息，给美国经济带来衰退风险。

中信建投陈果认为，近期美国经济走弱风险上升，而国内稳增长、稳就业政策密集见效。中美经济背离预期下，国内成长股行情的核心影响因素还是自身业绩增速。从主要成长赛道的高频景气指标看：4月光伏新增装机量同比增长110%；5月7家新能源车企合计交付量同比增长128.72%；半导体方向结构性紧缺仍在持续，4月芯片交期时长进一步上行；军工产业链整体亦维持较高的景气度表现。全年看好新能源车上游及整车、光伏组件、CXO、军工及半导体等方向的景气持续性。

民生证券牟一凌认为，本轮A股反弹受益于国内制造业复工复产，以及光伏、汽车等产业政策利好频出之下的需求爆发式增长。当前资源板块*业绩确定性，包括能源（油气、动力煤）、金属（铝、铜、金、镁）以及资源运输（油运、干散运）。对于新兴成长行业，利润也在向上游集中，关注三氯氢硅和白银。

【产业情报】

○软包锂电池催热铝塑膜市场 相关生产商积极扩产

在新能源锂电池产业链快速发展的带动下，市场对铝塑膜的需求激增。某生产铝塑膜上市公司负责人近日表示，目前业内各大企业都是以订单排产，公司也面临明显的产能瓶颈，正在积极进行扩产。另外，比亚迪也将在其“大刀片”电池上也使用铝塑膜软包电芯+外部铝壳封装方案。

锂电池按封装形式可分为圆柱、方形和软包，分别采用钢壳、铝壳、铝塑膜进行封装。业内人士指出，铝塑膜是锂电池产业链中尚未完全实现国产化的原料，目前国内市场份额超七成属于日韩企业。但日韩企业现有铝塑膜产能有限，且扩产速度慢，产能释放跟不上全球软包行业的迅猛发展。国产铝塑膜价格优势明显，具备较大成长空间。

公司方面，新纶新材（002341）已成为LG、孚能、捷威等软包电池龙头的合格供应商，并与蜂巢达成战略合作协议；紫江企业（600210）最早布局铝塑膜生产，已与ATL、比亚迪、鹏辉能源等厂商建立稳定合作关系。

○华为云将发布创新服务 千亿级产业投资空间可期

华为伙伴暨开发者大会2022将于本月15日-16日召开。华为云将在本届大会发布一系列创新云服务，覆盖经验即服务、技术即服务和基础设施即服务，并发布新的生态策略，还将举办“F5G智简全光网，用光重塑行业”等多场主题演讲。

F5G是第五代固定通信网络，由欧洲电信标准协会定义，致力于从光纤到户迈向光联万物。F5G基于光纤通信技术，具有超大带宽、全光联接、低时延、安全稳定等特点。机构预计F5G在未来5年将带来至少千亿级的产业投资空间。

公司方面，博创科技（300548）已有多条产品线支持5G和F5G网络建设；中际旭创（300308）控股子公司储翰科技是10G PON领域的主力供应商之一，可以提供F5G相应的解决方案。

○能源J要求加快项目开发建设 抽水蓄能潜力巨大

近日召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议，要求加快抽水蓄能项目开发建设，提前谋划电力设备制造结构调整，提高机组设备制造产能，满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要等。

中金公司表示，为实现装机规划目标，抽水蓄能近期有望迎来项目前期、核准、开工建设高峰。硬件方面，发电电动机、水泵水轮机、SFC、励磁系统等核心设备基本已实现自主国产化，格局相对集中，有望迎来千亿级市场；运营方面，在利率下行的大背景下，抽蓄电站回报稳定，且有望作为调峰资源助力企业获得新能源项目开发指标，投资具备一定的吸引力。

公司方面，文山电力（600995）拟重组成为南方电网抽水蓄能及储能业务平台；国电南瑞（600406）是电力系统自动化龙头，深度布局新型电力系统建设与电网升级发展。

【公告解读】

○金圆股份拟收购锂源矿业剩余股权

金圆股份（000546）拟发行股份及支付现金，购买刘燕、柳拓、加布持有的锂源矿业49%股权。本次交易完成后，锂源矿业将成为公司的全资子公司。

○中航电子拟吸收合并中航机电

中航电子（600372）拟发行股份方式换股吸收合并中航机电（双方的换股比例为1:0.6605），并定增募集配套资金不超50亿元。完成后，中航电子将承继及承接中航机电的全部资产、负债、业务其他一切权利与义务。这也意味着央企专业化资产整合再添新例。

○中金岭南将获控股股东增持

中金岭南（000060）控股股东广晟集团10日增持公司1374.3万股，拟继续增持累计金额（含本次已增持金额）6000万至1.2亿元。

○中伟股份等拟定增募资加码主业

中伟股份（300919）拟定增募资不超66.8亿元，用于印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目、贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目、广西南部基地年产8万金吨高冰镍项目、贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目等。

海辰药业（300584）拟定增募资不超4亿元，用于海辰药业肥东固体制剂建设项目、年产5000吨锂电池电解液添加剂及150吨抗新冠原料药关键中间体建设项目等。

○海力风电拟投建海上高端装备制造出口基地

海力风电（301155）拟在启东市吕四港经开区投建海上高端装备制造出口基地项目，主要产品包括导管架（海上风电/海上钻井平台）、漂浮式基础、海上平台等海洋工程高端装备。项目总投资20亿元。

○中银绒业磷酸铁锂项目取得环评批复

中银绒业（000982）全资子公司四川鑫锐恒的8万吨/年锂电池正极材料磷酸铁锂项目环评获批，项目分4期建成，每期建设规模均为2万吨/年磷酸铁锂产能。项目总投资20亿元。

【资金观潮】

○两机构席位买入晨光新材

10日，晨光新材（605399）获两家机构席位合计买入2899.87万元，占全天成交总额的3.5%。公司围绕功能性硅烷，搭建上游原材料三氯氢硅、中间体、下游硅烷布局，产品覆盖了功能性硅烷全产业链。受益于下游多晶硅投产快速增长，光伏级三氯氢硅持续供给紧缺，目前国内售价高达2.7万元/吨，年涨幅已超过170%。

【交易闹铃】

○四只新股13日申购

拓山重工代码001226，发行价24.66元，申购上限1.85万股，主营工程机械零部件。

亚香股份代码301220，发行价35.98元，市盈率32.71倍，申购上限5000股，主营香料产品。

国缆检测代码301289，发行价33.55元，市盈率28.5倍，申购上限1.5万股，主营电线电缆检测。

三一重能代码787349，发行价29.8元，市盈率22.93倍，申购上限2.6万股，主营风电机组。

【本文内容来自公开的网络资讯，如有侵权，请联系作者将立即删除；本文内容不作投资一句；股市又风险，投资需谨慎】

今日浙数文化（600633）涨10.06%，收盘报6.89元。

2022年5月5日，西南证券研究员刘言发布了对浙数文化的研报《减值影响利润表现，核心业务发展稳健》，该研报对浙数文化给出“买入”评级。研报中预计2022-2024年EPS分别为0.48元、0.54元、0.59元，对应的PE分别为12倍、11倍、10倍。我们认为，公司已全面完成由传统媒体向互联网公司的转型，将在下一阶段着力布局数字文化和数字科技产业。在业绩方面，以边锋为首的休闲娱乐板块在国内稳居头部，同时积极出海打造新增长极；富春云数据中心建设持续推进，业绩增厚确定性强。在估值方面，公司的互联网定位切换以及元宇宙业务布局或可为公司带来一定的估值溢价。综上，我们维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为69.02%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为东北证券的宋雨翔。

浙数文化（600633）个股

上证早知道官网

【今日导读】

>北向资金连续六天净买入、消费白马股受到持续追捧

>信息安全受到高度重视、政策护航打开行业发展空间

>海印股份推进非洲猪瘟疫苗投产、正平股份签订大单

>钢研高纳投建军民融合创新研究院、长园集团获增持

【资讯聚焦】

〇北向资金连续六天净买入、消费白马股受到持续追捧

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11日A股市场强势反弹，创业板指涨幅近4%，各行业指数全面收涨，沪深两市合计成交额5655亿元，较上一日增逾五成，大基建板块成为当天的领涨主力。华泰证券认为，本次专项债新政可能为基建投资带来2至3个百分点的增速提升，对东部、中部、西南等专项债发行量较大区域的利好或更加明显，预计后续降低项目资本金出资比例等措施有望进一步出台。

北向资金全天净买入69.45亿元，进入6月以来，已连续6个交易日净买入，累计达到244.5亿元。白酒等消费白马股屡次成为外资的重点买入对象，如贵州茅台在10日获得8.77亿元净买入，11日又获得10.87亿元净买入，五粮液本月以来累计获得6.39亿元净买入。中信证券表示，5月份的净流出主要由于人民币贬值预期和外围因素扰动，进入6月后，随着MSCI纳入因子提升和“入富”生效时点渐近，外资有望恢复到持续净流入A股的状态。

【上证精选】

〇人力资源社会保障部和财政部牵头，正在会同相关部门研究制定养老保险第三支柱政策文件。资本市场有望再添长期资金“活水”

〇央行11日宣布将于6月下旬在香港再度发行离岸央票，离岸人民币对美元汇率应声反弹逾0.2%。

〇据上海有色网数据，11日氧化铽、氧化铒、镨钕氧化物等稀土产品报价出现0.7%至2.6%不等的涨幅，近一个月以来呈现加速上涨。

〇乘联会数据显示5月份国内狭义乘用车市场销量158.2万辆，同比下降12.5%，为连续第12个月同比下跌。

〇上海市11日出台加强金融服务民企十九条，提出支持民营科创企业在科创板上市，并发挥100亿元上市公司纾困基金作用，选择合适标的开展投资。

【产业情报】

〇信息安全受到高度重视、政策护航打开行业发展空间

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工信部官网11日显示，近日在日本筑波举行的G20数字经济部长会议以及G20贸易和数字经济部长联席会议上，苗圩作主题发言，强调数据流动要以安全为前提。没有安全，数据自由流动就无从谈起。数据在互联网上流动时，有时被劫持、遭篡改，甚至被用来对他人、他国进行监控、攻击，应坚决予以反对。数据流动要用制度来保障。2016年，中国出台《网络安全法》，对数据的运营、备份、存储及其完整性、保密性、可用性等做出明确规定，为中国数字经济的快速发展提供了强有力的法律保障。

5月多项重磅信息安全政策落地，包括等保2.0、最严数据安全监管办法、关保产品审查办法等。渤海证券指出，当前全球在线文件暴露问题日益严重，外部存储数据量的增加给原有的数据安全策略带来了新的挑战。随着全球隐私法规的实施，组织在获取、保护和维护个人信息方面，面临越来越大的风险。目前数字道德和隐私越来越受到个人、组织和政府的关注，预计未来三年会有更多企业和政府机构在防止隐私泄露和保护个人数据上加大投入。

启明星辰（002439）是信息安全行业综合性龙头，工控安全与云安全业务为公司注入新动力；

美亚柏科（300188）在大数据安全，电子数据取证领域处于领先地位

〇央行持续增持黄金、贵金属配置价值提升

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人民银行日前公布的数据显示，截至5月底，黄金储备达6161万盎司，较4月末增加51万盎司。这是自2018年12月以来连续第6个月增持黄金储备。世界黄金协会在5月初发布的一份报告中称，一季度全球央行的黄金购买量创下6年来*水平。

综合机构观点认为，随着经济增速减缓、通胀数据下行，美联储降息将是大势所趋。落实到金融资产上，黄金价格或将逆周期走出一轮上涨行情。另外，国际经贸关系紧张，使得市场的避险情绪升温，黄金等贵金属的配置价值提升。

山东黄金（600547）主营黄金冶炼开采业务，拥有海内外大量优质黄金矿产资源，且金矿开采成本处于同行较低水平；

银泰资源（000975）旗下低成本金矿正迎来产量和业绩的逐步释放。

〇两部门发文促进商业运载火箭发展、产业链有望受益

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国防科工局和中央军委装备发展部近日发布《关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》，依据中国现行航天活动配套相关法律法规，引导商业航天规范有序发展，促进商业运载火箭技术创新。这是自2014年中国允许民间资本进入航天业以来，首份对商业运载火箭进行细则指导的官方文件。

通知称，商业运载火箭科研生产活动主要包括一次性运载火箭（含发射高度30公里至200公里不入轨的探空火箭）、可重复使用运载火箭、再入返回运载器等系统级或分系统级技术产品的创新研发、研制生产、试验验证、发射服务等内容。

2018年全球航天运输领域的发射活动十分活跃，*超过100次发射纪录，共执行114次发射任务，同比增25%。广发证券认为，我国航天集团的商业发射公司和民营企业相继成立，且不断实现低成本、快速响应的目标，结合未来发射需求，看好商业发射产业发展，产业链上下游均将持续受益。

【聚焦科创】

〇科创板注册制程序正式启动

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上交所官网11日显示，微芯生物、安集科技、天准科技3家公司提交注册申请，同时更新了招股书注册稿，这意味着科创板发行注册程序正式启动。发行注册主要关注交易所发行上市审核内容有无遗漏，审核程序是否符合规定，以及发行人在发行条件和信息披露要求的重大方面是否符合相关规定。证监会将在20个工作日内对发行人的注册申请作出同意注册或者不予注册的决定。

【公告解读】

〇海印股份拟合作推进非洲猪瘟疫苗投产

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海印股份（000861）拟为许启太及其研究团队提供1亿元作为履约保证金，为“非洲猪瘟”防治疫苗的投产做准备，且有权收购今珠公司30%股权。公司表示，该团队成功研制了“今珠多糖注射液”并拥有专利权，可以实现对非洲猪瘟不低于92%有效率的预防。

〇正平股份签订逾90亿元重大合同

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正平股份（603843）签订G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道)项目施工总承包合同，签约合同价为90.1亿元。该项目是甘肃省重点建设项目，路线起点景中髙速与机场高速公路交叉点，终点兰州九州北，全长49.727公里，工期1095日历天。

〇钢研高纳拟联合投建军民融合创新研究院

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钢研高纳（300034）拟联合河北德凯在青岛市建立平度产业基地和青岛钢研军民融合创新研究院，项目一期项目总投资约为8.1亿元，建设期两年。公司表示，项目将从根本解决科研试制与批产相互影响、开拓国际宇航业务面临的提升交付能力等问题。

〇长园集团将获董事长增持

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长园集团（600525）董事长吴启权计划在未来6个月内增持股份1亿至2亿元，增持价格区间为6元至8元/股。

〇四方达拟回购股份

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四方达（300179）拟回购股份1500万至3000万元，回购价格不超过7.18元/股。

〇电魂网络与腾讯签订游戏*代理协议

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电魂网络（603258）授权腾讯在中国大陆地区的*代理发行和运营移动游戏产品《我的侠客》的专有权利，并由腾讯提供移动游戏产品运营系统、服务器、与运营商及用户的接口等，双方依据合作收益进行收入分成。《我的侠客》是公司自主研发的复古武侠沙盒RPG游戏。

〇康德莱子公司向香港联交所递交上市申请

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康德莱（603987）持股93.08%的子公司康德莱医械于6日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市的申请。本次发行的申请资料于10日晚间在香港联交所网站刊登。

【资金观潮】

〇基金经理后市看好科技股投资机会

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受访基金经理认为，科技股有望接力消费股，成为下阶段的投资热点。海富通股票混合的基金经理吕越超认为，A股中食品、医疗、大消费等领域的龙头企业，已经和美股市场相关企业估值相近甚至更高，而科技领域的A股龙头公司市值还比较小，未来成长空间很大。

另一位专注TMT领域的*基金经理相对看好云计算、新能源中的光伏企业、互联网相关的新型服务业等。他认为，我国将坚定走自主创新的道路，扶持政策也会跟进，对部分有技术、有意识和有准备的企业将形成实质性利好。

【交易闹铃】

〇新股朗进科技12日发行

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朗进科技（300594）发行价19.02元，申购上限8500股，主营轨道交通车辆空调及控制系统。

2022年5月27日上证早知道（星期五）

【今日导读】

>全国物流不畅问题逐步改善 快递行业迎来拐点

>2022年宇宙共识大会将召开 行业发展前景广阔

>东输西算工程加快推进 数据中心投资高速增长

>盐湖股份拟投锂盐项目 大名城获控股股东增持

【上证聚焦】

○全国物流不畅问题逐步改善 快递行业迎来拐点

近期召开的多场重要会议对确保交通物流畅通、确保重点产业链供应链正常运转作出重要部署，商务部将认真贯彻落实。目前，全国物流不通畅的问题正逐步改善。

另据自26日起，江苏高速路口对来自低风险地区的客货车辆，已要求各地全面取消防疫通行限制，不查验48小时核酸检测证明，予以快速放行。对来自或进出中高风险地区的货运司乘人员管控，落实“即采即走即追”制度。近期，每日自上海进入江苏的货运车辆有2万多辆。

安信证券认为，4月份全国快递业务量同比下降为预期内。展望未来，复苏逻辑正在兑现，5月预计行业将恢复正增长。单票收入方面，4月同比增速转正，环比提升明显。后续的618电商大促有望对需求带来进一步拉动。公司方面，看好服务及精细化管理持续提升的圆通速递（600233），以及份额领先、单价企稳的韵达股份（002120）。

【上证精选】

○深圳市促进消费持续恢复的新措施，新增投放2万个普通小汽车增量指标，个人消费者新购置符合条件的新能源汽车可享受*1万元补贴。

○国际乳业巨头恒天然宣布，2022-2023奶季的原奶收购预期价格区间中值为每公斤乳固体9新西兰元，较上年9.3新西兰元的历史高点有所回落。在全球供应受限的大背景下，（三大报早知官方微信公众平台ID:SDBZZD）乳品价格或在中长期内保持坚挺。

○26日，北向资金净卖出15.97亿元。三一重工、顺丰控股、招商银行分别获净买入2.49亿元、2.15亿元、1.79亿元。

【产业情报】

○2022年宇宙共识大会将召开 行业发展前景广阔

2022年“探索与实验—元宇宙共识大会”将于5月27日至29日通过***直播以网络方式召开。本次大会由中国移动通信联合会及其元宇宙产业委员会、中关村大数据产业联盟及其元宇宙智库委员会主办，大会将重磅发布《元宇宙公民守则》《元宇宙治理规则》《元宇宙技术通则》等共识文件。

广发证券认为，元宇宙当前仍处于发展初期。长期关注从基础设施及硬件设备到软件及引擎工具，再到具体应用及内容等产业链各环节的变化，应用层面重点关注虚拟人、NFT、游戏、VR内容等领域。

公司方面，浙文互联（600986）数字虚拟人“DIGITAL HUMAN”相关业务已在杭州落地成型，“君若锦”是公司独立研发及孵化的首位国风虚拟数字人；捷成股份（300182）参股公司世优科技是一家虚拟技术提供商，以实时数字人平台、虚拟演播室、人工智能大数据等一系列解决方案及产品为核心业务。

○东输西算工程加快推进 数据中心投资高速增长

据***财经报道，贵安新区已建成8家超大型数据中心，超过80%的算力为贵州省外提供服务。作为“东数西算”工程中8个获批建设的国家算力枢纽节点之一，贵州全力实施数字产业强链行动，推进国家大数据综合试验区建设，培育壮大新兴数字产业。

长江证券于海宁表示，今年以来10个国家数据中心集群中新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，带动各方面投资超过1900亿元，其中西部地区投资比去年同期增长6倍。预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元，产业链多个环节将重点受益。

公司方面，天孚通信（300394）是国内光器件平台型公司；中际旭创（300308）是数通光模块龙头厂商。

【公告解读】

○盐湖股份拟投建基础锂盐一体化项目

盐湖股份（000792）拟投资新建4万吨/年基础锂盐一体化项目，项目总投资约70.8亿元。

○大名城等将获控股股东方面增持

大名城（600094）控股股东的关联方华颖创投计划在未来6个月内增持股份不低于总股本的1%，不超过2%。

华工科技（000988）间接控股股东武汉商贸集团计划在未来6个月内累计增持股份502.75万股至1005.5万股。

○迈信林通过航空工业相关评审

迈信林（688685）公告，航空工业下属主机单位评审组一致认为公司已具备卡箍等钣金类成品组件及铝合金结构件成品的生产交付条件。

○上海沿浦子公司获新项目定点

上海沿浦（605128）黄山沿浦将为常州东风李尔生产供应*新车型的全套汽车座椅骨架产品，该将被间接供应给比亚迪常州工厂（暂定），项目生命周期为4年，预计产生5.16亿元的营业收入。

○联创股份拟投建PVDF及配套产业链项目

联创股份（300343）拟投资建设年产5万吨PVDF及配套产业链项目一期项目，投资估算约16亿元。

【资金观潮】

○两机构席位买入中旗新材

26日，中旗新材（001212）获两个机构席位合计买入2385.41万元，占全天成交总额的6.25%。上海证券认为，商品住宅精装修、定制家居、定制厨柜等市场近年持续扩展，人造石英石产业迎来发展的黄金阶段。掌握核心技术、产品品质高、研发设计能力强的企业将获得更多的市场机会。中旗新材是国内人造石英石领军企业，下游市场需求有望逐步打开。

【交易闹铃】

○一只新股27日申购

昱能科技代码787348，发行价163元，市盈率135.2倍，申购上限5000股，主营产品微型逆变器。公司预计今年上半年净利润同比增长216%至243%。

【以上为网络公开资讯，仅供参考，不作投资依据。股市风险巨大，投资需谨慎】

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